Slide 1: Prezentacja Inwestorska za 3 kwartał 2023 roku
Prezentacja Inwestorska za 3 kwartał 2023 roku
Slide 2: Kluczowe wydarzenia
Kluczowe wydarzenia Dalszy rozwój w 3. kwartale Dywersyfikacja portfela Podpisanie umowy z PKP PLK i utrzymanie rentowności o wartości Portfel zamówień EBIT Gotówka netto 909 M PLN E65 Tychy – Most Wisła 12 6,9 % 2,9 mld PLN mld PLN Budimex w składzie indeksu MSCI Rekordowy potencjał kontraktów w po
Slide 3: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 4: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Dynamika PKB i Inflacja CPI w Polsce ( %, r/r) MFW prognozuje utrzymanie inflacji na 14,4 dwucyfrowych poziomach oraz znaczne osłabienie dynamiki PKB do poziomu 0,6% r/r w 12 Dynamika PKB Inflacja (CPI) 2023 r. 5,4 5,7 5,1 6,4 4,8 4,7 3,1 5,1 3,4 2,3 2,0 1,6 2,3 0,6 -0,6 K
Slide 5: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Wskaźnik PMI dla Polski We wrześniu wskaźnik PMI wzrósł do 43,9 pkt z 59,4 43,1 pkt odnotowanych miesiąc wcześniej. 53,7 53,8 54,5 52,8 52,7 50,8 51,7 48,5 48,3 48,2 47,2 48,5 44,4 45,6 45,1 43,9 42,4 40,6 40,9 42,0 31,9 I 2020 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2021 II
Slide 6: Sytuacja budownictwa – stabilizacja i perspektywa na poprawę
Sytuacja budownictwa – stabilizacja i perspektywa na poprawę Odsetek firm budowlanych uznających niedobór materiałów Odsetek firm budowlanych uznających koszty materiałów jako barierę działalności (%) jako barierę działalności (%) 77,3 75,9 73,5 16,9 15,5 69,1 14,2 65,8 65,6 64,0 61,9 15,5 60,4 10,1
Slide 7: Ceny wybranych surowców
Ceny wybranych surowców 220 340 1Q’10 = 100 2Q’20 = 100 200 1Q’10 = 100 2Q’20 = 100 196 300 180 260 160 140 220 138 120 180 100 161 140 80 144 Beton 100 Stal 60 3Q10 3Q11 3Q12 3Q13 3Q14 3Q15 3Q16 3Q17 3Q18 3Q19 3Q20 3Q21 3Q22 3Q'23 60 3Q10 3Q11 3Q12 3Q13 3Q14 3Q15 3Q16 3Q17 3Q18 3Q19 3Q20 3Q21 3Q22
Slide 8: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 9: Grupa Budimex to nie tylko Budimex SA
Grupa Budimex to nie tylko Budimex SA Segment Rynki Odnawialne Usługi Inne budowlany zagraniczne źródła energii
Slide 10: Wyniki z działalności kontynuowanej (Q1-Q3)
Wyniki z działalności kontynuowanej (Q1-Q3) Przychody EBIT Zysk netto (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) +9,8% 6 994 6 368 6,5% 6,9% 5,6% 6,4% +15,6% 25,6% 482 450 417 359 YTD'22 YTD'23 YTD'22 YTD'23 YTD'22 YTD'23
Slide 11: Wyniki finansowe według segmentów
Wyniki finansowe według segmentów Segment budowlany Wysoki poziom portfela zamówień oraz jego Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) dywersyfikacja w połączeniu ze sprzyjającymi 6 346 5,4% 6,1% 6,7% warunkami pogodowymi pozwoliły na zwiększenie 5 809 przychodów o ponad 9,2%. 5 118 422 353 278 Wzrost spr
Slide 12: Ewolucja pozycji gotówkowej netto
Ewolucja pozycji gotówkowej netto Pozycja gotówkowa netto w grupie Budimex (mld PLN) 3,3 3,1 3,0 2,82,8 2,9 2,7 2,7 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 2,0 1,8 1,7 1,7 1,61,6 1,5 1,4 1,41,4 1,3 1,41,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,50,5 0,5 0,4 0,1 09'13 09'14 09'15 09'16 09'17 09'18 09'19 09'20 09'21 09
Slide 13: Historia dywidendowa grupy Budimex
Historia dywidendowa grupy Budimex Budimex od 15 lat regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami PLN/akcje W 2021 Budimex wypłacił dywidendę z zysku za rok 2020 oraz zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2021, która uwzględniała ∑= 179,8 PLN 4 587 MLN = zysk ze sprzedaży udziałów Budimeksu Nieruch
Slide 14: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień i kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 15: Kontrakty podpisane (mld PLN)
Kontrakty podpisane (mld PLN) Struktura kontraktów w 9,0 poczekalni 09’23 (mld PLN) 0,6 7,9 7,5 W październiku Budimex podpisał umowę z PKP PLK o wartości 7,0 0,2 909,5 M PLN netto (E65 Tychy – Most Wisła) 1,7 0,8 0,0 0,1 0,8 2,9 1,6 0,1 2,4 1,8 4,6 4,5 4,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,7 0,5 1,5 1,2 Σ
Slide 16: Kontrakty w poczekalni z największym potencjałem od lat
Kontrakty w poczekalni z największym potencjałem od lat Kontrakty w poczekalni (mld PLN) Szacunkowa zapadalność portfela zamówień uwzględniając kontrakty w poczekalni (mld PLN) 13,4 Zapadalność portfela Poczekalnia (szacunki) 5,0 Rail Baltica Zagranica Polska 6,1 3,2 0,5 4,4 4,6 3,5 0,5 3,4 0,5 3,3
Slide 17: Podsumowanie złożonych ofert na rynku czeskim i słowackim
Podsumowanie złożonych ofert na rynku czeskim i słowackim Złożone oferty na rynku czeskim i słowackim (mld PLN) 3,1 3,5 ∑ = 11,5 bn PLN Czechy Słowacja 1,7 1,6 1,1 0,5 I - XII 2021 I - XII 2022 I - IX 2023 Złożone oferty według segmentów (mld PLN) Czechy Słowacja 1,0 3,2 mld PLN – wartość ofert na p
Slide 18: Portfel zamówień (mld PLN)
Portfel zamówień (mld PLN) Zapadalność portfela 13,0 13,3 zamówień (mld PLN) 12,7 2% 12,0 2% 0,3 2% 0,2 10,8 0,8 6% 0,3 1,8 2,9 3,5 26% 24% 0,7 1,8 7% 14% 22% 0,7 2,9 1,1 0,8 0,5 3% 3% 1,6 15% 8% 6% 2,8 0,4 0,8 2,4 1,6 21% 4% 32% 3,3 18% 4,0 25% 1,1 1,0 8% 3,6 33% 6% 9% 0,8 0,4 3% 0,5 7% 49% 6,7 39%
Slide 19: Rynek drogowy
Rynek drogowy Wartość najniższych ofert na krajowym rynku drogowym (mld PLN ) Kontraktacja Budimex - segment drogowy* (mld PLN) Dodatkowo 4,5 mld PLN kontraktów w poczekalni 20,3 18,2 4,6 4,1 13,6 13,7 3,4 3,1 10,7 2,9 9,2 9,7 2,4 2,5 1,9 1,2 3,8 1 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 10'23 '15 '16 '17 '
Slide 20: Programy inwestycyjne - infrastruktura
Programy inwestycyjne - infrastruktura PBDK – aktualizacja programu (dane w mld PLN) 85,2 Główne założenia zaktualizowanego PBDK: o Największy program drogowy w historii 25,1 25,5 25,7 o Łączna wartość inwestycji to 294,4 mld zł 22,5 22,6 22,6 22,6 o Realizacja inwestycji o długości ponad 6,1 tys. k
Slide 21: Programy inwestycyjne - infrastruktura
Programy inwestycyjne - infrastruktura Program 100 obwodnic (dane w mld PLN) 5,7 5,6 4,9 Koszt realizacji Programu Budowy 100 obwodnic został oszacowany na 28 mld zł. Finansowanie będzie 3,1 3,0 zapewnione ze środków Krajowego Funduszu 2,0 2,2 Drogowego. 1,3 0,1 0,3 2021 2022 2023 2024 2025 2026 202
Slide 22: Rynek kolejowy
Rynek kolejowy Wartość najniższych ofert na krajowym rynku kolejowym (mld PLN) Kontraktacja Budimex – segment kolejowy (mld PLN) Dodatkowo 8,8 mld PLN kontraktów w poczekalni 12,5 12,1 10,9 3,2 8,9 8,5 5,9 1,8 1,6 4,8 1,3 2,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 10'23 '15 '16 '17
Slide 23: Krajowe programy inwestycyjne - kolej
Krajowe programy inwestycyjne - kolej Krajowy Program Kolejowy – planowane nakłady PLK SA Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego (KPK) przewiduje wydatki o wartości 80 mld PLN. 20,5 16,9 17,8 14,4 12,8 9,5 10,0 11,2 10,3 10,5 8,1 8,1 7,1 3,6 4,8 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Slide 24: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień i kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 25: FBSerwis - wyniki finansowe
FBSerwis - wyniki finansowe 3,5% 8,0% 9,9% 13,2% 17,4% 19,4% 16,8% 17,0% 17,7% 15,2% 832 780 139 131 666 118 Przychody (mln PLN) 610 573 108 101 EBITDA (mln PLN) 498 % EBITDA 86 371 261 49 179 126 26 14 4 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 09'22 09'23 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 09'22 09'23 -1,3% -
Slide 26: Mostostal Kraków - wyniki finansowe
Mostostal Kraków - wyniki finansowe Cash Debt NTP 488 Gotówka netto (mln PLN) 426 66 69 Przychody (mln PLN) 362 48 323 46 274 42 66 70 52 49 43 -5 -2 0 -1 2020 2021 2022 09'22 09'23 2020 2021 2022 09'22 09'23 266 253 19 Kontraktacja (mln PLN) 14 14 156 147 134 EBIT (mln PLN) 0 -2 2020 2021 2022 09'2
Slide 27: Nowe propozycje w portfolio
Nowe propozycje w portfolio Wielopoziomowe stalowe parkingi Stalowe parkingi modułowe są wynikiem ciągłego poszukiwania rozwiązań rynkowych we współpracy z naszymi zachodnimi partnerami. Modułowa konfiguracja sprawia, że system można powielać i rozbudowywać, dostosowując go do wszystkich rodzajów gr
Slide 28: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 29: Podsumowanie programów inwestycyjnych
Podsumowanie programów inwestycyjnych Rządowy Programy Budowy Krajowy Program Kolejowy Program PSE Dróg Krajowych do 2033 do 2030 do 2036 294 mld zł >100 mld zł 62 mld zł Program 100 Obwodnic do CPK Elektrownie 2030 atomowe 28 mld zł ≈140 mld zł ≈200 mld zł Program Wzmocnienie Inwestycje w portach d
Slide 30: Fundusz Spójności & Program CEF (mld EUR)
Fundusz Spójności & Program CEF (mld EUR) Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS) (mld EUR) 26,2 24,1 Infrastruktura 7,5 10,1 Polska pozostaje największym 4,8 beneficjentem Funduszu Spójności. Kolej 4,8 Inne (głównie energia/środowisko) 14,0 9,2 '14-'20
Slide 31: Krajowy Program Odbudowy (mld EUR)
Krajowy Program Odbudowy (mld EUR) Komponenty KPO i ich wartość (mld EUR) 14,3 mld Zielona energia i zmniejszenie energochłonności EUR 7,5 mld Zielona, inteligentna mobilność EUR 35,9 mld EUR: 4,9 mld • 23,9 mld EUR Transformacja cyfrowa EUR bezzwrotne granty • 12 mld EUR pożyczki 4,7 mld Odporność
Slide 32: Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE)
Inwestycje w odnawiane źródła energii (OZE) Projekt Magnolia (2 turbiny o mocy do 7 MW): o we wrześniu wyprodukowana została pierwsza kWh bxf energia o aktualna produkcja > 2 GWh o spółka powołana przez Budimex SA (51%) o sprzedaż energii w kontracie PPA do zewnętrznego oraz Ferrovial Energy Infrast
Slide 33: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 34: Jesteśmy dobrym sąsiadem
Jesteśmy dobrym sąsiadem 3 EDYCJA Uczniowie Technikum Energetycznego Bohaterka: 70 letnia Pani Tereska w Bełchatowie wykorzystali nabyte w szkole Co się wydarzyło: zwarcie elektryczne w domu Pani Teresy umiejętności i przeprowadzili renowację spowodował pożar, który pochłonął całą jej posiadłość mie
Slide 35: Jesteśmy dobrym sąsiadem
Jesteśmy dobrym sąsiadem Innowacyjny Budimex Budujemy świadomość naszych pracowników: 1. Szkolenia z zakresu ESG – 5 modułów: • Regulacje ESG w kontekście sektora budowlanego • Omówienie Strategii ESG Budimex • Taksonomia • Przygotowanie do raportowania niefinansowego za rok 2023 1. Testy robota na
Slide 36: 15 lat
+9,8% +13 mld PLN 10,3% 15 lat Dynamika przychodów Kontrakty w poczekalni Marża brutto Wypłaty dywidendy 800MW 2,9 12 mld PLN Gotówka netto 6,9% mld PLN Analizowanych projektów OZE Marża EBIT Portfel zamówień