Arealink Co., Ltd. · TSE:8914
Arealink — Q2 2015 Earnings Presentation
56 slides from Arealink's earnings presentation, Jul 29, 2015
Slide 1: 2015年12月期 第2四半期 決算説明会資料
We supply the best use of space. 2015年12月期 第2四半期 決算説明会資料 2015年7月29日 Exciting Company 感動とワクワク 証券コード：8914
Slide 2: 目次
Exciting Company 目次 Part-Ⅰ 決算概況 Part-Ⅳ 中期経営計画 1. 2015年12月期第2四半期の概況 P4 1. ストレージ事業の圧倒的優位で高成長を実現 P28 2. セグメントの内訳 P5 2. 中期経営計画：５年後、10年後の数値ビジョン P29 3. セグメント別売上高、セグメント利益 P6 3. 中期経営計画：主要重点施策① P30 4. セグメント別売上比率 P7 4. 中期経営計画：主要重点施策② P31 5. セグメント別利益率 P8 5. Exciting Company P32 6. 四半期セグメント別売上高、売上総利益、営業利益 P9 7.
Slide 3: Part-Ⅰ 決算概況
Exciting Company Part-Ⅰ 決算概況 この資料の数字は億円単位未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています。 Page-3
Slide 4: 2015年12月期第2四半期の概況
Exciting Company 2015年12月期第2四半期の概況 各事業の業容が順調に拡大し、計画値を上回り上方修正、対前期比で大幅な増益。 11,110 2,187 1,319 1,983 9,613 1,359 891 売上高 1,257 前期比 +15.6％ 営業利益 前期比 +61.0％ 経常利益 四半期純利益 前期比 +57.8％ 前期比 +48.0％ 2014 2Q 2015 2Q 2014 2Q 2015 2Q 2014 2Q 2015 2Q 2014 2Q 2015 2Q 単位：百万円 2014年度 2015年度 2015年度 修正前計画比 前年同期比 2Ｑ累計（実績） 2
Slide 5: セグメントの内訳
Exciting Company セグメントの内訳 不動産運用サービス ・ストレージ運用 （ハローストレージの募集・運営・管理） ・ストレージ流動化 （ハローストレージの受注・出店） ・その他運用サービス ・・・ アセットマネジメント（保有物件の募集・運営・管理） ＳＯＨＯ（ハローオフィス・ハロー貸会議室） 駐車場 他 ハローストレージ（コンテナタイプ） ハローストレージ（室内） 保有不動産（共同ビルエントランス） ハロー貸会議室（渋谷Ⅱ） 不動産再生・流動化サービス ・不動産売買 ※リノベーションを施し、付加価値をあげて販売 売却実績（住居・店舗／市ヶ谷） Page-5
Slide 6: セグメント別売上高、セグメント利益
Exciting Company セグメント別売上高、セグメント利益 全セグメントが順調に推移。 特に不動産再生・流動化サービスの売上高、セグメント利益が大幅に増加 売上高 セグメント利益 (単位：百万円) (単位：百万円) 不動産運用サービス 不動産再生・流動化サービス 不動産運用サービス 不動産再生・流動化サービス 12,000 2,600 2,400 10,000 2,200 4,023 1,137 2,000 8,000 3,464 1,800 1,600 403 6,000 945 1,400 773 1,200 76 308 1,000 4,000 7,086 800 44 41
Slide 7: セグメント別売上比率
Exciting Company セグメント別売上比率 2014年第2四半期累計 2015年第2四半期累計 2015年第2四半期累計 期初予算 不動産再生・流動化 その他運用 サービス サービス 3億5百万円 （アセット、駐車場、 その他） 4.6% 不動産再生・流動化 ストレージ運用 ストレージ運用 10億44百万円 不動産再生・流動化サービス 35億72百万円 サービス 31.0億円 15.6% 40億23百万円 34.6億円 32.3% 32.2% ストレージ運用 36.0% 36.2% 35億40百万円 市況に合わせ 53.1% 96.1億円 構成比が変化 111億10百万円 66億7
Slide 8: セグメント別利益率
Exciting Company セグメント別利益率 不動産再生・流動化サービスで売上総利益率、営業利益率とも向上し、 全般において順調に推移 単位：百万円 2014年度2Q（実績） 2015年度(期初予算） 2015年度2Q（実績） 上期実績 利益率 期初予算 利益率 上期実績 利益率 売上高 3,100 7,339 3,572 ストレージ 売上総利益 871 28.1% 1,661 22.6% 1,048 29.4% 運用 営業利益 635 20.5% 1,013 13.8% 751 21.0% 売上高 1,618 2,439 2,415 ストレージ 売上総利益 601 37.2% 615
Slide 9: 四半期セグメント別売上高、売上総利益、営業利益
Exciting Company 四半期セグメント別売上高、売上総利益、営業利益 期間損益も全セグメントで順調に推移。 不動産再生・流動化サービス案件も引続き利益貢献の見通し 単位：百万円 2013年 2014年度 2015年度 度(通期) 累計 1Q期間 2Q期間 3Q期間 4Q期間 累計 1Q期間 2Q期間 2Q累計 売上高 5,716 1,516 1,583 1,630 1,675 6,406 1,729 1,843 3,572 ストレージ 売上総利益 1,574 383 488 461 359 1,692 504 544 1,048 運用 営業利益 1,095 260 375 335
Slide 10: セグメント別売上高および売上総利益達成率
Exciting Company セグメント別売上高および売上総利益達成率 単位：百万円 2014年度（実績） 2015年度（期初予算） 2015年度2Q（実績） 2Q累計 構成比 期初通期 構成比 期初上期 構成比 実績 構成比 進捗率 不動産運用サー 6,149 64.0% 11,791 95.9% 6,365 95.4% 7,086 63.8% 111.3% ビス ストレージ運用 3,100 32.3% 7,339 59.7% 3,540 53.1% 3,572 32.2% 100.9% ストレージ流動 1,618 16.8% 2,439 19.8% 1,781 26.7% 2,415
Slide 11: 四半期別売上高および営業利益の推移
Exciting Company 四半期別売上高および営業利益の推移 売上高、営業利益とも利益率を含め、順調に伸長 単位：百万円 7,000 40.0% 6,147 32.6% 5,896 6,000 売上高と 27.9% 4,858 4,755 4,963 33.9% 30.0% 5,000 25.0% 25.2%25.6% 25.4% 売上総利益率の推移 23.7% 25.0% 22.9% 25.0% 27.6% 21.4% 4,000 29.0% 27.1% 3,030 25.0% 3,392 20.0% 2,766 3,069 3,041 3,000 2,576 2,651 2,754
Slide 12: 営業外および特別損益の内訳
Exciting Company 営業外および特別損益の内訳 借入金早期返済手数料の発生に伴い営業外費用が増加、 一方、固定資産売却益の減少により特別利益は減少 営業外収益 受取利息 6百万円 特別利益 (単位：百万円) 固定資産売却益 18百万円 営業外費用 特別損失 支払利息 30百万円 固定資産除却損 2百万円 借入金早期返済手数料 161百万円 2014/3 1Q 2014/6 2Q 2014/6 2Q 2015/3 1Q 2015/6 2Q 2015/6 2Q 前年同期比 前年同期比 段階利益 会計 会計 累計 会計 会計 累計 増減 増減率（％） 営業利益 581 777 1,35
Slide 13: 財務の状況
Exciting Company 財務の状況 有利子負債の減少と利益の増加により、自己資本はさらに充実 財務状況 負債・純資産・自己資本比率 2015/6末 ※( )内は2014/12期末比 (単位：百万円) 純資産 負債 自己資本比率 （％） 負 債 負 25,000 75.0 80.0 47.9億円 債 資 産 （△12.3億円） 20,000 69.2 75.0 191.8億円 15,000 6,024 4,792 70.0 （△3.6億円） 純資産 純 65.0 143.9億円 資 10,000 （＋8.8億円） 産 60.0 13,514 14,390 5,000 55.0 2011
Slide 14: 有利子負債、総資本と株主資本の推移
Exciting Company 有利子負債、総資本と株主資本の推移 借入金の返済による有利子負債の削減、および株主資本の増加により、健全な 財務体質を維持 有利子負債、有利子負債比率 総資本と株主資本 (単位：百万円) (単位：百万円) 株主資本 9,000 90% 25,000 23,017 8,000 77% 7,823 80% 7,079 19,539 19,182 7,000 70% 20,000 18,701 64% 18,612 17,266 6,000 5,545 60% 52% 5,206 15,000 5,000 50% 50% 14,390 13,514 4,000 40
Slide 15: キャッシュフロー
Exciting Company キャッシュフロー 有形固定資産の取得による支出が増加するも、販売用不動産の売却利益の 増加と長期借入金の返済による支出の減少により、現預金残高は増加 (単位：百万円) 2014年度 2015年度 第2四半期 第2四半期 税引前四半期純利益 20.1億円 営業活動によるCF 4,291 4,265 たな卸資産の減少額 26.7億円 投資活動によるCF 0 △761 有形固定資産の取得による支出 △7.1億円 財務活動によるCF △2,519 △1,686 長期借入金の返済による支出 △17.6億円 配当金の支払額 4.4億円 四半期末現金残高 5,364 7,2
Slide 16: 資本効率
Exciting Company 資本効率 利益の改善で資本効率の向上が順調に進展 総資産利益率（ＲＯＡ） 株主資本利益率（ＲＯＥ） 14.0% 9.0% 7.8% 11.6% 11.9% 8.0% 12.0% 7.2% 7.0% 6.5% 11.1% 10.0% 9.1% 6.0% 5.3% 8.0% 8.0% 5.0% 4.3% 4.0% 6.0% 3.0% 4.0% 2.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12目標 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12目標 Pag
Slide 17: Part-Ⅱ 2015年12月期第2四半期の総括
Exciting Company Part-Ⅱ 2015年12月期第2四半期 の総括 Page-17
Slide 18: 2015年12月期第2四半期の総括
Exciting Company 2015年12月期第2四半期の総括 経常利益 前年同期比57.8％増 12.6億円（前期実績）⇒ 19.8億円（今期実績） 業績好調、上期上方修正 売上高はストレージ事業の積極的出店政策と 不動産再生・流動化サービスの計画を上回る成果 が貢献し、15.6％増 営業利益61.0％増、経常利益57.8％増、 四半期純利益48.0％増 Page-18
Slide 19: 2015年12月期第2四半期の総括
Exciting Company 2015年12月期第2四半期の総括 各事業への取り組みが順調に進展 ストレージ流動化が順調 出店、運用が順調に推移 ストレージは総室数59,802室まで増加 （2014年12月期末と比較し+6,238室） 不動産再生・流動化サービスが業績に貢献 ストレージの出店・募集に特化した地域拠点の 出店を強化 2月に仙台営業所を開設 ＴＶ、雑誌などのメディアへの露出が増加し、 ハローストレージの認知度が緩やかに向上 Page-19
Slide 20: Part-Ⅲ 下期の重点施策と通期業績見通し
Exciting Company Part-Ⅲ 下期の重点施策と 通期業績見通し Page-20
Slide 21: 下期の重点施策① 環境変化への適応
Exciting Company 下期の重点施策① 環境変化への適応 ストレージを取り巻く環境変化への適応 安全・安心への要請 ⇒将来的な万一のリスクを考え、手当てすることに決定。 既存物件にも建築確認の対応を順次実施予定。 ストレージ流動化ビジネスへの投資ニーズの高まり ⇒節税対策を検討する投資家からの注目度がアップ。 自己資金による出店を上回る結果に。 積み上がった資金は成長投資・基盤強化へ Page-21
Slide 22: 下期の重点施策② 成長投資・基盤強化
Exciting Company 下期の重点施策② 成長投資・基盤強化 トランクルームの新規取り組み 「2×4トランク」を展開 用地を購入し出店 幅広い条件（立地、面積）での出店が可能 ⇒エンドユーザー層の拡大を見込む 基盤強化によるブランド力向上 積極的な現場メンテナンス 既存物件に看板・内装・外構などのメンテナンスを実施 ⇒エンドユーザー層の囲い込みを強化 現場の収益力の向上 Page-22
Slide 23: 下期の重点施策③ 出店と募集の効率化
Exciting Company 下期の重点施策③ 出店と募集の効率化 マーケティングの強化 出店基準を明確化 ・エリア（商圏）を人口、所得層などの基準で特A～Cに分類 ・出店候補地の立地を視認性、交通量などの基準で特A~Cに分類 【例】さいたま市は特Aのエリア（商圏）なので、 特A～Bの立地の候補地で出店可能 基準を明確化することにより効率的な土地探しが可能 出店基準を「勘」ではなく、データを活用してルール化・ 明確化 システム導入 セールスフォースによる営業の仕組み化 レベニュー・マネジメントによるマーケティングの強化 Page-23
Slide 24: 下期の重点施策④ 人材教育
Exciting Company 下期の重点施策④ 人材教育 社員の能力向上の仕組化へ 「目的明確ワープ化シート」を活用、人事評価に組込む ⇒社員一人ひとりが業務の目的を明確にすることで、 業務改善を継続して、全社員の能力の底上げを目指す ⇒社員の能力向上による全社的な業務効率化を実現 エリアリンクマスターによる業務効率化の継続 各取組みを継続し、今後2-3年で目標の実現を目指す 給与が平均の1.5倍 年間150日の休日 残業が少ない会社 Page-24
Slide 25: 通期業績見通し
Exciting Company 通期業績見通し 期初予想を上方修正し、営業利益・経常利益は増益 単位：百万円 2,500 18,120 2,235 2,287 17,425 2,087 1,541 1,513 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 前期比 △3.8％ 前期比 +11.9％ 前期比 +9.6％ 前期比 △1.8％ 2014/12実績 2015/12修正後予想 2014/12実績 2015/12修正後予想 2014/12実績 2015/12修正後予想 2014/12実績 2015/12修正後予想 2014年度 2015年度 前期比 ※ 上方修正後 増減 （単位：百万円） 実績(
Slide 26: 配当及び配当性向
Exciting Company 配当及び配当性向 機動的な自社株買入れも視野に 1株当たり配当金及び配当性向 （単位：円） 1株当たり配当金（左軸） 配当性向（右軸） （単位：％） 5.00 35.0 28.7 30.0 4.00 22.8 22.7 25.0 3.00 3.60 20.0 2.80 2.00 15.0 2.50 10.0 1.00 5.0 0.00 0.0 2013/12 2014/12 2015/12（予想） Page-26
Slide 27: Part-Ⅳ 中期経営計画
Exciting Company Part-Ⅳ 中期経営計画 ※Part-Ⅳ 中期経営計画の概要は2015年2月16日に発表しました。 Page-27
Slide 28: ストレージ事業の圧倒的優位で高成長を実現
Exciting Company ストレージ事業の圧倒的優位で高成長を実現 ストレージを基幹事業に、収益基盤の安定と高成長を実現 【理想の不動産モデル】 超安定高成長を持続 収益 貸会議 不動産 ストレージ事業 室事業 の保有 事業 底地・ 借地 事業 基幹事業 成長事業 Page-28
Slide 29: 中期経営計画：５年後、10年後の数値ビジョン
Exciting Company 中期経営計画：５年後、10年後の数値ビジョン 基幹事業のストレージの成長を基盤に 2019年に売上高189.1億円、経常27.5億円、 2024年には売上高400億円、経常100億円を達成 売上高、経常利益の見通し (単位：百万円) (単位：百万円) 45,000 12,000 売上高（左軸） 経常利益（右軸） 40,000 40,000 10,000 10,000 35,000 30,000 8,000 25,000 6,000 20,000 18,917 17,425 16,475 15,423 15,000 13,598 4,000 2,757 10,0
Slide 30: 中期経営計画：主要重点施策①
Exciting Company 中期経営計画：主要重点施策① ストレージ市場シェア50％をめざして 営業拠点の開設による出店の加速 ストレージの出店に特化した地域拠点を2018年までに35拠点 を開設予定 差別化とブランド力向上 業務効率、サービス向上のための システム投資 ＬＥＤ看板 １棟ビル展開・ ＬＥＤ看板の設置による認知度向上 人材開発の推進 拠点開設、独立採算で将来の経営者を育成 Page-30
Slide 31: 中期経営計画：主要重点施策②
Exciting Company 中期経営計画：主要重点施策② Ｍ＆Ａを視野に入れた成長戦略 成長資金を有効に活用し、主力のストレージ事業の規模を短 期間で拡大 他社の追随を許さないシェアを確保し、絶対的な優位性を確立 新機軸「エリアリンクコンサルティング」の展開 オーナーズクラブへの資産運用コンサルティングなどVIP富裕 層向け新規ビジネスを展開 10年後、経常利益100億円従業員200人 従業員１人当たりの経常利益5,000万円 の達成を目標に邁進 ⇒ 効率的な経営を目指す Page-31
Slide 32: 世の中に便利さと楽しさと感動を提供する
Exciting Company 世の中に便利さと楽しさと感動を提供する Page-32
Slide 33: Part-Ⅴ 参考資料
Exciting Company Part-Ⅴ 参考資料 Page-33
Slide 34: ６カ年の主要指標
Exciting Company ６カ年の主要指標 (単位：百万円) 変化率 変化率 変化率 変化率 変化率 2009/12 （％） 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 （％） （％） （％） （％） 売上高 12,183 -8.5% 11,143 -4.8% 10,603 -4.5% 10,124 +21.1% 12,256 +47.8% 18,120 売上総利益 2,317 -6.1% 2,176 +8.7% 2,365 +11.2% 2,629 +26.8% 3,306 +31.9% 4,360 売上総利益率（％） 19.0 +0.5pt 19
Slide 35: ストレージ事業①：市場規模予測（1）
Exciting Company ストレージ事業①：市場規模予測（1） 2015年の国内ストレージ市場は535.4億円まで拡大 当社シェアは、13.7％とトップシェアを維持すると予想 国内ストレージ 市場規模（2015年推定値） 535.4億円 当社ストレージ 売上高（2015年目標値） 73.3億円 当社シェア（売上高） 13.7％（国内Ｎｏ.1） 収納ビジネスの市場規模の推計（全国） 600 コンテナ収納 513 535.4 レンタル収納 500 487.7 455.7 401.1 406.3 422.3 400 当社ストレージ売上高 300 （目標値） 当社ストレージ売上高
Slide 36: ストレージ事業②：市場規模予測（2）
Exciting Company ストレージ事業②：市場規模予測 （2） 国内ストレージ市場は、将来、米国並みに拡大すると予想 世帯あたりの供給数は米国と比較し、10分の1以下。 米国は国内の市場規模の約40倍、約1.76兆円※の市場。 国内の潜在需要を発掘していき、市場の拡大を見込む。 米国と日本のデータ比較 米国： 米国： 約2,830万室 約1億1,700万世帯 供給数の比較 推定利用頻度の比較 米国：14世帯に1室 米国：10世帯に1室 約80倍 約2.2倍 日本：152世帯に1室 日本：220世帯に1室 日本： 日本： 約35.5万室（推定） 約5,417万世帯 (注1)
Slide 37: ストレージ事業③：競合の状況
Exciting Company ストレージ事業③：競合の状況 ■米セルフストレージ業界の上位3社 （2014年度） 順位 会社名 店舗数 室数 シェア（室数） * １ パブリックストレージ 2,396 1,435,686 5.83％ 2階建て ２ エクストラスペース 1,072 714,082 2.90％ ３ U ホール 1,262 477,675 1.94％ 上位10社 5,773 3,267,596 15.53％ 全体 6,753 3,821,350 100% 参照：Self Storage Almanac 2015 ■米国シェア１位のパブリックストレージ社 * 非公開のため、2012年
Slide 38: ストレージ事業④：総室数、稼働室数、稼働率の推移
Exciting Company ストレージ事業④：総室数、稼働室数、稼働率の推移 出店加速も稼働率は高水準を維持。地域拠点開設により、出店も加速。 ・2014年は約6,800室の出店。2016年には約11,000室の出店見込み。郊外、地方の出店にも注力。 ・2015年第2四半期時点で6,423室の出店と185室の撤退で前期末比6,238室の純増。 総室数、稼働室数、稼働率の推移 総室数 稼動室数 稼働率（％） 既存稼働率（％） 新規稼働率（％） 50,000 100.00% 40,000 80.00% 30,000 60.00% 20,000 40.00% 10,000 0 20.00% 2
Slide 39: ストレージ事業⑤：地域別出店状況
Exciting Company ストレージ事業⑤：地域別出店状況 全国35拠点（オフィス・営業所）を開設、国内シェア50％をめざし、出店を加速 総室数に 都道府県 コンテナ トランク 合計 占める割合 コンテナ 北海道 1,024 422 1,446 2.42% 九州・沖 北海道 東北 宮城 861 - 861 1.44% 縄・四国 2.4% 2.0% 3.5% 茨城 292 - 292 0.49% 東京 京阪神 栃木 83 - 83 0.14% 16.6% 27.4% 群馬 112 - 112 0.19% 埼玉 5,719 815 6,534 10.93% 千葉 7,821 320 8,1
Slide 40: ストレージ事業⑥：ユーザー分析
Exciting Company ストレージ事業⑥：ユーザー分析 契約者の顧客の平均利用期間は3年2ヶ月（2015年6月時点） 解約までの平均利用期間は1年10ヶ月（2014年実績） 月額使用料平均はコンテナタイプ11,250円、トランクタイプ12,500円 契約者の利用期間の分布 解約者の利用期間の分布 10年以上 3ヶ月以 5～10年以内 10年以上 内 3ヶ月以内 3～6か月以内 5～10年以内 2～5年以内 6～12ヶ月以内 3～6か月以内 1～2年以内 2～5年以内 1～2年以内 6～12ヶ月以内 ※調査対象：2015年6月時点で契約中の顧客 ※調査対象：2014年に解約
Slide 41: ストレージ展開例/屋外コンテナタイプ
Exciting Company ストレージ展開例/屋外コンテナタイプ 江別市大麻桜木町（北海道） 仙台東中田（宮城県） 三郷2（埼玉県） 和光5 （埼玉県） 東府中（東京都） 日野・甲州街道（東京都） 小平3（東京都） 有明・豊洲・東雲（東京都） 東葛西（東京都） 四ツ木4（東京都） 東久留米2 （東京都） 町田小山ヶ丘（東京都） 八王子4（東京都） 宇都宮城東（栃木県） 水戸姫子（茨城県） 元住吉（神奈川県） 浜松南浅田（静岡県） 尾張瀬戸駅前（愛知県） 和歌山松江北（和歌山県） 京都八幡（京都府） ※ 2014年、2015年新規出店現場 Page-41 和泉府中（大阪府） 奈良佐保田（奈
Slide 42: ストレージ展開例/屋外コンテナタイプ
Exciting Company ストレージ展開例/屋外コンテナタイプ 10月8日のテレビ朝日「スーパーJチャンネル」で特集されました。 7月2日のNHK「所さん！大変ですよ」で紹介されました。 Page-42
Slide 43: ストレージ展開例/屋内ビルインタイプ
Exciting Company ストレージ展開例/屋内ビルインタイプ 上尾（埼玉県） 下落合（東京都） 橋本（東京都） 高円寺高架下2 （東京都） 銀座2（東京都） 三軒茶屋（東京都） 足立竹ノ塚2 （東京都） 足立東伊興（東京都） 中十条（東京都） 東雲（東京都） 新宿四谷三丁目2（東京都） 南麻布（東京都） 飯田橋（東京都） 武蔵小山1 （東京都） 渋谷本町（東京都） 横浜関内（神奈川県） 横浜青葉台（神奈川県） 向ヶ丘遊園（神奈川県） あざみ野（神奈川県） 名古屋東片端（愛知県） 京都伏見（京都府） ※ 2014年、2015年新規出店現場 Page-43 京都四条烏丸（京都府） 大阪江
Slide 44: ストレージ1棟ビルの事例
Exciting Company ストレージ1棟ビルの事例 ストレージのニーズが高い都市部を中心に認知度を高めるため、 1棟ビル全体をレンタルスペースにした拠点を開設 ハローストレージ蕨・ハローストレージ梶ヶ谷パート2 2015年2月1日 同時オープン １棟ストレージオープン情報 ハローストレージ門前仲町 （東京都台東区）2014年5月オープン 93室 ハローストレージ北上野 （東京都台東区）2014年7月オープン 93室 ハローストレージ雪が谷大塚 （東京都大田区）2014年10月オープン 171室 ハローストレージ神田・秋葉原3 （東京都千代田区）2014年12月オープン 96室 ハロース
Slide 45: ストレージ展開例/屋内まるごと一棟タイプ
Exciting Company ストレージ展開例/屋内まるごと一棟タイプ 上段左から ハローストレージ北上野 ハローストレージ神田秋葉原3 ハローストレージ門前仲町 下段左から ハローストレージ雪が谷大塚 ハローストレージ蕨 ハローストレージ梶ヶ谷2 ※ 2014年、2015年新規出店現場 Page-45
Slide 46: ストレージ展開例
Exciting Company ストレージ展開例 Page-46
Slide 47: 貸会議室の拡大
Exciting Company 貸会議室の拡大 業界Ｎｏ．1を目指し、「ハロー貸会議室」を全国展開、新たな収益基盤に ・2006年より、中小のオフィスビルや空きテナントを活用した貸会議室サービスを 東京、横浜、大阪で展開 ・2013年12月に大阪、2014年１月に名古屋に出店。今後、地方中核都市へ出店 ・従来の出来高制の出店だけでなく、条件の良い物件を借上げて出店する ハロー貸会議室新橋（東京都） Page-47
Slide 48: 理想の不動産業モデル①
Exciting Company 理想の不動産業モデル① 不動産価格の変動のサイクルに対応した理想の不動産売買を実施 キーワード 「売」 「買」 「休」 不動産価格の変動サイクルに対応した不動産売買とは？ －安価で購入・高値で売却 －購入、売却の方針明確化で収益の最大化を図る －売却利益の20～30％を配当で株主に還元 －売買・仕入れを控える期間の施策としてストレージ事業拡大 ストレージ１棟ビル（都心部）・ストレージ倉庫（郊外）の出店の強化に伴うストック 収益の成長 Page-48
Slide 49: 理想の不動産業モデル②
Exciting Company 理想の不動産業モデル② 当社の収益イメージ キーワード 「売」 「買」 「休」 Page-49
Slide 50: 理想の不動産業モデル③
Exciting Company 理想の不動産業モデル③ 企業の資金繰り状況、進捗マンション・中古マンション、新築戸建て等の 不動産マーケットの需給分析を実施 資金繰り判断Ｄ．Ｉ推移 全産業 不動産業 50 40 30 楽 20 で あ 10 る 0 苦 -10 し -20 い -30 -40 19831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014 ※資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」、
Slide 51: 確実な業績達成に向けた年間前倒しスケジュール
Exciting Company 確実な業績達成に向けた年間前倒しスケジュール エリアリンク年間前倒しスケジュールで それぞれの期間の注力ポイントを明確化。 上期 下期 1月～6月 バッファ期間 7月～9月 リフレッシュ及び 種まき期間 10月～12月 がむしゃら期間 予算達成早期化のため のスタートダッシュ がむしゃら期間及び 翌年への貯金 当期の種まき 全社一丸となった営業 営業リスト作成 翌年上期の 対策実施 重点的な物件メンテナンス スタートダッシュの準備 バッファチーム結成 コスト削減の効果 ストック事業の早期の Ｃ・Ｄランク物件の改善 物件取得・早期の出
Slide 52: 人材育成への取り組み①
Exciting Company 人材育成への取り組み① 能力向上の仕組みづくりと新卒社員の戦力化 ※2014年4月入社実績9名 従業員 新卒社員 2015年4月入社実績10名 業務効率化を図る仕事術 志望業種を超えた学生が参加 エリアリンクマスター プレセミナー 経営方針・行動指針浸透 のため 優秀な人材の 入社前にエリアリンクマスター を取得 エリアリンク教本 確保・育成 内定者研修 自発的な提案を評価する 1年目からチャンス チップ制度 営業所長抜擢 自発的な成長を促す 独立採算で 人事評価制度 部署、オフィス、営業所 を統括 Page-52
Slide 53: 人材育成への取り組み②
Exciting Company 人材育成への取り組み② 他社の追随を許さない組織としくみ 6ヵ月～2年目の若手社員（22-25才）を営業店長とし3～6年目（25-27才） でオフィス長に抜擢 実例：入社4年目の新卒社員を最大規模の東京オフィス長（Lクラスオフィス）に抜擢 将来的に、北海道／東北、関東、東海、近畿、九州／沖縄の5ブロック制とする計画 業績次第で若手を抜擢 昇格イメージ： 営業店長（S）→営業店長（M） 営業店長（L）→オフィス長（S） オフィス長（L）→ブロック →エキスパート Page-53
Slide 54: 不動産売買事業：戦略と施策
Exciting Company 不動産売買事業:戦略と施策 店舗・事務所ビルを中心とした収益不動産の購入を計画する等、 売上・利益ともに拡大成長へ 投資戦略 立地の良いビル・一棟マンションを購入し、リノベーションを施し、 利回り商品としてフロアー、区分単位で販売 主要物件の事例 東京都千代田区麹町 1棟ビル 店舗・事務所 810百万円 東京都渋谷区本町 1棟ビル 店舗・事務所 675百万円 Page-54
Slide 55: 保有不動産の内訳
Exciting Company 保有不動産の内訳 主要物件例（一部） 帳簿価額 物件名 所在地 用途 （土地・建物） 単位：百万円 神田ＢＭビル 東京都千代田区 本社、店舗、事務所 1,010 銀座6丁目出井ビル 東京都中央区 店舗 884 神田共同ビル 東京都千代田区 事務所 879 ベストイン近江八幡 滋賀県近江八幡市 ホテル 447 ベストイン鹿島 茨城県神栖市 ホテル 384 ベストイン魚津 富山県魚津市 ホテル 285 ベストイン八日市 滋賀県東近江市 ホテル 274 ベストイン甲府 山梨県甲府市 ホテル 263 ハローストレージ町田 東京都町田市 ストレージ 254 ハローストレ
Slide 56: Page-56
Exciting Company 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、資料作成時点において、当 社が合理的に入手し、可能な情報に基づいて、予測し得る範囲内で判断をし、作成した資料です。 しかし実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または結果など、当資料記載の業績見通しとは異なる 結果を生じるリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、積極的に開示を努めてまいりますが、当資 料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたしま す。 なお、いかなる目的で