Slide 1: 2013年3月期 決算説明会
20133年3月期 201 決算説明 決算説明会 2013年5月23日
Slide 2: _ Barr
in _ Barr
Slide 3: 2013年3月期 決算概要
2013年3月期 年 月期 決算概要 百万円、％ 2013年3月期 単独 2012年3月期 単独 従来予想 実 績 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 前期比 予想比 売上高 7,543 100.0 7,700 100.0 7,768 100.0 3.0 0.9 売上総利益 1,287 16.9 1,346 17.5 1,269 16.3 ▲0.7 ▲5.7 販管費 1,015 13.5 1,046 13.6 961 12.4 ▲5.3 ▲8.1 営業利益 263 3.5 300 3.9 308 4.0 17.0 2.7 経常利益 277 3.7 300 3.9 315 4.1 13.5
Slide 4: 売上高 増減要因分析 ①業種別
売上高 増減要因分析 ①業種別 （百万円） 2,500 2,398 2,331 2,000 1,774 1,574 1,500 1 177 1,177 982 1,000 716 649 562 522 524 524 476 500 299 235 304 112 144 0 金融 官公庁公共企業 ク レ ジ ット 公営競技 通信 製造 流通 報道出版 そ の他 2012年3月期 2013年3月期
Slide 5: 業種別売上高 構成比
業種別売上高 構成比 クレジット 金融 3.9% 8.4% 8 4% 公共企業・ 1.9% 30.0% 官庁・自治体 6.8% 公営競技 7.2% 通信 3.9% 製造 15 2% 15.2% 流通 22 8% 22.8% 報道出版 その他
Slide 6: 売上高 増減要因分析 ②事業別売上高
売上高 売 高 増減要因分析 ②事業別売 ②事業別売上高 高 （百万円） 7,768 7 543 7,543 8,000 187 237 126 153 582 623 6,000 4,000 6,597 6,804 2,000 0 12年3月期 13年3月期 ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ BIﾋ ｼ ﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ ｽﾀｯﾌｻ ﾋｽ
Slide 7: 売上高 増減要因分析 ③契約先別
売上高 高 増減要 増減要因分析 分析 ③契約先別 （百万円） 7,768 7,543 8 000 8,000 売上構成比 売上構成比 1,604 21.3％ 1,857 23.9％ 6 000 6,000 2,368 31.4％ 36.5％ 2,831 4 000 4,000 2 000 2,000 3,570 47.3％ 3,078 39.6％ 0 12年3月期 13年3月期 ユーザ系 メーカ系 ＳＩ系
Slide 8: 営業利益 増減要因分析（対前期比）
営業利益 増減要因分析（対前期比） （百万円） 500 ③+78 ④▲84 400 ②+44 ⑤▲30 ①+37 ３０８ 300 ２６３ 200 100 0 2012年3月期 2013年3月期 ①増収効果 ＋37百万円 ②生産性の改善 ＋44百万円 ③経費の削減 ＋78百万円 (内訳：販管費54百万円、製造経費24百万円） ④赤字の拡大 ▲84百万円 ⑤受注損失の引当て拡大 ▲30百万円
Slide 9: 決算を振り返り
決算を振り返り 総 括 ■中期経営計画のスタート年度として計画をクリア、増収増益を達成 ■予算執行管理による ストの抑制 ■予算執行管理によるコストの抑制 課 題 ■赤字プロジェクトの撲滅に向けたＰＭＯの更なる進化 ■受注時のリスク把握について、営業と開発による検討強化
Slide 10: 2014年3月期
20145F3 A HAO Rial itn, 3
Slide 11: 2014年3月期 決算予想
2014年3月期 年 月期 決算予想 百万円、％ 2013年3月期 2014年3月期 （予） 金額 対売上比 金額 対売上比 増減比 売上高 7,768 100.0 8,100 100.0 4.3 売上総利益 1 269 1,269 16 3 16.3 1 423 1,423 17 6 17.6 12 1 12.1 販売管理費 961 96 12.4 1,053 , 13.0 9.6 営業利益 308 4.0 370 4.6 20.1 経常利益 315 4.1 370 4.6 17.4 当期純利益 184 2.4 200 2.5 8.6
Slide 12: 受注残
受注残 （全事業を対象 （全事業を対象に変更） 変更） （百万円） 2013年3月期の売上高には、 2013年3月期の売上高には 進行基準による２４１百万円が 5,000 計上されております。 4,000 3,816 3,645 3,507 3,000 2,000 1,000 0 1 1 / 3 期末 1 2 / 3 期末 1 3 / 3 期末
Slide 13: 事業別売上高（予想）
事業別売上高（予想） 事業別売 高（予想） （百万円） 10,000 8,100 7,543 7,768 265 8,000 237 187 153 780 165 126 623 582 6,000 4,000 6,597 6,804 6,890 2 000 2,000 0 12年3月期 13年3月期 14年3月期(予） ｼｽﾃﾑ開発 BIﾋﾞｼﾞﾈｽ BIﾋ ｼ ﾈｽ その他 ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ ｽﾀｯﾌｻ ﾋｽ
Slide 14: 今期業績予想の根拠
今期業績予想の根拠 今期業績予想 根拠 増減要因分析（対前期比） （百万円） 500 ③ ③+15 ④ ④▲91 ②+80 400 ①+58 ３７０ ３０８ 300 200 100 0 2013/3期 2014/3期（予） ①増収効果 ＋58百万円 ②赤字プロジェクト改善 ＋80百万円 ③付加価値ビジネス ＋15百万円 ④販売管理費の増加 ▲91百万円 （研究開発、教育費、CMMIの取得準備費用）
Slide 15: BIIZ40O MFO Ri AeA
BIIZ40O MFO Ri AeA
Slide 16: 40年の歩みを振り返り
４０年の歩みを振り返り 年の歩みを振り返り （百万円） （百万円） 9,000 800 ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ 8,000 Ｘｓｔａｆｆ分社化 700 7,000 600 JASDAQ上場 6,000 Ｘｓｔａｆｆ清算 500 ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊 壊 5,000 EDPｻｰﾋﾞｽを 400 吸収合併 4,000 クロスキャット 300 に社名変更 3,000 200 EDPｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ に社名変更 2,000 100 1,000 0 0 -100 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Slide 17: 過去10年と中計1年目の成果
過去10年と中計1年目の成果 上場来 場来 経常最高 経常最高益を目指し、 を目指 、 第１期は売上、利益とも計画をクリア！ 百万円 10,000 450 売上高（予定） 430 368 売上高（実績） 400 347 経常利益（予定） 370 9,000 328 348 350 経常利益（実績） 315 8 600 8,600 277 300 300 257 8,100 8,000 7,768 204 218 250 229 7 700 7,700 157 200 7,000 150 100 6,000 50 5,000 0 03/3期 04/3期 05/3期 06/3期 07/3期 08/
Slide 18: 事業環境
事業環境 １．国内産業構造 「従来サ ビス」 提供に加え、「新サービス」 「従来サービス」 提供に加え 「新サ ビス」 創出の動き ２．情報インフラの高度化に伴う 「データ活用」 デ タ活用」 の実現化 情報システムの重要性の高まり
Slide 19: 事業環境の変化を受け
事業環境の変化を受け 情報システムの重要性の高まり ＝顧客要求の高度化（ｸｵﾘﾃｨ・ｽﾋﾟｰﾄﾞ・ｺｽﾄ）が加速 当社の存在意義の再定義が急務 ＝新たな感性、躍動感、充実した心技体の確立・進化 １．新社長の登用 世代の若返り＆スピード経営 ２ 経営体制の刷新 ２．経営体制の刷新 ３ 組織再編 ３．組織再編 （組織の集約化、責任体制の明確化、人的資源有効活用）
Slide 20: 組織再編と責任体制の明確化
組織再編と責任体制の明確化 クレジット 金融ビジネス 銀行 「組織体制見直しの狙い」 事業部 保険 官公庁 １． 組織の総合力強化 公共ビジネス 共ビジネ 公共ビジネス トタリゼータ 事業部 事業部 ２． ３事業部に組織集約 社会基盤 製造 他 ３． 責任体制の明確化 法人ビジネス ビジ BI 事業部 ｽﾀｯﾌｻ ﾋﾞｽ ｽﾀｯﾌｻｰﾋ ｽ （事業企画推進部署新設）
Slide 21: 今後の展望
今後の展望
Slide 22: 新社長として
新社長として クロスキャットを永続させる仕組みを確立する １． スピード感を持った経営 ２ プロフェッショナル集団の確立 ２． プ フ シ ナル集団の確立 ３． ROEの持続的な改善と財務体質の強化 中期経営計画（B i ht 2014 Vision）の重点施策を推し進める！ 中期経営計画（Brights Vi i ）の重点施策を推し進める！
Slide 23: Brights 2014 Vision
中期経営方針 顧客起点に立ったＩＴサービス企業を目指して Brights 2014 Vision 成長エンジン ＜中計２年目＞ 跳躍の年！ 経営基盤の強化 営業の変革 バランス経営の実践 人材育成 開発プロセスの変革 ７
Slide 24: 成長エンジン：戦略領域
成長エンジン ： 戦略領域 成長 戦略領域の強化 強 ２０１２年度まで ２０１３年度施策 近未来 戦略領域 選択と集中 戦略領域の選択と集中 開発得意分野への積極展開 ■金融 公共ビジネス ■金融・公共ビジネス 新たな 自社シリーズ製品の積極拡販 ■ＢＩビジネス 価値創造 ■ソリュ ション製品化 ■ソリューション製品化 アライアンス強化
Slide 25: 開発プロセス変革：収益力の向上・維持
開発プロセス変革 開発 変革 ： 収益力の向上・維持 維持 ＣＭＭＩ 今期末に成熟度レベル３の取得を実現！ → プロセス改善を社内に徹底 案件の開始から終了までのマネジメントの強化 → システム構築工程だけではなく、スタートの契約手続き、 結末の回収手続きまでの管理を厳格化することで、収益 ロスを最小化する
Slide 26: 人材育成：プロフェッショナルの育成
人材育成 材育成 ： プロフェッショナルの育成 育成 ＜技術スキル・業務スキルの向上＞ ＜技術スキル 業務スキルの向上＞ ■ 各種IT 各種IT関連資格保有者数の底上げ 関連資格保有者数の底上げ ■ 業務ノウハウの整理・体系化 ＜ビジネスマインド・ビジネススキルの向上＞ ＜ ジネ イン ジネ キル 向 ＞ ■ 社員向けビジネス塾（講演会）の定期開催 ■ 海外視察の積極参加、業界動向の積極収集 海外視察の積極参加 業界動向の積極収集 ＜社会性・コミュニケーションスキルの向上＞ ■ 人材交流の積極推進 ■ 異業種交流セミナ 異業種交流セミナーの活用 の活用
Slide 27: 最後に
最後に 心 技の融和をモット に 心・技の融和をモットーに お客様に感動を！ 新たな成長ステ ジへ！ ■ 新たな成長ステージへ！ ■ 顧客起点に立ったサービス提供の推進！ サービス お客様 人 製品 満足！
Slide 28: 本資料についてのご注意
＊本資料についてのご注意 本資料は 当社の業績および今後の業績見通し 経営戦略に関する情報の提供を目的としたもので 本資料は、当社の業績および今後の業績見通し、経営戦略に関する情報の提供を目的としたもので あり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。 本資料に掲載されている将来予想に関する事項は、現時点における情報に基づき当社が判断したも のであり、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化等により変動することがあり ます。 ます なお、いかなる目的であれ、本資料を無断で複製または転送等を行わないようお願いいたします。