Osterreichische Post AG · VIE:POST
Osterreichische Post — Q1-3 2021 Earnings Presentation
41 slides from Osterreichische Post's earnings presentation, Nov 11, 2021
Slide 1: Investorenpräsentation Q1-3 2021
ÖSTERREICHISCHE POST Investorenpräsentation Q1-3 2021 Georg Pölzl, CEO Walter Oblin, CFO Wien, 11. November 2021 INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 11. November 2021
Slide 2: Highlights und Überblick
1. HIGHLIGHTS UND ÜBERBLICK 2. Strategieumsetzung 3. Konzernergebnis Q1-3 2021 4. Ausblick 2021 INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 11. November 2021 2
Slide 3: Österreichische Post im Überblick
ÖSTERREICHISCHE POST IM ÜBERBLICK Brief & Werbepost Paket & Logistik Filiale & Bank Umsatzanteil Q1-3 2021 – Briefpost – Pakete und Express – Filial- und Finanz- – Werbesendungen – Fulfillment und dienstleistungen Filial- & Finanz- – Zeitungen und Werttransport – Kund*innenservices dienstleistungen
Slide 4: Kontinuierliche Strukturveränderung
KONTINUIERLICHE STRUKTURVERÄNDERUNG Konsequente Strategieumsetzung ermöglicht ausgewogene Positionierung Brief und Paket als starke Säulen Umsatzerlöse in Mio EUR 1.321,6 1.462,2 1.497,9 1.830,5 100% 14,5% 29,7% 38,3% 49,0% Paket & Logistik 76,6% Brief & Werbepost Filiale & Bank 66,0% 58,7% 48,3% 8,
Slide 5: Kontinuierliche Strukturveränderung: Paketanstieg führt zu Umsatzwachstum
KONTINUIERLICHE STRUKTURVERÄNDERUNG Stetiger Paketanstieg führt zu Umsatzwachstum Brief und Paket als starke Säulen Umsatzerlöse in Mio EUR 1.830,5 1.462,2 1.497,9 1.321,6 905,6 191,3 437,2 576,6 Paket & Logistik Brief & Werbepost Filiale & Bank 1.011,2 970,2 883,3 893,4 117,6 63,4 45,7 48,8 Q1-3 20
Slide 6: Überblick Q1-3 2021
ÜBERBLICK Q1-3 2021 Geschäftsentwicklung Q1-3 von kräftiger Erholung geprägt; Marktumfeld zunehmend von Makrothemen beeinträchtigt Trends − Rückgang im klassischen Brief hält an − Werbevolumen volatil und leicht rückläufig − Paketvolumen vom Wachstumsschub zum nun moderaten Anstieg Konzern +10,5% (+
Slide 7: Weiterhin positive Umsatzentwicklung in Q1-3 2021
WEITERHIN POSITIVE UMSATZENTWICKLUNG IN Q1-3 2021 Organische und anorganische Zuwächse im Paketgeschäft Umsatzentwicklung Mio EUR +22,2% Konzern: +22,2% auf 1.830,5 Mio EUR Vollkonsolidierung türkische Gesellschaft Aras Kargo steigert (+8,8% exkl. Aras Kargo) Gesamtumsatz 1.830,5 Brief & Werbepost:
Slide 8: Ergebnis durch Paketgeschäft stark verbessert
ERGEBNIS DURCH PAKETGESCHÄFT STARK VERBESSERT EBIT-Entwicklung Mio EUR Konzern: +76,9% auf 144,0 Mio EUR +76,9% Ergebnisverbesserung in allen Divisionen Brief & Werbepost: +3,8% auf 110,8 Mio EUR 144,0 – Leichte Erholung zu 2020 bringt positive Ergebnisentwicklung im Brief- und Werbegeschäft +3,4 +6
Slide 9: Strategieumsetzung
1. Highlights und Überblick 2. STRATEGIEUMSETZUNG 3. Konzernergebnis Q1-3 2021 4. Ausblick 2021 INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 11. November 2021 9
Slide 10: INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 11. November 2021
INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 11. November 2021 10
Slide 11: Briefpost
1 BRIEFPOST Rückgang des Briefvolumens hält an − Q3 2021: Rückgang von 6% − Q1-3 2021: -4% (nach -8% in Q1-3 2020) Volumen (Mio Sendungen) Ø -4,6% Briefvolumen Österreich 2020 / 2021 -6,8% 939 (Sendungen auf Tagesbasis) 931 910 833 764 728 723 690 643 -1% -2% -5% -4% -6% -7% Umsatz 733 Mio EUR -14%
Slide 12: Werbe-/Medienpost in Österreich
1 WERBE-/MEDIENPOST IN ÖSTERREICH Weiterhin volatile Entwicklung der Werbe- und Medienpostvolumen − Q3 2021: Rückgang von 4% − Q1-3 2021: -0,2% (nach starkem Rückgang Volumen (Mio Sendungen) in Q1-3 2020 von -13%) Ø -2,9% Werbe-/Medienpostvolumen Österreich 2020-2021 -11,3% 5.108 4.883 (Sendungen au
Slide 13: Gutes Wachstum im Paketgeschäft in Österreich
1 GUTES WACHSTUM IM PAKETGESCHÄFT IN ÖSTERREICH Abgeschwächtes Wachstum nach hohen Zuwächsen im Vorjahr − Q3 2021: Wachstum von +7% Volumen (Mio Sendungen) − Q1-3 2021: +16% (nach +28% in Q1-3 2020) +230% Volumen Paketgeschäft Österreich 2020-2021 +30% (Sendungen auf Tagesbasis) 166 +44% 127 +36% Um
Slide 14: Investitionen in die Logistikinfrastruktur
1 INVESTITIONEN IN DIE LOGISTIKINFRASTRUKTUR CAPEX (Mio EUR) 153 139 143 Growth CAPEX >80 Österreich Kapazitätserweiterung hat oberste Priorität (inkl. Grundstücke) - Maintenance CAPEX Q1-3 2021 von 51,4 Mio EUR - Growth CAPEX von 42,5 Mio EUR in Q1-3 2021 20-30 CAPEX International Weiter Forcierung
Slide 15: Ausbau der Logistikinfrastruktur in Österreich
1 AUSBAU DER LOGISTIKINFRASTRUKTUR IN ÖSTERREICH 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LZ Kärnten LZ = Logistikzentrum Wernberg LZ Niederösterreich Hagenbrunn Sortierkapazität LZ Steiermark Kalsdorf mit Ende 2021: 90.000 Pakete/h Phase 1 LZ Salzburg Thalgau LZ Vorarlberg Sortierkapazität mit Ende 2022: LZ T
Slide 16: Personalstruktur in Österreich
1 PERSONALSTRUKTUR IN ÖSTERREICH Mitarbeiter*innen im Kerngeschäft in Österreich VZK (Periodendurchschnitt) Erhöhter Mitarbeiter*innenbedarf 21.926 in der Logistik durch gestiegene 21.003 Paketmengen 490 20.218 20.064 +284 19.417 1.891 18.790 18.233 2.490 17.692 17.463 17.644 17.452 17.716 18.000 3.
Slide 17: Wachstum in nahen Märkten
2 WACHSTUM IN NAHEN MÄRKTEN Nähe zum Kerngeschäft: Regionale Nähe: Erweiterung der Wertschöpfungskette und digitale Fokus auf Paketgeschäft in CEE/SEE Weiterentwicklung des Geschäftsmodells UMSATZ und Türkei UMSATZ ~60 >400 MIO EUR P.A. MIO EUR P.A. Erweiterung der Wertschöpfungskette Top-Player in
Slide 18: Internationale Paketmärkte mit kontinuierlichem Zuwachs
2 INTERNATIONALE PAKETMÄRKTE DER ÖSTERREICHISCHEN POST MIT KONTINUIERLICHEM ZUWACHS Paketvolumen Türkei & CEE/SEE (Mio Stück) 250 198 190 185 172 173 149 139 130 206 116 Türkei: Wachstumsmarkt mit hoher 156 150 161 Dynamik im E-Commerce 139 141 112 120 106 CEE/SEE: Starkes Mengenwachs- 95 tum, getri
Slide 19: Aras Kargo
2 ARAS KARGO Finanzkennzahlen – Umsatz Q1-3 2021: 2.191 Mio TRY (227 Mio EUR) – Vollkonsolidierung per 25. August 2020 – Unternehmen mit starker Bilanz, keine Kreditverbindlichkeiten Umsatzerlöse Sendungsvolumen (Mio TRY) (Mio Stück) Ø +18,6% 2.299 2.191 206 156 150 161 139 120 Q1-3 Q1-3 2020 2020 2
Slide 20: bank99 + ING Privatkundengeschäft in Österreich
3 BANK99 + ING PRIVATKUND*INNENGESCHÄFT IN ÖSTERREICH bank99 AG ING in Österreich (Privatkund*innen) Komplementäre Kund*innenstruktur in… …regionaler und demografischer Sicht Über 90.000 Kund*innen Über 100.000 Kund*innen Ergänzende Stärken… …in der Produktstruktur Girokonten Konsum- und Hypothekark
Slide 21: SB-Zonen: Innovative Services für Versand und Empfang
3 SB-ZONEN: INNOVATIVE SERVICES FÜR VERSAND UND EMPFANG Q1-3 2021: >3,4 Mio Sendungen Q1-3 2021: >4,3 Mio Sendungen Q1-3 2021: >6,6 Mio Sendungen 57.224 Empfangsboxen 93.833 Fächer in Abholstationen 478 Versandboxen Juni 2012 Sep. 2021 November 2013 Sep. 2021 Jänner 2012 Sep. 2021 Q1-3 2021 vs. Q1-3
Slide 22: Neues aus der Philatelie
3 NEUES AUS DER PHILATELIE FFP2-Maske & Crypto stamp 3.1 Wirksamer Schutz: Sondermarke Mini FFP2-Maske – Nennwert: 2,75 EUR – Auflagenhöhe: 150.000 Stück – Erscheinungsdatum 16. September 2021 Die Reise geht weiter: Rhino und Katze, die neuen Crypto stamps 3.1 Digitaler Zwilling in 5 Farben (9,90 EU
Slide 23: INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 11. November 2021
INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 11. November 2021 23
Slide 24: Nachhaltige strategische Ziele 2030
NACHHALTIGE STRATEGISCHE ZIELE 2030 Wirtschaft & Kund*in Wachstumskurs fortsetzen 3 Mrd EUR Umsatz in 2030 basierend auf stetigem Paketwachstum Umwelt & Klima Dekarbonisierung der Logistik: – 40% Verminderung der absoluten CO2-Emissionen – 70% Verminderung der spezifischen CO2-Emissionen – 100% C02-
Slide 25: Aktuelle Themen Masterplan Nachhaltigkeit 2030
AKTUELLE THEMEN MASTERPLAN NACHHALTIGKEIT 2030 Wirtschaft & Kund*in Umwelt & Klima Mensch & Soziales Nachhaltige Governance CO2-Reduktionsmaßnahmen Unternehmens- & Arbeitskultur − Weiterentwicklung Nachhaltigkeits- − Ausbau der E-Fahrzeugflotte − Betriebliche Corona-Schutzimpfung reporting (EU-Taxon
Slide 26: Leuchtturmprojekt „Grünes Graz“
LEUCHTTURMPROJEKT „GRÜNES GRAZ“ Emissionsfreie Zustellung seit Ende Oktober 2021 Briefzustellung 100% CO2-frei 65 E-Autos, 15 E-Mopeds, 52 E-Bikes City Hub Pilot-Projekt in Wien und Graz Verlagerung auf Fußtouren, hohe Produktivität E-Fahrzeuge in Paketzustellung Test erster Fahrzeuge am Markt Ladev
Slide 27: „Grüne Verpackung“
„GRÜNE VERPACKUNG“ Wiederverwendbare Lösungen für den Paketversand − Pilotprojekt mit fünf kooperierenden Handelsunternehmen: dm, INTERSPAR-Onlineshop weinwelt.at, INTERSPORT, Tchibo und Thalia − Start im Februar 2022 − Vier nachhaltige Mehrweg-Verpackungen im Test 01 Re-Zip Boxen 02 Re-Zip Bags 03
Slide 28: Konzernergebnis Q1-3 2021
1. Highlights und Überblick 2. Strategieumsetzung 3. Konzernergebnis Q1-3 2021 4. Ausblick 2021 INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 11. November 2021 28
Slide 29: Kennzahlenüberblick
KENNZAHLENÜBERBLICK Q1-3 2020 Q1-3 2021 Umsatzerlöse (Mio EUR) 1.497,9 1.830,5 Weiterhin gute Umsatzentwicklung von +22,2% EBITDA-Marge (%) 12,0 14,6 Starkes Paketgeschäft verbessert EBITDA-Marge EBIT-Marge (%) 5,4 7,9 Gute Entwicklung der EBIT-Marge Ergebnis/Aktie (EUR) 1,03 1,57 Ergebnis je Aktie
Slide 30: Kennzahlen der Ertragslage
KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE Mio EUR Q1–3 20201 Q1–3 2021 % ∆ Q3 20201 Q3 2021 Gute Entwicklung in allen Divisionen, positive Umsatzerlöse 1.497,9 1.830,5 22,2% 332,6 516,0 570,1 Sondereffekte aufgrund Einmalaussendungen und Sonstige betriebliche Erträge 44,0 59,3 34,8% 15,3 15,6 16,2 Logistikdienstle
Slide 31: Division Brief & Werbepost: Umsatzentwicklung Q1-3 2021
DIVISION BRIEF & WERBEPOST: UMSATZENTWICKLUNG Q1-3 2021 Briefpost & Business Solutions (Mio EUR) Werbe-/Medienpost (Mio EUR) – Umsatzsteigerung von 0,7% in Q1-3 2021 – Umsatzsteigerung von 2,0% in Q1-3 2021 – Fortgesetzter Rückgang des Briefvolumens in Österreich – Leichter Volumenrückgang in Österr
Slide 32: Division Brief & Werbepost: Kennzahlen der Ertragslage
DIVISION BRIEF & WERBEPOST: KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE Mio EUR Q1–3 2020 Q1–3 2021 % ∆ Q3 2020 Q3 2021 Umsatzerlöse 883,3 893,4 1,1% 10,1 292,7 285,2 Solide Umsatzentwicklung der Briefpost bei anhaltendem • Briefpost & Business Solutions 566,2 570,0 0,7% 3,8 184,9 178,0 Volumenrückgang • Werbepost 2
Slide 33: Division Paket & Logistik: Umsatzentwicklung Q1-3 2021
DIVISION PAKET & LOGISTIK: UMSATZENTWICKLUNG Q1-3 2021 Umsatzentwicklung Division Paket & Logistik: +57,1% Mio EUR E-Commerce und Aras Kargo steigern Umsatz weiterhin +57,1% Österreich: +110,7 Mio EUR 905,6 – Weiterhin starkes Umsatzwachstum CEE/SEE: +15,4 Mio EUR Türkei >+100% 226,8 – Mengenwachstu
Slide 34: Division Paket & Logistik: Kennzahlen der Ertragslage
DIVISION PAKET & LOGISTIK: KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE Mio EUR Q1–3 2020 Q1–3 2021 % ∆ Q3 2020 Q3 2021 Organisches und Umsatzerlöse 576,6 905,6 57,1% 329,0 208,7 277,6 anorganisches Wachstum im • Premium 343,1 606,9 76,9% 263,7 131,1 182,1 Paketbereich • Standard 182,5 219,2 20,2% 36,8 60,4 65,6 • So
Slide 35: Division Filiale & Bank: Umsatzentwicklung Q1-3 2021
DIVISION FILIALE & BANK: UMSATZENTWICKLUNG Q1-3 2021 Umsatzentwicklung Division Filiale & Bank: +6,7% Mio EUR Start der bank99 mit April 2020 +6,7% Ergebnis aus Finanzdienstleistungen: +6,5 Mio EUR 48,8 – Umsatz von 18,9 Mio EUR in Q1-3 2021 45,7 Ergebnis aus Filialdienstleistungen: -3,4 Mio EUR Fin
Slide 36: Division Filiale & Bank: Kennzahlen der Ertragslage
DIVISION FILIALE & BANK: KENNZAHLEN DER ERTRAGSLAGE Mio EUR Q1–3 2020 Q1–3 2021 % ∆ Q3 2020 Q3 2021 Rückgang bedingt durch geringere Handelswaren- Umsatzerlöse 45,7 48,8 6,7% 3,1 17,1 14,8 erlöse sowie Wegfall der Servicevergütungen des • Filialdienstleistungen 33,3 29,9 -10,1% -3,4 10,8 8,4 ehemali
Slide 37: Solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur
SOLIDE BILANZ- UND FINANZIERUNGSSTRUKTUR Mio EUR AKTIVA PASSIVA 2.809,0 2.809,0 Zahlungsmittel, Geldmarkt-/ 2.680,2 Liquide Mittel 2.680,2 176,7 299 Mio EUR Leasingverbindlich- Wertpapierveranlagungen 177 Mio EUR 299,1 keiten enthalten (IFRS 16) 218,9 90,0 Andere finanzielle Finanzielle Vermögenswer
Slide 38: Starker operativer Free Cashflow Q1-3 2021
STARKER OPERATIVER FREE CASHFLOW Q1-3 2021 Mio EUR Vorwiegend Kund*innen- Operativer Free Cashflow Free Cashflow vor Geldmarkt- und einlagen bank99 von 196,5 Mio EUR Wertpapierveranlagungen von 153,7 Mio EUR 412,7 246,4 +1,4 196,5 -166,3 153,7 -51,4 -42,5 -0,2 Cashflow aus Core Banking Cashflow aus
Slide 39: Ausblick
1. Highlights und Überblick 2. Strategieumsetzung 3. Konzernergebnis Q1-3 2021 4. AUSBLICK 2021 INVESTORENPRÄSENTATION Investor Relations Wien, 11. November 2021 39
Slide 40: Ausblick 2021
AUSBLICK 2021 Marktumfeld – Weitere Beeinträchtigungen durch die COVID-19 Pandemie – 2021 zunehmend von Makrothemen geprägt (Lieferengpässe und Inflation) – Closing ING Privatkund*innengeschäft vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis Ende 2021 erwartet Umsatz – Umsatzzuwachs 2021 von etwa 1
Slide 41: Kontakt
KONTAKT Österreichische Post AG Finanzkalender 2022 Investor Relations 11. März 2022 Jahresergebnis 2021 Rochusplatz 1, 1030 Wien 21. April 2022 Hauptversammlung Website: post.at/ir 03. Mai/05. Mai 2022 Ex-Tag/Dividendenzahltag E-Mail: investor@post.at 13. Mai 2022 Zwischenbericht 1. Quartal 2022 Te
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