Slide 1: 2017年3月期決算説明資料
株式会社アズジェント 2017年３月期決算説明資料 2017年5月23日 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved
Slide 2: 目次
目 次 2017年３月期 業績概要 3 ～ 7 2018年３月期 業績見通し 8 ～ 9 中期経営計画 １0 ～ 24 2018年３月期 方針 25 ～ 31 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 2
Slide 3: 2017年3月期 業績概要
2017年３月期 業績概要 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 3
Slide 4: 2017年3月期 損益計算書
2017年３月期 損益計算書 - 前年同期比 - 単位：百万円 2016年３月期 2017年３月期 売 上 高 ３，０６９ ４，８４１ 前期比増減 (％) ＋3.8% +57.7% 営業利益 △２６０ ３３７ 前期比増減(%) －％ －％ 経常利益 △２６３ ３３２ 前期比増減(%) －％ －％ 当期純利益 △２８４ ３１２ 前期比増減(%) －％ －％ １株当たり当期純利益（円） △74.68円 +82.02円 ※ 発行済み株式数：3,959,500株（2017年３月期） Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 4
Slide 5: （参考）損益推移
（参考）損益推移 百万円 売 上 百万円 営業利益 7,000 500 再成長 再成長 6,000 400 先行投資 先行投資 5,000 300 4,000 200 100 3,000 0 2,000 -100 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 1,000 -200 0 -300 2013/3期 2014/3期 2015/3期 2016/3期 2017/3期 百万円 経常利益 百万円 当期純利益 500 再成長 500 再成長 400 先行投資 400 先行投資 300 300 200 200 100 100 0 0 -100 2013/3期 2
Slide 6: 2017年3月 貸借対照表 ハイライト
2017年３月 貸借対照表 ハイライト - 前年同期比較 - 単位：百万円 前年同期 2016年３月期 構成比 2017年３月期 構成比 増 減 増減比 流動資産 合計 １，７９５ 81.4% ２，２８３ 80.3% +４８８ 27.2% 現金及び預金 ７５８ 34.4% ７８５ 27.6% ２６ 3.5% 売掛金 ９３０ 42.2% １，３３５ 47.0% ４０５ 43.5% 固定資産 合計 ４１０ 18.6% ５５８ 19.7% １４８ 36.1% 資 産 合計 ２，２０６ 100.0% ２，８４２ 100.0% ６３６ 28.8% 流動負債 合計 ６９０ 31.3% １，００８ 35.5
Slide 7: 2017年3月期 キャッシュフロー計算書 ハイライト
2017年３月期 キャッシュフロー計算書 ハイライト - 前年同期比較 - 単位：百万円 2016年３月期 2017年３月期 営業キャッシュ・フロー 税引前当期純利益 △２６３ ３３２ 売上債権の増減 （△は増加） △３５ △４０４ 仕入債務の増減 （△は減少） １３０ △２３ その他 ３３ ３７２ 合計 △１３４ ２７５ 投資キャッシュ・フロー △１４５ △２４９ 財務キャッシュ・フロー ８０ △０ 現金及び現金同等物の増減額 △２０１ ２６ 現金及び現金同等物期首残高 ９５９ ７５８ 現金及び現金同等物の期末残高 ７５８ ７８５ Copyright © 2017 Asgent, Inc.
Slide 8: 2018年3月期 業績見通し
2018年３月期 業績見通し Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 8
Slide 9: 2018年3月期 業績見通し
2018年３月期 業績見通し 従前からの取扱商品は堅調に推移することが見込まれて いることに加え、新商品投入効果等もあり、販売基調は底 堅い状況。 更に、政府予算概算要求にて、独立行政法人向けセキュリ ティ対策についても需要が見込まれます。但し、現時点で の獲得規模や金額の想定は難しい状況。 独立行政法人向けセキュリティ対策の受注状況が、業績へ 影響を与えることから、現時点における１年後の業績予想 を合理的に行うことが困難と判断し、業績予想を未定として おります。 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 9
Slide 10: 中期経営計画概要
中期経営計画概要 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 10
Slide 11: 中期経営計画
中期経営計画 2020年度営業利益6倍を計画(2016年度比) -セキュリティ投資に大きな変化の兆し- 2017年5月 株式会社アズジェント Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved
Slide 12: 中期経営計画
中期経営計画 売上 営業利益 150億円 20億円 3.1倍 6.0倍 48.4億円 3.3億円 2016年度 2020年度 2016年度 2020年度 （2017年3月期） （2021年3月期） （2017年3月期） （2021年3月期） Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 12
Slide 13: 振り返り（過年度業績推移）
振り返り（過年度業績推移） 商品（プロダクト）と当社セキュリティ・ノウハウを組み合わせたハイブリッド型サービスビジネスの推進 売上 営業利益 成長 成長 再開 再開 ハイブリット型サービス先行投資 営業利益 ハイブリット型サービス先行投資 337 4,841 単位：百万円 単位：百万円 1.6倍 228 3,537 3,339 2,951 3,071 2.1倍 10 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 -160 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 -260 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All R
Slide 14: 外部環境
外部環境 公共、民間ともにセキュリティ投資がさらに拡大 ■サイバー攻撃の多様化 ・ 標的型攻撃による情報流出（※） ・ ランサムウェアによる被害の増加（※） ・ Webサービスからの個人情報搾取（※） ■2020年 東京オリンピック/パラリンピック ・ 世界最大規模のイベントであり、サイバー攻撃の魅力的対象 ■IoTにおけるセキュリティ脅威の顕在化 ・ IoT機器の大量乗っ取りと大規模DDoS攻撃への悪用（※） ■コネクテッドカー ・ 自動運転技術の進展によるセキュリティ対応が必須 ※ 独立行政法人情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2017」より抜粋 Copyright © 201
Slide 15: 2020年に向けて
2020年に向けて セキュリティ対策で、独自のポジションニングを確立 2020年 2020年 2020年 更なる仕掛け 公共系 2017年 更なる仕掛け 更なる仕掛け 独立行政法人 「リスクアセスメント」と 「セキュリティ対策セット」 2020 2016年 地方自治体 リスクアセスメント （セキュリティ設計）（※） 東京五輪 セキュリティ強靭化対策 ディファクト及び “ファイル無害化” イスラエル商品群 2012年 ディファクト及び 内部監視等の監視サービス 経済産業省より イスラエル商品群 「工業標準化功労者表彰」 局長賞受賞 コネクテッドカー リスクアセスメント /IoT （セキュリティ設
Slide 16: アズジェントのみが提供できるセキュリティMIX
アズジェントのみが提供できるセキュリティＭＩＸ グローバルなセキュリティの新潮流： セキュリティ設計力＋商品力＋監視運用力 ※1：Security Operation Center （監視センター） ※2：Managed Security Service （監視サービス） 16 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved
Slide 17: 中期経営計画の基本方針
中期経営計画の基本方針 1. 次代を先取りしたオンリーワン商品の投入 2. ハイブリッド型サービスビジネスの推進 3. 経営基盤の強化 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 17
Slide 18: 次代を先取りしたオンリーワン商品の投入①
次代を先取りしたオンリーワン商品の投入① サイバー防衛分野で注目が集まるイスラエルに圧倒的な強さを誇るアズジェント！ ※2017年4月27日 日経産業新聞 ※2017年5月1日 日本経済新聞 抜粋 日本に進出する イスラエルの主な情報セキュリティ会社 記事の6社中4社がアズジェントのみ（又は過半数）の取扱い ―――――――――――――――――――――― ○イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ アズジェントのみ取扱い 「自治体強靭化」において、無害化のデファクト ●ボティーロ ●チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ アズジェントが過半数取扱い ゲートウェイセキュリティの世界最
Slide 19: 次代を先取りしたオンリーワン商品の投入②
次代を先取りしたオンリーワン商品の投入② 2016年度イスラエルTOPセキュリティベンチャー10社中過半数が サイバー防衛分野で注目が集まるイスラエルに圧倒的な強さを誇るアズジェント アズジェントをビジネスパートナーとして希望（未発表を含む） ○は発表済 Forbes Israel Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 19
Slide 20: 次代を先取りしたオンリーワン商品の投入③
次代を先取りしたオンリーワン商品の投入③ 発表済、アズジェントのビジネスパートナー（イスラエル） FireWall-1を開発したITセキュリティ業界のパイオニアであり、世界中で高い 評価を得ているリーダー企業 NETWORK COMPUTING AWARDS 2016 受賞 ファイルをサニタイズ（無害化）するアンチマルウェアソリューション 2017 Info Security PG‘s Global Excellence Awards受賞 地方自治体におけるファイル無害化のデファクトスタンダード ネットワークを迷宮化することにより重要情報の窃取を防ぐ「Deceptive」 コンセプトの新しい標
Slide 21: 次代を先取りしたオンリーワン商品の投入④
次代を先取りしたオンリーワン商品の投入④ 「APAC セキュリティ技術TOP25社」、外部機関もアズジェントを評価！ APAC CIOoutlook Magazine URL www.apacciooutlook.com/magazines/April2017/CyberSecurity/#page=30 「Top 25 Cyber Security Technology Companies 2017」 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 21
Slide 22: 次代を先取りしたオンリーワン商品の投入⑤
次代を先取りしたオンリーワン商品の投入⑤ ■次代のニーズに応える、ユニーク且つオンリーワンの商品を投入していくことで差別 化を図る。 ■特にセキュリティ先進地域であるイスラエルで、注目度の高い新商品をいち早く手掛 けるための圧倒的なネットワークを有しており、市場動向を見ながら順次投入を図る。 【直近の新商品導入実績】 2016年 8月 ネットワークを迷宮化する“illusive” 、ランサムウェアにも対応、Deceptionテクノロジー により標的型攻撃検知製品の提供を開始 2016年11月 Karamba Security社 コネクテッドカーやIoT機器に対するサイバー攻撃を防ぐ Auton
Slide 23: ハイブリッド型サービスビジネスの推進
ハイブリッド型サービスビジネスの推進 ■商品（プロダクト）と当社セキュリティ・ノウハウを組み合わせたハイブリット型サービス ビジネスを推進し、差別化を図る。 ■最新のセキュリティ脅威に対応したオンリーワン商品と監視（MSS）サービスを組み合 わせることで、これまでにないセキュリティ対策を提供。 差別化ポイント アズジェント 従来からある ONLYの領域例 監視サービス 内部監視 ・ Damballa × MSS ペリフェラル監視 ハイブリッド型サービス ・ UTM、IPS/IDS監視 モバイル通信監視 ・ Coronet × MSS ・ クラウドWAF監視 ・ アセスメントサービス コネクテッ
Slide 24: 経営基盤の強化
経営基盤の強化 人材強化 研究開発 サービス品質をより向上させ 最新のセキュリティ情報につ るために、セキュリティ人材の いて、自社サービスで培ったノ 強化を図ります。 ウハウを元に、パートナーと連 経験者採用を推し進めると 携して、次代のセキュリティ開 共に、若手エンジニアの育成 発に繋げていきます。 を積極的に推進します。 成長を加速させるためのインフラ 理念経営 経営理念を基本とした経営 を推し進め、より強固な企業 文化を形成していきます。 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 24
Slide 25: 2018年3月期 方針
2018年３月期 方針 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 25
Slide 26: 2018年3月期 方針
2018年３月期 方針 更なる飛躍を図るべく『切り拓く』をキーワードとして、 次に掲げる方針を実行します。 ①オンリーワン商品の投入 ②オンリーワン商品と当社セキュリティ・ノウハウを組み 合わせたハイブリッド型サービスビジネスの加速 その上で、中期経営計画の実現に向けた、経営基盤の強化 を推進します。 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 26
Slide 27: サイバーセキュリティ予算
サイバーセキュリティ予算 平成29年度政府サイバーセキュリティ予算のうち独法向けだけで約50億円規模 政府のサイバーセキュリティに関する予算 政府のサイバーセキュリティに関する予算 億円 のうち当社がリーチできる部分 700 600 500 約1/3が 400 独法関連 当社がリーチ 300 できる部分 200 100 合計 約150億円 0 平成28年度 平成29年度 実績 概算請求 当初予算 補正予算 ※NISC/政府のサイバーセキュリティ予算より Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 27
Slide 28: 独立行政法人セキュリティ対策
独立行政法人セキュリティ対策 リスクアセスメントと対応策導入がキーワード（８８独法が対象） リスク サービス品 コンプライア パンデミッ システム脆弱性 不正アクセ 横領・粉飾 地震・火災 質低下 ンス違反 情報漏えい ス ク ERM (ISO31000参照) 事故・災害を未然に防ぐ，リスクを最小化する対策の整備： 個別のリスクマネジメント ●●●●前 重点 手薄 情報セキュリ 事業継続管理 品質管理体制 内部統制体制 ティ管理体制 体制 ●●●●後 重点 情報セキュリ 事業継続管理 品質管理体制 内部統制体制 ティ管理体制 体制 サイバーセ セキュリティリスクアセスメント (ISO/IEC
Slide 29: IPA「情報資産リスクアセスメント」
IPA「情報資産リスクアセスメント」 前頁「独立行政法人セキュリティ対策」の背景から 「ISO/IEC 27005※ベースのリスクアセスメント」と 「セキュリティ対策セットの設計」が、 本年度より独立行政法人に厳しく課せられる アズジェントが実施 IPA リファレンス 88独法に対して実施 ※国際標準化機構（ISO)と国際電気標準会議（IEC)が共同で策定した 情報セキュリティにおけるリスクマネジメントの国際規格 Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 29
Slide 30: 理念経営の推進
理念経営の推進 ビジョンとミッション アズジェントは業界に革新を起こし、 セキュアな社会を実現します。 経営スローガン One Step Ahead of the Game ～ その一手先へ Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved 30
Slide 31: Copyright © 2017 Asgent, Inc. All Rights Reserved
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