Slide 1: 株式会社北洋銀行 会社説明会資料
株式会社北洋銀行 会社説明会資料 東証第1部・札証 証券コード8524 ２０２１年７月６日 取締役頭取 安田 光春
Slide 2: 目次
目次 本日のテーマ １．プロフィール P.１～ ２．経営成績 P.５～ ３．経営戦略 P.10～ ４．配当政策・株価の状況 P.22～ （ご注意事項） • 資料には北洋銀行グループの将来の業績、経営目標などに関する記述が含まれております。こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は経営環境の変化などにより、予想と異なる結果となる可能性があることにご留意ください。 • 北洋銀行以外の金融機関に関する情報は一般に公知の情報に依拠しております。 • 表示金額は特にことわりのない場合、表示金額未満を切り捨てております。
Slide 3: １．プロフィール
１．プロフィール
Slide 4: これまでの歩み 沿革
１．プロフィール (１)これまでの歩み 沿革 大正6(1917)年8月 北海道無尽株式会社として創立 昭和26(1951)年 北洋相互銀行に商号変更 平成元(1989)年 普通銀行に転換、北洋銀行に商号変更 平成10(1998)年 北海道拓殖銀行より営業譲り受け 平成13(2001)年 札幌北洋ホールディングス設立 平成20(2008)年 札幌銀行と合併 平成24(2012)年 札幌北洋ホールディングスと合併 平成29(2017)年8月 創立100周年 令和 3(2021)年 現在 持続可能な未来に向かって・・・ 1
Slide 5: 国内の位置付け
１．プロフィール (２)国内の位置付け 全国の地域銀行で5~6番目 2021年3月末現在（単位：兆円） 資金量※ 貸出金 横浜 ① 16.3 横浜 ① 12.1 千葉 ② 14.6 福岡 ② 11.2 福岡 ③ 12.5 千葉 ③ 11.2 静岡 ④ 11.2 静岡 ④ 9.3 北洋 北洋 ⑤ 9.9 西日本シティ ⑤ 8.3 常陽 ⑥ 9.8 北洋 北洋 ⑥ 7.4 西日本シティ ⑦ 9.2 常陽 ⑦ 6.8 京都 ⑧ 8.7 関西みらい ⑧ 6.6 広島 ⑨ 8.6 広島 ⑨ 6.5 七十七 ⑩ 8.5 京都 ⑩ 6.0 ※資金量＝預金＋譲渡性預金 （出所）各行決算資料 2
Slide 6: 北海道内のシェア
１．プロフィール (３)北海道内のシェア 圧倒的な道内第1位のシェア 2021年3月末現在 資金(預金)量シェア 貸出金シェア 信用金庫 信用金庫 23.3％ 30.7％ 道内 道内 39.2％ 資金量 貸出金 27.1兆円 その他銀行 14.6兆円 その他銀行 14.1％ 12.6％ 地区競合行 地区競合行 20.0％ 23.3％ ・道内に本支店のある国内銀行（ただし、ゆうちょ銀行、整理回収機構除く）および信金の残高に基づくシェア ・預金は譲渡性預金含む（道内信金の譲渡性預金については、全国の信金の譲渡性預金残高から推計） ・シェアについては切り捨てにより合計が100％になりません （出所）
Slide 7: 北洋銀行の強み
１．プロフィール (４)北洋銀行の強み メインバンク取引社数 地銀No.1 【地域銀行ランキング】 【道内給料振込みのシェア】 順位 銀行名 社数 約83万口座 の給振指定 第１位 北洋 24,335 北洋 第２位 福岡 21,647 38.9% 第３位 千葉 21,046 第４位 西日本シティ 20,499 第５位 静岡 16,725 ※H28年経済センサスから道内従業者数より推定 第６位 横浜 16,190 【道内年金受給のシェア】 第７位 広島 15,977 約55万口座 第８位 常陽 15,522 北洋 の年金指定 第９位 中国 15,507 34.5% 第１０位 群馬 15,221
Slide 8: cpDATE
cpDATE AtETA
Slide 9: 2020年度決算の概要（単体）
2.経営成績 （1）2020年度決算の概要（単体） 計画を上回る経費削減等により増益 （単位：億円） （単位：億円） ’20年3月期 ’21年3月期 前年同期比 ’22年3月期 ① コア粗利益 829 805 ▲24 807 ② 貸出金利息 581 583 +2 ③ 有価証券利息配当金 95 81 ▲13 ④ 役務取引等利益 142 130 ▲11 ⑤ 経費 668 647 ▲21 634 ⑥ コア業務純益 161 157 ▲3 172 ⑦ 信用コスト(▲) 19 80 +60 50 ⑧ 有価証券等関係損益 ▲39 56 +96 ⑨ 経常利益 126 141 +14 142 ⑩ 当期純利益 8
Slide 10: 貸出金（平均残高）の状況
2.経営成績 （２）貸出金（平均残高）の状況 道内中小企業向け貸出が牽引 71,315 前年同期比 （億円） （7.1%） ＋4,738 70,000 66,576 62,105 63,119 59,379 22,464 60,000 20,814 (7.9%) 18,766 18,964 50,000 16,631 40,000 19,178 17,385 17,845 18,325 （3.5%） 16,905 30,000 道内 中小企業 20,243 20,000 16,914 17,513 17,756 17,992 (11.1%) 19,137 （11.5%） 10,000 9,42
Slide 11: 預金・NCD（平均残高）の状況
2.経営成績 （３）預金・NCD（平均残高）の状況 ※ NCD=譲渡性預金 法人・個人を中心に大きく伸長 （億円） 96,203 前年同期比 100,000 (9.6%) ＋8,490 87,713 7,337 90,000 82,598 85,005 (25.3%) 79,924 6,019 5,853 80,000 6,147 6,424 70,000 前年同期比 60,000 61,372 ＋3,710 57,661 （6.4%） 50,000 53,997 55,791 52,159 40,000 30,000 前年同期比 27,493 +3,295 20,000 10,000 21,
Slide 12: 不良債権の推移（単体）
２．経営成績 (４)不良債権の推移（単体） 地域銀行の中でも極めて低い水準 1.1% 開示債権比率 ＜地域銀行 貸出金上位10行＞ 0.9% 順位 銀行名 不良債権比率 0.8% 0.8% 0.7% 第１位 北洋 0.75％ 第２位 静岡 0.98％ 第３位 千葉 1.02％ 開示債権額 第４位 横浜 1.30％ 第５位 京都 1.31％ 691 第６位 広島 1.36％ 646 597 569 575 億円 第７位 常陽 1.38％ 億円 億円 億円 億円 第８位 福岡 1.62％ 第９位 西日本シティ 1.66％ 第１０位 関西みらい 1.68％ '17/3末 '18/3末 '19/3末
Slide 13: 自己資本比率の推移（単体）
２．経営成績 (４)自己資本比率の推移（単体） 十分な健全性を維持 12.9% 12.5% 12.3% 12.0% 12％程度 上場地銀(単体)平均値 10%弱 （2021/3末） 2018/3末 2019/3末 2020/3末 2021/3末 2022/3末… 9
Slide 14: ３．経営戦略
３．経営戦略
Slide 15: 基本戦略＜全体像＞
3．経営戦略 (１)基本戦略＜全体像＞ 2020年4月～ 新たな経営理念・ 新・経営理念 中期経営計画をスタート あ す お客さま本位を徹底し、多様な課題の解決に取り組み、北海道の明日をきりひらく 中期経営計画 『 共創の深化』 ＜ 計画期間：2020年4月～2023年3月（3年間）＞ 基本方針① お客さまに寄り添ったコンサルティング営業の徹底 コンサルティング戦略 基本方針② デジタル化を中心とした取引の間口拡大と効率化 デジタル戦略 基本方針③ 深度あるコンサルティングの実現に向けた人財育成 人財戦略 基本方針④ 生産性向上とコスト削減へ向けた取組みの加速 生産性向上戦略 その他戦略 アラ
Slide 16: コンサルティング戦略＜法人～道内事業者向け貸出＞
3．経営戦略 (２)コンサルティング戦略＜法人～道内事業者向け貸出＞ コロナ関連融資の支援により貸出増加 【コロナ関連融資の支援状況（‘21/3月末時点）】 （億円） 期中累計 実質無利子・無担保融資 借入相談 19,546先 取扱開始 借入先数 15,035先 実行金額 4,617億円 1,204 798 983 66 160 374 232 144 113 156 67 65 256 ～3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 【道内中小・小規模企業貸出の平均残高】 （億円） 【道内法人貸出先数】 年率11.5％ +2,643先 20,306 27
Slide 17: コンサルティング戦略＜法人～ソリューション＞
3．経営戦略 (3)コンサルティング戦略＜法人～ソリューション＞ ビジネスマッチングによる 新たなビジネススタイルへの支援 売上増加支援 生産性向上支援 ⇒フードデリバリーへの参入 ⇒テレワークへの対応(設備環境・セキュリティの構築) ⇒ECサイト制作やコンサルティング ⇒業務効率化に向けたサポート ⇒ ECモールへの出店サポート 受付件数 成約件数 有償ビジネスマッチング 取扱件数（件） 1,182 （半期毎の実績） 158 239 87 495 212 ’20/3末 ’20/9末 ’21/3末 12
Slide 18: 北海道共創パートナーズとの連携強化
3．経営戦略 (4)コンサルティング戦略＜法人～ソリューション＞ 北海道共創パートナーズとの連携強化 2020年4月に完全子会社化した法人コンサルティング会社である北海道共創 パートナーズでは、経営課題の整理・解決など総合的なコンサルティングをはじめ、 人材紹介やＭ＆Ａ支援も実施しており、伴走型支援を行っています。 【北海道共創パートナーズへの紹介先数・成約件数】 HKPへの紹介先数（件） 成約件数（件） 481 334 149 165 206 78 ’18年度 ’19年度 ’20年度 13
Slide 19: 北海道共創パートナーズによる人材紹介支援
3．経営戦略 (5)コンサルティング戦略＜法人～ソリューション＞ 北海道共創パートナーズによる人材紹介支援 課題 ＜業種：商社兼メーカー＞ ・経営管理部（経理・総務・人事）の部長引退後適切 な人材がおらず社長が経営管理部長を兼務。 ・社長が兼務することで、現場の生の意見が上がってこなく なり業務改善が停滞。 ・社長自身、経営に専念出来ない状況が継続。 当社希望 紹介人材 ・経営企画と管理部門での ・道内理系大学出身、大手 実務経験が豊富な人材。 企業の経営企画で活躍。 ★経営管理部のマネジメン ★年収はダウンするが、商社 ト、経営計画策定など社長 としての仕事の幅の広さとやり の右腕として期待
Slide 20: コンサルティング戦略＜リテール～預り資産＞
3．経営戦略 (6)コンサルティング戦略＜リテール～預り資産＞ 北洋証券との一体の取り組み お客さまの幅広いニーズにお応え するため連携をさらに強化 【北洋証券への「紹介」先数（件）】 【預り資産残高※（億円）】 年率24.7％ 2,667 3,280 2,822 1,124 2,263 73 '18年度 '19年度 '20年度 ’20/3末 ’21/3末 '22/3末（計画） ※ 銀行の投資信託と北洋証券の預り資産（株式、投信、債券、その他） の残高を合算 15
Slide 21: 資産形成へのサポート
3．経営戦略 (7)コンサルティング戦略＜リテール～預り資産＞ 資産形成へのサポート 定額積立のメリット（ドル・コスト平均法） (価格) 【イメージ】 価格が高いと購入 10,500円 となる株数(口数) 資産形成層の長期分散投資ニーズ 10,000円 は抑えられる 価格が低いと購入 に応じた投信積立の提案に注力 となる株数(口数) は多くなる 9,000円 8,500円 【投信積立額（百万円）・件数（件）】 1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目 56,692 60,000 50,940 800 43,918 40,107 600 40,000 400 623 693 20,000
Slide 22: コンサルティング戦略＜リテール～住宅ローン＞
3．経営戦略 (8)コンサルティング戦略＜リテール～住宅ローン＞ お客さまの多様なニーズに応じた 商品・サービスの拡充 【住宅ローン貸出平残（億円）】 商品・サービスの拡充 ・WEB受付や契約書の電子化（印紙不要） ・多彩な団体信用生命保険を完備 八大疾病団信 年率4.0％ 三大疾病団信 糖尿病 がん団信 がん 高血圧症疾患 18,508 心筋梗塞 慢性腎不全 死亡・ 脳卒中 肝疾患 17,853 (842) 慢性膵炎 高度障害 (965) 17,150 がん団信＋10種類の (1,086) 11疾病団信 生活習慣病+各種一時金 '20/3期 '21/3期 '22/3期 New ～道内金融機関
Slide 23: デジタル戦略
3．経営戦略 (9)デジタル戦略 スマートフォンを活用したサービス ほくようスマート通帳 口座の残高・明細を リアルタイムで確認 ダウンロード数 （最大10年） 20万件突破 指紋・顔認証で かんたんログイン 北海道日本ハムファ イターズとの コラボデザイン new 家族の口座を 【ほくようスマート通帳申込件数※（万件）】 まとめて管理 ＜累計＞ 28.9 18.7 北洋銀行通帳アプリ 8.9 '20/3末 '21/3末 '22/3末 （計画） くわしくはこちらから！ ※ スマホアプリ（一部IB経由も含める）による無通帳口座数（’19/2導入からの累計申込数） 18
Slide 24: 生産性向上戦略
3．経営戦略 (10)生産性向上戦略 経費削減による取り組みを加速 【経費の推移（億円）】 計画を上回る 経費削減により、 668 生産性の高い組織へ 647 634 ’19年度 ’20年度 ’21年度 （計画） BIB※の取組み推移 17 ＜イメージ図＞ 6 5 ’19年度 ’20年度 ’21年度 （計画） 近隣店舗などを集約し・・・ 1つの店舗の中で複数店舗が営業 ※ BIB:ブランチ・イン・ブランチ: 複数の店舗を集約し、1つの建物内で複数店舗が営業活動を行う仕組み 19
Slide 25: アライアンス戦略
3．経営戦略 (１１)アライアンス戦略 「TSUBASAアライアンス」による連携 ～地銀広域連携の枠組み～ ’21/6時点で10行 総資産合計 （’21/3連結） 90兆円 システム 共通業務 メイン先数 共同化 14万社 共同化 新規ビジネス 創出 経営統合に匹敵する シナジー効果を追求 本店所在地 店舗所在地 20
Slide 26: ESG、SDGsへの取組み
3．経営戦略 (１2) ESG、SDGsへの取組み 持続可能な社会の実現に向けて ①お客さまとの共通 価値の創造 ●北海道と 普及促進に 向けた連携協定 ●阿寒摩周国立公園活性化に向けた 摩周エリアの観光資源磨き上げ連携協定 ②環境保全 ⑤ダイバーシティ SDGsに係る 重点取組 テーマ ●「気候関連財務情 報開示タスクフォース ③医療福祉 ④教育文化 TCFD)」提言への賛 ●当行公式YouTubeで配信 同表明 21
Slide 27: ４．配当政策・株価の状況
４．配当政策・ 株価の状況
Slide 28: 配当政策 ～総還元性向～
４．配当政策・株価の状況 (１)配当政策 ～総還元性向～ 総還元性向40％を目処とした配当政策 年間配当金 総還元性向 の総額 ＋ 自社株買取額 ⇒40%を目処 ＝ 連結純利益※ 連結純利益※の約40%を 業績連動 普通配当金 配当金 配当金と自社株買いに あて、株主の皆さまへ総合的 10 ＋ 年間 円/株 連結純利益※ 150億円を超える な利益還元を実施 部分の30%を目 処に還元 ※親会社株主に帰属する当期純利益 22
Slide 29: 配当金の推移
４．配当政策・株価の状況 (２)配当金の推移 安定的な配当を継続 総還元性向40% 自社株買取実施 自社株買取未実施※ ※配当性向のみで40% を超えたため 11.0円 記念配当金 1.0円 10.0円 10.0円 10.0円 10.0円 10.0円 普通 配当金 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度（予定） ※１株当たりの数値 23
Slide 30: 株価の動向
24 株価の推移（2016年1月＝100） 2021年 コロナショック 東証銀行業指数と概ね同様の推移 2021/04/04 2021/01/04 2020/10/04 2020年 2020/07/04 2020/04/04 2020/01/04 TOPIX 東証銀行業指数 2019/10/04 2019年 2019/07/04 2019/04/04 2019/01/04 2018年 2018/10/04 2018/07/04 2018/04/04 2018/01/04 2017年 2017/10/04 トランプラリー 2017/07/04 (３)株価の動向 （出所）ブルームバーグ 2017/