Pharma Equity Group A/s Class A · OMXCOP:PEG
Pharma Equity Group A/s Class A — Reponex Pharmaceuticals — Merger or Acquisition (February 2023)
17 slides from Pharma Equity Group A/s Class A's merger presentation, Feb 10, 2023
Slide 1: Aktionærmøde 10/2-2023 i Reponex kl. 11.00-12.00
Aktionærmøde 10/2-2023 i Reponex kl. 11.00-12.00
Slide 2: Agenda for informationsmødet
Agenda for informationsmødet Agenda 1. Velkommen – Peter Mørch Eriksen (Blue Vision bestyrelse) og Thomas Kaas Selsø (Reponex CFO) 2. Status på den igangværende transaktion, herunder forventet tidsplan 3. Hvad består transaktionen af? • Bytteforholdet og kursen beregnet ud fra transaktionsværdien •
Slide 3: Velkommen
1. Velkommen 3
Slide 4: Status på den igangværende transaktion, herunder forventet tidsplan
2. Status på den igangværende transaktion, herunder forventet tidsplan 4
Slide 5: Den forventede tidsplan for transaktionen
Den forventede tidsplan for transaktionen • Endelig godkendelse af prospektet fra Nasdaq og Finanstilsynet forventes at være i slutningen af februar 2023 • 1. handelsdag for nye aktier på Nasdaq Copenhagen forventes at være i slutningen af marts 2023
Slide 6: Hvad består transaktionen af
3. Hvad består transaktionen af 6
Slide 7: Bytteforholdet og Reponex transaktionen
3.1 Bytteforholdet og Reponex transaktionen 7
Slide 8: Baggrundsmateriale og forståelse for beregninger
Baggrundsmateriale og forståelse for beregninger Teoretisk værdiansættelse af Reponex • Reponex blev af Baker Tilly Corporate Finans P/S værdiansat, pr. 2 juli 2021, til EUR 315 millioner (2,35 milliarder kr.) efter reservation for SKAT. • I Købstilbuddet af 5. april 2022 er indregnet en discount på
Slide 9: Bytteforholdet og Reponex transaktionen
Bytteforholdet og Reponex transaktionen Beregning af bytteforholdet i forhold til afregning af nuværende Reponex aktionærer for salg af Reponex til Blue Vision Beregning af bytteforholdet: Antal aktier, kapitalforhøjelse ved erhvervelse af Reponex (incl. udnyttede warrants), op til 981.676.455 Total
Slide 10: Betydningen af de netop udstedte Blue Vision fondsaktier
3.2 Betydningen af de netop udstedte Blue Vision fondsaktier 10
Slide 11: Betydningen af de netop udstedte Blue Vision fondsaktier
Betydningen af de netop udstedte Blue Vision fondsaktier Betydningen af de netop udstedte Blue Vision Fondsaktier Betydningen af de netop udstedte Blue Vision fondsaktier Antal aktier før udstedelsen af fondsaktier 22.189.810 Kursen på 1 stk. Blue Vision aktie (før udstedelse af fondsaktier) 1,06 Be
Slide 12: Emission
3.3 Emission 12
Slide 13: Emission
Emission - Mulighed for at købe aktier til 1 kr. stykket, svarende til tegningsretter til kurs 100 - Der er 22,2 mio. aktier der kan tegnes
Slide 14: Tidsplan og next steps
4. Tidsplan og next steps 14
Slide 15: Timing og aktiviteter fremadrettet
Timing og aktiviteter fremadrettet Ny hjemmeside Flytning til nye lokaler på Slotsmarken 18, 2. th., 2970 Hørsholm Nye Bestyrelsesmedlemmer og direktion Komitéer Høj grad af governance og politikker
Slide 16: Spørgsmål
5. Spørgsmål 16
Slide 17: Tak for i dag
Tak for i dag og for jeres loyalitet overfor Reponex Pharmaceuticals A/S.
Reponex Pharmaceuticals — Merger or Acquisition (February 2023) on 6ix