Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q3 FY2021/3 Earnings Presentation
40 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Feb 12, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第3四半期 決算説明・補足資料
2021年3月期 第3四半期 決算説明・補足資料 2021年2月12日 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 今期の市場環境、事業環境等
今期の市場環境、事業環境等 2020年 2021年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 • パチンコホールが休業対応 • 営業再開以降、稼働は回復傾向 • 稼働状況は7,8割程度で安定、下期以降は旧規則機の撤去が進む想定 遊技機 • 旧規則機の撤去期限延長 • 撤去期限延長の影響もあり、パチンコホールの購買意欲回復には時間を要する見通し コンシューマ • 巣ごもり消費による売上の伸び • 巣ごもり消費は落ち着いたものの、リピート等の販売好調が継続する想定 • 施設休業及び稼働低下に伴う課 AM機器 • 施設の稼働改善に伴い、販売環境は徐々に改善する想定
Slide 3: 連結損益計算書（要約）
連結損益計算書（要約） (億円) 2020/3 2021/3 11/6修正 2/12修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 売上高 727 1,655 2,808 3,665 483 1,102 2,101 2,830 2,760 遊技機 171 442 863 1,085 27 107 373 600 515 エンタテインメントコンテンツ 530 1,157 1,861 2,476 451 970 1,676 2,160 2,180 リゾート 24 55 82 104 4 22 48 65 60 その他/消去等 0 0 0 0 1 3 4 5
Slide 4: 各種費用等
各種費用等 (億円) 2020/3 2021/3 11/6修正 2/12修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 171 335 564 765 147 283 435 627 625 遊技機 43 89 143 181 54 93 126 175 168 エンタテインメントコンテンツ 128 247 423 586 92 190 308 452 455 リゾート 0 0 1 1 0 0 1 0 1 その他/消去等 0 -1 -3 -3 1 0 0 0 1 設備投資額 51 105 161 228 36 72 114
Slide 5: 連結貸借対照表（要約）
連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2020年3月期末 当第3四半期末 増減 科目 2020年3月期末 当第3四半期末 増減 現金・預金 1,590 1,514 -76 支払手形・買掛金 178 181 +3 受取手形・売掛金 404 518 +114 社債（１年内） 100 - -100 有価証券 53 110 +57 短期借入金 133 391 +258 たな卸資産 470 565 +95 その他 450 466 +16 その他 172 348 +176 流動負債 計 861 1,038 +177 流動資産 計 2,689 3,055 +36
Slide 6: セグメント別：遊技機事業
セグメント別：遊技機事業 (億円) 2020/3 2021/3 11/6修正 2/12修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 売上高 171 442 863 1,085 27 107 373 600 515 パチスロ 70 111 462 541 2 20 48 149 135 パチンコ 54 238 268 374 0 37 246 358 282 その他/消去等 47 93 133 170 25 50 79 93 98 営業利益 10 73 199 232 -84 -120 -82 -100 -115 営業外収益 1 2 4 7 1 2 3
Slide 7: 遊技機事業 (販売スケジュール)
遊技機事業 (販売スケジュール) 新シリーズ スペック替えタイトル ～2021/3期 3Q 4Q以降（予定） パ 回胴黙示録カイジ～沼～ パチスロ頭文字D パチスロ北斗の拳 宿命 チ パチスロ真・北斗無双 ス パチスロAngel Beats! パチスロ七つの大罪 ロ ※2021年予定 P交響詩篇エウレカセブン デジハネPA交響詩篇エウレカセブン パ P真・北斗無双 第3章 P〈物語〉シリーズ セカンドシーズン HI-EVOLUTION ZERO HI-EVOLUTION ZERO チ ン P甲鉄城のカバネリ コ P ROAD TO EDEN Pビッグドリーム2激神 199Ver. ※2021年
Slide 8: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 (億円) 2020/3 2021/3 11/6修正 2/12修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 売上高 530 1,157 1,861 2,476 451 970 1,676 2,160 2,180 コンシューマ 267 558 902 1,255 324 614 1,024 1,325 1,360 AM機器 101 246 411 510 54 136 256 375 360 AM施設 104 220 322 419 34 118 206 200 210 映像・玩具 50 117 203 26
Slide 9: コンシューマ 主要指標
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 コンシューマ 主要指標 ◼ ビジネスモデル別の売上高 (億円) 2020/3 2021/3 11/6修正 2/12修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 売上高 267 558 902 1,255 324 614 1,024 1,325 1,360 国内 129 270 459 642 124 279 487 663 634 海外 139 290 454 639 196 334 543 676 736 海外比率 52.1% 52.0% 50.3% 50.9% 60.5% 54.4% 53.0% 51
Slide 10: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 2020/3 2021/3 11/6修正 2/12修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 ゲーム本編販売タイトル数 9タイトル 13タイトル 26タイトル 36タイトル 4タイトル 6タイトル 15タイトル 22タイトル 18タイトル 日本 2タイトル 3タイトル 9タイトル 11タイトル 0タイトル 0タイトル 2タイトル 2タイトル 2タイトル アジア 3タイトル 3タイトル 6タイトル 12タイトル 1タイトル 1タイトル 4タイトル 7タイトル 6タイトル 欧米 4タイトル 7タイトル 11
Slide 11: 2021/3期3Q 主なタイトル実績
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 2021/3期3Q 主なタイトル実績 IP 販売本数 主なタイトル(発売月) 『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック™』（2019年11月） 『チームソニックレーシング』（2019年5月） Sonic 約370万本 『ソニックジェネレーションズ』（2011年12月） 『ソニックマニア』（2017年8月）など 『Total War: SHOGUN 2』（2011年3月） 『Total War: ROME II 』（2013年9月） Total War 約360万本 『Total War: WARHAMMER 2』（2017年9月） 『T
Slide 12: コンシューマ 主要指標 F2Pの売上高の内訳
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 コンシューマ 主要指標 ＜F2Pの売上高の内訳＞ (億円) 2020/3 2021/3 11/6修正 2/12修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 売上高 91 181 276 381 111※ 255 411 581 548 ※ 2018/3以前のリリース 65 127 182 245 51 114 164 225 208 2019/3 リリース 24 47 70 91 22 52 73 90 87 2020/3 リリース 0 6 23 44 21※※ 48 72 92 90 2021/3 リリ
Slide 13: AM施設 主要指標
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 AM施設 主要指標 ◼ 当社AM施設の既存店売上高の前年同月比 休業対応 - 13 -
Slide 14: 2021年3月期3Qの主なタイトルと4Q以降の予定タイトル
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2021年3月期3Qの主なタイトルと4Q以降の予定タイトル ～2021/3 3Q 4Q以降（予定） ペルソナ4 ザ・ゴールデン 龍が如く7 光と闇の行方 ペルソナ５ スクランブル ザ ファントム 真・女神転生Ⅴ 新 （PC版） （欧米版） ストライカーズ（欧米版） 作 ※2021年予定 タ ゲ A Total War Saga: TROY ぷよぷよ™テトリスⓇ 2 イ ー HUMANKIND™ Total War: WARHAMMER III ト ム ル 真・女神転生Ⅲ NOCTURNE 本 Football Manager 2021 ※202
Slide 15: 2021年3月期3Qの主なタイトルと4Q以降の販売予定タイトル
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2021年3月期3Qの主なタイトルと4Q以降の販売予定タイトル ～2021/3 3Q 4Q以降（予定） ＜主な稼働中のタイトル＞ 艦これアーケード / StarHorse シリーズ / Fate Grand Order Arcade / WCCF FOOTISTA 2019 / 三国志大戦シリーズ maimai シリーズ / オンゲキ / CHUNITHM シリーズ ＜主な定番販売タイトル＞ UFOキャッチャー シリーズ / プライズ景品 A M 機 トランスフォーマー・シャドウライジング fiz 頭文字D THE ARCADE 器 StarH
Slide 16: セグメント別：リゾート事業
セグメント別：リゾート事業 (億円) 2020/3 2021/3 11/6修正 2/12修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 3Q累計 通期計画 通期計画 売上高 24 55 82 104 4 22 48 65 60 営業利益 -8 -15 -23 -36 -17 -26 -31 -55 -45 営業外収益 1 2 2 2 0 0 0 2 0 営業外費用 9 17 12 19 3 20 35 57 45 経常利益 -16 -31 -33 -53 -21 -46 -66 -110 -90 経常利益率 - - - - - - - - - ＜フェニックスリゾート＞ 売上高 22
Slide 17: セグメント別：リゾート事業（パラダイスシティ）
セグメント別：リゾート事業（パラダイスシティ） PARADISE SEGASAMMYドロップ額*推移 （百万ウォン） ※ ドロップ額＝テーブルにおけるチップ購入額 2020/3期 2021/3期 （億ウォン） 3Q累計 3Q累計 売上高 3,317 1,449 カジノ 2,690 1,069 ホテル 495 328 その他 131 51 2017/4 売上原価 2,794 1,742 Paradise City カジノ 1,455 781 開業 ホテル 872 670 その他 466 290 売上総利益 522 -292 販売費及び一般管理費 399 220 営業利益 123 -513 EBI
Slide 18: セグメント別：リゾート事業
セグメント別：リゾート事業 フェニックスリゾート ■施設利用者数および前年同月比 （人） パラダイスセガサミー ■ドロップ額および前年同月比 （百万ウォン） - 18 -
Slide 19: フェニックス・シーガイア・リゾート
セグメント別：リゾート事業（フェニックス・シーガイア・リゾート） ■外観 ■ゴルフ ■コンベンション ＜施設概要＞ 施設名称 フェニックス・シーガイア・リゾート ＜アクセス＞ 運営会社 フェニックスリゾート株式会社 ■宮崎空港より 車で20分 ■JR宮崎駅より 路線バス（有料）で約25分 施設住所 宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083番地 車で15分 744名：2020年12月31日時点 ■高速 宮崎ICから車で約25分 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） 敷地面積 2,511,144㎡ 950室 ホテル （シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、ラグゼ
Slide 20: PARADISE CITY（パラダイスシティ）
セグメント別：リゾート事業（パラダイスシティ） ■外観 ■カジノ施設 ■ホテルロビーラウンジ ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） ＜パラダイスシティへのアクセス＞ 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ■仁川国際空港第一旅客ターミナルから 車、シャトルバス（無料）で3分、 施設住所 大韓民国仁川広域市中区永宗海岸南路321道186 リニアモノレール（無料）で5分、徒歩15分 ■高速道路・仁川ICから車で5分 1,659名：2020年12月31日時点 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） 敷地
Slide 21: 特定複合観光施設区域整備法施行令
特定複合観光施設区域整備法施行令 カジノ施設 カジノ施設のうちゲーミング区域の面積の上限は、IR施設の床面積の合計の3％ 最大国際会議室の収容人員は1000人以上、国際会議場施設全体の収容人員の合計は最 1号施設：国際会議場施設 大国際会議室の収容人員の2倍以上であること 展示施設の面積は、最大国際会議室収容人員の区分に応じて以下の基準を満たすこと。 2号施設：展示等施設 ・最大国際会議室収容人員：1000人以上3000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計：12万㎡以上 ・最大国際会議室収容人員：3000人以上6000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計：６万㎡以上 ・最大国際会議室収容人員：60
Slide 22: 遊技機規則改正の概要
遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：規則改正の概要＞ 施行日 2018年2月1日 ✓ 出玉規制関係では ①出玉規制関係 射幸性の抑制が 図られている 遊技機 ②出玉情報を容易に確認できる メーカー 遊技機にかかる規格の追加 ✓ 新たにパチンコにおいて ③パチンコ遊技機への「設定」の導入 「設定」が認められる パチンコ ④管理者の業務の追加 ホール ※②は球・メダルに触れずに遊技可能（電磁的な記憶・払出） - 22 -
Slide 23: APPENDIX：出玉率の比較(イメージ)
遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：出玉率の比較(イメージ)＞ 【パチスロ】 ✓ 出玉率の下限が 改正前規則 設けられたことで、 遊びやすい機械へと移行 出 玉 新規則 率 ✓ パチンコに「設定」が導入されるこ とで遊び方の幅が広がる G＝ゲーム数 ()内＝現行規則 【パチンコ】 改正前規則 新規則 出 玉 率 遊技時間 - 23 -
Slide 24: APPENDIX：出玉規制の概要
遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：出玉規制の概要＞ 【パチスロ】 G=ゲーム数 試験 大当たり出玉 内容 設定 400G 1,600G 6,000G 17,500G （上限） 改正前 55%超～ 300%未満 － 150%未満 6種類まで 480枚 規則 120%未満 33%超～ 40%超～ 50%超～ 60%超～ 新規則 6種類まで 300枚 220%未満 150%未満 126%未満 115%未満 【パチンコ】 試験 大当たり出玉 内容 設定 1時間 4時間 10時間 (上限) 改正前 50%超～ 300%未満 － － 2,400個 規則 200%未満 33%超～ 40%超～ 50%
Slide 25: 規則改正（2018年2月）と自主規制緩和等の変遷
規則改正（2018年2月）と自主規制緩和等の変遷 規則改正 新規則機① (6.0号機基準) 新規則機② (6.1号機基準) パ 短時間での遊技性が向上 主に演出面での遊技性が向上 チ ・ 出玉規制 ・純増枚数上限の撤廃 ・レバー・ボタンを使用した演出の追加 ス ・AT機の復活 ・ミニリール（ビデオリール）を使用した演出の追加 ロ ・AT(※1)機能の遊技性向上 2020/5 旧規則機の撤去期限延長 2018/2 2018/4 2019/12 自主規制の見直し 2021/12 新規則機へ 2018/11 2019/5 2020/1 解釈基準の変更 完全移行 新規則機① 新規則機② 新規則機③ パ
Slide 26: 新規則機移行スケジュール
新規則機移行スケジュール ✓ 2021年1月以降、旧規則機の撤去期限到来による入替が加速 平均稼働率の前年同時期比 撤去スケジュール 2022年3月期 撤去予定台数 パチスロ：600千台 パチンコ：697千台 オリンピック 新規則機 期間 へ移行 緊急事態宣言期間 は比較不可 ※ダイコク電機㈱DK-SISデータ(4円パチンコ、20円スロットのデータ)を元に自社推計 ※2020/1末時点の自社推計 - 26 -
Slide 27: 新規則機移行スケジュール パチスロ撤去ルール
新規則機移行スケジュール パチスロ撤去ルール 2020年 2020年 2021年 2021年 5/20 12/31 1/31 11/30 ① 高射幸機 対象なし ※当初(※1)の撤去期限通りに撤去 (最終撤去期限2021/1/31まで) ② 2020/12/31までに 検定/認定切れとなる 約16万台 予定だった特定の機種 ※当初(※1)の撤去期限から7か月以内に撤去 (※1) (Aタイプのみ対象) 2021/12/1 新規則機 ③ 2020/12/31までに 完全移行 検定/認定切れとなる 対象なし 予定だった①②以外の機種 (※1) ※2020/5/20時点の設置台数の15%にあたる台数を
Slide 28: 新規則機移行スケジュール パチンコ撤去ルール
新規則機移行スケジュール パチンコ撤去ルール 2020年 2020年 2021年 2021年 5/20 12/31 1/31 11/30 ① 高射幸機 対象なし ※当初(※1)の撤去期限通りに撤去 (最終撤去期限2021/1/31まで) ② 2020/12/31までに 検定/認定切れとなる 約5万台 予定だった特定の機種 ※当初(※1)の撤去期限から7か月以内に撤去 (※1) (甘デジ、羽根物、ちょいパチのみ対象) 2021/12/1 ③ 2020/12/31までに 新規則機 検定/認定切れとなる 対象なし 完全移行 予定だった②以外の機種 (※1) ※2020/5/20時点の設置台数の15%
Slide 29: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：「レジャー白書2020」 日本生産性本部 - 29 -
Slide 30: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：警察庁 出所：警察庁、矢野経済研究所（2019数値は当社推計・予想） - 30 -
Slide 31: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：警察庁、矢野経済研究所（2019数値は当社予想） - 31 -
Slide 32: WEY —TY Nat
WEY —TY Nat NFADBRMRERT—9 100 80.0% 80 60.0% 60 AD.0% 40 20 20.0% 0 0.0% 20194348 20204358 202143AH4 mam (FAD RBI (ASH) mmm) (F20 AAR) ae (F20 BA (45h) ESATH RRR —9 coos 100 oe 56.8% 50.0% 51.49% 506% se so, oe gog, O% ao soos oe 2019%3A 202043AH 20213AA mem (S5Ac BRERA (AG) MISSA HASH) = emml£5A7 A
Slide 33: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 207,828 16.8% ユニバーサル 165,000 17.0% サミー 215,736 24.3% 北電子 107,000 17.7% 大都技研 80,000 17.7% サミー 123,336 21.9% 2 ユニバーサル 205,000 16.6% サミー 142,337
Slide 34: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ
パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 家庭用ゲーム 総出荷規模(億円） 出所：「CESAゲーム白書」 出所：f-ism - 34 -
Slide 35: アミューズメント業界の動向
アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 ゲームセンター営業所数、ゲーム機設置台数 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高（億円） 出所：日本アミューズメント産業協会、警察庁 - 35 -
Slide 36: 過去の業績推移①
過去の業績推移① ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2020/202103_3q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期
Slide 37: 過去の業績推移②
過去の業績推移② ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2020/202103_3q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期
Slide 38: 株主還元
株主還元 配当方針 今期中間配当は10円、期末配当は20円を予定 株主優待 構造改革の一環として株主優待制度のあり方を再検討し、2020年9 月30 日現在の当社株主名簿に 記録された株主様への贈呈をもって、株主優待制度を廃止 - 38 -
Slide 39: 会社概要
会社概要 会社概要 (2020年9月30日現在) 株式の状況 (2020年9月30日現在) 会社名 セガサミーホールディングス株式会社 発行可能株式総数 800,000,000株 所在地 東京都品川区西品川一丁目1－1 住友不動産大崎ガーデンタワー 発行済株式の総数 266,229,476株 株主数 74,385名 設立 2004年10月1日 ■大株主の状況 資本金 299億円 所有株式数 持株比率 従業員 9,051名（連結） 株主名 (株) (％) 上場市場 東京証券取引所第1部 (証券コード：6460) 合同会社 ＨＳ Ｃｏｍｐａｎｙ 35,308,000 13.26 セガサミーホールデ
Slide 40: https://www.segasammy.co.jp/
https://www.segasammy.co.jp/ グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html （セガサミーグループ会社一覧） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。 ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を行う、セガサミークリエイション株式会社 及びその完全
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