Slide 1: Résultats 2012
Résultats 2012 21 mars 2013 Bolloré - Résultats 2012
Slide 2: Évolution du cours de bourse
ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE Cours en euros (moyennes mensuelles) Performance Performance sur 1 an sur 10 ans 320 + 90 % +614 % 280 240 200 160 120 80 +7% +34 % 40 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bolloré SBF 120 indexé 1 Bolloré - Résultats 2012
Slide 3: Organigramme économique au 31 décembre 2012
ORGANIGRAMME ÉCONOMIQUE au 31 décembre 2012 (en pourcentage du capital) Simplification de structure et évolution de l’actionnariat : • Montée à près de 91 % dans la Financière de l’Odet dans le cadre de l’échange de 9 % de Financière de l’Odet contre 5 % de Bolloré détenus par le Groupe. • Achat par
Slide 4: Synthèse des résultats 2012
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2012 (1) Chiffre d’affaires du Groupe : 10,2 milliards d’euros, en progression de 20 % (+ 9 %, à périmètre et taux de change constants). Ebitda : 750 millions d’euros en hausse de 50 % (+ 24 %, hors Havas), grâce à la forte croissance des résultats des activités transport
Slide 5: Résultats consolidés
Effectifs : 55 500 personnes RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2010 2011 (1) 2012 hors Havas 2012 2012 vs 2011 En millions d’euros Chiffre d'affaires 7 010 8 491 9 515 +12 % 10 186 +20 % Ebitda 425 500 622 + 24 % 750 + 50 % Amortissements et provisions (182) (208) (320) + 54 % (343) + 65 % 292 302 +3% 407 + 39 %
Slide 6: Bilan, portefeuille, liquidité
BILAN, PORTEFEUILLE, LIQUIDITÉ 31 décembre 2010 31 décembre 2011 31 décembre 2012 31 décembre 2012 En millions d’euros hors Havas Capitaux propres (1) 4 113 6 261 4 026 7 260 dont part du groupe (1) 3 729 3 796 5 850 5 874 Endettement net 1 760 1 884 1 747 1 915 Ratio endettement net/fonds propres 0
Slide 7: Chiffre d'affaires
CHIFFRE D’AFFAIRES Variation à périmètre et changes 2011 2012 Variation constants En millions d’euros Communication Transport et logistique Stockage Autres 4 872 5 473 + 12 % +9% d'électricité et solutions Logistique pétrolière 3 186 3 643 +14 % + 11 % Communication (Havas, médias, télécoms) 159 811
Slide 8: Résultat opérationnel par activité
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR ACTIVITÉ En millions d’euros 2011 (1) 2012 Résultat opérationnel des activités transport et logistique, logistique pétrolière (en M€) Transport et logistique (2) 414 490 529 Logistique pétrolière 28 39 442 400 442 529 366 316 277 Communication (Havas, médias, télécoms) (45)
Slide 9: Résultat financier
RÉSULTAT FINANCIER En millions d’euros 2011 2012 Dividendes et revenus de VMP 78 51 Coût net du financement (67) (83) Autres produits et charges financiers 135 555 Résultat financier 146 523 Le résultat financier intègre : les plus-values sur la cession d’Aegis de 387 millions d’euros et des chaîn
Slide 10: Part dans le résultat net des entreprises associées
PART DANS LE RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES ASSOCIÉES En millions d ’euros 2011 2012 Part dans le résultat net des entreprises associées 51 53 La part dans le résultat net des entreprises associées intègre les résultats des plantations (45 millions d’euros), huit mois de résultats d’Havas (22 millio
Slide 11: Variation de l'endettement
VARIATION DE L’ENDETTEMENT En millions d’euros 2011 2012 Marge brute d’autofinancement (1) 512 655 Variation du BFR (+= réduction) (50) 167 Flux net de trésorerie de l’activité 462 822 Investissements industriels nets (387) (523) Investissements financiers nets (40) 290 Dividendes versés (109) (133)
Slide 12: Résultat social – proposition de dividende
RÉSULTAT SOCIAL – PROPOSITION DE DIVIDENDE Résultat net social de l’exercice 2012 : 198 millions d’euros contre 44 millions d’euros en 2011. Montant distribuable : 1 122 millions d’euros. Proposition de dividende de 3,10 euros (dont 2 euros déjà versés en septembre 2012) avec faculté de recevo
Slide 13: Transport et logistique
TRANSPORT ET LOGISTIQUE En millions d’euros 2011 (1) 2012 Chiffre d'affaires 4 872 5 473 + 12 % 414 490 +18 % Résultat opérationnel (2) Investissements 241 309 +28 % (1) Retraité du changement de méthode de comptabilisation des engagements envers le personnel. (2) Avant redevance de marques. Agences
Slide 14: Bolloré Logistics
BOLLORÉ LOGISTICS L’UN DES LEADERS DE L’ORGANISATION DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DANS LE MONDE Chiffre d'affaires 2012 : 3 006 millions d'euros en hausse de 8 % (4 % à périmètre et changes constants), malgré un environnement difficile, marqué par le ralentissement des échanges mondiaux, notam
Slide 15: Bolloré Africa Logistics
BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS LE PLUS GRAND RÉSEAU DE LOGISTIQUE INTÉGRÉE EN AFRIQUE Très bonne année 2012 de Bolloré Africa Logistics dont le chiffre d’affaires progresse de 18 % (16 % à périmètre et changes constants) à 2 467 millions d’euros. Cette performance s’explique notamment par : Corridors
Slide 16: Logistique pétrolière
LOGISTIQUE PÉTROLIÈRE DEUXIÈME DISTRIBUTEUR DE FIOUL DOMESTIQUE EN FRANCE En millions d’euros 2011 2012 3 186 3 643 + 14 % Chiffre d'affaires 28 39 +39 % Résultat opérationnel Investissements 16 8 Agences et Dépôts LCN (Agences et stockages) Pipeline SFDM Progression du chiffre d’affaires de 11 %
Slide 17: Communication
COMMUNICATION En millions d’euros 2011 2012 Chiffre d'affaires 159 811 Résultat opérationnel (45) 57 Investissements 12 29 Le chiffre d’affaires est de 811 millions d’euros dont 671 millions d’euros pour Havas, intégré globalement depuis le 1er septembre 2012. Le résultat opérationnel de 57 mill
Slide 18: Communication – Havas
COMMUNICATION Havas A la suite de l’OPRA réalisée par Havas en juin 2012, la participation du Groupe Bolloré a été portée de 32,8 % à 37,05 % et s’établit à 36,9 % au 31 décembre 2012. Le Conseil d’administration du 31 août 2012 a nommé Yannick Bolloré, Directeur général délégué d’Havas. A compter d
Slide 19: Communication – Télécoms
COMMUNICATION Télécoms WiMax : - Bolloré Telecom dispose de 22 licences régionales qui lui offrent une couverture nationale (220 stations déployées et exploitées sur les fréquences de Bolloré Telecom). - Dépenses cumulées à ce stade : environ 130 millions d'euros incluant les licences. - En novemb
Slide 20: Stockage d'électricité et solutions
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET SOLUTIONS BATTERIES, SUPERCAPACITÉS, VÉHICULES ÉLECTRIQUES, FILMS PLASTIQUES, En millions d’euros 2011 2012 Chiffre d'affaires (1) 225 215 (1) Résultat opérationnel (100) (168) Investissements 117 192 Le chiffre d’affaires des activités industrielles (films plastiques, st
Slide 21: Stockage d'électricité et solutions – Batteries, véhicules électriques
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET SOLUTIONS Batteries, supercapacités, films plastiques Poursuite des investissements destinés à accroître les capacités industrielles de production de batteries. Avec l’extension des capacités de la nouvelle usine de Bretagne et de celle du Canada, l’objectif est de pouvoi
Slide 22: Stockage d'électricité et solutions – IER
STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET SOLUTIONS IER IER, qui s’est notamment consacré en 2012 au développement d’Autolib’, enregistre des résultats satisfaisants dans ses différentes activités. Libre-service et enregistrement : IER a bénéficié d’une activité soutenue dans le domaine des bornes de charge alors
Slide 23: Autres actifs
AUTRES ACTIFS La valeur boursière du portefeuille de titres cotés du Groupe Bolloré s’élève à 2 061 millions d'euros au 31 décembre 2012. Elle n’intègre plus la participation dans Havas, désormais comptabilisée en intégration globale, dont la valeur boursière au 31 décembre 2012 est de 592 millions
Slide 24: Autres actifs – Plantations
AUTRES ACTIFS Plantations : bons résultats malgré la baisse des cours de l’huile de palme (-11 %) et surtout du caoutchouc (-30 %) et le ralentissement de la demande Safa Cameroun (8 800 hectares d’hévéas et de palmiers à huile) : baisse de 27 % du chiffre d’affaires à 19,3 millions d'euros, en ra
Slide 25: Autres actifs
AUTRES ACTIFS - Lac et Salala, au Liberia, (18 600 hectares d’hévéas) : résultat net en retrait à 10 millions d’euros contre 14 millions d'euros en 2011, en raison de la baisse des cours et de la concurrence à l’achat de caoutchouc dans l’activité raffinage. - SOGB, en Côte-d’Ivoire, (23 000 hectare
Slide 26: États financiers 2012
ETATS FINANCIERS 2012 25 Bolloré - Résultats 2012
Slide 27: Compte de résultat
COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d'euros) 2012 2011 Chiffre d'affaires 10 185 837 8 490 532 Achats et charges externes (7 921 326) (6 956 643) Frais de personnel (1 540 400) (1 030 002) Amortissements et provisions (342 783) (208 027) Autres produits opérationnels 190 737 105 011 Autres charges opéra
Slide 28: Bilan
BILAN (en milliers d'euros) 31/12/2012 31/12/2011 01/01/2011 Actif Goodwill 2 731 832 1 084 429 1 127 133 Immobilisations incorporelles 949 274 321 259 193 940 Immobilisations corporelles 1 536 351 1 180 235 1 091 769 Titres mis en équivalence 625 599 1 163 217 802 005 Autres actifs financiers 4 110
Slide 29: Variation de la trésorerie consolidée
VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE (en milliers d'euros) 2012 2011 Flux de trésorerie liés à l'activité Résultat net part du Groupe 669 411 320 675 Part des intérêts minoritaires 134 927 56 988 Résultat net consolidé 804 338 377 662 Charges et produits sans effet sur la trésorerie : - élimination
Slide 30: Variation de la trésorerie consolidée (suite)
VARIATION DE LA TRÉSORERIE CONSOLIDÉE (suite) Flux d'investissement Décaissements liés à des acquisitions : - immobilisations corporelles (430 831) (281 796) - immobilisations incorporelles (59 666) (50 647) - immobilisations du domaine concédé (85 107) (64 402) - titres et autres immobilisations fi
Slide 31: Variation des capitaux propres
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES Pertes et Capitaux Nombre Titres d'auto- Juste valeur Réserves de Intérêts Capital Primes gains Réserves propres part TOTAL d'actions contrôle IAS 39 conversion minoritaires actuariels du Groupe (en milliers d'euros) Capitaux propres au 01/01/2011 21 391 076 395 218 23
Slide 32: Structure du groupe
STRUCTURE DU GROUPE Au 31 décembre 2012 31 Bolloré - Résultats 2012