Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — Q2 2013 Earnings Presentation
45 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, Jul 29, 2013
Slide 1: 2013年12月期 第2四半期 決算説明会
2013年12月期 第２四半期 決算説明会 2013年７月29日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ 企画部（ＩＲ担当） TEL 092-641-8774 FAX 092-641-9128 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ junko-kubo@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．上期 決算 Ⅱ．下期・通期 計画 【参考】 第２四半期決算（４～６月） 手売りマーケットシェアの推移 ブランド別・チャネル別 構成比 業種別自動販売機の販売状況 第２四半期 販売数量実績 チャネル別・パッケージ別 販売数量 下期 販売数量計画 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: Ⅰ．上期 決算
Ⅰ．上期 決算 2
Slide 4: 上期決算（1-6月） － 販売数量
上期決算（１-６月） － 販売数量 ■ 販売数量は計画・前年を若干下回って着地。マーケットシェアは、対前年でマイナス。 ■ ５月以降、販売数量は回復傾向。 【参考】 実質比較 ※1 ※２ 2013年 計画比 前年比 前年比 （単位：千ケース、％ ） 上期 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 94,672 △769 △0.8 +8,548 +9.9 △519 △0.5 ＣＣＷエリア 85,520 南九州エリア(4～6月) 9,152 ※１ 計画は2013年５月１日発表の業績予想に基づく数値 ※２ 前年実績には、南九州の４-６月実績を含む 販売数量 月別の推移 （前年比
Slide 5: 上期決算 － チャネル別 販売数量
上期決算（１-６月） － チャネル別 販売数量 ■ チェーンストアの販売数量は、計画・前年を上回った。 →スーパーマーケットは、キャンペーンに沿った売場獲得の効果や、小型ＰＥＴの販売強化により、 販売数量は対計画・前年でプラス。 →一方、コンビニエンスストアでは、ジョージアの苦戦が影響し、対前年・計画ともマイナス。 ■ 収益性の高いベンディングの販売数量は対計画・前年でマイナス。 →自動販売機の稼働台数が計画未達で、前年からも減少。 →ＶＰＭ※１が低下。 【参考】 実質比較 ※２ ※４ 計画比 前年比 前年比 上期 実績 （単位：千ケース、％ ） 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 スー
Slide 6: 上期決算 － パッケージ別 販売数量
上期決算（１-６月） － パッケージ別 販売数量 ■ 収益性の高い小型ＰＥＴの販売数量はほぼ計画どおりで、前年を上回った。 →スーパーマーケットで小型ＰＥＴ、ミニＰＥＴの販売を強化。 →ベンディングでは、缶から小型ＰＥＴ商品への切り替えを積極的に実施。 ■ 一方、缶の販売数量は、対計画・前年で大幅に減少。 →戦略的に、ＰＥＴ商品（リシーラブル商品）へ切り替え。 →ジョージアの販売不振。 【参考】 実質比較 計画比※１ 前年比 前年比※２ 上期 実績 （単位：千ケース、％） 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 24,682 △71 △0.3 +4,821 +
Slide 7: 上期決算 － ブランド別 販売数量
上期決算（１-６月） － ブランド別 販売数量 ■ コカ・コーラ ゼロの販売数量は、ＥＸＩＬＥを活用したゼロリミットキャンペーンが奏功し、 計画・前年ともに上回った。 ■ 爽健美茶は、「国民投票キャンペーン」の展開や、リニューアルに合わせた販売強化により、 第２四半期以降、販売数量は回復。 ■ ジョージアの販売数量は計画・前年から減少。特に、ベンディングとコンビニエンスストアで 減少。 【参考】 実質比較 計画比※２ 前年比 前年比※３ （単位：千ケース、％ ） 上期 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 6,621 △49 △0.7 +656 +11.0 △30 △0
Slide 8: 上期決算（1-6月）
上期決算（１-６月） （単位：百万円、 ％） 2013年 計画比 2012年 前年比 ※ 上期 実績 計画 上期 実績 増減 増減率 増減 増減率 売上高 196,225 199,300 △3,074 △1.5 184,300 +11,924 +6.5 売上総利益 98,227 99,900 △1,672 △1.7 90,720 +7,506 +8.3 営業利益 4,783 4,700 +83 +1.8 3,157 +1,625 +51.5 経常利益 5,672 5,200 +472 +9.1 3,086 +2,585 +83.8 当期純利益 11,056 2,700 +8,356 +309.
Slide 9: 南九州コカ・コーラの完全子会社化による上期業績への影響
南九州コカ・コーラの完全子会社化による上期業績への影響 ■ 営業外収益（持分法投資利益）を計上。 → 1,046百万円。 ・ 南九州の自己株式取得（３月）により、第１四半期における当社の南九州株式の持分が増加。 ■ 特別損失（段階取得に係る差損）を計上。 → 5,567百万円。 ・ 株式交換（完全子会社化）直前に保有していた持分（32.71％）について、 株式交換時の時価との差額を段階取得に係る差損として計上。 ■ 特別利益（負ののれん発生益）を計上。 → 14,438百万円。 ・ 受け入れた資産および引き受けた負債の純額が 株式の取得価額を上回ったため、発生益を計上。 8
Slide 10: 上期決算 － 増減要因（計画との比較）
上期決算（１-６月） － 増減要因（計画※との比較） 2013年 （単位：億円） 計画※ 上期 実績 増減 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 △31.7 売上高 1,993 1,962 △30 ・ヘルスケア・スキンケア事業 +1.0 ・コカ・コーラ事業 △17.4 売上総利益 999 982 △16 ・ヘルスケア・スキンケア事業 +0.7 販管費の増減 ・販促費、広告宣伝費の減 +5.1 ・業務委託費の減 +2.7 ・販売機器費の減 +2.0 営業利益 47 47 +0 ・減価償却費の減 +2.0 ・販売手数料の減 +1.4 ・人件費の減 +0.8 ・輸送費の増 △4.6 ・ヘルスケア
Slide 11: 上期決算 － 営業利益増減の要因（計画との比較）
上期決算（１-６月） － 営業利益増減の要因（計画※との比較） コカ・コーラ事業において、販売数量減少やチャネル構成悪化、取引納価低下に 伴い限界利益が減少したものの、全社的にコスト削減を進めた結果、営業利益は 計画どおり25億円で着地した。 また、ヘルスケア・スキンケア事業の営業利益も計画どおり22億円で着地。 コカ・コーラ事業 （＋０） （単位：億円） その他 コストの減 人件費 の減 ＋９ 限界利益の 減少 販売促進関連 活動の減少 ＋３ △11 取引納価の 低下 その他 （ＳＣＭ） ＋４ ＳＣＭ 効果 ＋１ △７ 47 ＋１ 47 ・販売機器関連活動の見直し ＋１ ・ 修繕費・保守費等
Slide 12: 上期決算 － 増減要因（前年との比較）
上期決算（１-６月） － 増減要因（前年との比較） 2013年 （単位：億円） 前年 増減 上期 実績 主な増減要因 増減額 ・コカ・コーラ事業 +115.7 売上高 1,843 1,962 +119 ・ヘルスケア・スキンケア事業 +3.5 ・コカ・コーラ事業 +71.7 売上総利益 907 982 +75 ・ヘルスケア・スキンケア事業 +3.3 販管費の増減 ・人件費の増 △18.6 ・販売手数料の増 △12.3 ・輸送費の増 △11.5 営業利益 31 47 +16 ・販売機器費の増 △8.4 ・減価償却費の増 △3.4 ・販促費、広告宣伝費の減 +2.7 ・ヘルスケア・スキンケア事業 △
Slide 13: 上期決算 － 営業利益増減の要因（前年との比較）
上期決算（１-６月） － 営業利益増減の要因（前年との比較） コカ・コーラ事業では、販売数量の減少やチャネル構成の悪化に加え、取引納価の低下に より限界利益が減少したものの、南九州との経営統合による効果や、人件費等のコストが 減少したことにより、営業利益は対前年で21億円の増益となった。 一方、ヘルスケア・スキンケア事業では、新規顧客を獲得することで、今後の売上高・ 営業利益の拡大に向けた広告宣伝費を積極的に投下したことにより、営業利益は 対前年で５億円の減益となった。 （単位：億円） コカ・コーラ事業 （＋21） ヘルスケア・ スキンケア 南九州の ・減価償却費の減 ＋２ 事業 子会社化 ・
Slide 14: Ⅱ．下期・通期 計画
Ⅱ．下期・通期 計画 13
Slide 15: 下期 ブランド別 販売数量計画
下期（７-12月） ブランド別 販売数量計画 コア８ブランドは対前年３．１％プラスの計画。※1 【参考】 実質比較 ※１ 前年比 前年比 （単位：千ケース、％） 下期 計画 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 8,392 +1,475 +21.3 +97 +1.2 コカ・コーラゼロ 3,908 +628 +19.1 +38 +1.0 ファンタ 4,819 +801 +19.9 +2 +0.0 コ ジョージア 24,738 +5,251 +26.9 +73 +0.3 ア 爽健美茶 7,279 +1,445 +24.8 +679 +10.3 ８ アクエリアス 14,269 +2,703 +2
Slide 16: ブランド戦略 重点活動
ブランド戦略 重点活動 新商品/ 新商品/リニューアル、コミュニケーション 夏季限定 バニラ サマーキャンペーン コカ・コーラ →「Ｉｃｅ Ｃｏｌｄ Ｃｏｃａ－Ｃｏｌａ」をテーマに、 全チャネルでコミュニケーションを強化 →夏季限定「バニラ コカ・コーラ」発売 サマーキャンペーン ゼロリミット キャンペーン ポストサマーキャンペーン 夏季限定 →ＥＸＩＬＥを継続起用したキャンペーン展開 デザインパッケージ グラフィックは、現在のものです。 サマーキャンペーン →「冷やしジョージア」をテーマに、夏の 缶コーヒー需要を喚起し、市場を活性化 ヨーロピアン リニューアル 夏季限定商品
Slide 17: ブランド戦略 重点活動
ブランド戦略 重点活動 新商品/ 新商品/リニューアル、コミュニケーション 熱中症対策、風邪対策などテーマ毎に コミュニケーション強化 新パッケージ導入 →アクエリアス ６倍希釈タイプ、 アクエリアス ゼロ スティックパウダー アクエリアス アクエリアス ゼロ アクエリアス ビタミンガード リニューアル ６倍希釈タイプ スティックパウダー 無糖茶 レジャーキャンペーン 無糖茶 秋季キャンペーン →プレミアムを活用し、売場を活性化 防災をテーマとしたキャンペーン実施 →防災の日（９月１日）に合わせて、 ミネラルウォーターのケース販売を促進 16
Slide 18: 下期 チャネル別 販売数量計画
下期（７-12月） チャネル別 販売数量計画 チェーンストアでは、販売数量増加と売上高単価向上により、売上高・利益を拡大。 ベンディングでは、ＶＰＭ※１の向上、自動販売機稼動台数の増加により、販売数量を 増加させるとともに、売上高・利益を拡大。 【参考】 実質比較 前年比 前年比※３ （単位：千ケース、％ ） 下期 計画 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※2 37,067 +8,157 +28.2 +1,889 +5.4 コンビニエンスストア 13,574 +2,646 +24.2 +592 +4.6 チェーンストア 計 50,641 +10,803 +27.1 +2,481
Slide 19: チャネル戦略 － チェーンストア
チャネル戦略 － チェーンストア これまでのエリア一律の営業戦略から、今後は、府県別に環境を分析した上で、 ターゲットとする競合を特定し、限定したカテゴリー・パッケージを組み合わせた マーケティング戦略を立案・実行することで、費用対効果を最大化する。 エリア 競合 戦略 これまで エリア本部 なし 競合 一律 カテゴリー × パッケージ × エリア本部 府県 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 個別 価格／ プロモーション 今後 ・エリアを細分化 ・エリア毎に競合 ・個別戦略を ・競争手段を を特定 実行 限定 18
Slide 20: チャネル戦略 － チェーンストア 取組み
チャネル戦略 － チェーンストア 販売数量拡大の取組み キャンペーンを活用した 売場づくり コカ・コーラＴＭ サマーキャンペーン アクエリアスＴＭ 熱中症対策 マテ茶 トライアルキャンペーン 売上高単価向上の取組み 単価向上の取組み パッケージ構成改善の取組み 業態間でのパッケージ差別化 クーラー・ラックの投入 ・ ディスカウンターへの専用パッケージの配荷を徹底し、業態 ・ 売場に応じ、販売機器を活用することで、小型ＰＥＴの販売を拡大。 間の価格競争を抑制。 【惣菜売場】 【酒売場】 下期 投入計画 スーパーマーケット ディスカウンター ＋2,700 台 配荷計画 配荷計画 （2013年６月末
Slide 21: チャネル戦略 － ベンディング
チャネル戦略 － ベンディング 最盛期においては、ＶＰＭ※向上の施策に注力することで、販売数量を拡大する。 第３四半期 第４四半期 ＶＰＭ※向上施策を実施 販 販売売数 ＶＰＭ※向上施策を実施 数量量の Ｍ＆Ａ等により の最 大型新規拠点を獲得 最大 大化化 新規開発活動・撤収抑止の取組み ※ 自動販売機１台当たりの販売数量 20
Slide 22: チャネル戦略 － ベンディング 取組み
チャネル戦略 － ベンディング ＶＰＭ※向上の取組み 自動販売機台数増加の取組み 品揃えの強化 新規開発活動の強化 ・ 個機に応じた最適な品揃えの実施。 ・ ピークシフト自販機の活用 →コア８ブランド中心の品揃えから、ロケーションの →インドアロケーションを中心に、ピークシフト 特性に応じた商品構成の徹底。 自販機を展開。 （下期新規設置計画 ： 2,100台） プロモーションの展開 ・ 効果のあるロケーションを特定し、期間限定のプロモー ションを実施。 ・ 当社オリジナルプロモーションを展開。 ７月 ８月 ９月 10月～11月 アウトドア ジョージア280g缶 ・ 新規開発専任者の増員。 ア
Slide 23: 南九州コカ・コーラとの経営統合に伴う効果
南九州コカ・コーラとの経営統合に伴う効果 ■ 営業戦略を統一する。 ■ サービスモデル最適化を南九州社でも展開することで、営業体制の同期化を図る。 ■ ＳＣＭ分野、営業分野を中心に、統合の取組み・業務集約を進め、今期５億円の 統合効果を創出する見込み。 【主な統合効果／統合コスト】 年間効果 ・ 商品の造り合いによる自製率の向上 ＳＣＭ分野 ・ 生産ラインの適正化 （ラインの休止） ・ 新製品の製造拠点の最適化 2013年 効果 営業分野 ・ 自動販売機部品の仕様統一による費用削減 ５億円 その他 ・ システム関連保守費、備品等の削減 22
Slide 24: 下期/通期 業績計画
下期（7-12月）/通期（１-12月） 業績計画 ■ 連結の営業利益計画は、通期で対前年43億円増益の178億円とする。 連結 下期 通期 対前年 対前年 計画 計画 （単位：百万円、 ％） 増減 増減率 増減 増減率 売 上 高 244,500 +42,163 +20.8 440,600 +53,962 +14.0 売上総利益 124,300 +24,225 +24.2 222,400 +31,604 +16.6 営 業 利 益 13,100 +2,793 +27.1 17,800 +4,336 +32.2 経 常 利 益 12,400 +1,640 +15.3 17,900 +4,054
Slide 25: 下期計画 － 営業利益達成のシナリオ
下期計画（７-12月） － 営業利益達成のシナリオ（前年との比較） コカ・コーラ事業では、チェーンストアでの売上高増加と、ベンディングでの販売数量 拡大により、限界利益の増益を図る。さらに、南九州の完全子会社化の影響や、 統合効果により、コカ・コーラ事業の営業利益は、対前年22億円の増益を見込む。 一方、ヘルスケア・スキンケア事業は年初計画どおり、６億円の増益を見込んでいる。 131 ヘルスケア・ （単位：億円） スキンケア事業 33 （＋６） 103 ＳＣＭ 効果 原材料・ 南九州の 資材 他 子会社化 ヘルスケア・ 限界利益 スキンケア事業 の増加 ＋４ による影響 △９ その他 経営統合
Slide 26: 総括
総括 ■ チェーンストアにおいては、エリアセグメンテーションを細分化し、 府県別にターゲットとする競合を特定し、カテゴリー・パッケージを 限定したきめ細かいマーケティング活動を実行することで、 費用対効果の最大化を追求する。 ■ ベンディングにおいては、最盛期のＶＰＭ※向上策に徹底して取り組む。 品揃えの拡充を図るとともに、価格戦略から脱却し、ロケーションや 季節に応じたプロモーションを展開する。 ■ 南九州コカ・コーラとの経営統合によるシナジー効果の最大化に向け、 協働の取組みを加速させる。 ※ 自動販売機１台当たりの販売数量 25
Slide 27: ［参考］
［参 考］ 26
Slide 28: 第2四半期決算（4-6月）
第２四半期決算（４-６月） （単位：百万円、 ％） 2013年 計画比 2012年 前年比 ※ 第２四半期 計画 第２四半期 実績 増減 増減率 実績 増減 増減率 売上高 113,567 116,700 △3,132 △2.7 99,593 +13,974 +14.0 売上総利益 57,322 59,100 △1,777 △3.0 48,694 +8,627 +17.7 営業利益 5,151 5,100 +51 +1.0 3,134 +2,017 +64.4 経常利益 5,058 4,700 +358 +7.6 3,245 +1,813 +55.9 当期純利益 10,734 2,400 +8
Slide 29: 手売りマーケットシェアの推移
手売りマーケットシェアの推移 （自動販売機除く） 100％ （単位： ％、ポイント ） その他 38.3% 38.3% 36.6% 36.8% 38.1% D社 8.4% 8.1% ＋0.1 8.3% ＋0.8 ＋0.6 9.2% ＋0.9 8.4% C社 7.7% 7.5% ＋0.6 8.0% ＋0.8 ＋0.8 8.3% ＋0.5 8.7% B社 8.7% 7.9% ＋1.4 7.4% ＋0.9 ＋1.3 8.5% ＋0.7 7.7% A社 16.2% ＋1.1 15.4% △0.6 16.8% ＋0.2 15.7% △0.2 15.4% 当社 22.0% ＋1.0 22.6% ＋0.6
Slide 30: 上期決算 － ブランド別・チャネル別構成比
上期決算（１-６月） － ブランド別・チャネル別構成比 2012年 2013年 その他 い・ろ・は・す 28％ 24％ 27％ 23％ 41％ 39％ ブランド 綾鷹 6％ 6％ 5％ 7％ 5％ 6％ 7％ 8％ アクエリアス 4％ 7％ 8％ 7％ 5％ 8％ 爽健美茶 5％ 5％ 6％ 6％ 5％ 6％ 8％ 9％ ジョージア 5％ 5％ 35％ 35％ 33％ 34％ ファンタ 22％ 23％ コカ・コーラゼロ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 3％ 3％ 4％ 3％ 4％ 4％ コカ・コーラ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 7％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総
Slide 31: 第2四半期決算 － ブランド別・チャネル別構成比
第２四半期決算（４-６月） － ブランド別・チャネル別構成比 2012年 2013年 その他 い・ろ・は・す 27％ 23％ 27％ 23％ 40％ 37％ ブランド 綾鷹 6％ 7％ 7％ 7％ 6％ 6％ 5％ 7％ 8％ アクエリアス 5％ 9％ 9％ 6％ 9％ 9％ 爽健美茶 5％ 7％ 6％ 10％ 6％ 11％ 6％ ジョージア 6％ 6％ 31％ 31％ 30％ 31％ ファンタ 20％ 20％ コカ・コーラゼロ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 3％ 3％ 4％ 4％ 4％ 4％ コカ・コーラ 7％ 8％ 8％ 7％ 7％ 8％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上
Slide 32: 業態別自動販売機の販売状況
業態別自動販売機の販売状況 自動販売機 フルサービス缶 ＶＰＭ※ 前年比 【ＣＣＷエリア】 前年比 （％) 業態 1月 2月 3月 4月 5月 6月 累計 職域（オフィス等） △4.7 △10.3 △4.7 △3.4 △2.7 △5.2 △5.1 職域（工場 等） △5.8 △10.6 △7.6 △4.2 △3.4 △7.0 △6.4 大規模小売店 △5.0 △6.7 △2.6 △4.7 △4.3 △3.0 △4.3 交通 △2.4 △6.1 △0.6 △2.9 △0.6 △0.6 △2.1 学校 △2.6 △8.8 ＋1.1 △3.5 ＋2.4 ＋0.8 △1.2 娯楽施設 △2.4 △6.
Slide 33: 第2四半期決算 － チャネル別 販売数量
第２四半期決算（４-６月） － チャネル別 販売数量 【参考】 実質比較 第２四半期 計画比※1 前年比 前年比※３ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 ※2 17,272 +547 +3.3 +3,710 +27.4 +915 +5.6 スーパーマーケット コンビニエンスストア 5,954 △425 △6.7 +790 +15.3 △184 △3.0 チェーンストア 計 23,225 +122 +0.5 +4,500 +24.0 +731 +3.3 ベンディング 15,694 △560 △3.4 +2,453 +18.5 △382 △2.4 リテール 4
Slide 34: 第2四半期決算 － パッケージ別 販売数量
第２四半期決算（４-６月） － パッケージ別 販売数量 【参考】 実質比較 第２四半期 計画比※１ 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 15,337 △71 △0.5 +3,761 +32.5 +1,141 +8.0 中型 （1,500ml 未満） 451 △109 △19.5 +138 +44.1 +88 +24.4 PET 大型 （1,500ml 以上） 11,538 +291 +2.6 +1,985 +20.8 +344 +3.1 計 27,326 +110 +0.4 +5,883 +27.4 +1
Slide 35: 第2四半期決算 － ブランド別 販売数量
第２四半期決算（４-６月） － ブランド別 販売数量 【参考】 実質比較 第２四半期 計画比※1 前年比 前年比※３ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 4,095 △49 △1.2 +728 +21.6 +42 +1.0 コカ・コーラゼロ 2,021 +158 +8.5 +537 +36.2 +252 +14.2 ファンタ 2,321 +72 +3.2 +527 +29.3 +147 +6.8 ジョージア 11,211 △993 △8.1 +1,873 +20.1 △643 △5.4 コ ア 爽健美茶 3,242 +87 +2.7 +548
Slide 36: 上期決算 － チャネル別・パッケージ別 販売数量
上期決算（１-６月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 【参考】 実質比較 ※1 ■チェーンストア 上期 計画比 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 12,146 +39 +0.3 +2,172 +21.8 +1,038 +9.3 中型PET （1,500ml 未満） 629 △112 △15.1 +169 +36.9 +125 +24.7 大型PET （1,500ml 以上） 16,305 +290 +1.8 +1,748 +12.0 +204 +1.3 缶 6,651 +15 +0.2 +2
Slide 37: 第2四半期決算 － チャネル別・パッケージ別 販売数量
第２四半期決算（４-６月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量 【参考】 実質比較 ■チェーンストア 第２四半期 計画比※1 前年比 前年比※２ （単位：千ケース、％） 実績 増減 増減率 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 7,471 +39 +0.5 +1,728 +30.1 +595 +8.7 中型PET （1,500ml 未満） 409 △112 △21.5 +127 +45.2 +83 +25.3 大型PET （1,500ml 以上） 10,748 +290 +2.8 +1,921 +21.8 +378 +3.6 缶 3,805 +15 +0.4 +
Slide 38: 下期 － パッケージ別 販売数量計画
下期（７-12月） － パッケージ別 販売数量計画 【参考】 実質比較 下期 前年比 前年比※ （単位：千ケース、％ ） 計画 増減 増減率 増減 増減率 小型 （1,000ml 未満） 33,147 +7,606 +29.8 +2,020 +6.5 中型 （1,500ml 未満） 1,296 +491 +61.0 +359 +38.3 PET 大型 （1,500ml 以上） 25,596 +4,887 +23.6 +923 +3.7 計 60,039 +12,984 +27.6 +3,301 +5.8 缶（ボトル缶含む） 32,225 +6,244 +24.0 +6 +0.0 その他 7,4
Slide 39: 下期 － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画
下期（７-12月） － チャネル別・パッケージ別 販売数量計画 【参考】 実質比較 ■チェーンストア 下期 前年比 前年比※ （単位：千ケース、％） 計画 増減 増減率 増減 増減率 小型PET （1,000ml 未満） 15,520 +3,385 +27.9 +985 +6.8 中型PET （1,500ml 未満） 1,205 +500 +71.1 +380 +46.1 大型PET （1,500ml 以上） 24,087 +4,913 +25.6 +1,191 +5.2 缶 7,994 +1,625 +25.5 △65 △0.8 その他 1,835 +380 +26.1 △3 △0.2 合
Slide 40: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2013年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 369,698 375,764 399,717 386,637 440,600 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860
Slide 41: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （百万円） （％） （百万円） （％） 営業利益（百万円） 純資産（百万円） 営業利益率（％） 16,469 10 100 自己資本比率（％） 300,000 15,000 13,463 8 234,521 222,816 226,267 227,864 231,056 12,003 250,000 90 10,521 10,000 6 200,000 4.1 84.4 80 3.5 150,000 4 5,000 100,000 66.4 68.4 70 2,242 3.2 2 65.3 2.7 50,000 68.2 0
Slide 42: 日本のコカ・コーラシステム － 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 数字は出資比率、 （ ） 内数字はCCWグループ計の出資比率 （2013年７月１日現在） ⑤ ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと コカ・コーラ ボトラー各社の共同出資会社 ウエスト㈱ 4.1％ コカ・コーラ （ＣＣＷ） ① ビジネスサービス㈱ 15.0％ 100.0％ （ＣＣＢＳＣ) ㈱コカ・コーラ （21.1％） 東京研究 ⑥ 南九州コカ・コーラ ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター ボトリング㈱ カンパニー （ＣＣＴＲ& ＣＣＴＲ&Ｄ） （ＴＣＣＣ） ＴＣＣＣ） ④ コカ・コーラ 18.8％ コカ・コーラ イーストジャパン㈱ イーストジャパン㈱ 1
Slide 43: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW) ⑤コカ・コーラ ボトラー社 (CCBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本には、12のボトラー社があり各担当地域別に製品の製造 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、「コカ・コーラ および販売を行う。 ウエストホールディングス株式会社（CCWH）」が誕生。 2009年1月 1日に、CCWHとCCWJ、近畿社、三笠社が合併し、CCWとなる。 2013年４月１日に、南九州コカ・コーラボトリング株式会社を完全 ⑥コカ・コーラ ビジネスサービス株式会社 (CCBSC) 子会
Slide 44: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビニエンスストア／ＣＶＳ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得意様へ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機
Slide 45: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 44