Slide 1: 2022年7月期 第2四半期 決算説明会
2022年７⽉期 第２四半期 決算説明会 包装システムのトータルプランナー ゼネラルパッカー株式会社 証券コード︓6267
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．2022年7⽉期 第２四半期決算の概況 Ⅲ．2022年7⽉期の業績⾒通し Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況 1
Slide 3: Ⅰ．事業概況と事業環境
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．2022年7⽉期 第２四半期決算の概況 Ⅲ．2022年7⽉期の業績⾒通し Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況 2
Slide 4: 【セグメント別】事業概要
【セグメント別】事業概要 包装機械 生産機械 主要品目 包装機から包装システムまで 主要品目 機器からプラントまで ・袋詰用包装機 ・製菓機械 給袋自動包装機 チョコレート製造機械 (ガス充填自動包装機含む) 製袋自動包装機 オサ機械 2016/9⽉子会社化 ・包装関連機器等 （7月決算） ゼネラルパッカー 蘇州日技通用包装机械［中国］ GP America［米国イリノイ州］ （7月決算） （12月決算） 2016/3⽉設⽴ 2021/8⽉設⽴ ﾛﾎﾞｯﾄ応用ｼｽﾃﾑの仕入 その他関係会社︔FAMS［安川電機子会社］ 錦通日技包装科技(江蘇)［中国］ 持分法を適用していない関連会社 ＜事業内容
Slide 5: 事業内容
事業内容 主要ユーザー 国内市場 海外市場 主要市場︓ドライ物(粉末・顆粒・固形物 等)の包装用機械・システム 食品業界 化学関連業界 その他 食品全般 製粉 製麺 精米 製氷 健康食品 医療用品 ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ 製パン 製菓 削節 製茶 ｺｰﾋｰ 洗剤 種苗 食品業界の各大手上位へ ⾼品質・⾼難易度の包装分野 の顧客基盤が強い ・チャック付袋包装 ﾁｮｺﾚｰﾄ製造機械分野 ・ガス充填包装等 国内で⾼いシェアを持つ 販売経路 直販 窓口 販売 販売 業界上位が中心 特定顧客・業種、中堅・中小等 直販が中心 機器から ﾌﾟﾗﾝﾄまで 生産機械 個別受注生産 包装機械 袋詰用包装機から包装システ
Slide 6: 事業環境 －対象市場の動向－
事業環境 －対象市場の動向－ 包装機械 単位:億円 生産機械 単位:億円 生産高 販売額 機種別 機種別 2019年 2020年 前年比 2019年度 2020年度 前年度比 精⽶⻨機械 148 148 0.2% 個装・内装機械 3,970 3,632 -8.5% 製粉機器 124 122 -1.5% 包装用計量機 280 251 -10.3% 製めん機械 97 103 6.0% 充てん機 407 390 -4.1% 製パン・製菓機械 1,358 1,331 -2.0% びん詰機械 713 595 -16.6% 醸造用機械 160 157 -1.4% 製袋充てん機 769 707 -8.1%
Slide 7: 業界動向と当社販売推移(包装機)
業界動向と当社販売推移(包装機) 200.0% 折れ線グラフ︓前年同期⽐ 当社包装機械売上⾼ 製袋充てん機生産額 144.5% 150.0% 130.3% 110.4% 114.0% 91.8% 94.7% 100.0% 116.0% 105.0% 98.7% 92.7% 92.8% 78.6% 50.0% 0.0% 2019/7上期 2019/7下期 2020/7上期 2020/7下期 2021/7上期 2021/7下期 製袋充てん機 生産額 31,444 29,848 29,159 27,412 27,604 31,811 当社包装機械 売上⾼ 3,017 3,911 4,361 3,07
Slide 8: 業界動向と当社販売推移(生産機)
業界動向と当社販売推移(生産機) 200.0% 折れ線グラフ︓前年同期⽐ 当社生産機械売上⾼ 製パン・製菓機械生産額 192.8% 150.0% 120.2% 112.1% 90.8% 92.0% 100.0% 85.9% 100.6% 83.9% 80.8% 80.9% 73.2% 50.0% 34.8% 0.0% 2019/7上期 2019/7下期 2020/7上期 2020/7下期 2021/7上期 2021/7下期 製パン・製菓 機械生産額 18,856 16,649 17,119 15,324 14,712 12,375 当社生産機械 売上⾼ 831 567 672 415 234
Slide 9: Ⅱ．2022年7月期 第2四半期決算の概況
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．2022年7⽉期 第２四半期決算の概況 Ⅲ．2022年7⽉期の業績⾒通し Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況 8
Slide 10: 2022年7月期 第2四半期決算概要
2022年7⽉期 第２四半期決算概要 2021年7⽉期 2022年7⽉期 前期対⽐ 業績予想対⽐ 第２四半期累計 第２四半期累計 単位︓百万円 実績 業績予想 実績 増減 率 増減 率 売上⾼ 4,283 100.0 4,300 4,322 100.0 +38 +0.9 +22 +0.5 売上総利益 1,224 28.6 - 1,524 35.3 +299 +24.4 - - 営業利益 516 12.1 468 784 18.2 +267 +51.9 +316 +67.7 経常利益 517 12.1 470 788 18.3 +271 +52.4 +318 +67.8 親会社株主 に帰属する
Slide 11: 売上高 増減要因
売上⾼ 増減要因 単位︓百万円 【包装機械】 【生産機械】 4,800 ・製袋自動包装機 大型プラントによる販売増加 及び包装システムの減少 4,500 4,200 △441 +480 3,900 3,600 4,283 4,322 3,300 3,000 21/7期2Q累計 22/7期2Q累計 10
Slide 12: 営業利益 増減要因
営業利益 増減要因 単位︓百万円 1,000 【包装機械】 【生産機械】 84百万円増益 183百万円増益 900 大型プラント 販売増に伴う 等の販売増加 費用投下 800 △28 販売費を 中心とした 700 売上総利益率 経費抑制 +212 の改善 600 △2 +87 784 500 400 516 300 21/7期2Q累計 22/7期2Q累計 11
Slide 13: 【セグメント別】機械受注動向
【セグメント別】機械受注動向 単位︓百万円 4,602 4,461 4,226 3,796 3,884 3,707 3,888 3,527 3,221 2,936 2,908 2,898 1,082 915 629 555 577 572 909 755 123 241 186 303 2019/7下期 2020/7上期 2020/7下期 2021/7上期 2021/7下期 2022/7上期 受注⾼(包装機械) 受注⾼(生産機械) 受注残⾼(包装機械) 受注残⾼(生産機械) 12
Slide 14: B/S概況
B/S概況 単位︓百万円 【資 産】 【負債・純資産】 9,806 +37 9,843 9,806 +37 9,843 = 流動負債 = 3,995 3,608 4,262 4,714 △386 流動資産 7,176 7,165 固定負債 △11 653 718 △65 純資産 5,092 5,581 +489 固定資産 2,629 +48 2,678 2021/7期 2022/7期2Q 2021/7期 2022/7期2Q 自⼰資本⽐率 ＋4.8% 51.9％ → 56.7％ 13
Slide 15: 経営指標の推移
経営指標の推移 単位︓百万円 売上⾼ 営業利益 5,033 784 4,283 4,322 3,848 502 516 361 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期 2022年7月期 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期 2022年7月期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 経常利益 親会社株主に帰属する 788 四半期純利益 547 502 517 358 350 363 251 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月期 2022年7月期 2019年7月期 2020年7月期 2021年7月
Slide 16: Ⅲ．2022年7月期の業績見通し
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．2022年7⽉期 第２四半期決算の概況 Ⅲ．2022年7⽉期の業績⾒通し Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況 15
Slide 17: 2022年7月期 業績予想
2022年7⽉期 業績予想 2022年7⽉期 修正後 単位︓百万円 2021年7⽉期 期初予想 修正予想 増減額 前期比 売上⾼ 8,787 100.0% 8,600 8,600 100.0％ 0 △187 営業利益 1,035 11.8％ 746 1,045 12.2％ +299 +9 経常利益 1,042 11.9％ 750 1,050 12.2％ +300 +7 親会社株主 に帰属する 741 8.4％ 520 730 8.5％ +210 △11 当期純利益 16
Slide 18: 株主還元
株主還元 【配当政策】 株主の皆様への積極的な利益還元を図ることを基本⽅針として、 連結配当性向30％または連結純資産配当率(DOE)2%を目安に、 安定配当を堅持しつつ、業績動向を⾒ながら配当⾦の増加を目指す。 2019/7期 2020/7期 2021/7期 2022/7期 中間配当 25.00円 25.00円 25.00円 25.00円 期末配当 30.00円 35.00円 45.00円 45.00円 年間配当 55.00円 60.00円 70.00円 70.00円 当期純利益/株 296.8円 321.3円 419.4円 412.32円 配当性向 18.5% 18.7% 16.7% 17
Slide 19: Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況
Ⅰ．事業概況と事業環境 Ⅱ．2022年7⽉期 第２四半期決算の概況 Ⅲ．2022年7⽉期の業績⾒通し Ⅳ．第6次中期経営計画取り組み状況 18
Slide 20: 第6次中期経営計画
第6次中期経営計画 ◆中期経営ビジョン 1.グローバル市場で信頼され、支持されるＧＰグループ 2.オープンイノベーションで応えるソリューションカンパニー 3.挑戦心と活気あふれる『ものづくり企業』 ＜第6次中計 最終目標＞ ■経営目標 23/7期目標 21/7期実績 売上⾼経常利益率 8.0％以上 11.9％ ROA(総資産経常利益率) 8.0％以上 11.1％ ROE(自⼰資本当期純利益率) 9.0％以上 15.5％ 19
Slide 21: 第6次中期経営計画 業績目標
第6次中期経営計画 ◆中期経営ビジョン 1.グローバル市場で信頼され、支持されるＧＰグループ 2.オープンイノベーションで応えるソリューションカンパニー 3.挑戦心と活気あふれる『ものづくり企業』 ■業績目標 21/7期実績 22/7期目標 売上⾼ 8,787百万円 8,600百万円 経常利益 1,042百万円 1,050百万円 親会社株主に帰属する当期純利益 741百万円 730百万円 新型コロナウイルスの影響の⻑期化や収束時期の⾒通しが ※2022年3⽉4日 困難なため、第2期2022年7⽉期目標のみの設定。 業績予想修正 20
Slide 22: 基本戦略
基本戦略 「さらなる躍進に向けグローバル展開の拡大を目指す」 グローバル市場 新規分野 新規分野への進出 売上⾼⽐率40％以上を目指す ・食の安全、安心への対応 ・環境配慮への対応 グローバル市場での アライアンス強化 国内市場 顧客ニーズへの対応⼒強化 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場 と課題解決型営業の実践 3極(中華圏・ASEAN 国内市場 ・欧米)販売体制の確⽴ 包装・生産事業連携により安定的な ☆2021/8⽉ 収益と成⻑を確保する GP America 設⽴ (米国イリノイ州) 既存分野 21
Slide 23: 第6次中期経営計画の位置づけ
第6次中期経営計画の位置づけ 15/7期 16/7期 17/7期 18/7期 19/7期 20/7期 21/7期 22/7期 23/7期 第4次中計 第5次中計 第6次中計 海外市場での 連結グループの基礎固め 連結グループの安定成⻑ 成⻑基盤構築の時期 から成⻑基盤構築の時期 基盤整備の時期 利益の安定化 国内市場での安定的な収益 単体︓全目標を達成 連結で3期連続増収・増益 確保とグローバル市場 連結︓利益率・利益目標未達 過去最⾼業績を更新 売上⾼⽐率40%以上の実現 22
Slide 24: 主な経営施策
主な経営施策 販売戦略 ①海外3極（中華圏・ASEAN・欧米）での販売体制の確⽴ ②メカトロハイスペック包装機の拡販と新分野への進出 ③顧客ニーズへの対応⼒強化と課題解決型営業の実践 ④包装機械と生産機械の協働によるグループ対応⼒の向上 開発・技術戦略 生産・資材戦略 ①省⼒化機械の将来像を考えた企画・開発⼒ ①顧客満⾜度向上に向けたアフターサービス の向上 対応⼒強化 ②顧客ニーズに即したメカトロハイスペック ②標準化と⼈材育成による生産⼒の強化 包装機のさらなる進化 ③品質管理体制の強化 ③オープンイノベーションの活用 マネジメント戦略 IT戦略 ①働き⽅改革に向けたITインフラ整備 ①グ
Slide 25: 【グローバル市場】海外売上高比率
【グローバル市場】海外売上⾼⽐率 単位︓百万円 1,600 27.8% 30.0% 26.7% 1,400 25.0% 20.5% 22.0% 1,200 20.0% 1,000 2 800 13.7% 15.0% 1,400 600 1,153 10.0% 10 876 920 400 5.0% 200 467 0 0.0% 2020/7期 2020/7期 2021/7期 2021/7期 2022/7期 上期 下期 上期 下期 上期 包装機械 生産機械 海外比率 24
Slide 26: General Packer
Gb General Packer
Slide 27: 会社概要(2022年1月31日現在)
会社概要(2022年1⽉31日現在) ゼネラルパッカー株式会社 商号 （英⽂社名︓GENERAL PACKER CO.,LTD.） 設⽴ 1966年2⽉（創業1961年12⽉） 資本⾦ 251百万円 各種自動包装機械及び周辺装置の製造・販売、 事業内容 食品製菓機械の製造・販売 従業員数 単体︓153名 連結︓186名 本社・工場 愛知県北名古屋市宇福寺神明65 東京営業部 東京都千代田区神田鍛冶町3-5-8KDX神田北口ビル4F オサ機械株式会社／蘇州日技通用包装机械有限公司 子会社 General Packer America Corporation 上場市場 東証JASDAQ・名証⼆部（
Slide 28: 企業ビジョン
企業ビジョン 「社会・株主・顧客・取引先・従業員の全てに対し、誠実で 透明性の⾼い経営を実践し、信頼され、支持される企業」の実現 社会 株主 顧客 新ペンダゴン経営 の実践 従業員 取引先 27
Slide 29: 当資料取り扱い上の注意点・IR窓口
包装システムのトータルプランナー ゼネラルパッカー株式会社 当資料取り扱い上の注意点 当資料には将来⾒通しが含まれております。将来⾒通しは現在⼊⼿可能な情報から 得られた当社の経営者の判断に基づいております。この将来⾒通しは仮定または仮 定に基づく根拠が含まれており、環境によっては想定された事実や根拠は実際の結 果とは異なる場合があります。当社または当社の経営者は将来の結果についての期 待または確信を述べていますが、その期待や確信、あるいはそれに近い結果が実際 に達成されるという保証はありません。また法令上、別途の定めがある場合を除き、 当社はいかなる将来⾒通しも最新のものとする義務を負ってお