Jaeren Sparebank · OSL:JAREN
Jaeren Sparebank — Jæren Sparebank — Kapitalmarkedsdag – Eika Banker 2018
17 slides from Jaeren Sparebank's conference presentation, Nov 22, 2018
Slide 1: Jæren Sparebank – Kapitalmarkedsdag Eika Banker
Jæren Sparebank Kapitalmarkedsdag – Eika Banker KS Agenda, Oslo – 22.11.2018 kl. 08.00 – 12.30
Slide 2: Jæren i dag
Jæren i dag Noen utviklingstrekk i vårt marked slik vi opplever det Landbruket har det siste året flatet ut i forhold til investeringer Har merket tørke og ekstra nedbør – får ingen ekstra erstatninger ift statens pakke – håndterer dette likevel bra Industrien som ble ekstra berørt av oljenedg
Slide 3: Jæren Sparebank – en kort oversikt
Jæren Sparebank – en kort oversikt Sterk lokalbank og alliansebank i Eika Gruppen – et landsdekkende 19,0 samarbeid mellom 69 lokale Forretnings- sparebanker kapital (mrd) Banken er notert på Oslo Børs med egenkapitalbevis - JAEREN 33 Kunder (tusen) Nærmere 70 % av bankens utlån er til privatp
Slide 4: Hovedtall pr 30.09.2018
Hovedtall pr 30.09.2018 (pr 30.09.2017) 1,53 % 15,6 % (15,9) (1,58) 8,3 % (9,2) 0,78 % (0,89) 73,4 % (74,2) 0,52 % (0,50) 51,6 % (51,6) 47,5 % (46,1) 38,5 % (39,0) 48,5 % (49,2) Kr -2,2 mill (5,2) Kr 4 935 mill -0,02 % (0,05) (4 905) Kr 101,1 mill Kr 19,0 mrd (101,6) (18,6) 4 * Før forholdsmessig ko
Slide 5: Bankens endring i res før skatt pr 30.09
Bankens endring i res før skatt pr 30.09 MNOK 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 -20,0 30.09.2017 Netto renter Prov EBK Prov annet Andre innt Driftskostn Tap Verdipapirer Utbytte 30.09.2018 5
Slide 6: Bankens endring i resultatposter år/år
Bankens endring i resultatposter år/år % 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Netto renter Netto provisjoner Driftskostnader Kjernedrift 6 Kjernedrift = resultat før utbytter, netto verdiendringer, engangsposter og skatt.
Slide 7: Bankens inntektsutvikling
Bankens inntektsutvikling MNOK 100,0 90,0 25,7 23,6 80,0 Eika Eika EBK EBK 4,8 2,3 2,9 1,0 70,0 7,3 18,7 19,8 16,5 19,0 18,5 60,0 14,8 16,6 50,0 40,0 30,0 53,4 53,4 55,7 51,4 52,1 51,9 51,5 1,58 % 1,55 % 1,58 % 1,58 % 1,57 % 1,51 % 1,48 % 20,0 10,0 0,0 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Renter Provi
Slide 8: Bankens kostnadsutvikling
Bankens kostnadsutvikling MNOK 45,0 6,9 40,0 2,2 6,2 6,1 5,2 35,0 6,4 5,5 5,9 2,1 2,0 2,1 2,1 30,0 2,1 2,1 13,2 10,4 25,0 11,9 9,4 10,3 11,9 10,5 20,0 15,0 22,2 10,0 19,4 19,4 20,6 18,6 18,2 18,7 5,0 0,0 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Personal Admin Avskr ADK Samlet 8
Slide 9: Inntekt, kostnad og resultat pr årsverk
Inntekt, kostnad og resultat pr årsverk NOK 1.000 2.500 700 600 2.000 500 1.500 468 491 400 454 543 466 459 475 300 1.000 200 1.151 1.185 500 949 921 923 906 896 100 0 0 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Inntekt pr årsverk Kostnad pr årsverk Resultat før tap og skatt pr årsverk 9
Slide 10: Bankens resultatutvikling
Bankens resultatutvikling MNOK 50,0 14% 12% 40,0 10% 30,0 8% 49,3 44,2 6% 20,0 29,8 4% 27,5 25,9 25,9 10,0 18,0 2% 0,0 0% Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Resultat EK-avkastning 10
Slide 11: Misligholdte og tapsutsatte lån
Misligholdte og tapsutsatte lån Problemlån - beløp pr utgangen av hvert kvartal. MNOK % 90,0 1,0 80,0 0,8 70,0 60,0 0,6 50,0 40,0 0,4 30,0 20,0 0,2 10,0 0,0 0,0 Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Mislighold Tapsutsatt % brt utlån 11
Slide 12: Utlånsutvikling – «stein på stein»
Utlånsutvikling – «stein på stein» MNOK Årsvekst 2015 + 3,5 % Årsvekst 2016 + 6,4 % Årsvekst 2017 + 4,3 % 30.09.2018 + 2,0 % 18.000 16.564 16.634 16.103 16.301 16.336 15.784 16.019 16.000 1.575 1.580 1.519 1.523 1.560 1.486 1.524 14.000 2.179 2.121 2.214 2.248 1.992 2.022 2.004 12.000 4.905 4.839 4.
Slide 13: Innskuddsutvikling – relativt stabilt
Innskuddsutvikling – relativt stabilt MNOK Årsvekst 2015 + 1,2 % Årsvekst 2016 + 1,1 % Årsvekst 2017 + 2,1 % 30.09.2018 + 0,5 % 9.000 8.652 8.724 8.505 8.545 8.247 8.374 8.308 8.000 2.398 2.254 2.442 2.615 2.407 2.291 7.000 2.402 6.000 5.000 4.000 6.120 6.326 6.139 72 % 3.000 5.845 6.018 6.063 6.037
Slide 14: Innlån i obligasjonsmarkedet
Innlån i obligasjonsmarkedet MNOK • Samlet ekstern funding (inkl fond og ansvarlig) • Kr 3,7 mrd 800 • 17 lån 800 771 750 670 • Løpetid 600 • Snitt 2,4 år 600 • Største enkeltforfall • Kr 350 mill • 1 lån (forfall mars 2021) 400 • Kvartal med mest forfall • 2,8 % av sum forvaltning 200 • Q3 2021 123
Slide 15: Nøkkeltall - JAEREN
Nøkkeltall - JAEREN Egenkapitalbevisbrøk (UB) 55,2 % 56,1 % 57,1 % Børskurs 134,0 114,5 98,0 Børsverdi (millioner kroner) 661 565 483 Bokført egenkapital pr. EKB 174,0 169,0 145,0 Resultat/utvannet resultat pr. EKB 13,6 16,2 9,4 Kontantutbytte pr. EKB 6,00 6,00 3,00 Pris/Resultat pr. EKB 9,9 7,1 10,
Slide 16: Til slutt – noen utfordringer fremover
Til slutt – noen utfordringer fremover • Rentenetto – vi ligger lavt, men noe hjulpet av renteøkning • Sterk konkurranse i dagens marked – opplever at noen aktører kjøper seg markedsandeler til lave marginer • Avkastningen på ek – lav risiko i utlånsboken • Effektivisering • Bemanning og kompetanse
Slide 17: Vi bygger Jæren
jeeren sparebank Vi bygger Jaeren Bygge hus og heim. Bygge stolte garder. Bygge sterke bedrifter - sma og litt stgrre. Bygge gode lokalsamfunn. Bygge trygge liv. En alliansebank i etka.
Jæren Sparebank — Kapitalmarkedsdag – Eika Banker 2018 on 6ix