Slide 1: 2019年3月期 第3四半期 決算説明会
2019年3月期 第3四半期 決算説明会 スープラ （ﾃﾞﾄﾛｲﾄMS出展） トヨタ自動車株式会社 2019年2月6日
Slide 2: 将来予測・インサイダー取引について
将来予測・インサイダー取引について 本資料には、当社（連結子会社を含む）の見通し等の将来に関する記述が含まれております。 これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基礎とした判断および仮定に基づいており、判断や 仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における 当社の実際の業績と大きく異なる可能性があります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素は 多数あり、以下のようなものが含まれます。 日本、北米、欧州、アジアおよび当社が営業活動を行っているその他の国の自動車市場に影響を与える 経済情勢、市場の需要ならびにそれらに
Slide 3: 将来予測・インサイダー取引について
将来予測・インサイダー取引について インサイダー取引に関するご注意： 企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、 当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（金融商品取引法166条）。 同法施行令により、二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから12時間が経過した時点、 または、証券取引所に通知しかつ内閣府令で定める電磁的方法（TDnetの適時開示情報閲覧サービス） により掲載された時点を以って「公表」されたものとみなされます。 3
Slide 4: 2019年3月期 第3四半期 実績
2019年3月期 第3四半期 決算説明会 2019年3月期 第3四半期 実績 2019年3月期 見通し 4
Slide 5: 連結販売台数（9ヶ月累計）
連結販売台数（9ヶ月累計） （単位：千台） 7,000 6,678 6,701 (+23) 6,000 1,639 1,595 (△44) 日本 5,000 北米 4,000 2,132 2,091 (△41) 欧州 アジア 3,000 725 (+19) その他 706 中南米 2,000 オセアニア 1,148 1,275 (+127) アフリカ 中近東など 1,000 1,053 1,015 (△38) 0 前年同期 当第3四半期 増減 累計期間 (’17/4-12) (’18/4-12) グループ総販売台数 （小売） 7,847 8,000 +153 5
Slide 6: 連結決算要約（9ヶ月累計）
連結決算要約（9ヶ月累計） （単位：億円） 当第3四半期 前年同期 増減 累計期間 (’18/4-12) (’17/4-12) 売上高 224,755 217,969 +6,785 営業利益 19,379 17,701 +1,677 営業利益率 8.6% 8.1% 営業外損益 △2,121 2,329 △4,451 税引前利益 17,257 20,031 △2,773 持分法投資損益 ＊1 2,548 3,588 △1,039 当期純利益 ＊2,3 14,233 20,131 △5,898 当期純利益率 6.3% 9.2% 為替 米ドル 111円 112円 1円円高 レート ユーロ 129円
Slide 7: 連結営業利益増減要因（9ヶ月累計）
連結営業利益増減要因（9ヶ月累計） （単位：億円） 為替・ｽﾜｯﾌﾟ等の影響除き：+2,100 △100 諸経費の増減 △523 19,379 +2,100 ・低減努力＊3 その他＊4 17,701 +100 +100 為替変動 原価改善 営業面の の影響＊1 の努力 努力＊2 ’17/4-12 営業利益（+1,677） ’18/4-12 112円/米ﾄﾞﾙ 111円/米ﾄﾞﾙ 129円/ﾕｰﾛ 129円/ﾕｰﾛ ＊1.内訳 ＊2.内訳 ＊3.内訳 ＊4.内訳 輸出入等の外貨取引分 △650 海外子会社の 台数・構成 +1,200 労務費 △500 スワップ評価損益 △150 △523 -米ド
Slide 8: 所在地別営業利益（9ヶ月累計）
所在地別営業利益（9ヶ月累計） 営業利益（億円） ＜金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益を除く＞ ● 連結販売台数（千台） ≪日本≫ ≪北米≫ ≪欧州≫ ≪アジア≫ ≪その他地域≫ 1,639 1,595 (△44) 2,132 2,091 (△41) 1,275 (+127) 1,148 1,053 1,015 (△38) +1,313 725 (+19) 706 △44 +599 △216 7,516 11,128 12,442 +245 3,350 2,762 3,950 （9.5%） （9.5%） （10.3%） 1,372 (8.8%) (10.5%) (9.6%) 1,681 (2.5
Slide 9: 金融セグメント営業利益（9ヶ月累計）
金融セグメント営業利益（9ヶ月累計） 営業利益（億円）＊ ＊ 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益を除く ◇営業利益* 2,638億円（前年同期比 ＋431億円） ・融資残高の増加や、残価コストの 減少等により増益 ’17/4-12 ’18/4-12 増減 2,206 2,638 +431 営業利益 2,273 2,376 +102 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引 66 △262 △328 などの評価損益 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの 2,206 2,638 ＋431 評価損益を除く営業利益 ’17/4-12 ’18/4-12 9
Slide 10: 2019年3月期 見通し
2019年3月期 第3四半期 決算説明会 2019年3月期 第3四半期 実績 2019年3月期 見通し 10
Slide 11: 連結販売台数見通し
連結販売台数見通し （単位：千台） 10,000 8,900 8,950 (+50) 8,964 8,000 日本 2,200 2,230 (+30) 2,255 北米 欧州 6,000 アジア 2,750 2,750 (±0) 2,806 その他 4,000 950 970 (+20) 968 中南米 オセアニア 2,000 1,680 1,680 (±0) 1,543 アフリカ 中近東など 1,320 1,320 (±0) 1,392 0 2Q見通し 今回見通し 増減 前期実績 (’18/4-’19/3) (’18/4-’19/3) (’17/4-’18/3) グループ総販売台数 10,5
Slide 12: 連結決算見通し要約
連結決算見通し要約 （単位：億円） 今回 2Q 見通し 見通し 増減 前期実績 (’18/4-’19/3) (’18/4-’19/3) (’17/4-’18/3) 売上高 295,000 295,000 ±0 293,795 営業利益 24,000 24,000 ±0 23,998 営業利益率 8.1% 8.1% 8.2% 税引前利益 22,000 27,200 △5,200 26,204 持分法投資損益 3,700 4,600 △900 4,700 当期純利益 ＊１,2 18,700 23,000 △4,300 24,939 当期純利益率 ＊2 6.3% 7.8% 8.5% 為替 米ドル ＊
Slide 13: 連結営業利益見通し増減要因（2Q見通し差）
連結営業利益見通し増減要因（2Q見通し差） （単位：億円） 為替・ｽﾜｯﾌﾟ等の影響除き：±0 +850 △650 △100 24,000 +100 △200 24,000 為替変動 原価改善 営業面 諸経費の増減 その他 の影響*1 の努力 の努力*2 ・低減努力*3 ＊4 ’19/3期 2Ｑ見通し ’19/3期 今回見通し 110円/米ﾄﾞﾙ 営業利益（±0） 110円/米ﾄﾞﾙ 130円/ﾕｰﾛ 128円/ﾕｰﾛ ＊1.内訳 ＊2.内訳 ＊3.内訳 ＊4.内訳 輸出入等の外貨取引分 △300 海外子会社の △50 台数・構成 +400 労務費 △200 スワップ評価損益 △100 -米ド
Slide 14: 連結営業利益見通し増減要因（前期差）
連結営業利益見通し増減要因（前期差） （単位：億円） 為替・ｽﾜｯﾌﾟ等の影響除き：+1,350 +2,200 △950 △448 23,998 △900 24,000 +100 為替変動 原価改善 営業面 諸経費の増減 その他 の影響＊1 の努力 の努力＊2 ・低減努力＊3 ＊4 ’18/3期実績 ’19/3期 今回見通し 111円/米ﾄﾞﾙ 110円/米ﾄﾞﾙ 130円/ﾕｰﾛ 営業利益（+2） 128円/ﾕｰﾛ ＊1.内訳 ＊2.内訳 ＊3.内訳 ＊4.内訳 輸出入等の外貨取引分 △1,700 海外子会社の △350 台数・構成 +850 労務費 △600 スワップ評価損益 △448 -
Slide 15: 競争力強化に向けた取り組み
競争力強化 競争力強化に向けた取り組み （決算発表にてご説明） ‘18/2 ‘18/8 ‘18/11 ‘19/2 販売/北米事業 製造 開発 ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞ/MaaS ﾙﾛﾜ副社長/ （河合副社長） （吉田副社長） （友山副社長） ﾚﾝﾂ執行役員 未来のモビリティ社会実現に向けた取り組み ( ) は公表月 分野 リリース概要 電動化 ・ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸと車載用角形電池事業に関する合弁会社設立に合意 (1月) ・ 自動運転実験車「TRI-P4」をCESで公開、 自動運転 高度安全運転支援技術「Toyota Guardian」を説明 (1月) ・ Grab車両向けに専用のﾄｰﾀﾙｹｱｻｰﾋﾞｽを
Slide 16: TRI-P4（CES出展）
2019年3月期 第3四半期 決算説明会 TRI-P4 （CES出展） トヨタ自動車株式会社 2019年2月6日
Slide 17: （ご参考）連結販売台数（3ヶ月）
（ご参考）連結販売台数（3ヶ月） （単位：千台） 2,500 2,289 2,282 (△7) 2,000 552 565 (+13) 日本 北米 1,500 欧州 735 680 (△55) アジア 1,000 (△5) その他 237 232 中南米 オセアニア 404 464 (+60) アフリカ 500 中近東など 361 341 (△20) 0 前年同期 当第3四半期 増減 (’17/10-12) (’18/10-12) グループ総販売台数 （小売） 2,631 2,707 +76 17
Slide 18: （ご参考）連結決算要約（3ヶ月）
（ご参考） 連結決算要約（3ヶ月） （単位：億円） 当第3四半期 前年同期 増減 (’18/10-12) (’17/10-12) 売上高 78,015 76,057 +1,957 営業利益 6,761 6,736 +24 営業利益率 8.7% 8.9% 営業外損益 △4,991 772 △5,764 税引前利益 1,769 7,509 △5,739 持分法投資損益 ＊1 322 1,238 △915 当期純利益 ＊2,3 1,809 9,418 △7,609 当期純利益率 2.3% 12.4% 為替 米ドル 113円 113円 ±0円 レート ユーロ 129円 133円 4円円高 ＊1 うち、
Slide 19: （ご参考）連結営業利益増減要因（3ヶ月）
（ご参考） 連結営業利益増減要因（3ヶ月） （単位：億円） 為替・ｽﾜｯﾌﾟ等の影響除き：△100 △200 +600 △500 △176 6,736 +300 6,761 為替変動 原価改善 営業面の 諸経費の増減 その他＊4 の影響＊1 の努力 努力＊2 ・低減努力＊3 ’17/10-12 ’18/10-12 営業利益（+24） 113円/米ﾄﾞﾙ 113円/米ﾄﾞﾙ 133円/ﾕｰﾛ 129円/ﾕｰﾛ ＊1.内訳 ＊2.内訳 ＊3.内訳 ＊4.内訳 輸出入等の外貨取引分 △200 海外子会社の 台数・構成 △100 労務費 △250 スワップ評価損益 △100 △176 -米ドル ±0
Slide 20: （ご参考）所在地別営業利益（3ヶ月）
（ご参考） 所在地別営業利益（3ヶ月） 営業利益（億円） ＜金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益を除く＞ ● 連結販売台数（千台） ≪日本≫ ≪北米≫ ≪欧州≫ ≪アジア≫ ≪その他地域≫ 735 565 (+13) 680 (△55) 552 464 (+60) 404 361 341 (△20) 237 232 (△5) +214 △33 △5 △136 4,711 4,925 +17 （11.3%） （11.6%） 270 264 1,220 1,187 (1.0%) 264 (1.0%) 251 (9.1%) (7.9%) (1.0%) 234 251 341 204 (3.0%) (3.
Slide 21: （ご参考）金融セグメント営業利益（3ヶ月）
（ご参考） 金融セグメント営業利益（3ヶ月） 営業利益（億円）＊ ＊ 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの評価損益を除く ◇営業利益* 897億円（前年同期比 ＋130億円） ’17/10-12 ’18/10-12 増減 766 897 +130 営業利益 826 826 ±0 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引 60 △70 △130 などの評価損益 金利ｽﾜｯﾌﾟ取引などの 766 897 ＋130 評価損益を除く営業利益 ’17/10-12 ’18/10-12 21
Slide 22: （ご参考）業績推移
（ご参考） 業績推移 見通し 連結販売台数 (千台) 売上高 (兆円) 営業利益 (億円) 当期純利益 (億円) ● 営業利益率 (%) ● 当期純利益率 (%) 10.1 10.0 29.3 29.5 8,972 8,971 8,964 8,950 28.4 8.2 8.1 8.1 8.5 8.0 27.2 27.5 7.2 8,681 27,505 28,539 6.6 6.3 23,998 24,000 24,939 23,126 21,733 19,943 18,311 18,700 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 1
Slide 23: （ご参考）台数見通し
（ご参考） 台数見通し （単位：千台） 今回 2Q 見通し 見通し 増減 （’18/4-’19/3） （’18/4-’19/3） 国内 3,200 3,200 ±0 生産 トヨタ・ 海外 5,700 5,700 ±0 *1 合計 8,900 8,900 ±0 レクサス 国内 1,540 1,540 ±0 販売 (小売) 海外 7,960 7,960 ±0 *2 合計 9,500 9,500 ±0 輸出 1,940 1,940 ±0 グループ総販売(小売)*2 10,550 10,500 ＋50 ・・・ ﾀﾞｲﾊﾂ、日野ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ含む ＊１．非連結会社による生産台数を含む ＊２．非連結会社によ
Slide 24: （ご参考）販売台数について
（ご参考） 販売台数について ＜ダイハツ・日野ブランド車＞ 非連結ディストリビューター・ 連結販売台数 グループ総販売台数 ＜トヨタ・レクサスブランド車＞ お客様 トヨタ・ レクサス販売台数 P5,11,17 トヨタ単体及び連結子会社 製造・出荷分 P5 販売店 P11 P17 P23 下段 非連結会社（中国合弁事業体など） 製造・出荷分 P23 ＊一部例外的に、上記フローに当てはまらないケース有り 24