Sparebank 1 Nord-norge · OSL:NONG
Sparebank 1 Nord-norge — FY2016 Earnings Presentation
79 slides from Sparebank 1 Nord-norge's earnings presentation, Feb 15, 2017
Slide 1: Foreløpig årsregnskap 2016
Foreløpig årsregnskap 2016 Tromsø/Oslo 15. februar 2017
Slide 2: Meget godt resultat – økt kontantutbytte
Meget godt resultat – økt kontantutbytte Meget godt resultat før skatt; 1 544 mill kr i 2016 (1 033 mill EK-avkastning 12,0 % (9,1 %) kr) Reduserte kostnader (- 2,4 %) Moderate utlånstap 213 mill sammenlignet med 2015 (eks. kr (200 mill). 64 mill kr i 4. omstillingskostnader) kvartal Ren kjernekapit
Slide 3: Meget god lønnsomhet og soliditet
Meget god lønnsomhet og soliditet 15,0 % 12,5 % 13,9 % 12,3 % 13,1 % 9,9 % 10,3 % 12,2 % 12,0 % 9,0 % 9,1 % 8,5 % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ren kjernekapital i % inkl andel av resultat Egenkapitalrentabilitet 3
Slide 4: Betydelig resultatforbedring 2015 – 2016
Betydelig resultatforbedring 2015 – 2016 141 - 13 38 260 (Beløp i mill kroner) 36 1 544 49 1 033 31.12.15 Netto renteinnt. inkl Netto Inntekter fra Andre Sum kostnader Tap 31.12.16 provisjon fra provisjonsinntekter finansielle driftsinntekter formidlingslån ekskl provisjon fra investeringer formidli
Slide 5: Kvartalsvis resultatutvikling
Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 Netto renteinntekter 434 423 401 386 390 Netto provisjons- og andre inntekter 234 228 249 213 222 Netto inntekter på finansielle investeringer 116 157 156 80 46 Sum netto inntekter 784 808 806 679 658 Sum driftskostnader 37
Slide 6: Strategiske grep fikk målsatt effekt…
Strategiske grep fikk målsatt effekt… Rendyrket kjernevirksomhet: Exit i Russland, Nord Tilpasset bankdistribusjon Kapitalforvaltning og Bank 1 gjennom reduksjon fra 71 Oslo. Avviklet SNN Invest og filialer i 2012 til 38 i 2016 nedtrappet BM i BN Bank Styrket SMB tilbud gjennom Effektivisert bank gj
Slide 7: …og flere er under gjennomføring
…og flere er under gjennomføring Forsterket tilstedeværelse og Redesign av arbeidsprosesser salgskraft gjennom ytterligere (LEAN) med bruk av digitale tilpasning av omfang og assistenter (roboter) innhold i distribusjonsnettet Utvikling av norsk digital Kompetanse, kapasitet og lommebok gjennom fusj
Slide 8: Lønnsom vekst – satsing på SMB har gitt resultater
Lønnsom vekst – satsing på SMB har gitt resultater Innskudd personmarked Utlån personmarked inkl formidlingslån 30 651 69 647 28 688 63 874 27 007 6,2 % 6,8 % 59 826 6,8 % 9,0 % 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.14 31.12.15 31.12.16 Innskudd bedriftsmarked Utlån bedrifts-/offentlig marked 26 640 25 2
Slide 9: Gode resultater fra datterselskap
Gode resultater fra datterselskap SpareBank 1 Finans Nord-Norge EiendomsMegler 1 Nord-Norge • Resultat før skatt på 86 mill kr (124,2 mill) • Resultat før skatt på 27,3 mill kr • God vekst og økt lønnsomhet over tid (27,2 mill) • Forvaltningskapital 4 933 mill kr • Markedsleder i Nord-Norge • Gode s
Slide 10: Styrket posisjon i en landsdel i vekst
Styrket posisjon i en landsdel i vekst Betydelig høyere vekst enn landet Relativt liten oljesektor, kun omlag 2 for øvrig: Anslått BNP-vekst i Nord- % av økonomien. Nytt felt i drift og Norge om lag 4 % i 2016 (fastlands- stor planlagt leteaktivitet Norge 0,7%). Verdien av sjømateksporten har økt La
Slide 11: Styrets forslag til disponering av konsernets resultat
Ekstraordinær høy utbyttegrad på 60 % Styrets forslag til disponering av konsernets resultat Utbytte 3,45 kr: 60 % 346 mill EK-beviseierne: 581 mill Tilbakeholdt: 46,4% 40 % Konsernresultat: 235 mill 1 253 mill kr Sparebankstiftelsen 200 mill 53,6% Samfunnsutbytte: 60 % 401 mill Samfunnskapital: Øvr
Slide 12: Finansielle mål og utsikter
Finansielle mål og utsikter Fortsatt sterk konkurranse. Presset på rentemargin forventes å fortsette i 2017. NRI Reduserte innlånskostnader forventes å bidra positivt i 2017 Gjennomsnittlig målsatt kostnadsøkning på 0 %. Reduserte kostnader forventes KOSTNADER også i 2017 (sammenlignet med 2015 og e
Slide 13: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks 6800 9298 Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf. 909 75 183 Tlf. 905 19 774 Nettside og nettbank: www.snn.no Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no
Slide 14: Vedlegg
Vedlegg 1. Fakta om konsernet 2. Finansiell tilleggsinformasjon 3. Kredittområdet 4. Likviditet 5. Makro på nordnorsk 6. SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 14
Slide 15: SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens bank
SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens bank 354 900 privatkunder Etablert i 1836 25 336 næringslivskunder Sparebanken Nord-Norge fra 1989 14 844 Lag og foreninger Børsnotert i 1994 Utlånsvolum på 96,3 milliarder Del av SpareBank 1 Alliansen fra Finanskonsern med komplett 1996 produktspekter 15
Slide 16: Organisering av finanskonsernet
Organisering av finanskonsernet SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS | 100 % | Lån/forbruksfinansiering/leasing Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS | 100 % | Eiendomsmegling SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS | 100 % | Regnskapskontor Datter- og Nord-Norge Eiendom IV SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning
Slide 17: Geografisk eierstruktur EK-bevis
Geografisk eierstruktur EK-bevis 10,3 13,8 13,8 20,3 20,6 21,9 23,4 28,6 64,1 65,6 65,5 61,1 60,6 59,1 57,6 53,2 25,5 19,0 18,2 20,6 20,7 18,6 18,8 19,0 2012 2013 2014 2015 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere 17
Slide 18: 20 største EK-beviseiere
20 største EK-beviseiere Antall Andel av total Endring i Eier egenkapitalbevis eierandelskapital antall 2016 PARETO AKSJE NORGE 3.448.699 3,44 % -835.443 THE NORTHERN TRUST COMP 3.151.670 3,14 % 1.028.451 MP PENSJON PK 2.720.503 2,71 % 0 FLPS - PRINC ALL SEC STOCK SUB 2.494.000 2,48 % 361.300 VERDIP
Slide 19: 20 største nordnorske EK-beviseiere
20 største nordnorske EK-beviseiere Antall Andel av total Eier egenkapitalbevis eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE 1.411.606 1,41 % KARL DITLEFSEN 547.543 0,55 % NORGES RÅFISKLAG 423.175 0,42 % DAHL FISKERI AS 374.883 0,37 % LARS WORKINN 294.180 0,29 % SPAREBANKSTIFTELSEN H
Slide 20: Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge?
Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? o Nordnorsk makroøkonomi viser få tegn til svekkelse o Fokus på kjernevirksomhet reduserer volatilitet i resultatet o Sterk regional tilhørighet og samfunnsmessig deleierskap gir meget god konkurransemessig posisjon o SpareBank 1-alliansen bidrar til moder
Slide 21: Finansiell tilleggsinformasjon
Finansiell tilleggsinformasjon 21
Slide 22: Nøkkeltall
Nøkkeltall Net non-performing Renand impaired commitments kjernekapitaldekning (Group) inkl andel resultat EK-rentabilitet (ROE) Return on equity 15,0 % 13,9 % 13,1 % 12,5 % 12,2 % 12,0 % 12,3 % 9,9 % 10,3 % 9,0 % 9,1 % 8,5 % 2011 2012 2013 2014 2015 4.KV.16 2011 2012 2013 2014 2015 4Q16 Cost/income
Slide 23: Foreløpig årsregnskap 2016 – konsern
Foreløpig årsregnskap 2016 – konsern RESULTAT FØR SKATT 1 544 mill kr ( 1 033 mill) EK-AVKASTNING 12,0 % (9,1 %) REDUSERTE KOSTNADER (- 2,4 %) sammenlignet med 2015 (eks. omstillingskostnader). MODERATE UTLÅNSTAP 213 mill kr (200 mill), 64 mill kr i 4. kvartal UTBYTTE Foreslått kontantutbytte kr. 3,
Slide 24: Resultatregnskap konsern
Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) 31.12.16 31.12.15 31.12.15 Netto renteinntekter 1 644 1 512 1 512 Netto provisjons- og andre inntekter 924 933 933 Netto inntekter på finansielle investeringer 509 249 249 Sum netto inntekter 3 077 2 694 2 694 Sum driftskostnader 1 320 1 461 1 461 Resul
Slide 25: Konsernets mål om ren kjernekapitaldekning på 14,5 % er oppnådd
Konsernets mål om ren kjernekapitaldekning på 14,5 % er oppnådd Ren kjernekapitaldekning inkl. resultat inkl. gulv Myndighetskrav ren kjerne 31.12.16 15,0 % Pilar 2-krav 13 % 13,9 % 1,5 % Bevaringsbuffer 2,5 % Motsyklisk buffer 12,3 % 12,5 % 1,5 % Systemrisikobuffer 3,0 % Minimumskrav ren 4,5 % kjer
Slide 26: Netto renteinntekter – konsern
Netto renteinntekter – konsern Mill kr. 474 465 446 447 448 434 40 42 61 57 47 48 423 434 385 390 386 401 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 Netto renteinntekter Provisjon fra formidlingslån 2015 2016 Netto renteinntekter inkl prov form. lån : 1 772 1 821 26
Slide 27: Kvartalsvis resultatutvikling – netto renteinntekter
Kvartalsvis resultatutvikling – netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner -2 4 2 2 6 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder 616 593 584 578 597 Renter og lignende inntekter av
Slide 28: Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån
Endring netto renteinntekter inkl. formidlingslån Målt mot bankens fundingkost.
Slide 29: Marginutvikling utlån, morbank
Marginutvikling utlån, morbank 29 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.
Slide 30: Marginutvikling innskudd, morbank
Marginutvikling innskudd, morbank Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd NIBOR og renten kundene mottar
Slide 31: Netto provisjons- og andre inntekter historikk
Netto provisjons- og andre inntekter historikk* *eksklusiv provisjon fra Boligkreditt Mill kr. 202 194 186 174 165 165 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 3Q15 2015 2016 Netto provisjons- og andre inntekter (eksklusiv form. lån): 674 747
Slide 32: Netto provisjons- og andre inntekter konsern
Netto provisjons- og andre inntekter konsern 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 (Beløp i mill kroner) Betalingstjenester 63 76 63 61 60 Forsikring 44 37 37 39 37 Garantiprovisjoner 4 5 5 5 5 Eiendomsmegling 33 35 39 26 27 Forvaltning 13 12 11 11 11 Øvrige provisjonsinntekter 16 21 24 14 19 Sum provisjonsinnte
Slide 33: Inntekter fra finansielle investeringer
Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 Aksjeutbytte 1 0 73 0 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet 76 94 109 87 Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer 14 20 -41 -14 Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater 26 46 1
Slide 34: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern Mill kr 451 375 336 311 318 316 2,12% 1,59% 1,67% 1,43% 1,41% 1,39% 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 Sum driftskostnader Pst.gj.sn.forv.kap. 2015 2016 Sum kostnader eksklusive omstillingskost.: 1 326 1 285 34
Slide 35: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) 31.12.16 31.12.15 Endring Lønn 540 713 - 173 Pensjoner 53 36 17 Sosiale kostnader 96 101 -5 Sum personalkostnader 689 850 - 161 Administrasjonskostnader 377 368 9 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 1 066 1 218 - 152 Avskrivninger og nedskrivn
Slide 36: Driftskostnader konsern
Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 Lønn 136 139 133 132 248 Pensjonskostnader 24 12 10 8 4 Sosiale kostnader 35 19 19 23 36 Sum personalkostnader 195 170 161 163 288 Utviklingskostnader 25 31 31 32 34 EDB kostnader 18 19 19 18 16 Markedsføring 23 14 19 15 17 Reise
Slide 37: Moderate tap på utlån og garantier
Moderate tap på utlån og garantier Mill kr 0,59% 321 213 195 200 172 0,21% 0,22% 0,19% 0,26% 101 0,20% 2011 2012 2013 2014 2015 31.12.16 Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl. Boligkreditt
Slide 38: Underliggende bankdrift
Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 4Q16 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 Netto renteinntekter 434 423 401 386 390 Netto provisjonsinntekter 191 206 204 185 198 Andre driftsinntekter 43 22 45 28 24 Sum driftskostnader ekskl.omst.kost
Slide 39: Datterselskap – overskudd før skatt
Datterselskap – overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) 31.12.16 31.12.15 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 86 012 124 287 SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 13 125 5 773 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 27 260 27 183 SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 2 640 2 386 Datterselskap innenfor kjern
Slide 40: Justert utbyttepolitikk – begrensning på maksimal utbyttegrad fjernet
Justert utbyttepolitikk – begrensning på maksimal utbyttegrad fjernet • Banken ønsker med sin eier- og utbyttepolitikk å bidra til at EK-beviset fremstår som et attraktivt og likvid finansielt instrument. • Målsetting om likebehandling av eiergrupperingene • Formulering tilknyttet maksimal utbyttegr
Slide 41: Resultatdisponering - morbank
Resultatdisponering - morbank (Beløp i mill kroner) Foreslått kontantutbytte 3,45 kr, Morbankens overskudd etter skatt 1.456,1 utbetales til EK-beviseiere Avsatt kontantutbytte 346,4 registrert som eiere 28.03.17. Avsatt til utjevningsfond 328,6 Sum til EK-bevis eiere 46,36 % 675,0 Utbyttegrad konse
Slide 42: Hovedtall balanse
Hovedtall balanse Endring i Endring i 31.12.16 31.12.15 kr % Forvaltningskapital 90 501 85 403 5 098 6,0% Brutto utlån 70 763 64 053 6 710 10,5% Utlån til kunder inkl.formidlingslån 96 287 88 403 7 884 8,9% Innskudd fra kunder 53 870 48 087 5 783 12,0%
Slide 43: Volumutvikling - utlån
Volumutvikling - utlån Personmarked inkl formidlingslån 28 % 72 % 69 647 63 874 59 826 6,8 % 9,0 % PM inkl formidlingslån 31.12.14 31.12.15 31.12.16 BM/ OM Bedrifts-/offentlig marked 38 % 62 % 26 640 25 289 -3,0 24 529 8,6 % PM uten formidlingslån 31.12.14 31.12.15 31.12.16 BM/ OM
Slide 44: Volumutvikling - innskudd
Volumutvikling - innskudd Personmarked Bedriftsmarked 6,2 % 28 688 6,8 % 30 651 27 007 13 384 -0,5 % 13 313 8,8 % 14 484 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.14 31.12.15 31.12.16 Offentlig marked BM 26,9 % PM OM 56,9 % 16,2 % 8 735 5 372 13,3 6 086 43,5 % 31.12.14 31.12.15 31.12.16
Slide 45: Kredittområdet
Kredittområdet o Portefølje o Migrasjon, mislighold, tap 45
Slide 46: Portefølje
Portefølje o God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt o Høy utlånsvekst til bedriftsmarked siste 12 måneder o Porteføljen og nye engasjementer innenfor bedriftsmarked er diversifisert o Redusert eksponering i misligholdte/tapsutsatte
Slide 47: Diversifisert utlånsportefølje
Diversifisert utlånsportefølje Formidlingslån Bygg - og anlegg, el- og 26 % vannforsyning 2 % Industri 2 % Primærnæringer 5 % Annet 19 % Transport og tjenesteyting 6 % Personmarked 46 % Sjøfart, offshore 0 % Nærings eiendom Øvrig 4 % 9% Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Kon
Slide 48: Portefølje – eksponering morbank per 31.12.16
Portefølje – eksponering morbank per 31.12.16 45.000 42.157 40.000 35.000 30.000 27.202 25.000 22.246 NOK mill 20.000 15.000 10.000 7.432 5.000 2.573 1.236 682 128 420 0 Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne 48 Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1
Slide 49: Portefølje – endring siste 12 mnd morbank
Portefølje – endring siste 12 mnd morbank 31.12.16 8.000 7.000 6.829 6.000 5.000 NOK mill 4.000 3.000 2.000 1.740 1.081 1.000 0 Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne -475 -128 -3 -170 -1.000 -685 -1.319 49-2.000 SB1 Boligkreditt Personmarkedet Be
Slide 50: Portefølje – eksponering fordelt på størrelse
Portefølje – eksponering fordelt på størrelse Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering desember 2016 Andel av utlånseksponering desember 2015 79,2 % 78,3 % 10,4 % 9,9 % 5,3 % 6,6 % 5,1 % 5,3 % Under 10 mnok 10 - 100 mnok 100 - 250 mnok Over 250 mnok Tal
Slide 51: Portefølje – belåningsgrad boliglån
Portefølje – belåningsgrad boliglån 100,0 % 92,0 % 91,3 % 90,0 % • 97,2 % av bruttoeksponering 80,0 % ligger innenfor 85 % av 70,0 % sikkerhetens markedsverdi 60,0 % 50,0 % • Bruttoeksponering over 85 % 40,0 % er 2,8 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 5,2 % 5,5 % 1,4 % 1,6 % 1,4 % 1,6 % 0,0 % Under 70 % 70 - 85
Slide 52: Portefølje – Næringseiendom
Portefølje – Næringseiendom Borettslag; 5,2 Over 250 mill % 5,1 % 0 - 5 mill Annet (mindre 13,8 % engasjementer) Boligprosjekter 100 - 250 mill ; 27,6 % / -utleie; 15,9 % 17,4 % 5 - 30 mill Handel; 17,3 % 33,4 % Kombinasjons- bygg; 9,7 % 30 - 100 mill Hotell; 7,1 % 30,3 % Kontor; 12,4 % Industriloka
Slide 53: Oljerelatert eksponering er lav
Oljerelatert eksponering er lav • Totalt 1.790 mill kroner i oljerelatert Industri; 8,5 % Annet; 2,8 % eksponering Forsyningsbaser; 41,1 % • Utgjør 1,9 % av konsernets totale utlånsportefølje inkl. kredittforetak • Gjennomsnittlig vektet misligholds- sannsynlighet engasjement 1,15 % • Totalt 86,9 mi
Slide 54: Oljerelatert – Offshore Supply Vessels (OSV)
Oljerelatert – Offshore Supply Vessels (OSV) • Totalt 852 mill kroner i eksponering innenfor OSV AHTS; 5,7 % • Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,28 % • Totalt 8 fartøy* • Vektet alder 5,4 år* PSV; 52,2 % • Gjennomsnittlig vektet kontraktslengde 2,9 år* Områdeberedskap; hensyntatt ett
Slide 55: Oljerelatert - Forsyningsbaser
Oljerelatert - Forsyningsbaser • Totalt 736 mill kroner i eksponering innenfor Industri; 8,5 % Annet; 2,8 % Forsyningsbaser; 41,1 % forsyningsbaser • Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,28 % • Svært lange kontrakter med solide aktører som medfører gode kontantstrømmer på kort og lang s
Slide 56: Oljerelatert – Industri og Annet
Oljerelatert – Industri og Annet • Totalt 101 mill kroner i eksponering mot Industri; 8,5 % Annet; 2,8 % Industri og Annet, fordelt med Industri 151 Forsyningsbaser; 41,1 mill kroner og Annet 50 mill kroner % • Gjennomsnittlig vektet misligholds- sannsynlighet «Industri» 1,35 % og «Annet» 3,66 % • T
Slide 57: Lavt mislighold
Lavt mislighold Mill kr 0,67% 0,64% 0,57% 0,53% 0,48% 95 222 499 245 211 184 415 301 270 256 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 Øvrig tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjement Brutto misligholdte/ tapsutsatte eng. i % av brutto utlån inkl. formidlingslån
Slide 58: Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern
Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern Nedskrivninger 4. kvartal 4. kvartal 2016 2015 2016 (iso) 2015 (iso) Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank 4 0 0 0 Bedriftsmarked morbank 32 165 -2 67 SpareBank 1 Finans Nord-Norge 53 8 17 2 Russland 0 -19 0 -42 Totale individuelle nedskrivninger 8
Slide 59: Likviditet
59 Likviditet SpareBank NORD-NORGE
Slide 60: Fundingkilder/diversifisering 31.12.16
Fundingkilder/diversifisering 31.12.16 FONDSOBLIGASJON 2% LIKVIDITETSINNLÅN 0% NOK BONDS 64 % ANSVARLIG LÅN 4% SEK BONDS 5% USD BONDS 2% CHF BONDS 10 % EUR BONDS 60 13 %
Slide 61: Forfallsprofil 31.12.16 - kapitalmarkedsfunding
Forfallsprofil 31.12.16 - kapitalmarkedsfunding • God diversifisering mht. forfall 6.000 • NOK 21.942 mill i kapital- 5.000 markedsfunding eksklusive SB 1 4.000 Boligkreditt Mill NOK 3.000 • SpareBank 1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per 2.000 31.12.16 er det overført lån for NOK 25.523
Slide 62: Makro på nordnorsk
62 Makro pa nordnorsk SpareBank NORD-NORGE
Slide 63: Stabil lav ledighet og lavere enn landet forøvrig
Stabil lav ledighet og lavere enn landet forøvrig 63 Kilde: NAV, Hovedtall for arbeidsmarkedet
Slide 64: Sjømat – sterk eksportvekst
Sjømat – sterk eksportvekst • 22 % vekst i sjømateksport fra Årlig eksportverdi av fisk fra Nord-Norge Mill kr Nord-Norge i 2016 sammenlignet 30.000 med 2015. 25.000 • Hele veksten kommer fra økte 20.000 priser. 15.000 10.000 • Laks og ørret utgjør mer enn 70 % 5.000 av eksporten. 0 • God utvikling
Slide 65: Reiseliv – god vekst i antall gjestedøgn
Reiseliv – god vekst i antall gjestedøgn • Sterk utvikling i antall overnattinger, og Nord-Norge står for en stadig større andel av totale overnattinger i Norge. • Utenlandske gjestedøgn øker med et sterkt innslag av vinter- turisme • Svak krone bidrar 65 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Overnattinger
Slide 66: Olje og gass – nye felt gir økt aktivitet
Olje og gass – nye felt gir økt aktivitet • Fire felt i drift: Norne, Snøhvit, Skarv og Goliat ‒ Første oljefelt åpnet i Barentshavet. • Aasta Hansteen og Polarled ‒ Polarled – ny gassrørledning 2015 ‒ Produksjon fra 2018 • Flere lovende oljefunn i Barentshavet ‒ Johan Castberg – investeringsbeslutn
Slide 67: God aktivitet innenfor bygg og anlegg, men avtagende vekst
God aktivitet innenfor bygg og anlegg, men avtagende vekst 67 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet og Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
Slide 68: Omsetningen i varehandelen øker mer i nord
Omsetningen i varehandelen øker mer i nord Omsetning i detaljhandelen Løpende årsvekst, siste 12 mnd Kilde: SSB, Omsetning i varehandelen 68
Slide 69: Lavere boligpriser enn resten av landet, men prisveksten er relativt høy
Lavere boligpriser enn resten av landet, men prisveksten er relativt høy 69 Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS, Boligprisstatistikk
Slide 70: Kredittvekst i foretakene
Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst 12,0 10,0 8,0 8,6 6,0 % 4,0 2,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 2016K2 2016K4 SNN, bedriftskunder Norge, foretak Kilde: SSB; kredittvekst, SpareBank 1 Nord-Norge; utlånstall 70
Slide 71: Kredittvekst i husholdningene
Kredittvekst i husholdningene Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst 10 9,0 9 8 7 6 6,4 5 % 4 3 2 1 0 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 2016K2 2016K4 SNN, personkunder Norge, husholdninger Kilde: SSB; kredittvekst, SpareBank 1 Nord-Norge; utlånstall 71
Slide 72: Innskuddsvekst i foretakene
Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst 10 8,8 8 7,7 6 4 % 2 0 -2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 2016K2 2016K4 SNN, bedriftskunder Norge, foretak Kilde: SSB; pengemengde, SpareBank 1 Nord-Norge; innskuddstall 72
Slide 73: Innskuddsvekst i husholdningene
Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst 10 8 6,8 6 % 4 4,1 2 0 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 2016K2 2016K4 SNN, personkunder Norge, husholdninger Kilde: SSB; pengemengde, SpareBank 1 Nord-Norge; innskuddstall 73
Slide 74: SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet
SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 74
Slide 75: Ideen bak SpareBank 1-alliansen
Ideen bak SpareBank 1-alliansen Bankene ønsker: Å oppnå Dele Oppnå Beholde eget navn Fortsatt utnytte kritisk utviklings- stordrifts- og være hver enkelt banks lokale kompetanse- kostnader fordeler selvstendige markedsnærhet masse juridiske enheter 75
Slide 76: SpareBank 1-alliansen
SpareBank 1-alliansen SamSpar SpareBank 1 Mobilbetaling AS SpareBank 1 Gruppen AS (SB1G) Banksamarbeidet DA (BS) (mCASH) SpareBank 1 Forsikring AS EiendomsMegler 1 SpareBank 1 Kredittkort AS Livsforsikring Norge AS SpareBank 1 SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Boligkreditt AS Kundesenter AS
Slide 77: Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen
Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen I 4. kvartal (MNOK) 653 580 443 393 2013 2014 2015 2016 For året (MNOK) 2.406 • Egenkapitalavkastning: 2.019 1.659 1.617 2016 19,1 % 2015 17,2 % 2014 28,0 % 2013 20,3 % 77 2013 2014 2015 2016
Slide 78: SpareBank 1-alliansen – utlånsportefølje
SpareBank 1-alliansen – utlånsportefølje per Q3 2016 % Utlån- og innskuddsvekst, SB1-alliansen 14 12 10 Næringseiendom 8 12 % 6 4,6 Privatkunder 4 70 % 3,9 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3Q16 Utlånsvekst Innskuddsvekst Bygg og anlegg Kraftproduksjon og -forsyning Finans og forsikring Fiskeri
Slide 79: SpareBank 1-alliansen – markedsposisjon
SpareBank 1-alliansen – markedsposisjon per Q3 2016 % Markedsandel utlån SB1-alliansen, Norge 22 20,7 • Nest største finansielle gruppering i 20 det norske markedet 18 17,3 16 • Markedsandel over 20 % innen 14 boliglån på landsbasis 12 10 • Regional markedsleder i store deler 2010 2011 2012 2013 201
SpareBank 1 Nord-Norge — FY2016 Earnings Presentation on 6ix