PAZ Corp S.A. · BCS:PAZ
PAZ — IPO Roadshow (September 2007)
52 slides from PAZ's IPO roadshow presentation, September 2007
Slide 1: Oferta de acciones de primera emisión, septiembre 2007
PAZ oferta de acciones de primeéra*emision septiembre 2007'*£ ta - ae — es asesor#finaneiero y agente colocador ‘% . LarrainVial ¢
Slide 2: Agenda
2 NUESTRA EMPRESA DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGIA CÓMO VEMOS LA INDUSTRIA PAZCORP EN NÚMEROS CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COLOCACIÓN
Slide 3: Nuestra empresa
3 NUESTRA EMPRESA DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGIA CÓMO VEMOS LA INDUSTRIA PAZCORP EN NÚMEROS CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COLOCACIÓN
Slide 4: Nuestra empresa
4 NUESTRA EMPRESA Nuestra empresa • 40 años de experiencia en el sector inmobiliario. • Empresa líder en el mercado de departamentos. • 90% departamentos y 10% casas. • Enfoque en centros urbanos. • Ventas año 2006: US$140 millones • Promesas año 2006: US$ 200 millones.
Slide 5: Mercado objetivo
5 NUESTRA EMPRESA Mercado objetivo • El mercado objetivo de Paz Corp comprende los segmentos socioeconómicos C1, C2 y C3.
Slide 6: Desarrollo de proyectos
6 NUESTRA EMPRESA DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGIA CÓMO VEMOS LA INDUSTRIA PAZCORP EN NÚMEROS CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COLOCACIÓN
Slide 7: Atractiva y creciente cartera de proyectos
7 DESARROLLO DE PROYECTOS Atractiva y creciente cartera de proyectos • 64 proyectos en desarrollo. • 19 terrenos para ser desarrollados en el corto plazo. • 2 lanzamientos promedio mensual.
Slide 8: Crecimiento de promesas
8 DESARROLLO DE PROYECTOS Crecimiento de promesas • Crecimiento de promesas de compraventa durante el primer semestre de 2007 un 32% superior al mismo período del año anterior. • Tasas de crecimiento de promesas superiores a las de la industria.
Slide 9: Crecimiento en regiones
9 DESARROLLO DE PROYECTOS Crecimiento en regiones • 8 proyectos en desarrollo. • 5 terrenos para ser desarrollados en el corto plazo. • 20% de las promesas totales de Paz Corp durante el primer semestre de 2007.
Slide 10: Estrategia
10 NUESTRA EMPRESA DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGIA CÓMO VEMOS LA INDUSTRIA PAZCORP EN NÚMEROS CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COLOCACIÓN
Slide 11: Estrategia de negocio
11 ESTRATEGIA Estrategia de negocio DESARROLLO INTEGRADO Ventajas: • Profundo conocimiento de clientes y sus preferencias • Flexibilidad • Velocidad de desarrollo y ejecución de proyectos • Estandarización de procesos • Altos niveles de calidad
Slide 12: Estrategia comercial
12 ESTRATEGIA Estrategia comercial EL CLIENTE · NUESTRO EJE CENTRAL • Conocimiento de los clientes • Fidelización de clientes
Slide 13: Innovación en comercialización
13 ESTRATEGIA Estrategia comercial INNOVACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN • Canales no tradicionales: • Clientes Ahorro Paz y Ahorro Crece Joven • Instituciones • Inversionistas – Renta Crece Paz • Venta cruzada en salas de venta conectadas en línea • Fuerza de venta especializada • Fuerte inversión en medi
Slide 14: Innovación en productos
14 ESTRATEGIA Estrategia comercial INNOVACIÓN EN PRODUCTOS • 15 Proyectos EcoHome en desarrollo • Ventas potenciales: 7.000.000 UF • Nº de unidades: 4.450
Slide 15: Estrategia comercial
15 ESTRATEGIA Estrategia comercial EL CLIENTE · NUESTRO EJE CENTRAL • Esta estrategia le ha permitido convertirse en una empresa líder en el sector inmobiliario, en particular en el mercado de departamentos.
Slide 16: Cómo vemos la industria
16 NUESTRA EMPRESA DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGIA CÓMO VEMOS LA INDUSTRIA PAZCORP EN NÚMEROS CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COLOCACIÓN
Slide 17: Venta de viviendas nuevas sobre UF 500
17 CÓMO VEMOS LA INDUSTRIA Venta de viviendas nuevas sobre UF 500 (jun 07) • Región Metropolitana: • Total nacional: • US$ 1.700 millones • US$ 2.650 millones • 18.450 viviendas • 29.000 viviendas
Slide 18: Principales factores que determinan la demanda
18 CÓMO VEMOS LA INDUSTRIA Principales factores que determinan la demanda • Variables demográficas. • Variables sociales y culturales. • Crecimiento del empleo e ingreso per capita. • Tasas de interés y mayor acceso a créditos hipotecarios. • Subsidios habitacionales.
Slide 19: Paz Corp en números
19 NUESTRA EMPRESA DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGIA CÓMO VEMOS LA INDUSTRIA PAZCORP EN NÚMEROS CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COLOCACIÓN
Slide 20: Evolución de promesas y escrituras
20 PAZ CORP EN NÚMEROS Evolución de promesas y escrituras
Slide 21: Participación en nuevos proyectos
21 PAZ CORP EN NÚMEROS Participación en nuevos proyectos • La apertura en bolsa le ha permitido a la empresa aumentar su participación en la propiedad de nuevos proyectos.
Slide 22: Venta potencial de nuevos proyectos
22 PAZ CORP EN NÚMEROS Venta potencial de nuevos proyectos
Slide 23: 54% del stock se encuentra promesado
23 PAZ CORP EN NÚMEROS 54% del stock se encuentra promesado
Slide 24: Principales partidas del estado de resultados
24 PAZ CORP EN NÚMEROS Principales partidas del estado de resultados
Slide 25: Indicadores financieros
25 PAZ CORP EN NÚMEROS Indicadores financieros
Slide 26: Objetivos del aumento de capital
26 PAZ CORP EN NÚMEROS Objetivos del aumento de capital: • Financiar el desarrollo de los proyectos actuales y futuros de la compañía. • Mantener un mayor porcentaje de participación en futuros proyectos. • Fortalecer la estructura financiera de la compañía. • Implementar un programa de stock option
Slide 27: Consideraciones de inversión
27 NUESTRA EMPRESA DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGIA CÓMO VEMOS LA INDUSTRIA PAZCORP EN NÚMEROS CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COLOCACIÓN
Slide 28: Consideraciones de inversión
28 CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN Consideraciones de inversión • Oportunidad de invertir en una industria atractiva con alto potencial de crecimiento - Solidez de los fundamentos de largo plazo - Atractiva coyuntura • Oportunidad de invertir en una empresa inmobiliaria líder - Exitosa trayectoria - Mo
Slide 29: Consideraciones de inversión
29 CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN Consideraciones de inversión • Atractiva y creciente cartera de proyectos - Portfolio de 64 proyectos - 19 terrenos para desarrollar • Mayor participación en los nuevos proyectos - Cerca del 70% en los nuevos proyectos - Mayores ventas y utilidad futuras para la Compa
Slide 30: Consideraciones de inversión
30 CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN Consideraciones de inversión • 54% del stock disponible de los proyectos en venta ya está promesado - Fundamento de la importante cartera de proyectos - Capacidad para proyectar con un mayor grado de certeza los ingresos de los próximos dos años • Aumento de la liquid
Slide 31: Características de la colocación
31 NUESTRA EMPRESA DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGIA CÓMO VEMOS LA INDUSTRIA PAZCORP EN NÚMEROS CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LA COLOCACIÓN
Slide 32: Características de la colocación
32 CARACTERÍSTICAS DE LA COLOCACIÓN Carácterísticas de la colocación • Número actual de acciones suscritas y pagadas: 161.134.400 • Número de acciones emitidas: 31.000.000 • Número de acciones a colocar: 29.250.000 • Número de acciones post aumento de capital: 192.134.400 • % a colocar sobre el tota
Slide 33: Cronograma
33 CARACTERÍSTICAS DE LA COLOCACIÓN Cronograma • Del 25 de septiembre al 5 de octubre: Road show • 10 de octubre: Cierre del libro de órdenes Directorio fija el precio • 11 de octubre: Colocación de las acciones
Slide 34: Oferta de acciones de primera emisión, septiembre 2007
PAZ oferta de acciones de primeéra*emision septiembre 2007'*£ ta - ae — es asesor#finaneiero y agente colocador ‘% . LarrainVial ¢
Slide 35: Porvenir · Antofagasta
35 REGIONES Porvenir · Antofagasta
Slide 36: Blue · Viña del Mar
36 REGIONES Blue · Viña del Mar
Slide 37: Panoramic · Rancagua
37 REGIONES Panoramic · Rancagua
Slide 38: Mar del Sur · Concepción
38 REGIONES Mar del Sur · Concepción
Slide 39: City 1 y City 2 · Concepción
39 REGIONES City 1 y City 2 · Concepción
Slide 40: Civic · Concepción
40 REGIONES Civic · Concepción
Slide 41: Puerto Soñado · Puerto Montt
41 REGIONES Puerto Soñado · Puerto Montt
Slide 42: Ahorro Paz
42 CANALES NO TRADICIONALES Ahorro Paz
Slide 43: Ahorro Crece Joven
43 CANALES NO TRADICIONALES Ahorro Crece Joven
Slide 44: Instituciones
44 CANALES NO TRADICIONALES Instituciones
Slide 45: Inversionistas · Renta Paz
45 CANALES NO TRADICIONALES Inversionistas · Renta Paz
Slide 46: Campaña marca 2007 · Vivir feliz con PAZ
46 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Campaña marca 2007 · “Vivir feliz con PAZ”
Slide 47: Campaña internet · Juega y gana un departamento PAZ
47 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Campaña internet · “Juega y gana un departamento PAZ”
Slide 48: Vértigo Extremo 2007 · Casas Monteverde, La Florida
48 MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA Vértigo Extremo 2007 · Casas Monteverde, La Florida
Slide 49: 15 proyectos EcoHome en desarrollo
49 ECOHOME 15 proyectos EcoHome en desarrollo
Slide 50: EcoHome
ECOHOME EcoHome \, on 8 wo = er 5 M ‘PAZ ' . FCOHOME Energia a full, ven a vivirla. ™ FORO TMOS, Or Equipamiento EcoHome: es Sacorc: STR Termo eléctrico Encimers y horno Calefaccién Placas — con eléctricos a oe termosolares microcontotador de horarios. Energa wrosa por racadores Con mcrocontrolador
Slide 51: Fuerte base demográfica
51 FUERTE BASE DEMOGRÁFICA Fuerte base demográfica • Altas tasas de natalidad en los ‘70 y ’80 • Mayor esperanza de vida • 2.800.000 habitantes adicionales mayores de 25 años
Slide 52: Variables sociales y culturales
52 VARIABLES SOCIALES Y CULTURALES Variables sociales y culturales