Sumitomo Bakelite Co., Ltd. · TSE:4203

Sumitomo Bakelite — FY2021.3 Earnings Presentation

23 slides from Sumitomo Bakelite's earnings presentation, May 17, 2021

  1. Slide 1: 2021年3月期 決算説明会

    2021年3月期 決算説明会 2021年5月17日 住友ベークライト株式会社 代表取締役社長 藤原 一彦 2021.5.12 Copyright© 2021 Sumitomo Bakelite Co., Ltd. Ver6.6

  2. Slide 2: 2021年3月期（2020年度）決算の概要

    2021年3月期（2020年度） 決算の概要 2

  3. Slide 3: 2021年3月期 通期業績（前年同期比）

    2021年３月期 通期業績（前年同期比） (金額単位：億円) 【IFRS】 2020年3月期 2021年3月期 前年同期比較 実績① 実績② 金額（②-①） 増減率 売上収益 2,066 2,090 24 1.2% 事業利益 143 166 23 16.0% 営業利益 103 199 96 93.6% 当期利益 90 132 42 46.9% ＲＯＥ 5.0% 7.0% － － ※「事業利益」は「売上収益」から「売上原価」、「販管費及び一般管理費」を控除したベース 「当期利益」は親会社所有者に帰属する当期利益 為替レート 2020年3月期 2021年3月期 USD ($/\) 109.10 1

  4. Slide 4: 事業セグメント別業績比較（前年同期比）

    事業セグメント別業績比較（前年同期比） (金額単位：億円) 売 上 収 益 1,000 849 786 800 726 712 498 573 600 400 200 0 半導体関連材料 高機能プラスチック クオリティオブライフ 事 業 利 益 100 94 77 80 66 56 60 41 40 35 20 0 半導体関連材料 高機能プラスチック クオリティオブライフ 2020年3月期 2021年3月期 4

  5. Slide 5: 事業セグメント別 四半期販売推移

    事業セグメント別 四半期販売推移 (金額単位：億円) 半導体関連材料 高機能プラスチック クオリティ オブ ライフ 250 233 221 214 221 213 211 203 203 200 180 184 183 162 162 165 163 169 151 146 150 127 131 134 121 119 126 100 50 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2020年3月期 2021年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2020年3月期 2021年3月期

  6. Slide 6: 事業利益増減要因（前年同期比）

    事業利益増減要因（前年同期比） (金額単位：億円) 63 ▲0 ▲49 4 セグメント別 数量増減 売価･原料 固定費 為替 川澄化学 合 計 半導体 ＋２５ ▲４ ▲３ ▲１ ＋１８ 高機能 ▲６０ ＋４ ＋５０ ＋１ ▲６ ＱＯＬ ▲１４ ＋３ ＋１５ ▲０ ＋６ ＋１０ 6

  7. Slide 7: 2022年３月期通期 業績予想

    2022年３月期通期 業績予想 7

  8. Slide 8: 2022年３月期 通期 連結業績予想（前年同期比）

    2022年３月期 通期 連結業績予想（前年同期比） [金額単位：億円] 2021年3月期 2022年3月期 前年同期比較 【IFRS】 実績① 予想② 金額（②-①） 増減率 売上収益 2,090 2,300 210 10.0% 事業利益 166 190 24 14.2% 当期利益 132 145 13 9.9% ※「事業利益」は「売上収益」から「売上原価」、「販管費及び一般管理費」を控除したベース。 「当期利益」は親会社所有者に帰属する当期利益 ※2021年3月期の川澄化学の売上は６カ月分 セグメント別売上収益 セグメント別事業利益 1,000 919 94 99 786 100 800 7

  9. Slide 9: 配当

    配 当 ■配当予想（2022年3月期）：90円／株（中間45円・期末45円） 200（億円） 当期利益 50% 配当総額 39% 40% 150 配当性向 27% 29% 30% 23% 100 19% 20% 50 10% 0 0% 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期(予想) 【配当金(円)／株】 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期(予想) 中間配当 6.00 37.50 45.00 30.00 45.00 期末配当 6.00 37.50 30.00 45.00 45.00 年間配当

  10. Slide 10: 中期経営計画の概要（2021-2023年度）

    中期経営計画の概要 （2021-2023年度） 10

  11. Slide 11: ビジョン、中期基本方針および基本戦略

    ビジョン、中期基本方針および基本戦略 ビジョン プラスチックの可能性を広げ、 お客様の価値創造を通じて、 「未来に夢を提供する会社」を目指す 中期基本方針 SDGsに則し、 機能性化学分野で 「ニッチ＆トップシェア」を 実現、事業規模の拡大を図る。 基本戦略  競争優位性のある新製品の開発、早期戦力化  既存製品の収益力強化、新規顧客・用途・地域の拡大  成長領域における積極的な戦略投資(M&A、ＤＸ等) 11

  12. Slide 12: 重点課題

    重点課題 新型コロナウイルス ESGに配慮した経営基盤を強化し、 国 際 情 勢 の 変化 サスティナブル経営を推進  不確実性の一層の高まり  SDGs重点領域を核に事業推進  環境問題への意識の高まり  ＤＸの推進  デジタルシフトの加速  ＢＣＰの強化  生活様式・価値観の変化  組織カルチャーの変革  サプライチェーンの変化  「人間力」の向上 社会課題の変化を成長機会ととらえ、経営を推進 12

  13. Slide 13: SDGs取り組みの推進

    SDGs取り組みの推進  SDGs重点領域の見直し  2050年環境ビジョン（ＣＯ2 削減）  国際的なカーボンニュートラルへの動き ①CO2 排出量(Scope1,2)を、  グリーン成長政策 2050年“ゼロ”に向けて挑戦します。 ＊省エネ活動・MFCA活動・プロセス効率 「13 気候変動に具体的な対策を」を追加 改革により、CO2 排出量を削減 TCFDに賛同を表明(2021年2月) ＊各国の電力事情の把握を行いつつ、 ※気候関連財務情報開示タスクフォース 再生可能エネルギーの割合を増やす ②サプライチェーンを含めたCO2削減に 貢献します。 ■SDGs貢献製品売上比率 ＊ライフ

  14. Slide 14: DXの推進

    DXの推進 研 究 ものづくり 業務全般 ＭＩ（ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞｲﾝﾌｫﾏﾃｨｯｸｽ） 生産技術デジタル化 ＩＴで業務プロセス見直し データ駆動型開発に向け IoT・AI活用し、工場の ・RPA導入推進 データ分析・MI導入 生産効率20％向上 ・効率化図り、働き方改革 営業・マーケティング・ビジネスモデルへの展開 DX人財育成、風土の醸成 DXを意識した経営を推進し、 競争力ある製品・サービスを創出 14

  15. Slide 15: 中期経営計画概要 最終年度(2023年度)の数字目標

    中期経営計画概要 最終年度(2023年度)の数字目標 （単位：億円） 売上収益 2,500 億円 事業利益 250 億円 事業利益率 10 ％ ＲＯＥ 10 ％ 15

  16. Slide 16: セグメント別重点施策

    セグメント別重点施策 16

  17. Slide 17: 半導体関連材料（先端材開発と生産増強）

    半導体関連材料（先端材開発と生産増強） 成長領域にリソース投入し、グローバル生産増強 ■高集積デバイス領域の事業拡大 進化する先端パッケージ向け材料の強化 ・ＭＵＦ(モールド アンダーフィル) 材 ・圧縮成形用顆粒材 （単位：億円） ■５Ｇ・ＤＸ時代に対応する高機能材料展開 ・次世代アンテナ用⇒誘電特性制御、三次元回路 ・ミニ/マイクロLED⇒再配線用感光性材料(CRC） ■需要増大にタイムリーに対応した投資 ・モビリティ材料：欧州生産開始、新ライン設置(21～22年） 北米生産検討(21年後半） ・中国市場：販売増に対応した蘇州工場増産投資 ・ＭＵＦ材：日・中・台の体制確立とさらなる能力拡大

  18. Slide 18: 半導体関連材料（モビリティ）

    半導体関連材料（モビリティ） 電動化進展へ新たなソリューション提案 ■モビリティ分野戦略３製品の採用加速 ・モーター磁石固定用：日米欧中韓他WW展開 ・ＥＣＵ一括封止材：欧州ティア１向け注力 ・パワーモジュール封止材:SiC、GaNデバイス向け ■次世代電動アクスル市場開発推進プロジェクトチーム ・独自樹脂で電動アクスルを作製・評価、顧客価値を実証・具現化支援 インバータ ハウジング 樹脂化による軽量化・ パワーモジュール 低コスト・静音化 各種高放熱材料で ■樹脂製モーターハウジング サーマルマネジメント ■樹脂製インバータケース ■高放熱シート ■電磁波シールド付与 ステーター ■高熱伝導

  19. Slide 19: 高機能プラスチック

    高機能プラスチック 製品ポートフォリオを見直し、成長市場へ注力  既存製品のシェア拡大 ・グローバルでの連携強化 (横串チーム編成)：ブレーキピストン・摩擦材・タイヤ用途 ・地域戦略の強化 (中国)：ハイエンドコンミ材、トランス用ボビン材、Eバイク用ピストン材 (欧州)：EV化対応大型成形品、断熱材、スマートメーター （単位：億円） ■市場の変化を先取りした成長戦略 ・ＥＶ化への対応 コイルエンド材、IGBT用注型材、高寸法精度材「SiON」 サーマル・マネジメント(放熱材) ・半導体・ディスプレイ関連レジン（樹脂） カラーフィルター用ベース材、レジスト用レジン ・環境対応製品：植物由来リグ

  20. Slide 20: QOL (ﾌｨﾙﾑ・産機・防水)

    QOL (ﾌｨﾙﾑ・産機・防水) 新規事業領域を拡大し、さらなる事業規模拡大へ  機能性フィルムで事業領域を拡大（ﾌｨﾙﾑ） ・スキンパック市場の創造 スキンパック包装で 生肉の消費期限が おいしさの見える化 → ブランド化戦略推進 大幅延長 ・産業用フィルム中国市場拡大 南通工場の立地生かし、中国半導体・電子部品向け拡販 （単位：億円）  環境対応フィルムの開発（ﾌｨﾙﾑ） ・モノマテリアルフィルムの市場投入 ・バイオマスPTP医薬品包装シート拡販 ■ビジネスモデルの変革(産機・防水) ・光学用途グローバル展開 アイウェア：欧州向けサングラス用偏光板 モビリティ：HUD（ヘッドアップディ

  21. Slide 21: QOL (ヘルスケア)

    QOL (ヘルスケア) 診断～治療を担う総合ヘルスケアメーカーを目指し、事業再編  医療機器業界でのプレゼンス向上 注力分野 住友ベークライトと川澄化学の医療機器事業統合 ⇒ＳＢカワスミ発足（2021年10月） 内視鏡治療 血管内治療 低侵襲治療分野への新製品投入 ⇒ 川崎市殿町に新研究所スタート（2021年10月） 双方の拠点・人的リソースを活用しシナジー創出 ステントグラフト 新研究所外観イメージ  バイオ事業の拡大 コア技術 再生 ・Ｓ-バイオ事業部がヘルスケア営業本部から独立（2021年４月） 医療 ポリマー合成 検査 プラスチック加工 ・ＳＢバイオサイエンス１００％子会社化（20

  22. Slide 22: 研究開発の取組み

    研究開発の取組み 22

  23. Slide 23: 社会・顧客ニーズに応える研究開発活動

    社会・顧客ニーズに応える研究開発活動 世の中の真のニーズに貢献する新商品を創出、そのための技術を醸成 社会・顧客ニーズ コア技術群 提案ソリューション 低誘電 低誘電正接 基板 封止材 高放熱材料 >20W 5G/6G・ワイヤレス 組織横断 モーター 固定材料 先進運転支援 ミニPJで加速 ECU/TCU アンテナ材 電動 封止材 アクスル材 プロセス DXで 高精度 車両電動化 材料 設計 加速 成形材料 光センシング用 熱マネジメント 設計 波長制御材料 導波路 顧客の 評価 柔軟伸縮 BMI材料 低侵襲医療 徹底ヒア 加工・ 解析 配線材 ポイントオブケア で加速 複合 フローカテーテル

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