Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — Q3 FY2023 Earnings Presentation
87 slides from Marketenterprise Co.ltd's earnings presentation, May 15, 2023
Slide 1: 2023年6月期 第3四半期決算説明資料
2023年6月期 第3四半期決算説明資料 2023年5月15日 株式会社マーケットエンタープライズ 証券コード：3135
Slide 2: Agenda
Agenda 1 2023年6月期 第3四半期決算概況 2 セグメント別事業概況 3 2023年6月期 見通し 4 Appendix 1
Slide 3: HA 5B3
HA 5B3 yyy FRR EE = MARKET ENTERPRISE 2
Slide 4: 2023年6月期 第3四半期決算ハイライト
2023年6月期 第3四半期決算ハイライト 売上高 ✔ 連結売上高は、3Q累計で過去最高を記録し、通期での進捗率は74.4％ ✔ 全セグメント共に、2Qに引き続き前年同期比増収 営業利益 ✔ 積極的な広告展開、人員拡充、新規拠点開設等の投資を行いながらも、営業損益改善 ✔ 3Q累計期間において、営業利益ベースで黒字転換 今後の見通し ✔ 3Q終了時点で、売上・利益ともに概ね想定どおりの進捗 ✔ 通期業績予測である、売上高:150億円／営業利益:3億円は据え置く 3
Slide 5: 第3四半期累計 損益計算書
第3四半期累計 損益計算書 ✔ 前年同期比増収・損益改善で、想定どおりの進捗 ✔ 営業利益ベースで累計黒字転換 （単位：百万円） 2022年6月期 2023年6月期 前期比 第3四半期 第3四半期 増減額 増減率 売上高 8,532 11,163 +2,630 +30.8％ 売上総利益 3,031 4,151 +1,120 +36.9％ 営業利益 ▲223 39 +263 － 経常利益 ▲240 89 +329 － 親会社株主に帰属する 四半期純利益 ▲213 ▲106 +107 － 4
Slide 6: 第3四半期累計 営業利益の増減益分析
第3四半期累計 営業利益の増減益分析 ✔ 引き続き広告宣伝費・人件費・拠点関連へ積極投資を行いながらも、営業損益は改善し、 第3四半期累計で黒字転換 （単位：百万円） 2023年4月入社の 新卒社員採用費を計上 連結売上高 8,532百万円 連結粗利益率 →11,163百万円 35.5％→37.2％ 品川リユースセンター（5月 開設）のコストを一部消化 主に、業容拡大に伴う変動費 （運賃、販売手数料、 消耗品費等） 販管費合計の増加額 857百万円 5
Slide 7: 四半期別連結業績推移
四半期別連結業績推移 ✔ 売上高 ：6四半期連続で増収、過去最高を更新中 ✔ 営業利益：第3四半期累計期間において、営業利益ベースで黒字転換 （単位：百万円） 連結売上高 連結営業利益 3,715 3,776 83 3,671 3,453 YoY +24.2% 3,039 YoY +101M 14 ▲ 18 ▲ 57 ▲ 95 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 6
Slide 8: 上場来・四半期別連結業績推移
上場来・四半期別連結業績推移 ✔ 売上高 ：中期経営計画期間中において、着実に成長中 ✔ 営業利益：同計画前半の投資が奏功し、直近において大幅回復基調 4,000 中期経営計画期間 250 3,500 売上高（左目盛／単位：百万円） 200 営業利益（右目盛／単位：百万円） 150 3,000 100 2,500 50 2,000 0 1,500 ▲ 50 1,000 ▲ 100 500 ▲ 150 0 ▲ 200 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 9: セグメント別 四半期別売上高推移
セグメント別 四半期別売上高推移 ✔ 2Qに引き続き、全セグメント共に前年同期比増収 （単位：百万円） ネット型リユース メディア モバイル通信 2,135 2,066 1,577 1,547 1,936 209 1,899 YoY 1,409 1,418 YoY +27.3% 184 183 181 1,290 +19.9％ 1,623 YoY 154 +17.5% 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 3Q 4Q 1Q
Slide 10: その他業績に関する説明事項 ①
その他業績に関する説明事項 ① ✔ 第3四半期における営業外収益（デリバティブ評価益）の発生状況について 概 要 ・2022年9月14日に株式会社ＳＢＩ証券と締結した、「差金決済型自社株価先渡取引契約」（※）により発生した営業外収益 ・当該契約期間中の各四半期末時点における当社の株価が当社の業績（営業外損益）に影響を及ぼす ・具体的には、当四半期末日時点の当社の株価が前四半期末日時点の株価を ┗上回った場合＝「営業外収益」を計上する ┗下回った場合＝「営業外費用」を計上する （※）当該契約の詳細は、2022年9月14日公表の「差金決済型自社株価先渡取引の締結に関するお知らせ」をご参照ください
Slide 11: その他業績に関する説明事項 ②
その他業績に関する説明事項 ② ✔ 第4四半期における特別利益（投資有価証券売却益）の発生見込みについて 概 要 ・投資有価証券売却の理由 ┗今後の事業成長に向けた財務体質の強化及び保有資産の効率化 ・投資有価証券売却の内容 ①売却する投資有価証券の内容 ┗当社保有の未上場有価証券１銘柄 ②売却予定日 ┗2023年５月から６月末までの間 ③投資有価証券売却益 ┗約3億円（見込み） 第4四半期における影響額（見込み） ・特別利益（投資有価証券売却益）として、3億円程度が計上される見込み ・通期の連結業績予想については、その他の要因も含めて精査中であり、業績予想の修正が必要となった場合には、速やか
Slide 12: MM cox IS
MM cox IS * ~MARKET ENTERPRISE 11
Slide 13: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 12
Slide 14: ネット型リユース事業：四半期別業績推移
ネット型リユース事業：四半期別業績推移 ✔ 売上高：3事業領域とも前年同期比増収 ✔ 利益 ：個人向けリユースの伸長により、セグメント利益は拡大 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 2,135 2,066 1,936 37 1,899 32 96 30 36 1,622 579 487 444 YoY 31 487 73 +65.5％ 346 58 48 1,455 1,519 1,547 32 1,382 1,245 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Slide 15: ネット型リユース事業 ①個人向けリユース
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 14
Slide 16: 個人向けリユース①：当期重点戦略
個人向けリユース①：当期重点戦略 買取能力 増強 ✔ 当期より、潜在層へのアプローチを本格化し、ニーズの掘り起しに注力 ✔ 買取人員の採用・教育の強化に加えて、生産性の向上も併せて推進 顕在市場規模＝2.7兆円 【既存のターゲット層】 ・ニーズが明確で再販価値を意識する消費者 ・適切なフロー及び価格を提示して買取 （当社の従来型営業スタイル） 【新たに加わるターゲット層】 ・ニーズをはっきりと意識していない消費者 ・直接的なコミュニケーションを通じてお客様のニーズを顕在化 →コンサルティング営業による掘り起し 潜在市場規模＝44兆円 15
Slide 17: 個人向けリユース②：売上高計画
個人向けリユース②：売上高計画（2022年6月期決算資料より） 買取能力 増強 ✔ 出張買取人員の採用強化と千葉拠点の新規開設 ✔ 潜在層へのアプローチ強化を通じて前年比+46%の増収を目指す （単位：百万円） 10,000 7,500 5,871 5,819 5,582 5,557 5,336 5,140 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 16
Slide 18: 個人向けリユース③：四半期別買取依頼数推移
個人向けリユース③：四半期別買取依頼数推移 ✔ 2Qに引き続き、旺盛な需要を背景に買取依頼数は増加基調で推移 （単位：件） 121,000 115,000 108,000 YoY 104,000 +22.2% 99,000 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 17
Slide 19: 個人向けリユース④：四半期別社員数推移
個人向けリユース④：四半期別社員数推移 ✔ 総人員数＝154名（1Q比＋22名）、 出張買取バイヤー＝64名（1Q比＋18名） ✔ 新入社員を加え、4/1時点では108名（1Q比＋62名） ┗旺盛な買取ニーズに対応すべく、当期末までに戦力化予定 （単位：名） 211 154 146 103 132 90 93 86 1Q比＋62名 1Q比＋18名 108 53 64 46 2023.6 2023.6 2023.6 2023.4.1 1Q末 2Q末 3Q末 時点 出張買取バイヤー 拠点運営 18
Slide 20: 個人向けリユース⑤：四半期別買取件数推移
個人向けリユース⑤：四半期別買取件数推移 ✔ 計画どおり、潜在ニーズをターゲットとした高単価案件の出張買取に注力 ✔ 2Qに引き続き、出張買取件数は過去最高を記録 （単位：件） 出張買取件数 宅配買取件数 店頭買取件数 7,500 8,000 6,900 6,900 6,200 6,300 6,300 YoY +70.4% 5,200 5,300 5,000 4,600 4,800 4,500 4,400 3,600 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2023.
Slide 21: 個人向けリユース⑥：四半期別売上高及び在庫状況
個人向けリユース⑥：四半期別売上高及び在庫状況 ✔ 売上高：前年同期比増収。重点戦略の運用本格化に伴い、粗利率は上昇傾向 ✔ 在庫 ：販売好調により前年同期比減少も、前四半期比で増加。想定どおりの推移 （単位：百万円） 売上高／粗利率 在庫金額 1,600 1,547 51.0% 1,519 1,500 1,455 50.0% 50.3% 1,382 YoY 1,400 49.0% 200 197 +24.2% 193 185 1,300 1,245 48.0% 48.1% 159 1,200 47.0% 1,100 45.4% 46.0% 1,000 45.1% 45.0% 900 44.4
Slide 22: 個人向けリユース⑦：品川リユースセンター五反田TOC店 新設
個人向けリユース⑦：品川リユースセンター五反田TOC店 新設 買取能力 増強 ✔ 首都圏の買取能力拡充のため、東京都品川区五反田にリユースセンターを新設 ✔ 顕在・潜在双方の需要が特に旺盛な、都心部の出張買取をさらに強化 ✔ 期間限定契約のため、ローコストかつ拡張性が高い柔軟な運用が可能 ・住所 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル9階 ・店舗面積 127.18坪 ※：今後の業容拡大に伴い、拡張予定 ・開設日 2023年5月18日 21
Slide 23: ネット型リユース事業 ②マシナリー（農機具）
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 22
Slide 24: マシナリー（農機具）①：売上高計画
マシナリー（農機具）①：売上高計画（2022年6月期決算資料より） ✔ ファーマリー事業譲受のシナジー推進、国内外法人向け販売体制の強化 （単位：百万円） 3,000 2,000 1,365 1,076 697 415 234 37 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 23
Slide 25: マシナリー（農機具）②：中期経営計画期間の業績推移
マシナリー（農機具）②：中期経営計画期間の業績推移 ✔ 中計期間前半は売上規模の拡大に向けて、積極的な仕入活動を展開 ✔ 前期1Qより、セグメント利益ベース（参考値）では赤字が継続。当期4Q以降は黒字化見込 600 売上高 （単位：百万円） 500 セグメント利益（参考値） 400 300 200 100 0 ▲ 100 2022.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 24
Slide 26: マシナリー（農機具）③：買取件数及び買取金額推移
マシナリー（農機具）③：買取件数及び買取金額推移 ✔ 収益性の向上に向けて、買取査定手法を見直し ✔ 1買取案件当たりの買取台数が多い法人からの買取件数が増加したことにより、 買取金額は前年同期比増加 買取件数 （単位：件） 買取金額 （単位：百万円） 956 479 890 813 391 363 348 499 644 588 489 YoY YoY +9.5% +124.7% 536 312 393 174 401 457 277 332 195 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 3
Slide 27: マシナリー（農機具）④：四半期別売上高及び在庫状況
マシナリー（農機具）④：四半期別売上高及び在庫状況 ✔ 売上高：順調に推移 ✔ 在庫 ：利益率適正化に向け、在庫を積極的に流動化。利益ポテンシャルは拡大 （単位：百万円） 売上高 在庫金額 579 487 487 350 444 YoY +40.8% 272 346 233 210 169 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 26
Slide 28: ネット型リユース事業 ③おいくら
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 27
Slide 29: おいくら①：おいくら自治体連携について
おいくら①：おいくら自治体連携について 買取能力 増強 ✔ 自治体連携数は順調に増加し、3Q末時点で34自治体との連携（1Q比+18自治体） ✔ 人口カバー率（連携自治体の人口÷日本総人口）は13.4％へ拡大し、官民連携でのリユース促進による 廃棄物削減が更に加速 提携自治体数 3Q新規連携自治体 34 ■2023/1 広島県 広島市／福岡県 筑後市／岡山県 岡山市 2Q末比 大阪府 豊中市 +18自治体 ■2023/2 16 埼玉県 東松山市／埼玉県 比企郡吉見町 埼玉県 鶴ヶ島市／徳島県 吉野川市／神奈川県 座間市 三重県 桑名市 6 4 ■2023/3 神奈川県 横浜市／神奈川県 愛甲郡
Slide 30: おいくら②：売上高及び加盟店数推移
おいくら②：売上高及び加盟店数推移 ✔ 売上高 ：月額収入の増加により、前年同期比微増収 ✔ 加盟店数：加盟店数は拡大傾向 売上高 （単位：百万円） 加盟店数 （単位：店舗） 36 37 30 32 31 YoY +3.5% 953 912 431 360 371 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 29
Slide 31: メディア事業
メディア事業 30
Slide 32: メディア事業①：売上高計画
メディア事業①：売上高計画（2022年6月期決算資料より） 顧客接点 の向上 ✔ 既存領域の深堀による収益の分散化 ✔ 新規領域への横展開 （単位：百万円） 800 700 599 519 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 31
Slide 33: メディア事業②：四半期別業績推移
メディア事業②：四半期別業績推移 ✔ 売上高：グループ内外各分野の送客数増加により、前年同期比増収 ✔ 利益 ：新たな領域へのトライアルのための費用増により、セグメント利益は小幅増 （単位：百万円） 売上高 セグメント損益 209 128 183 184 181 YoY 106 154 102 100 +17.6% 93 YoY +7.5% 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 32
Slide 34: メディア事業③：四半期別売上高内訳
メディア事業③：四半期別売上高内訳 ✔ 通信分野は堅調は推移を示し、通信以外の分野が大幅に成長 ✔ 収益基盤の分散化が進み、安定的な利益構造へ （単位：百万円） 売上高 209 183 184 181 154 118 84 81 108 95 YoY +68.2% 100 99 90 75 58 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 通信以外 通信 33
Slide 35: モバイル通信事業
モバイル通信事業 34
Slide 36: モバイル通信事業①：事業計画
モバイル通信事業①：事業計画（2022年6月期決算資料より） ✔ WiMAX5Gの獲得強化に加え、ストック収益力の向上に注力 （単位：百万円） 6,000 600 5,500 5,000 5,000 4,861 500 527 4,000 3,866 1,478 400 799 3,000 345 300 3,067 3,382 2,000 200 1,000 137 134 100 0 0 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 販売奨励金（イニシャル）（左目盛） 回線料収入（ストック）（左目盛） セグメント利益（右目盛） 35
Slide 37: モバイル通信事業②：四半期別業績推移
モバイル通信事業②：四半期別業績推移 ✔ 売上高：前年同期比増収。ストック収入が安定的に推移 ✔ 利益 ：当期に寄与する収益を意識したプラン展開により、大幅増益 （単位：百万円） 売上高 セグメント損益 1,577 1,547 180 1,409 1,418 YoY 1,290 629 +20.1% 417 513 YoY 496 435 +127.9% 79 59 1,001 1,034 913 947 854 28 4 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 3
Slide 38: モバイル通信事業③：新規回線獲得数推移
モバイル通信事業③：新規回線獲得数推移 ✔ 3Qにおいては他社からの送客が減少し、新規回線獲得数は前年同期比▲3.9％ 10,000 （単位：回線） 8,000 7,600 7,300 YoY 7,000 ▲3.9% 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 37
Slide 39: モバイル通信事業④：将来収益推移
モバイル通信事業④：将来収益推移 ✔ 2Q段階で将来収益が当初想定を大幅に上回る推移となったことから、3Qにおいては、 当期に寄与する収益を意識したプランを展開 （単位：百万円） 936 940 852 想定比 697 +243M 【参考】 2023.6 2023.6 2023.6 2023.6 4Q末 1Q末 2Q末 3Q末 想定 ※将来収益：既存の回線契約により発生が見込まれる将来の通信料収入がもたらす粗利益 38
Slide 40: モバイル通信事業⑤：顧客からの評価
モバイル通信事業⑤：顧客からの評価 ✔ 価格.com内のモバイル回線プロバイダ 人気ランキング2022年において、 モバイルルーター部門・ホームルーター部門 共に年間1位を獲得 （集計期間：2022年1月～2022年12月） 39
Slide 41: 2023年6月期 見通し
HA FAIL = MARKET ENTERPRISE 40
Slide 42: 2023年6月期 業績予想
2023年6月期 業績予想 ✔ 現段階においては、当初計画と変更なし ✔ 第4四半期における特別利益の発生内容が確定後、必要に応じて修正を行う可能性あり （単位：百万円） 2022年6月期 2023年6月期 通期 通期 売上高 11,986 15,000 営業利益 ▲319 300 経常利益 ▲328 275 親会社株主に帰属する 四半期純利益 ▲404 167 41
Slide 43: 中期経営計画目標値
中期経営計画目標値（2022年6月期決算資料より） ✔ ネット型リユース事業を中心とした売上成長による計画の達成 ✔ モバイル通信事業での将来収益の獲得による収益基盤の安定化 （単位：百万円） 【前期】 【当期】 【来期】 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 （実績） （実績） （計画） （計画） 売上高 10,875 11,986 15,000 20,000 ネット型リユース事業 6,580 42 6,631 9,804 13,744 個人向けリユース 5,350 5,140 7,500 10,000 マシナリー（農機具） 1,061 1,365 2,00
Slide 44: Appendix：会社概要
y 4. Appendix : 24H * ~MARKET ENTERPRISE 43
Slide 45: 目指す姿
目指す姿 社名の由来 ＭＡＲＫＥＴ(市場) ＋ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ（冒険的創出） 企業理念 WinWinの関係が築ける商売を展開し、商売を心から楽しむ主体者集団で在り続ける 長期ビジョン 持続可能な社会を実現する最適化商社 ※当社のパーパスは社名の由来と長期ビジョンによって表現されています。 44
Slide 46: 会社概要
会社概要 社名 株式会社マーケットエンタープライズ 受賞歴 ・デロイトトウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジーFast50 (2015, 2016, 2017, 2020) ・デロイト アジア太平洋地域テクノロジーFast500 (2015, 2016, 2017) 設立 2006年7月7日(事業開始・2004年11月1日) ・中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事長賞 (2015) ・新日本有限責任監査法人 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan 事業内容 ネット型リユース事業、メディア事業、モバイル通信事業
Slide 47: 事業拠点
事業拠点 国内17拠点 海外１拠点を展開 マーケットエンタープライズ 本社 MEモバイル 東京都中央区 東京都墨田区 MEトレーディング コンタクトセンター／カスタマーサポートセンター 鳥取県鳥取市、茨城県結城市 東京都墨田区、徳島県徳島市 UMM リユースセンター 東京都中央区 北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県和光市、 MARKETENTERPRISE VIETNAM 東京都江東区、東京都府中市、神奈川県横浜市、 HCMC, Viet Nam. 愛知県名古屋市、大阪府吹田市、兵庫県神戸市、 福岡県福岡市、鳥取県鳥取市、茨城県結城市 千葉県千葉市、東京都品川区※2023年5月18日 OPEN
Slide 48: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ 「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、 多角的に事業を展開 ネット型リユース メディア モバイル通信 個人向け おいくら 通信 プラットフォーム マシナリー サービスブランド リユース 趣味 マガジン 47
Slide 49: サスティナビリティ
サスティナビリティ 当社グループの各事業を通じて2015年9月に国際連合が採択した 「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に貢献していきます。 48
Slide 50: 当社の市場認識：人口減少と高齢化
当社の市場認識：人口減少と高齢化 2065年の日本の総人口は8 , 808万人と2020年比▲ 30 . 2 ％に 生産年齢人口（15~64歳）は4,529万人と2020年比▲44.1％に 14,000 80.0% 推計値 12,000 12,615 70.0% 万人 60.0% 10,000 8,808 万人 50.0% 8,000 40.0% 8,103 6,000 万人 4,529 万人 30.0% 4,000 20.0% 2,000 10.0% 0 0.0% 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Slide 51: 当社の市場認識：リユース市場の拡大
当社の市場認識：リユース市場の拡大 リユース市場は順調に拡大。 2025年には3.5兆円もの市場が顕在化する見込み （単位：億円） 35,000 35,000 2009‐2025 年間平均成長率:7.3% （予測） 30,000 30,000 26,988 （予測） 25,000 23,585 24,169 21,880 19,932 20,000 17,743 15,966 16,517 14,916 15,000 13,594 12,590 11,274 11,443 10,000 5,000 0 出所：リサイクル通信より当社作成 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Slide 52: 当社の市場認識：潜在リユース市場
当社の市場認識：潜在リユース市場 潜在リユース市場「かくれ資産」は約44兆円と巨大 かくれ資産の65%は50代以上のシニア層が保有 日本の家庭に眠る ”かくれ資産”総額 ※3 約44兆円 不用品市場 ※2 約7.6兆円 リユース市場規模 ※1 約3兆円 ※1: リサイクル通信 2022年度推計 ※: みんなのかくれ資産調査委員会プレスリリース（2021 年 12 月） ※2: 経済産業省「平成 29 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 及び総務省統計局人口推計（2021 年 8 月現在）を元に当社作成 （電子商取引に関する市場調査）」 ※3: みんなのかくれ資産調査委員会プレスリ
Slide 53: 当社の市場認識：個人金融資産の世代別保有状況
当社の市場認識：個 人 金 融 資 産 の 世 代 別 保 有 状 況 個人金融資産は過去30年間で60歳代以上の構成比がほぼ倍増 2020年の保有割合は60歳以上で68.5%50歳以上で83.8％を占める 年代別金融資産残高の分布の推移 1.5% 1989年 12.8% 25.9% 27.8% 22.9% 9.0% 0.7% 2004年 6.6% 14.8% 25.8% 31.5% 20.7% 0.5% 2009年 6.3% 13.1% 21.5% 33.9% 24.8% 0.3% 2015年 4.1% 10.3% 17.0% 33.0% 35.4% 0.3% 合計：83.8％ 2020年
Slide 54: 当社の市場認識：農家の高齢化
当社の市場認識：農家の高齢化 日本の農家の平均年齢は67.9歳と高年齢化が進行。離農にともない不要と なった中古農機具の処分という社会的課題は今後も継続 出所：農林水産省「令和3年度食料・農業・農村白書」より 53
Slide 55: 事業概要
事業概要 ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら メディア事業 モバイル通信事業 54
Slide 56: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 個人向け マシナリー おいくら 55
Slide 57: ネット型リユース事業 ①個人向けリユース
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 56
Slide 58: 個人向けリユース
個人向けリユース 全国対応の総合ネット買取サービス「高く売れるドットコム」を運営 https://www.takakuureru.com/ 57
Slide 59: 個人向けリユース：取り扱い商材
個人向けリユース：取り扱い商材 商材別にカテゴライズされた専門サイトを運営することで、多様な買取ニーズに対応 58
Slide 60: 個人向けリユース：事業モデル
個人向けリユース：事業モデル 中古品の買取販売を『C to B to C』をベースに展開 マーケティング、コールセンター、物流センター、基幹システムを内製化 コンタクトセンター リユースセンター 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた３つのチャンネル 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 マーケティング戦略 ReRe（自社サイト） 楽天 30カテゴリーの 買取Webメディア ヤフオク! Amazon 法人への売却 宅配 出張 店頭 （BtoB） 事前査定 買 取 商品化・出品 販売 完全自社開発の統合基幹業務シ
Slide 61: 個人向けリユース：事業の強み
個人向けリユース：事業の強み ✔ コンタクトセンターによる事前受付 ✔ 標準化されたオペレーション 1,000ページの業務マニュアルと、独自の育成 買取価格や買取方法等をご提案 プログラム 安心のリユース体験を提供 創業以来蓄積してきたデータやノウハウをはじめ、 ビジネスプロセスを網羅する独自のオペレーション システムを『STANDARD BOOK』として集約。 ✔ 全国に展開するリユースセンター オペレーション基盤整備によるサービスレべルの標準化。 札幌、仙台、茨城、埼玉、東京（江東区、品川区）、 西東京、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、鳥取、 福岡の14の地区にリユースセンターを展開 ✔
Slide 62: 個人向けリユース：新たな拠点展開
個人向けリユース：新たな拠点展開 直接的なコミィニケーションを通じて、お客様にニーズを顕在化させる 出張買取を中心としたコンサルティング営業に注力。引き続き拠点も拡充 2022年10月13日開設 2023年5月18日開設 千葉リユースセンター 品川リユースセンター 五反田TOC店 61 61
Slide 63: 個人向けリユース：人員受け入れ体制強化
個人向けリユース：人員受け入れ体制強化 組織拡大に備え、研修体制、オペレーションを強化 お客様サービスの向上とリスク防止の為のデジタルツールの導入、開発 62
Slide 64: 個人向けリユース：受賞歴
個人向けリユース：受賞歴 ■ショッパーズアイ 『買取サービス利用者が「薦めたい」と思う買取サービス』 ・「フリマアプリ利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「オークションサイト利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「オーディオ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「カメラ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「鉄道模型愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「楽器愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 調査実施：株式会社ショッパーズアイ 調査方法：インターネット調査 調査期間：20
Slide 65: ネット型リユース事業 ②マシナリー（農機具）
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 64
Slide 66: マシナリー（農機具事業）
マシナリー（農機具事業） 自社物流網を駆使し、日本全国の農機具をて買取 国内のみならず、海外向けの自社ECサイトを通じて世界各国へ販売 65
Slide 67: マシナリー（農機具事業）：ビジネスフロー
マシナリー（農機具事業）：ビジネスフロー 個人向けリユースで培ったノウハウを活かし、中古農機具の買取から国内販 売・輸出まで一気通貫のビジネスフローを確立 農機具専門の コンタクトセンター リユースセンター 買取Webメディア 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた買取 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 UMM（自社サイト） 越境EC ヤフオク! 国内直接販売 直接買取 出張 提携パートナー 買取 （農機具店） 事前査定 買 取 商品化・出品 販売 完全自社開発の統合基幹業務システム 66
Slide 68: マシナリー（農機具事業）：国内の事業背景
マシナリー（農機具事業）：国内の事業背景 農家の高齢化による離農に伴った中古農機具の処分ニーズが拡大中 福島市と新規就農者支援を目的としたリユース活用の連携開始 出所：農林水産省「令和3年度食料・農業・農村白書」 2023年3月22日 当社プレスリリース https://www.marketenterprise.co.jp/news/202303233814.html 67
Slide 69: マシナリー（農機具事業）：輸出実績
マシナリー（農機具事業）：輸出実績 直接海外へ中古農機具の輸出を行い、これまでに81ヶ国以上への実績があり 現在も海外販路は拡大中 ・オランダ ・ルーマニア 海外向けECサイト ・アルバニア ・スペイン ・アルメニア ・エジプト ・ベルギー ・サウジアラビア ・フランス ・イエメン ・イギリス ・ケニア ・ギリシャ ・モロッコ ・イタリア ・南アフリカ ・ハンガリー ・バングラデシュ ・モルドバ ・カンボジア https://farm-mart.jp/en ・ポーランド ・中国 68
Slide 70: マシナリー（農機具事業）：日本製の中古農機具
マシナリー（農機具事業） ：日本製の中古農機具 20年、30年前の年式でも性能が良く壊れにくい。Used in Japanとしてヨーロッパ、 中東、アジアで需要が旺盛。最近では、アフリカ諸国からのニーズも顕在化 海外顧客の利用状況 アフリカ諸国の大使による視察 69
Slide 71: ネット型リユース事業 ③おいくら
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 70
Slide 72: おいくら事業
おいくら事業 全国のリユースショップへ一括査定が行えるリユースプラットフォーム これまでに１１０万人が利用※2022年11月現在 https://oikura.jp/ 71
Slide 73: おいくら事業：ビジネスフロー
おいくら事業：ビジネスフロー 査定したい・売りたいリユース品の情報を登録するだけで 複数のリユースショップに依頼が可能。最適な買取業者を選択可能 売り手（一般消費者） ②アプリ 買い手 WEBで （全国のリユースショップが登録） ①売りたい 複数店舗に 買 商品を 取依頼 リサイクルショップ 質屋 おいくら に登録 ブランド店 宝石・貴金属店 ②`電話で 買取依頼 骨董・古美術店 古着店 利用料金 買取専門店 オークション代行店 （月額） Web 専業 古書・ゲーム店 ③問合せ情報を元に、査定等返答、売り手と接触 店 ④複数の事業者の中から、利用者先を選択 72
Slide 74: おいくら事業：地方自治体との連携
おいくら事業：地方自治体との連携 持続可能な循環型社会の実現に向けて地方自治体との連携を加速 3８自治体と連携 2025年までに１００自治体の連携を目指す （2023年4月末現在） 21年6月10日連携 21年10月1日連携 22年1月4日連携 22年4月14日連携 22年8月25日連携 22年9月22日連携 22年10月11日連携 22年10月17日連携 22年10月31日連携 22年11月1日連携 22年11月21日連携 22年11月28日連携 22年12月13日連携 22年12月16日連携 22年12月19日連携 22年12月21日連携 23年1月12日連携 23年1月17日連携 23年
Slide 75: メディア事業
メディア事業 74
Slide 76: MAGAZINE
S47 — MARKET AT 4 BRR b c ENTERPRISE SERILIF SHAT ENMNZEDT By el 26 382 TRS & Het SHUCF SRR CADE RU ARAM CRUIIYT YY EREL. PAARCOTRHBCERED ANS ILIAT AP ERELTUET. 5nd Ze. Yay =" {Sane z EX7-K Macazine oo =—_ AUX) OUTLET JAPAN MAGAZINE tEsy = USED MACHINE MARKET
Slide 77: メディア事業：ビジネスモデル
メディア事業：ビジネスモデル 賢い消費を求める消費者に対し、有益な情報をインターネットメディアで提供 当社メディア群からグループ事業へ送客 月間PV数 1,400万PV インターネットユーザー 能動的な 情報の 検索 提供 約 当社メディア群 送客 広告収入 グループ事業 への送客 ネット型リユース事業、 広告主 モバイル通信事業で顧客化 （企業） 76
Slide 78: メディア事業：運営メディア一覧
メディア事業：運営メディア一覧 通信、モノの売買や修理に関するサイトなど 賢い消費行動に役立つ８つの最適なウェブコンテンツを提供。 https://www.rere.jp/beginners/ https://www.takakuureru.com/magazine/ https://oikura.jp/magazine/ https://saiyasu-syuuri.com/ https://www.kashi-mo.com/media/ https://simchange.jp/ https://outlet-mall.jp/ https://ummkt.com/blog/ 77
Slide 79: モバイル通信事業
モバイル通信事業 78
Slide 80: EN )ie3
EN )ie3 {Mme AE—kK ROR Sab alte GPABERERAS 1YIFO-BCE DET —-FHRPRCSUT. BBRibts ¥—EA TH SWIMAXERAREM (X) CHALE. KBHC CERS BSH SOF-HPAN \ WiMAX powered by UQ WiMAX 79
Slide 81: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
モバイル通信事業：カシモ WiMAX 「カシモ（＝”賢いモバイル”の略称）」というブランド名で、 安心・安全・快適なモバイルデータ通信のサービスを提供 価格.com モバイル回線プロバイダ 人気ランキング 2022年 モバイルルーター部門・ホームルーター部門 共に年間1位を獲得 （集計期間：2022年1月～2022年12月） https://www.ka-shimo.com/wimax 80
Slide 82: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
モバイル通信事業：カシモ WiMAX 「業界最安級」の安くシンプルな料金プランで契約数が増加中 保有回線数 約７.８ 万件 ※2023年3月末現在 81
Slide 83: — MARKET
— MARKET ENTERPRISE DATAFEUT 41 ORs
Slide 84: 楽器寄付ふるさと納税
楽器寄付ふるさと納税 不要になった楽器を集め学校などへ寄贈、 寄付者は査定額に応じた税還付を受けることができる取組 2021年1月に総務省「ふるさとづくり大賞」の「地方自治体表彰」を受賞 https://www.gakki-kifu.jp/ 83
Slide 85: 取組自治体
取組自治体 2022年12月末 現在23自治体が参画 累計査定件数 約1,594件 累計寄付点数 約718点 ※2018年10月～2022年12月末現在 84
Slide 86: お問合せ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】 マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp 85
Slide 87: FCO REALS eA GS S eee Ctl
FCO REALS eA GS S eee Ctl ~~ MARKET ENTERPRISE