Slide 1: 平成26年3月期 決算説明会
平成２6年３月期 決算説明会 説明者 代 表 取 締 役 社 長 小倉 忠 取締役執行役員 財務部長 加藤 博 （５３３１） 1
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 １．平成２６年３月期 連結決算の概要 ２．平成２７年３月期業績予想 と重点施策 2
Slide 3: 連結子会社
連結子会社 連結 １９社 増加１社 減少１社 増加：Noritake SA (Thailand) Co., Ltd. (新規連結によるもの) 減少：Noritake (Thailand) Co., Ltd. (清算結了によるもの) 持分法 ５社 増減なし 3
Slide 4: 連結決算の概要
連結決算の概要 （単位：億円） H25/3 H26/3 対前年比 売上高 902 887 △1.7% 営業利益 1 8 - 経常利益 11 19 68.7% 当期利益 16 13 △20.1% 1株利益 11.02円 8.91円 配 当 8円 6円 4
Slide 5: 連結損益の推移
連結損益の推移 売上高 (左軸 億円) 営業利益 (右軸 億円) 30 800 23 700 20 20 15 600 13 538 530 7 10 8 516 491 500 463 474 468 3 429 413 419 0 400 ▲6 ▲5 300 ▲ 10 200 ▲ 20 100 ▲ 25 0 ▲ 30 H21.上 H21.下 H22.上 H22.下 H23.上 H23.下 H24.上 H24.下 H25.上 H25.下 5
Slide 6: 為替の影響
為替の影響 円／$ 億円 100 為替レートの変動 損益への為替影響 35 97.99 30 95 25 90 20 円安 17.87円 +31 15 85 10 80 80.12 +14 5 75 0 H25/3 H26/3 売上高 経常利益 6
Slide 7: 連結経常利益の変動要因
連結経常利益の変動要因 H25年3月期 経常利益 11億円 増加要因 20億円 合理化・改善の効果 3億円 減価償却費の減少(製造費) 3億円 為替の影響 14億円 8億円 減少要因 12億円 増益 売上高の減少 5億円 販売費・一般管理費の増加 4億円 工場移転費用 3億円 H26年3月期 経常利益 19 億円 7
Slide 8: 特別損益
特別損益 （特別利益） 8.7億円 内訳 投資有価証券売却益 7.5億円 固定資産売却益 1.2億円 （特別損失） △3.2億円 内訳 固定資産処分損 △2.2億円 その他 △1.0億円 8
Slide 9: 比較貸借対照表
比較貸借対照表 （単位：億円 ） H25/3 H26/3 対前年比 総 資 産 1,144 1,188 44 流動資産 531 505 △26 固定資産 613 683 70 負 債 478 496 17 純 資 産 666 692 26 (内、少数株主持分) (6) (6) 0 一株当り純資産 441円 478円 37円 9
Slide 10: 株主資本の内訳
株主資本の内訳 （単位：億円 ） H25/3 H26/3 対前年比 資本金及び資本剰余金 345 345 - 利益剰余金 342 343 1 自己株式 △24 △40 △16 その他有価証券評価差額金 47 88 40 為替換算調整勘定 △50 △30 20 退職給付債務に係る調整累計額 - △20 △20 株主資本 合計 660 686 26 10
Slide 11: 貸借対照表残高の推移
貸借対照表残高の推移 億円 総資産計 負債合計 株主資本計 少数株主持分 1,400 1,161 1,177 1,188 1,200 1,131 1,144 1,096 1,000 800 660 686 622 594 606 575 600 507 488 478 496 439 429 400 200 70 73 80 83 6 6 0 H21.3 H22.3 H23.3 H24.3 H25.3 H26.3 H21.3 H22.3 H23.3 H24.3 H25.3 H26.3 株 主 資 本 比 率 55.0% 54.2% 49.5% 51.5% 57.7% 57.8 % 11
Slide 12: 有利子負債残高
有利子負債残高 億円 有利子負債 現金及び預金 ネット有利子負債 250 233 218 218 220 195 200 150 131 100 109 177 168 137 50 58 41 111 103 51 0 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 12
Slide 13: キャッシュフロー
キャッシュフロー （単位：億円） H25/3 H26/3 対前年比 営業活動によるCF 42 49 6 (内、法人税等) (△9) (△7) (△1) 投資活動によるCF △73 △46 26 フリーキャッシュフロー △30 3 33 財務活動によるCF △24 △13 11 (内、長短借入金純増減) (1) (13) (12) 現金及び同等物残高 88 87 △1 13
Slide 14: 期末人員数
期末人員数 (人) 連結ベース 7,000 国内正規 国内非正規 海外 6,000 合計 5,031 前期比増減 +102 合計5,133 5,000 1,511 前期比増減 +186 1,697 4,000 3,000 814 前期比増減 △67 747 2,000 2,706 2,689 1,000 前期比増減 △17 0 H25/3 H26/3 14
Slide 15: セグメント別動向 －事業概況－
セグメント別動向 － 事業概況 － 工業機材 研削砥石 ﾀﾞｲﾔ・CBN工具 研磨布紙 電子ペースト 厚膜回路基板 石膏 ｾﾗﾐｯｸ･ﾏﾃﾘｱﾙ コア・担体 蛍光表示管 共立マテリアル エンジニアリング 乾燥・焼成炉 濾過装置 研削機械 食 器 米州 欧亜 国内 15
Slide 16: セグメント別売上高（前年度比較）
セグメント別売上高（前年度比較） （単位：億円） H25/3 H26/3 対前年比 工業機材 354 367 +3.7% セラミック・マテリアル 306 295 △3.5% エンジニアリング 159 130 △18.6% 食 器 83 95 +14.4% 合 計 902 887 △1.7% 16
Slide 17: セグメント別売上高推移
セグメント別売上高推移 (億円) 600 413 462 516 538 530 491 474 429 419 468 42 39 500 42 41 105 40 50 47 91 108 400 107 43 45 47 63 85 74 74 55 82 300 199 200 197 190 158 165 154 141 141 200 157 100 183 191 187 185 183 178 189 163 171 128 0 H21.上 H21.下 H22.上 H22.下 H23.上 H23.下 H24.上 H24.下 H25.上 H25.下 工業機材 セラミック・マテリ
Slide 18: セグメント別営業利益
セグメント別営業利益 （単位：億円） 営業利益 営業利益率 H25/3 H26/3 H25/3 H26/3 工業機材 △0.9 8.3 △0.2% 2.3% セラミック・マテリアル 6.4 6.4 2.1% 2.2% エンジニアリング △0.4 △4.0 △0.3% △3.1% 食 器 △4.5 △2.9 △5.4% △3.0% 合 計 0.6 7.8 0.1% 0.9% 18
Slide 19: 工業機材事業
工業機材事業 （単位：億円） 売上高 H25/3 H26/3 対前年比 研削砥石 136 145 9 ダイヤ・CBN工具 118 120 2 研磨布紙 65 68 3 関連商品 36 35 △1 合 計 354 367 13 19
Slide 20: セラミック・マテリアル事業
セラミック・マテリアル事業 （単位：億円） 売上高 H25/3 H26/3 対前年比 電子ペースト 93 77 △16 コア・担体 19 17 △2 石膏 19 22 3 厚膜回路基板 32 30 △1 蛍光表示管 40 44 4 共立セラミック原料 64 64 0 共立電子部材 39 41 2 合 計 306 295 △11 20
Slide 21: エンジニアリング事業
エンジニアリング事業 (単位：億円) 売上高 H25/3 H26/3 対前年比 乾燥・焼成炉 114 93 △20 濾過装置 23 11 △12 研削機械 13 16 4 スタティックミキサー 10 9 △1 合 計 159 130 △30 21
Slide 22: 食器事業
食器事業 （単位：億円） 売上高 H25/3 H26/3 対前年比 米州 21 26 5 欧亜 19 24 6 国内 43 45 1 合 計 83 95 12 22
Slide 23: WK ARO BiGRiRT we
WK 27 3 ARO BiGRiRT we NORITAKE 23
Slide 24: 平成27年3月期 連結業績予想
平成２7年３月期 連結業績予想 (単位：億円 ) H26/3 H27/3 上期 下期 通期 上期 下期 通期 通期増減 増減率 売上高 419 468 887 450 480 930 43 +4.9% 営業利益 △5 13 8 4 12 16 8 +104.0% 経常利益 0 19 19 9 17 26 7 +34.7% 特別損益 7 △2 6 △1 △2 △3 △9 - 税前利益 7 17 25 8 15 23 △2 △7.4% 当期利益 2 11 13 3 10 13 0 △1.0% US$為替 97.99円 100.0円 24
Slide 25: 連結経常利益（予想）の変動要因
連結経常利益（予想）の変動要因 H26年3月期 経常利益 19 億円 増加要因 9億円 売上高の増加 7億円 合理化・改善効果 2億円 7億円 増益 減少要因 2億円 減価償却費の増加 2億円 H27年3月期 経常利益 26 億円 25
Slide 26: セグメント別業績予想（前年度比較）
セグメント別業績予想（前年度比較） (単位：億円) H26/3 H27/3 増減 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 工業機材 367 8.3 380 8.0 13 △0.3 セラミック・マテリアル 295 6.4 315 10.0 20 3.6 エンジニアリング 130 △4.0 140 0.0 10 4.0 食 器 95 △2.9 95 △2.0 0 0.9 合 計 887 7.8 930 16.0 43 8.2 26
Slide 27: セグメント別売上高推移
セグメント別売上高推移 (億円) 1,200 875 1,053 1,022 902 887 930 1,000 85 80 195 83 95 94 215 95 800 140 159 130 145 600 399 355 315 306 295 346 400 200 374 372 354 367 380 290 0 H22.3 H23.3 H24.3 H25.3 H26.3 H27.3予想 工業機材 ｾﾗﾐｯｸ･ﾏﾃﾘｱﾙ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 食器 27
Slide 28: 第9次中期経営計画の基本課題
第９次中期経営計画の基本課題 変化する市場に迅速に対応すると共に、激しさを増す 経営課題 グローバル競争下において安定的に成長できる事業体 制、経営体制を構築する。 長期目標として、年間売上伸張率５％、売上高経常利 益率７％、自己資本比率５０％以上維持、海外事業比 経営目標 率５０％を目指す。第９次中期経営計画期間は、長期 目標実現の助走期間として位置付ける。 ①価格競争力のある新技術、新商品を開発し、市場競 争力を高めて売上拡大を図る。 ②海外生産拠点の整備を進め、海外市場の開拓と採算 基本戦略 性の向上を図る。 ③効果的で効率的な経営体制及びインフラの整備を推 進する。 28
Slide 29: 当期の課題と施策
当期の課題と施策 １）価格競争力のある新技術・新商品の開発 ・自動車、電子関連分野での各種用途向け 研削研磨工具の新商品開発 ・電子ペースト等電子部材の差別化商品、 燃料電池等新用途向けの新材料開発 29
Slide 30: 当期の課題と施策
当期の課題と施策 １）価格競争力のある新技術・新商品の開発 ・各種電池材料や自動車関連分野での 乾燥炉、焼成炉の新商品開発 ・高額食器の商品開発と 上質日常食器の商品開発 30
Slide 31: 当期の課題と施策
当期の課題と施策 ２）海外生産拠点の整備と海外市場の開拓 ・海外生産拠点の整備の早期安定稼働 タイのダイヤ・CBN工具工場 中国砥石工場 ・東アジア、アセアン諸国及び北米市場 の開拓 31
Slide 32: 当期の課題と対応策
当期の課題と対応策 セグメント別の海外事業比率 海外販売 金額ベース：％ 25年3月期 26年3月期 27年3月期 実績 実績 計画 工業機材 23 25 25 ｾﾗﾐｯｸ･ﾏﾃﾘｱﾙ 47 43 45 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 30 32 25 食器 49 54 54 合計 35 35 34 32
Slide 33: 当期の課題と対応策
当期の課題と対応策 セグメント別の海外事業比率 海外生産 金額ベース：％ 25年3月期 26年3月期 27年3月期 実績 実績 計画 工業機材 3 3 5 ｾﾗﾐｯｸ･ﾏﾃﾘｱﾙ 19 21 21 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 19 12 15 食器 43 50 56 合計 15 14 16 33
Slide 34: 当期の課題と施策
当期の課題と施策 ３）効果的、効率的な経営体制・インフラの整備 ・ものづくり強化活動と 品質保証体制整備の強化・推進 34
Slide 35: ご清聴有難うございました。
ご清聴有難うございました。 本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。 こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を 内包するものです。 将来の業績は、経営環境の変化などによって、計画と異なる可能性がある ことにご留意ください。 35