Slide 1: Prezentacja Inwestorska za I półrocze 2023 roku
Prezentacja Inwestorska za I półrocze 2023 roku
Slide 2: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy ESG
Slide 3: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Dynamika PKB i Inflacja CPI w Polsce ( %, r/r) MFW prognozuje trwałe utrzymanie inflacji na dwucyfrowych poziomach oraz znaczne osłabienie dynamiki PKB do poziomu 14,4 0,3% r/r w 2023 roku. Inflacja w 2024 powinna charakteryzować Dynamika PKB Inflacja (CPI) 11,9 się jednoc
Slide 4: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Wskaźnik PMI dla Polski W czerwcu wskaźnik PMI spadł gwałtownie z majowego poziomu 47,0 do 45,1 sygnalizując pogorszenie kondycji 59,4 polskiego sektora wytwórczego czternasty miesiąc z rzędu. 53,7 54,5 52,8 53,8 52,7 Niższe odczyty wskaźnika PMI w pierwszej połowie 2023 r
Slide 5: Komponenty produkcji budowlano-montażowej
Komponenty produkcji budowlano-montażowej Dynamika produkcji budowlano montażowej (%, r/r, ceny stałe) Budowa budynków Budowa obiektów inżynierii lądowej Roboty budowlane specjalistyczne 24,6% 11,7% 9,3% 10,8% 5,9% 5,9% 6,6% 5,4% 2,4% 2,6% 2,9% 1,3% 2,8% 2,8% -2,0% -1,2% w -5,3% -4,9% '19 '20 '21 '2
Slide 6: Sytuacja budownictwa – stabilizacja i perspektywa na poprawę
Sytuacja budownictwa – stabilizacja i perspektywa na poprawę Odsetek firm budowlanych uznających niedobór materiałów Odsetek firm budowlanych uznających koszty materiałów jako barierę działalności (%) jako barierę działalności (%) Odsetek firm budowlanych uznających niedobór pracowników Odsetek firm
Slide 7: Ceny wybranych surowców
Ceny wybranych surowców 220 208 340 200 300 1Q’10 = 100 1Q’16 = 100 192 1Q’10 = 100 1Q’16 = 100 180 260 160 220 140 209 180 183 120 140 100 80 100 Beton Stal 60 60 2Q'10 2Q'11 2Q'12 2Q'13 2Q'14 2Q'15 2Q'16 2Q'17 2Q'18 2Q'19 2Q'20 2Q'21 2Q'22 2Q'23 2Q'10 2Q'11 2Q'12 2Q'13 2Q'14 2Q'15 2Q'16 2Q'17 2Q'1
Slide 8: Sytuacja na rynku firm budowlanych
Sytuacja na rynku firm budowlanych Na rynku wyrównuje się poziom marżowości pomiędzy Liczba bankructw firm w sektorze budowlanym GW a mniejszymi podmiotami 331 280 11,9% 10,6% 10,6% 218 213 9,8% 205 9,2% 8,7% 8,8% 8,2% 9,6% 168 7,5% 160 7,1% 7,2% 7,3% 143 8,5% 135 134 140 137 139 7,4% 122 4,9% 5,2%
Slide 9: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy ESG
Slide 10: Wyniki z działalności kontynuowanej
Wyniki z działalności kontynuowanej Przychody EBIT Zysk netto (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) +7,9% 4 318 5,9% 6,3% 5,0% 6,4% 3 998 273 275 +16,3% +33% 235 201 H1'22 H1'23 H1'22 H1'23 H1'22 H1'23
Slide 11: Wyniki finansowe według segmentów
Wyniki finansowe według segmentów Segment budowlany W I półroczu 2023 roku, przychody w segmencie budowlanym wzrosły o 251 mln zł r/r (+6,8% r/r). Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) 3 885 3 634 5,3% 5,4% 5,9% 3 029 229 Rentowność segmentu budowlanego wyniosła 197 161 5,9% i była wyższa od wyniku osi
Slide 12: Kontrakty podpisane (mld PLN)
Kontrakty podpisane (mld PLN) Kontrakty w Kontrakty w poczekalni (mld PLN) poczekalni (mld PLN) 9,0 – stan na 06’2022 – stan na 06’2023 0,6 7,9 7,5 0,4 7,0 0,2 1,7 0,8 0,9 0,0 1,9 0,8 2,9 Σ4,6 2,2 Σ4,6 1,6 2,4 3,3 1,8 0,2 0,5 0,2 0,3 0,5 0,7 0,0 0,5 0,9 3,2 0,7 2,5 2,1 0,1 4,1 0,1 0,7 3,1 0,5 0,2 0,
Slide 13: Portfel zamówień (mld PLN)
Portfel zamówień (mld PLN) 13,0 13,3 12,7 12,2 2% 0,2 2% 0,3 10 000,0 0,8 6% 2% 0,3 10,8 1,8 2,9 22% 3,5 26% 14% 25% 0,7 7% 3,0 8 000,0 1,1 8% 0,8 6% 0,5 3% 1,6 15% 4% 0,5 0,8 4% 2,4 18% 3,3 2,0 6 000,0 25% 17% 4,0 32% 1,1 0,9 3,6 33% 9% 7% 0,8 6% 4 000,0 0,4 3% 0,5 7% 5,0 5,6 5,5 4,7 39% 42% 2 000,
Slide 14: Ewolucja pozycji gotówkowej netto
Ewolucja pozycji gotówkowej netto Pozycja gotówkowa netto w grupie Budimex (mld PLN) 3,3 3,1 3,0 2,8 2,8 2,7 2,7 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 06'14 06'15 06'16 06'17 06'18 06'19 06'20 06'21 06'22 0
Slide 15: Historia dywidendowa grupy Budimex
Historia dywidendowa grupy Budimex Budimex od 15 lat regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami PLN/akcje W 2021 Budimex wypłacił dywidendę z zysku za rok 2020 oraz zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2021, która uwzględniała ∑= 179,8 PLN 4 587 MLN = zysk ze sprzedaży udziałów Budimeksu Nieruch
Slide 16: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy
Slide 17: FBSerwis - wyniki finansowe
FBSerwis - wyniki finansowe 3,5% 8,0% 9,9% 13,2% 17,4% 19,4% 16,8% 17,9% 17,0% 16,4% 780 818 146 131 118 Przychody (mln PLN) 610 EBITDA (mln PLN) 498 % EBITDA 86 437 371 369 72 63 261 49 179 126 26 14 4 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 06'22 06'23 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 H1'22 H1'23 -1,3% -0,
Slide 18: FBSerwis – Plany na przyszłość
FBSerwis – Plany na przyszłość Inwestycje na istniejących zakładach – modernizacja i dostosowania do wymogów. Koncentracja na inwestycjach greenfieldowych. Selektywne podejście do projektów inwestycyjnych (biogazownie, kompostownie i projekty związane z odpadami budowlanymi). M&A – dalsze plany akwi
Slide 19: Mostostal Kraków - wyniki finansowe
Mostostal Kraków - wyniki finansowe 261 Cash Debt NTP Gotówka netto (mln PLN) 219 42 Przychody (mln PLN) 139 136 30 31 101 48 21 9 34 32 17 22 -6 -3 -1 -8 H1'19 H1'20 H1'21 H1'22 H1'23 H1'19 H1'20 H1'21 H1'22 H1'23 320 4,9 2,7 Kontraktacja (mln PLN) 245 1,5 0,1 EBIT (mln PLN) 128 100 106 -13,2 H1'19
Slide 20: Mostostal Kraków – M&A firmy Konstalex
Mostostal Kraków – M&A firmy Konstalex Zdolności produkcyjne Mostostalu Kraków (tys .ton) W maju 2023 roku Mostostal Kraków dokonał zakup trzeciej wytwórni 17 000 konstrukcji stalowych, firmy Konstalex zlokalizowanej w Radomsku. Typ konstrukcji stalowych Zdolności produkcyjne Mostostalu Kraków to 17
Slide 21: Budimex – kluczowe wydarzenia w 2 kwartale 2023
Budimex – kluczowe wydarzenia w 2 kwartale 2023 Budimex wypłaca dywidendę w wysokości 459 M PLN (17,99 zł na akcję) – 15 rok z rzędu (w sumie 179,8 zł na akcję) Mostostal Kraków nabywa spółkę Konstalex i staje się liderem na krajowym rynku konstrukcji stalowych. Budimex publikuje strategię ESG na la
Slide 22: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy ESG
Slide 23: Podsumowanie programów inwestycyjnych
Podsumowanie programów inwestycyjnych Rządowy Programy Budowy Krajowy Program Kolejowy Program PSE Dróg Krajowych do 2033 do 2030 do 2036 294 mld zł >100 mld zł 62 mld zł Program 100 Obwodnic do CPK Elektrownie 2030 atomowe 28 mld zł ≈140 mld zł ≈200 mld zł Program Wzmocnienie Inwestycje w portach d
Slide 24: Krajowe programy inwestycyjne - kolej
Krajowe programy inwestycyjne - kolej Resort Infrastruktury rozpoczyna konsultacje Krajowego Programu Kolejowego o wart. 80 mld zł. Program stanowi Krajowy Program Kolejowy – planowane nakłady PLK SA bezpośrednią kontynuację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Dokument ustanawia ramy finansowe
Slide 25: Programy inwestycyjne - infrastruktura
Programy inwestycyjne - infrastruktura PBDK – aktualizacja programu (dane w MLD PLN) 85,2 Główne założenia zaktualizowanego PBDK: o Największy program drogowy w historii o Łączna wartość inwestycji to 294,4 mld zł 25,1 25,5 25,7 22,5 22,6 22,6 22,6 o Realizacja inwestycji o długości ponad 6,1 tys. k
Slide 26: Programy inwestycyjne - infrastruktura
Programy inwestycyjne - infrastruktura Koszt realizacji Programu Budowy 100 obwodnic został Program 100 obwodnic (dane w MLD PLN) oszacowany na 28 mld zł. Finansowanie będzie 5,7 5,6 zapewnione ze środków Krajowego Funduszu 4,9 Drogowego. 3,1 3,0 Zakres programu to: (i) utrzymanie strukturalne 2,0 2
Slide 27: Fundusze UE
Fundusze UE Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 W grudniu 2022 roku Komisja Europejska (KE) (FENiKS) (mld EUR) zatwierdziła wszystkie polskie programy w ramach 26,2 24,1 Polityki Spójności na lata 2021-2027, uzgodnione Infrastruktura 7,5 w oparciu o wypracowa
Slide 28: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy ESG
Slide 29: E Cele
E Cele 01 02 03 04 05 06 Dążenie do : Dążenie do: 100% Dążenie do: 20% W kierunku zero Zamykanie Ochrona zasobów 100% Energii Energii Redukcji emisji net do 2050 obiegu wodnych i CO2 z zakresu pozyskanej z produkowanej przez 1 i 2 2030, w tym surowców bioróżnorodności rynku pochodzi spółki Grupy z O
Slide 30: S Cele
S Cele 01 02 03 Integracja pokoleń, dążenie do: Bezpieczna i godna praca Dobry sąsiad i umacnianie relacji < 8,5 % utrzymanie współczynnika Wizyty bezpieczeństwa na kontraktach oraz Programy edukacyjne w szkołach i rotacji dobrowolnej 2026 spotkania z pracownikami i partnerami uczelniach technicznyc
Slide 31: G Cele
G Cele 01 02 03 04 Jesteśmy spółką etyczną Przeciwdziałanie Zarządzanie Cyberbezpieczeństwo korupcji ryzykiem Rewizja i rozbudowanie zagadnień etyki 2023 Cykliczne szkolenia Integracja ryzyk ESG Doskonalenie mechanizmów wśród pracowników z z systemem ochronnych przed Przeciwdziałanie zakresu zarządz
Slide 32: Agenda 2030
Agenda 2030 Przystąpiliśmy do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku, zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju podzielonych na 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo Cele Zrównoważonego Rozwoju Budimex E S
Slide 33: Prezentacja Inwestorska za I półrocze 2023 roku
Prezentacja Inwestorska za I półrocze 2023 roku