Slide 1: 2021年8月期決算説明会資料
2021年8⽉期決算説明会資料 (2021年10⽉28⽇） JESCOホールディングス株式会社 [ 1434・東2 ] VietNam 2021年4⽉ JESCO創業50周年史 Japan 「 」
Slide 2: 目次
⽬次 Ⅰ 2021年8⽉期 連結決算概要 Ⅱ 2022年8⽉期 業績計画概要 Ⅲ 成⻑戦略 1
Slide 3: Ⅰ. 2021年8月期 連結決算概要
Ⅰ. 2021年8⽉期 連結決算概要 2
Slide 4: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ ■ 国内EPC事業 ■ アセアンEPC事業 電気設備⼯事 80.4% 設計・積算 アミューズメント施設・商業施設・ 電気・空調・給排⽔・通信・電気計装 太陽光発電設備 2021年8⽉期 通信・無線⼯事 連結売上⾼ ⼯事 92億68百万円 ETC ・ 防 災 ⾏ 政 無 線 ・ 監 視 カ メ ラ ・ 電気・空調・給排⽔・通信・電気計装 移動体通信・⼤型映像事業 17.4% • JESCO 株式会社 • JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY • JESCO SUGAYA株式会社 2.2% • JESCO HOA BINH ENGINEERING JSC
Slide 5: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト ※EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 ◆ 2021年8⽉期 実績 実績 前年同期⽐ 売上⾼ ︓92億68百万円 ＋3.1% 営業利益︓5億60百万円 ＋64.4％ l 国内EPCは、太陽光発電設備⼯事、5G等の移動体通信⼯事、官公庁⼯事等の受注により 増収・増益となりました。 l アセアンEPCは、設計・積算では全社員がテレワークを実施することで新型コロナウイルス感染症 の影響を最⼩限に抑えるも、⼯事は前年度から続く投資抑制、悪天候、新型コロナウイルス感 染症の影響による⼯期の延期・中断等により減
Slide 6: 連結決算概要（通期）
連結決算概要（通期） 2020年8⽉期 2021年8⽉期 前期⽐ （百万円） 実績 実績 増減 備考 ⾦額 ⾦額 ⾦額 率 JESCO +340、SUGAYA +162、 売上⾼ 8,993 9,268 ＋275 ＋3.1% JHE △328、ASIA +34 JESCO +183、SUGAYA +2、 売上総利益 1,182 1,383 ＋200 ＋17.0% JHE +34、ASIA △6 JESCO △37、SUGAYA △9、 販売費及び⼀般管理費 842 823 △18 △2.3% JHE +14、ASIA +10 営業利益⼜は営業損失 340 560 ＋219 ＋64.4% 経常利
Slide 7: 連結貸借対照表概要（期末）
連結貸借対照表概要（期末） 前期末⽐ 2020年８⽉期末 2021年８⽉期末 （百万円） 増減 主な増減要因 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 現⾦及び預⾦ +175 流動資産 4,846 48.6% 4,228 35.8% △618 受取⼿形・完成⼯事未収⼊⾦等 △684 未成⼯事⽀出⾦ △142 建物及び構築物（純額） +618 固定資産 5,117 51.3% 7,560 64.1% ＋2,443 ⼟地 +1,857 資産合計 9,972 100.0% 11,795 100.0% ＋1,823 短期借⼊⾦ +516 流動負債 3,511 35.2% 3,809 32.3% ＋298 ⽀払
Slide 8: 連結キャッシュ・フロー計算書概要（通期）
連結キャッシュ・フロー計算書概要（通期） 2020年８⽉期 2021年８⽉期 前期⽐ （百万円） 実績 実績 増減 主な増減要因 ⾦額 ⾦額 ⾦額 売上債権の増減額 713 税⾦等調整前当期純利益 648 営業キャッシュ・フロー △ 147 1,158 ＋1,305 仕⼊債務の増減額 △104 未成⼯事受⼊⾦の増減額 △165 定期預⾦の払戻による収⼊ 386 投資キャッシュ・フロー △ 1,693 △ 2,385 △692 固定資産の取得による⽀出 △2,599 投資有価証券の売却による収⼊ 417 借⼊れによる収⼊ 3,869 財務キャッシュ・フロー 1,610 1,552 △58 短期借
Slide 9: セグメント別業績概要（半期・通期）
セグメント別業績概要（半期・通期） 2020年8⽉期 2021年8⽉期 前期⽐増減 （百万円） 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 ⾦額 ⾦額 ⾦額 構成⽐ ⾦額 ⾦額 ⾦額 構成⽐ ⾦額 率 売上⾼ 4,366 4,626 8,993 100.0% 4,472 4,796 9,268 100.0% ＋275 ＋3.1% 国内EPC 2,971 4,091 7,062 78.5% 3,545 3,958 7,503 80.9% ＋440 ＋6.2% アセアンEPC 1,388 544 1,933 21.5% 920 876 1,796 19.4% △136 △7.1% 不動産管理（CR
Slide 10: 国内EPC事業：事業領域別売上高の推移
国内EPC ※事業︓事業領域別売上⾼の推移 ※EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 u 太陽光発電設備⼯事、5G等の移動体通信⼯事、官公庁⼯事等で受注拡⼤、収益向上に寄与 （百万円） 2018年8⽉期 2019年8⽉期 2020年8⽉期 2021年8⽉期 通信設備（移動体通信） 1,236 953 1,151 1,304 公共設備（ETC、防災無線、監視カメラ） 2,188 2,582 1,802 1,435 メディア（⼤型映像） 202 190 114 25 電気設備（アミューズメント・商業施設、電⼒送電） 2,37
Slide 11: アセアンEPC事業：業務別売上高の推移
アセアンEPC ※1事業︓業務別売上⾼の推移 ※1 EPC＝Engineering(設計), Procurement(調達), Construction(建設)の略 u 設計・積算は全社員によるテレワーク実施で、新型コロナウイルス感染症の影響を最⼩限に 留め増収 u ⼯事は投資抑制、新型コロナウイルス感染症の影響による⼯期の延⻑・中断等で減収 （百万円） 2018年8⽉期 2019年8⽉期 2020年8⽉期 2021年8⽉期 設計・積算 263 301 347 349 ⼯事 2,105 2,598 1,586 1,447 合計 2,368 2,899 1,933 1,796 ⼯事 設計・積算
Slide 12: 連結受注高・受注残高の推移
連結受注⾼・受注残⾼の推移 受注⾼ 受注残⾼ (単位：百万円) 13,172 12,461 12,225 10,968 10,638 9,524 9,504 9,507 9,256 8,973 7,576 6,720 2017年8⽉期 2018年8⽉期 2019年8⽉期 2020年8⽉期 2021年8⽉期 2022年8⽉期計画 11
Slide 13: Ⅱ. 2022年8月期 業績計画概要
Ⅱ. 2022年8⽉期 業績計画概要 12
Slide 14: 連結業績計画概要（通期）
連結業績計画概要（通期） 2021年8⽉期 2022年8⽉期 前期⽐ （百万円） 実績 計画 増減 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 率 売上⾼ 9,268 100.0% 11,000 100.0% ＋1,731 ＋18.7% 売上総利益 1,383 14.9% 1,550 14.1% ＋166 ＋12.0% 販売費及び⼀般管理費 823 8.9% 780 7.1% △43 △5.2% 営業利益 560 6.0% 770 4.2% ＋209 ＋37.4% 経常利益 601 6.5% 730 3.6% ＋128 ＋21.4% 親会社株主に帰属する 463 5.0% 500 2.7% ＋36 ＋7
Slide 15: セグメント別業績計画概要（通期）
セグメント別業績計画概要（通期） 前期⽐ 2021年8⽉期 実績 2022年8⽉期 計画 （百万円） 増減 ⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ ⾦額 率 売上⾼ 9,268 100.0% 11,000 100.0% ＋1,731 ＋18.7% 国内EPC 7,503 81.0% 8,727 79.3% ＋1,223 ＋16.3% アセアンEPC 1,796 19.4% 2,010 18.3% ＋213 ＋11.9% 不動産管理（CRE） 237 2.6% 290 2.6% ＋52 ＋22.1% その他 433 4.7% 533 4.8% ＋100 ＋23.1% 調整額 △ 702 - △ 560 -
Slide 16: Ⅲ. 成長戦略
Ⅲ. 成⻑戦略 １. 経営理念の実現 ２. 中期経営計画（3ヵ年）の進捗 ３. 注⼒領域と成⻑戦略 ４. 脱炭素社会の実現に向けて ５. DXによる働き⽅改⾰ ６. 事業拡⼤︓ベトナムでのEPC分野拡⼤ 15
Slide 17: 1．経営理念の実現
1．経営理念の実現 「FOR SAFETY FOR SOCIETY」 技術を通して 安⼼して暮らせる社会づくりに貢献する SDGsの実現 ステークホルダーに対し 経営理念 お客様に対し 取引先・株主・社員のための会社 最先端技術を提供しお客様満⾜度アップ 法令その他社会的規範の遵守 の実現 熟練技術とDXの融合による安全と品質管理 社会に対し SDGs社会に適合した企業市⺠活動 成⻑戦略の実⾏ 情報に対し DX時代に即した情報管理と 環境保全 情報開⽰ DX活⽤によるビジネスモデルの変⾰ 働き⽅改⾰によるワークライフバランス実現 16
Slide 18: 2．中期経営計画（3ヵ年）の進捗
２．中期経営計画（3ヵ年）の進捗 2年⽬ (2021/8⽉期) 連結営業利益5.6億円（実績）⇒最終年度⽬標5億円を1年前倒しで達成 最終年 (2022/8⽉期) 中期計画 連結営業利益5億円⇒年度計画7.7億円（54％増） 単位︓億円 2020年8⽉期 2021年8⽉期 2022年8⽉期 51期（実績） 52期（実績） 53期（計画） 年度計画 中期経営計画 売上⾼ 89.9 92.6 110 140 グループ連結 営業利益 3.4 5.6 7.7 5.0 対中計54％増 売上⾼ 70.6 75.0 87 100 国内EPC 営業利益 3.4 5.7 6.0 3.6 売上⾼ 19.3 17.
Slide 19: 3．注力領域と成長戦略
３．注⼒領域と成⻑戦略 3つの柱による成⻑戦略 □３つの柱に注⼒することでSDGｓの実現を⽬指す □当社独⾃のビジネスモデルを確⽴する 柱1: 再⽣可能エネルギー 脱炭素社会実現に向け、太陽光発電設備⼯ 事の全国展開による受注拡⼤ SDGｓ 柱2: 5G等インフラ・無線通信関連設備⼯事 ⾃動運転等情報通信技術（ICT）インフラ 整備や激甚災害防⽌に向けての防災減災設 備の受注拡⼤ 柱3: アセアンEPC アセアンでの経験・実績を活かし、国際空港、 太陽光発電設備⼯事、防災減災関連⼯事の 受注拡⼤ 18
Slide 20: 3-1. 注力領域と成長戦略（国内EPC）
3-1. 注⼒領域と成⻑戦略 （国内EPC） 再⽣可能エネルギー（太陽光発電設備） 売上 発電容量 太陽光発電設備⼯事の 太陽光発電設備実績推移 （億円） （MW） 累計実績と受注残 60 140 （国内、2021年8⽉実績） 120 50 太陽光発電設備⼯事 単 位 ︓ M W 102 施⼯済み累計 262 100 40 受注残 136 34 80 合 計 398 30 26 60 50 20 18 38 40 10 20 0 0 2020年 2021年 2022年 2023年 8⽉期 8⽉期 8⽉期 8⽉期 売上（億円） 発電容量（MW） 19
Slide 21: 3-2. 注力領域と成長戦略（国内EPC）
3-2. 注⼒領域と成⻑戦略 （国内EPC） ５G関連通信インフラ⼯事 4G・5G関連基地局売上⾼ 売上 （億円） ＜2020年12⽉総務省レポート＞ 25 5G基地局 早期全国展開 20 2023年度末 28万局以上 15 5G基地局の整備数 15 13 （2023年度末） 28万局 11.5 10 15%UP （33％増） 21万局 5 0 2020年 2021年 2022年 2023年 マスタープラン マスタープラン 8⽉期 8⽉期 8⽉期 8⽉期 2.0 3.0 20
Slide 22: 3-3. 注力領域と成長戦略（アセアンEPC）
3-3. 注⼒領域と成⻑戦略 （アセアンEPC） JESCO ODA 案件実績と期待案件 ・タンソンニャット国際空港 施⼯監理 （ベトナム） ・ノイバイ国際空港 設計・施⼯監理・電気⼯事（ベトナム） ・ロンタン国際ハブ空港 FS設計（ベトナム） 完⼯済 2020年 実績＋信頼 バンダラナイケ国際空港 （35.4億円）（スリランカ） 電気設備⼯事受注 現在進⾏中 ・バンフォン⾼効率⽕⼒発電所 120万KW （ベトナム） 電気計装設計・調達 ・マタバリ⾼効率⽕⼒発電所 120万kw（バングラデシュ） 電気計装設計・調達 現在進⾏中 2023年 ・ロンタン国際ハブ空港 第１期⼯事（40万m2/期）
Slide 23: 3-4. 注力領域と成長戦略（アセアンEPC）
3-4．注⼒領域と成⻑戦略 （アセアンEPC） 河川防災無線 ODAインフラ⼯事 ＜ベトナム フエ省 防災関連⼯事プロジェクト＞ フエ省フォン川流域 （2021年9⽉完⼯） 22
Slide 24: 3-5. 注力領域と成長戦略（アセアンEPC）
3-5．注⼒領域と成⻑戦略 （アセアンEPC） 太陽光発電システム⼯事 JESCO ASIA社初となる太陽光発電⼯事案件 ⼯事期間︓2020年６⽉〜10⽉ ⼯事範囲︓太陽光システム、屋根塗装⼯事、 データ監視システム 発電規模︓560kW（⾃家消費型＆余剰売電型） ACECOOK Vietnam 23
Slide 25: 3-6. ベトナム設計積算部門（オフショア）の拡大
3-6．注⼒領域と成⻑戦略 （アセアンEPC） ベトナム設計積算部⾨（オフショア）の拡⼤ 2000年事業開始 デジタル化 ●JESCO CNSベトナム ハノイ DXにより東京本社との仮想空間での⼀体化 コロナ禍でもスムーズなテレワーク移⾏による 安定操業で増収増益 ●ダナン⽀店 メコンデルタに⽀店開設（2020年12⽉） 従前 現状 将来 ●ホーチミン本社 125名 ⇒ 180名 ⇒ 300名 ASIA社本社 ●メコンデルタ⽀店 更なる拡⼤へ 24
Slide 26: 4．脱炭素社会の実現に向けて
4．脱炭素社会の実現に向けて ①再⽣エネルギーへの転換 ②CO2の吸収 2021年4⽉20⽇ 再エネ100宣⾔ RE Action協議会に参画しました。 2050年に使⽤電⼒（年間48万ｋＷｈ）の100％を再エネに転換します。 再エネ100宣⾔ RE Actionについて 再エネ100宣⾔ RE Actionとは、企業、⾃治体、教育機関、医療機関等の団体が使⽤電⼒を100％ 再⽣可能エネルギーに転換する意思と⾏動を⽰し、再エネ100％利⽤を促進する新たな枠組みです。 自社調達 ◆設置済 （不足分） 再エネ電力 外部調達 ⾃社太陽光 SUGAYA社(4万kWh/年) 再エネ 電⼒ ＪＥＳＣＯ 電
Slide 27: 4-1．脱炭素社会の実現に向けて
4-1．脱炭素社会の実現に向けて ①再⽣エネルギーへの転換 ②CO2の吸収 カーボンニュートラルに向けて 774 スギとヒノキ5万本の森林を保有し、 年間330トンのCO2を吸収（当社推定） 那智の滝⽔源確保 更に拡⼤予定 !"#$年& 予定 奈良県吉野郡 4.6ha 人員) 乗用車 電気) 森林 呼吸,-. ,-. 789 ,-. 保有 那智勝浦の保安林 16.7ha 排出量 排出量 排出量 吸収量 789排出量 => ?>@ 9AA 保有 ⻑野県蓼科 研修センター・ゲストセンター 1ha 保有 789吸収量 BBC 静岡県伊東市川奈のゲストハウス１ha 26
Slide 28: 5-1．DXによる働き方改革（設計プロセス）
5-1 ．DXによる働き⽅改⾰（設計プロセス） Web技術（スマートグラス）を活⽤したリアルタイム設計＆検査 ASIA社 設計部⾨ JESCO⼯事現場 ⽇本 ベトナム データ共有 スマートグラス スマートグラス使⽤例（動画紹介） 27
Slide 29: 5-2．DXによる働き方改革（人材開発）
5-2．DXによる働き⽅改⾰（⼈材開発） JESCOアカデミー 本格開講 JESCOアカデミーによるクラウド動画と対⾯研修の教育強化により 有資格者 3年で2倍、5年で3倍へ UP︕ クラウド動画 200 150 100 50 0 2021年 2024年 2026年 1級電気⼯事施⼯管理技⼠ 1級電気通信⼯事施⼯管理技⼠ 28
Slide 30: 5-3．DXによる人材開発
5-3．DXによる⼈材開発 教育 JICAとJEA ＜BIM教育＞ ＜教育事業推進＞ ＜遠隔教育システム＞ JEA(JESCOエキスパートエージェント） 顧客開拓に向け⻄武信⽤⾦庫と 「中⼩企業・SDGｓビジネス⽀援事業」－案件化調査－ ISI⽇本語学校と提携 独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構（JICA) ９⽉採択 DX 産学連携でBIM教育講座開設具体化に取組中 インターネット ダナン⼯科⼤学 国内企業に ⻄武信⽤⾦庫との調印式 ⾼度技術者提供 BIMイメージ図 ダナン⼯科⼤学 奨学⾦贈呈式 ソン副総⻑ ISI⽇本語学校 29
Slide 31: 6．事業拡大：ベトナムでのEPC分野拡大
６．事業拡⼤︓ベトナムでのEPC分野拡⼤ ベトナムでの事業拡⼤ ＜ホーチミン＞ ＜ハノイ＞ プラントEPC分野への拡⼤ ハノイでのさらなる事業拡⼤ 2020年4⽉ ⼤⼿総合エンジニアリング会社 2020年12⽉ 電気・機械設備⼯事会社 サイゴンテクノロジー社との業務提携 PEICO社との業務提携 TECHGELの強み PEICO社の強み ・⼤型プラント設備 ⽇系企業から約８０％受注実績 ・⽕⼒発電設備 ・太陽光発電設備 ・⾵⼒発電設備 業務提携によりさらに拡⼤ ・防災設備 ・上下⽔処理設備 ・⾼低圧変電設備 遠隔会議の様⼦ PEICOの担当者と現場を視察 30
Slide 32: 注意事項
注意事項 本資料はJESCOホールディングス株式会社（以下、当社）の業績に関する情報の提供を⽬的としたものであり、 当社が発⾏する有価証券の投資勧誘を⽬的としたものではありません。 本資料には当社の業績、戦略、事業計画などに関する将来的予測を⽰す記述および資料が記載されております。 これらの将来的予測に関する記述および資料は過去の事実ではなく、発表時点で⼊⼿可能な情報に基づき当社が 判断した予測です。 また、経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれています。その為、実際の業績、 事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会・