Slide 1: 第2四半期決算報告 2021年11月4日
2022年3月期 第2四半期決算報告 2021年11月4日
Slide 2: 経営状況報告・第2四半期決算報告・通期見通し
1. 経営状況報告 2. 2022年3月期 第2四半期決算報告 3. 2022年3月期 通期見通し 2
Slide 3: 当期の経営方針
当期の経営方針 外部環境 需要回復、デジタル化進展。部品調達や東南アジアでの新型コロナ影響が制約要因 当社業績 売上回復・損益分岐点低下で利益改善、全事業セグメント黒字へ。通期予想上方修正 株主還元 業績回復を踏まえ、総還元性向40%以上とする株主還元方針に沿って増配 ビジネス進展 映像はミラーレスボディ（ Z 9,Z fc等）とレンズ充実、EUV関連コンポーネントは収益の柱へ 成長戦略 デジタルマニュファクチャリング、ビジョンシステム／ロボット、ヘルスケアの3領域に注力 中長期展望 10年後の“ありたい姿”を踏まえた次期中期経営計画(2022年4月～）策定中 サステナビリティ “ニコンならで
Slide 4: 企業理念「信頼と創造」をベースとしたサステナビリティ戦略
企業理念「信頼と創造」 をベースとしたサステナビリティ戦略 「12のマテリアリティ（重点課題）」 ①コア技術による社会価値創造 ⑥サプライチェーン管理の強化 事業 ⑦人権の尊重 ②信頼に応える品質の維持・向上 ③脱炭素化の推進 環境 社会・労働 ⑧ダイバーシティ＆インクルージョン ⑩コンプライアンスの徹底 ⑨従業員の健康と安全 ⑪コーポレート・ガバナンスの強化 ④資源循環の推進 ガバナンス ⑤汚染防止と生態系への配慮 ⑫リスクマネジメントの強化 ①コア技術による社会価値創造 － 既存事業に加え成長領域において“ニコンならでは”の提供価値で、持続可能な社会に貢献 画像・センシング技術で 人々の健
Slide 5: 新本社の建設計画について
新本社の建設計画について 東京都品川区の大井製作所の敷地内空地に、新本社を建設する検討を開始 完成イメージ - 企業価値向上・人的資本の活用 ・先進R&D関連部門を集約、開発機能を強化 ・柔軟な働き方に対応したワークプレイスを整備 ‐ 環境への配慮 外観① 外観② ・日射遮蔽効果に優れた外装デザインや稼働状 況に応じた可変風量システム等による大幅な省エ 新本社計画地 スケジュール（予定） ネで「ZEB Ready※」認証を取得見込み • 2022年 夏 着工 ・太陽光発電による創エネも計画 • 2024年 春 竣工 • 2024年 夏 稼働開始 ・建設資金の一部はグリーンローンでの調達検討 ※
Slide 6: 1. 経営状況報告 2. 第2四半期決算報告 3. 通期見通し
1. 経営状況報告 2. 2022年3月期 第2四半期決算報告 3. 2022年3月期 通期見通し 6
Slide 7: 上期業績のポイント
2022年3月期 上期業績のポイント • 売上収益： 2,730億円 • 営業利益： 321億円 上期実績 • 当期利益： 264億円 （親会社の所有者に帰属） • 売上収益： 974億円増 （全セグメントで増収） - 部品調達制約の影響を一部受けたものの、映像事業の平均販売単価改善、精機事業におけるFPD 露光装置販売台数増加など、全セグメントで大幅増収 前年比 • 営業利益： 787億円増 - 増収効果に加え、前期計上した一時費用（映像事業での固定資産減損損失・精機事業での棚卸 資産廃棄評価損）が無くなり、利益大幅改善 • 売上収益： 20億円減 - 映像、ヘルスケア、コンポーネント事業で
Slide 8: 上期：連結売上収益・損益
2022年3月期 上期：連結売上収益・損益 21年3月期 前回予想 22年3月期 20年3月期 前年比 前回予想比 単位：億円 上期実績 (8/5) 上期実績 上期（参考） 売上収益 1,756 2,750 2,730 ＋974 ▲20 2,910 営業利益 ▲466 250 321 175 +787 +71 営業利益率 ▲26.5% 9.1％ 11.8% 6.0％ 税引前利益 ▲388 270 359 201 +747 +89 税引前利益率 ▲22.1% 9.8％ 13.2% 6.9％ 当期利益 ▲315 200 264 （親会社の所有者に帰属） +579 +64 163 当期利益率 ▲17
Slide 9: 上期：セグメント別業績
2022年3月期 上期：セグメント別業績 21年3月期 22年3月期 前年比 単位：億円 上期実績 上期実績 売上収益 643 892 +39% 映像事業 営業利益 ▲278 125 +403億円 売上収益 638 1,192 +87% 精機事業 営業利益 ▲74 217 +291億円 売上収益 257 330 +28% ヘルスケア事業 営業利益 ▲23 9 +32億円 売上収益 104 167 +61% コンポーネント事業 営業利益 ▲9 34 +43億円 売上収益 112 146 +30% 産業機器・その他 営業利益 ▲5 ▲16 ▲11億円 各セグメントに配賦 売上収益 － － － され
Slide 10: Q2：7-9月連結売上収益・損益
2022年3月期 Q2：7-9月連結売上収益・損益 21年3月期 22年3月期 20年3月期 前年比 Q2実績（参考） 単位：億円 Q2実績 Q2実績 売上収益 1,109 1,408 +299 1,481 営業利益 ▲261 122 82 +383 営業利益率 ▲23.5％ 8.7% 5.5％ 税引前利益 ▲196 148 94 +344 税引前利益率 ▲17.7％ 10.5% 6.3％ 当期利益 ▲180 106 81 （親会社の所有者に帰属） +286 当期利益率 ▲16.2% 7.5% 5.5% FCF 61 236 +175 45 売上収益への影響 為替：USドル 106円 110円
Slide 11: 上期：映像事業
2022年3月期 上期：映像事業 21年3月期 前回予想 22年3月期 前年比 前回予想比 単位：億円 上期実績 （8/5） 上期実績 売上収益 643 850 892 +249 +42 営業利益 ▲278 100 125 +403 +25 営業利益率 ▲43.2％ 11.8% 14.0％ レンズ交換式 38万台 － 39万台 +1万台 － デジタルカメラ 交換レンズ 61万本 － 66万本 +5万本 － コンパクト 12万台 － 13万台 +1万台 － デジタルカメラ • 前年比：売上収益は、ミラーレスカメラ新製品Z fcや昨年発売のZ 6Ⅱ/Z 7Ⅱの売上が寄与。プロ・趣味層向け モデルへ
Slide 12: 上期：精機事業
2022年3月期 上期：精機事業 21年3月期 前回予想 22年3月期 前年比 前回予想比 単位：億円 上期実績 （8/5） 上期実績 売上収益 638 1,300 1,192 +554 ▲108 営業利益 ▲74 180 217 +291 ＋37 営業利益率 ▲11.6％ 13.8％ 18.2％ FPD露光装置 5台 － 30台 +25台 － 半導体露光装置 6/3台 － 1/９台 ▲5/+6台 － 新品／中古 • 前年比：FPD装置事業では、今期は中国でのコロナ影響が緩和し、前期から繰り延べられた据え付けが順調に進捗。 半導体装置事業では新品露光装置販売が減少したものの、中古露光装置販売お
Slide 13: 上期：ヘルスケア事業
2022年3月期 上期：ヘルスケア事業 21年3月期 前回予想 22年3月期 前年比 前回予想比 単位：億円 上期実績 （8/5） 上期実績 売上収益 257 300 330 +73 +30 営業利益 ▲23 0 9 +32 +9 営業利益率 ▲8.9％ 0.0% 2.7％ • 前年比：コロナ影響からの回復により、生物顕微鏡、網膜画像診断機器の販売が好調に推移し、増収増益 • 前回予想比：生物顕微鏡・網膜画像診断機器の販売が計画を上回って推移。上期では初の黒字計上となり、 通期黒字化に向けても順調に進捗 13
Slide 14: 上期：コンポーネント事業
2022年3月期 上期：コンポーネント事業 21年3月期 前回予想 22年3月期 前年比 前回予想比 単位：億円 上期実績 （8/5） 上期実績 売上収益 104 150 167 +63 +17 営業利益 ▲9 30 34 +43 +4 営業利益率 ▲8.7％ 20.0% 20.4％ • 前年比： 今期ビジネスが拡大したEUV関連コンポーネントが、売上・利益拡大に寄与。半導体関連製品向け光学 部品や産業機器向けエンコーダの販売も好調 • 前回予想比：売上収益は光学部品やエンコーダの販売増により計画を上回る 注：2021年4月に「映像事業」「精機事業」「コンポーネント事業」に関連する一部の生産子
Slide 15: 上期：産業機器・その他
2022年3月期 上期：産業機器・その他 21年3月期 前回予想 22年3月期 前年比 前回予想比 単位：億円 上期実績 （8/5） 上期実績 売上収益 112 150 146 +34 ▲4 営業利益 ▲５ 0 ▲16 ▲11 ▲16 営業利益率 ▲4.5％ 0.0％ ▲11.0％ • 前年比：産業機器事業は、新製品の画像測定システムを中心に測定機・顕微鏡需要が伸長し、増収。 「その他」 に属する生産子会社で1Qに計上した棚卸資産の評価損の影響もあり、赤字幅拡大 • 前回予想比：産業機器事業は、ほぼ計画通り進捗。「その他」に属する一部の国内生産子会社において、生産計画 の変更に伴う一時的な稼働
Slide 16: 1. 経営状況報告 2. 第2四半期決算報告 3. 通期見通し
1. 経営状況報告 2. 2022年3月期 第2四半期決算報告 3. 2022年3月期 通期見通し 16
Slide 17: 通期見通し：ポイント
2022年3月期 通期見通し：ポイント • 全社見通し 5,350億円（前回予想から150億円上方修正） - 映像事業：上期の上振れを反映し、50億円上方修正 売上収益 - 精機事業：FPD露光装置の台数増加、精機事業のサービスビジネスの好調により70億円上方修正 - コンポーネント事業：半導体関連製品向け光学部品の販売増により30億円上方修正 • 全社見通し 340億円（前回予想から70億円上方修正） - 映像事業：上期の平均販売単価上昇等を反映し、30億円上方修正 - 精機事業：サービスビジネス等の増収影響等により、40億円上方修正 営業利益 - ヘルスケア事業：上期の上振れを反映し、10
Slide 18: 通期見通し：連結売上収益・損益
2022年3月期 通期見通し：連結売上収益・損益 21年3月期 前回予想 今回予想 前年比 前回予想比 単位：億円 実績 （8/5） （11/4） 売上収益 4,512 5,200 5,350 +838 ＋150 営業利益 ▲562 270 340 +902 +70 営業利益率 ▲12.5％ 5.2％ 6.4％ 税引前利益 ▲453 300 390 +843 +90 税引前利益率 ▲10.0％ 5.8％ 7.3％ 当期利益 ▲344 220 290 （親会社の所有者に帰属） +634 +70 当期利益率 ▲7.6％ 4.2％ 5.4％ EPS ▲93.96円 59.91円 78.98円 +17
Slide 19: 通期見通し：セグメント別業績
2022年3月期 通期見通し：セグメント別業績 単位：億円 21年3月期実績 前回予想（8/5） 今回予想（11/4） 前年実績比 前回予想比 売上収益 1,502 1,700 1,750 ＋16.5% +2.9% 映像事業 ▲363 120 150 ＋513億円 +30億円 営業利益 (▲330) 売上収益 1,847 2,100 2,170 ＋17.5% +3.3% 精機事業 ▲6 190 230 ＋236億円 +40億円 営業利益 (▲6) 売上収益 628 700 700 +11.5% ±0.0% ヘルスケア事業 ▲30 10 20 +50億円 +10億円 営業利益 (▲30) 売上収
Slide 20: 通期見通し：セグメント別業績（下期）
2022年3月期 通期見通し：セグメント別業績（下期） 22年3月期 単位：億円 上期 下期 通期 • 売上収益：下期 2,620億円 (上期比110億円減収) 売上収益 892 858 1,750 映像事業 - 精機事業：上期比214億円減収。上期にFPD大型パネル 営業利益 125 25 150 用装置の据付完了が集中 売上収益 1,192 978 2,170 精機事業 営業利益 217 13 230 • 営業利益：下期 19億円 (上期比302億円減益） 売上収益 330 370 700 ヘルスケア事業 - 映像事業：新製品関連費用や研究開発費の下期偏重に 営業利益 9 11 20 より
Slide 21: 通期見通し：映像事業
2022年3月期 通期見通し：映像事業 3,000 3,000億円 売上収益 営業利益 • 売上収益：50億円上方修正、前年比248億円増収 2,000 1,700 1,750 - デジタルカメラおよびレンズの市場規模は、部品調達制約などもあり 1,502 昨年並みに留まる見込みだが、当社の中・高級機カメラ・レンズの需要は堅調 1,000 - ミラーレスでは好評のＺ fcに続き、フラッグシップモデルZ 9を発売。今期末までに Zマウントレンズラインアップを約30本に拡充し、レンズ付帯率向上を企図 120 150 0 - 上期上振れ42億円を反映し、通期見通しを50億円上方修正 ▲ 363 •
Slide 22: 通期見通し：精機事業
2022年3月期 通期見通し：精機事業 3,000 3,000億円 売上収益 営業利益 2,100 2,170 • 売上収益：70億円上方修正、前年比323億円増収 2,000 1,847 - FPD：中小型パネル用、大型パネル用とも顧客の設備投資は堅調。 大型パネル用装置の1台増加を見込み、前回予想比増収 1,000 - 半導体：新品装置は1台減（下期から来期への繰延）の12台を見 230 込む。一方、半導体市況の活況を背景に、中古装置の販売台数は増 190 加し、保守等のサービスビジネスも堅調で、前回予想比増収 0 ▲6 • 営業利益：40億円上方修正、前年比236億円増益 -1,000
Slide 23: 通期見通し：ヘルスケア事業
2022年3月期 通期見通し：ヘルスケア事業 売上収益 営業利益 800億円 800 700 700 • 売上収益：前回予想据え置き、前年比72億円増収 700 628 - 網膜画像診断機器が売上収益を牽引 600 - 細胞受託生産の各パイプラインは順調に進捗中 500 - ヘルスケア事業全体として計画達成に向け順調に進捗 400 300 • 営業利益：10億円上方修正、前年比50億円増益 200 - 上期の上振れを反映し、前回予想比10億円上方修正の20億円を見 100 込み、通期黒字化に向けて順調に進捗 10 20 0 -100 ▲ 30 21年3月期 22年3月期 22年3月期 （実績）
Slide 24: 通期見通し：コンポーネント事業
2022年3月期 通期見通し：コンポーネント事業 売上収益 営業利益 500億円 500 • 売上収益：30億円上方修正、前年比123億円増収 380 - EUV関連コンポーネントビジネスは計画通り進捗 400 350 - 半導体関連製品向け光学部品等が好調に推移し、 前回予想に対して上振れ 300 257 200 • 営業利益：5億円上方修正、前年比84億円増益 80 85 100 - 上期上振れと増収効果を反映し、前回予想比5億円上方修正の 1 85億円を見込む 0 21年3月期 22年3月期 22年3月期 （実績） (Q1時見通し) (今回見通し) 注: 今期からの開示であり、21年3月
Slide 25: 通期見通し：産業機器・その他
2022年3月期 通期見通し：産業機器・その他 売上収益 営業利益 500億円 500 • 売上収益：前回予想据え置き、前年比74億円増収 400 - 産業機器事業では、半導体・電子部品の需要を背景に、画像測定 350 350 システムを中心に測定機・顕微鏡が販売堅調で、ほぼ計画通り進捗 300 276 • 営業利益：15億円下方修正、前年比27億円増益 200 - 「その他」に含まれる生産子会社の上期の損失を反映し、 15億円下方修正 100 30 15 0 ▲ 12 -100 21年3月期 22年3月期 22年3月期 （実績） (Q1時見通し) (今回見通し) 注：2021年4月に「映像事
Slide 26: Slide 26
Slide 27: 参考資料
参考資料 27
Slide 28: 通期見通し：連結売上収益・損益
2022年3月期 通期見通し：連結売上収益・損益 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 単位：億円 通期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上収益 7,086 5,910 1,756 2,756 4,512 2,730 2,620 5,350 営業利益 826 67 ▲466 ▲96 ▲562 321 19 340 営業利益率 11.7％ 1.1％ ▲26.5％ ▲3.5% ▲12.5% 11.8％ 0.7% 6.4% 税引前利益 879 118 ▲388 ▲65 ▲453 359 31 390 税引前利益率 12.4％ 2.0％ ▲22.1％ ▲2.4% ▲10.
Slide 29: 通期見通し：セグメント別業績
2022年3月期 通期見通し：セグメント別業績 19年3月期 20年3月期 21年3月期 22年3月期 単位：億円 通期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上収益 2,961 2,258 643 859 1,502 892 858 1,750 映像事業 220 ▲171 ▲278 ▲85 ▲363 125 25 150 営業利益 (226) (▲144) (▲267) (▲63) (▲330) 売上収益 2,745 2,450 638 1,209 1,847 1,192 978 2,170 精機事業 817 480 ▲74 68 ▲6 217 13 230 営業利益 (817) (4
Slide 30: 通期見通し：セグメント別業績（前回予想比）
2022年3月期 通期見通し：セグメント別業績（前回予想比） 前回予想（8/5） 今回予想（11/4） 前回予想比 単位：億円 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 売上収益 850 850 1,700 892 858 1,750 +42 +8 +50 映像事業 営業利益 100 20 120 125 25 150 +25 +5 +30 売上収益 1,300 800 2,100 1,192 978 2,170 ▲108 +178 +70 精機事業 営業利益 180 10 190 217 13 230 +37 +3 +40 売上収益 300 400 700 330 370 700
Slide 31: Q2: セグメント別業績
2022年3月期 Q2: セグメント別業績 2021年3月期 2022年3月期 単位：億円 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 売上収益 251 392 524 335 500 392 映像事業 ▲83 ▲195 ▲8 ▲77 92 33 営業利益 (▲80) (▲187) (▲2) (▲61) 売上収益 196 442 666 543 518 674 精機事業 ▲57 ▲17 114 ▲46 106 111 営業利益 (▲57) (▲17) (114) (▲46) 売上収益 103 154 171 200 158 172 ヘルスケア事業 ▲24 1 7 ▲14 4 5 営業利益 (▲24)
Slide 32: 上期：財政状態計算書
2022年3月期 上期：財政状態計算書 資産 負債・資本 12,500 12,500億円 12,500 12,500億円 9,944 9,897 10,002 9,944 9,897 10,002 10,000 10,000 現金・ 1,222 前受金 1,951 1,631 3,038 現金同等物 3,517 3,691 1,614 有利子負債 7,500 7,500 1,378 1,476 売上債権 778 1,402 その他の負債 729 705 ・その他の債権 1,323 1,403 5,000 2,625 棚卸資産 5,000 2,357 2,226 151 156 96 その他の金
Slide 33: 通期見通し：設備投資・減価償却費・棚卸資産
2022年3月期 通期見通し：設備投資・減価償却費・棚卸資産 設備投資・減価償却費 棚卸資産 500 500億円 3,000 3,000億円 2,706 2,625 2,465 2,500 362 2,357 400 370 352 2,226 産業機器 167 309 341 163 323 ・その他 334 285 317 2,000 178 305 158 コンポーネント 278 287 280 84 300 177 ヘルスケア 249 250 1,500 1,520 200 1,468 1,674 1,491 1,000 1,280 精機 100 500 657 510 436 385
Slide 34: 上期：売上収益内訳
2022年3月期 上期：売上収益内訳 セグメント別内訳 地域別内訳 単位：億円 単位：億円 産業機器 ・その他 その他 日本 コンポーネント 5% 14% 6% 146 16% 392 167 22/3 429 ヘルスケア 12% 6% 6% 33% 17% 18% 330 １０４ 112 21/3 892 294 317 22/3 15% 37% 映像 257 643 20% 21/3 22% 28% 592 36% 349 17% 米国 638 35% 487 中国 969 306 44% 13% 347 1,192 欧州 精機 注: 外円は「2022年3月期上期売上収益2,730億円」の
Slide 35: 通期見通し：研究開発投資
2022年3月期 通期見通し：研究開発投資 研究開発投資 研究開発投資内訳 単位：億円 700億円 700 20.0% 639 共用部門 607 622 620 599 600 産業機器 ・その他 11% 映像 500 3% 70 22/3 15.0% コンポーネント 5% 20 見通し 11% 400 30 3% 68 21/3 26% 5% 11.6% 15 28% 160 13.3% ヘルスケア 10% 30 300 10% 169 60 58 10.5% 10.0% 200 43% 9.0% 258 8.5% 100 45% 0 5.0% 280 18/3 19/3 20/3 21/3
Slide 36: キャッシュフロー推移
キャッシュフロー推移 1,500 1,500億円 1,250 1,075 1,000 973 902 826 689 562 500 566 435 352 243 229 180 155 67 164 -48 49 7 0 -49 -181 -199 -215 -212 -253 -348 -406 -500 -562 -727 -831 -1,000 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 営業利益 営業CF 投資CF 財務CF FCF 注: FCF + 財務CF + 現金・現金同等物に係る換算差額 ＝ 現金・現預金同等物期末残高増減 36
Slide 37: 映像事業 販売台数
映像事業 販売台数 製品カテゴリー別内訳 150 150万台 130 108 102 100 94 95 89 85 77 76 74 72 72 69 64 59 62 57 57 58 50 50 47 46 43 45 45 50 40 42 39 39 39 35 35 30 27 28 27 27 23 23 24 22 24 22 18 17 11 14 8 5 7 6 7 6 0 レンズ交換式デジタルカメラ 交換レンズ コンパクトデジタルカメラ 37
Slide 38: 通期見通し：精機事業 販売台数
2022年3月期 通期見通し：精機事業 販売台数 半導体露光装置光源別内訳 FPD露光装置世代別内訳 （中古含む） 80 80台 60 60台 70 67 3 45 60 17 41 40 30 45 46 7 14 32 30 40 10.5世代 27 28 4 ArF液浸 14 15 5 11 37 29 6 4 ArF 27 1 1 14 6 7/8世代 8 3 20 4 8 KrF 14 7 20 5 3 7 34 18 30 30 4 4 5/6世代 20 i線 14 16 16 5 12 10 11 11 0 4 0 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 22/3 18
Slide 39: 精機事業 販売台数 FPD露光装置世代別内訳
精機事業 販売台数 FPD露光装置世代別内訳 30台 30 21 20 19 19 18 4 17 17 2 16 4 14 3 4 13 13 1 12 12 7 6 11 6 9 9 10 3 6 7 8 12 17 6 7 2 13 6 4 5 1 7 3 10 8 3 5 2 7 6 5 6 1 2 4 6 3 4 0 3 1 2 1 1 1 1 0 5/6世代 7/8世代 10.5世代 39
Slide 40: 精機事業 販売台数 半導体露光装置光源別内訳
精機事業 販売台数 半導体露光装置光源別内訳（中古含む） 20 20台 18 17 4 15 13 7 2 4 11 11 10 10 10 2 2 9 1 1 3 2 7 7 7 1 1 6 6 3 3 6 5 6 2 2 5 2 2 4 3 2 5 1 1 2 2 2 1 3 9 2 2 3 2 1 6 2 6 6 2 1 5 5 1 4 5 1 3 1 3 2 1 2 3 1 3 0 1 1 1 1 i線 KrF ArF ArF液浸 40
Slide 41: 通期見通し：為替の影響
2022年3月期 通期見通し：為替の影響 為替レート 1円の変動による影響額 22年3月期 売上収益 営業利益 下期前提 下期 下期 USドル 105円 約11億円 約1億円 ユーロ 125円 約3億円 約2億円 注: 上記は新興国通貨がUSドル、ユーロに連動することを想定 41
Slide 42: 中長期の資本配分方針（FY2019~2023）
中長期の資本配分方針（FY2019~2023） 2019年5月発表『中期経営計画』より再掲 42
Slide 43: 将来予想に関する記述
将来予想に関する記述 • 本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現在における入手可能な情報に基づき当社が 判断した内容であり、潜在的リスクおよび不確実性が含まれます。このため、今後様々な要因の変化に よって、実際の業績は記述されている内容と大きく異なる場合があることをご承知おきください 43
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