Nippon Television Holdings, Inc. · TSE:9404

Nippon Television — Q3 FY2022 Earnings Presentation

34 slides from Nippon Television's earnings presentation, Feb 2, 2023

  1. Slide 1: 2022年度第3四半期 決算説明資料

    2022年度 第3四半期 決算説明資料 日本テレビホールディングス 2022年度第3四半期 決算説明資料

  2. Slide 2: 決算概況

    2022年度 第3四半期 決算説明資料 決算概況 決算概況 ©タツノコプロ 本資料の内容には、将来に対する見通しが含まれています。しかし、実際の業績は、様々な状況変化や要因により、これらの見通しと大きく異なる結果 となり得ることがあり、何らの保証やコミットメントを与えるものではありません。ご了承下さい。また、本資料の無断転載はお断りいたします。

  3. Slide 3: 第3四半期のポイント

    2022年度 第3四半期 第3四半期のポイント 決算説明資料 今期のポイント ■増収減益 ・日本テレビ放送網は、12年連続で個人視聴率３冠維持（民放比較） スポットシェアは、10月～各月の歴代最高更新中 ・マクロ経済影響もありテレビ放送収入は減少も デジタル広告、配信、IP等のコンテンツ・ビジネスは堅調に推移 ・ティップネスの増収・赤字幅縮小、ACMの大幅な業績改善、 ムラヤマの連結子会社化による増収等が、放送収入の減を上回る ・利益面は、主に放送事業収支の減少により減益 3

  4. Slide 4: 日本テレビホールディングス：連結決算概況

    2022年度 第3四半期 日本テレビホールディングス：連結決算概況 決算説明資料 連結決算  新たな連結対象となったムラヤマが売上に貢献  原材料高の広告市況への影響等により地上波テレビ広告は減収 （単位：百万円） 2021年度 2022年度 前年差 増減率 ４-12月 ４-12月 売上高 301,197 305,633 4,436 1.5% 営業利益 44,835 35,490 △9,344 △20.8% 経常利益 50,175 39,092 △11,083 △22.1% 親会社株主に 帰属する四半期純利益 38,872 27,114 △11,757 △30.2% （百万円） （百万円）

  5. Slide 5: 売上高の前年同期増減分析

    2022年度 第3四半期 売上高の前年同期増減分析 決算説明資料 連結決算 （単位：百万円） 310,000 ＋1,022 ＋151 305,000 ＋498 ＋1,116 ＋2,315 300,000 ＋6,968 △ 9,727 295,000 ＋2,093 305,633 301,197 290,000 285,000 +4,436 280,000 前期 日テレ 日テレ ムラヤマ TIP ACM HJ PLAY その他 実績 広告収入 事業収入 5

  6. Slide 6: 営業利益の前年同期増減分析

    2022年度 第3四半期 営業利益の前年同期増減分析 決算説明資料 連結決算 （単位：百万円） 50,000 45,000 40,000 △ 11,570 ＋902 ＋362 ＋696 35,000 △ 411 ＋1,974 30,000 △ 1,298 25,000 44,835 20,000 35,490 ＋35,490 15,000 10,000 5,000 △9,344 0 前期 日テレ ムラヤマ TIP ACM HJ PLAY その他及び 実績 （のれん償却費含む） 連結調整 6

  7. Slide 7: 日本テレビ放送網：決算概況

    2022年度 第3四半期 日本テレビ放送網：決算概況 決算説明資料 放送網決算  ３Q（4月ｰ12月）は減収減益  地上波テレビ広告収入のマイナスが影響  TVer等のデジタル広告収入は増加  映画、IPビジネス、アニメなどが利益にプラス貢献  営業費用は番組制作やイベント開催での反動増があった （単位：百万円） 2021年度 2022年度 前年差 増減率 ４-12月 ４-12月 売上高 223,469 215,982 △7,486 △3.4％ 営業利益 38,279 26,709 △11,570 △30.2% 経常利益 41,156 31,298 △9,858 △24.0% 四半期

  8. Slide 8: 主なグループ会社の状況

    2022年度 第3四半期 主なグループ会社の状況 決算説明資料 グループ会社  連結決算への影響が大きい、日本テレビ放送網以外のグループ会社 ※単位：百万円（％は前年同期比） BS日本 CS日本 日本テレビ音楽 バップ ティップネス 売上高 12,274 0.7% 7,143 △2.4% 6,363 16.8% 5,153 △3.8% 19,559 13.4% 営業利益 1,520 △11.7% 213 △53.1% 1,577 12.8% 989 △1.5% △138 － 経常利益 1,551 △11.5% 219 △52.3% 1,605 13.6% 1,016 △8.2% △355 －

  9. Slide 9: 日本テレビ放送網：営業収支詳細

    2022年度 第3四半期 日本テレビ放送網：営業収支詳細 （単位：百万円） 決算説明資料 営業収支 2021年度 2022年度 営業収入 前年差 増減率 ４-12月 ４-12月 広告収入 184,739 175,011 △9,728 △5.3% 番組販売収入 8,142 8,290 148 1.8% 事業収入 28,823 30,916 2,093 7.3% 不動産賃貸収入 1,763 1,763 0 0.0% 合計 223,469 215,982 △7,486 △3.4% 2021年度 2022年度 営業費用 前年差 増減率 ４-12月 ４-12月 番組制作費 61,864 65,166 3

  10. Slide 10: 日本テレビ放送網：広告収入詳細

    2022年度 第3四半期 日本テレビ放送網：広告収入詳細 決算説明資料 広告収入 2021年度4-12月 2022年度４-12月 前年差 増減率 （単位：百万円） 広告収入 184,739 175,011 △9,728 △5.3% タイム 89,680 82,682 △6,998 △7.8% スポット 91,892 88,737 △3,154 △3.4% デジタル広告 3,167 3,592 424 13.4% ＊2022年度よりTVer等による「デジタル広告」欄を追加 2022年度 広告収入 前年同月比 タイム 増減率 スポット 増減率 デジタル広告 増減率 4月 △3.3% 4月 △2.9

  11. Slide 11: 日本テレビ放送網：番組制作費

    2022年度 第3四半期 日本テレビ放送網：番組制作費 決算説明資料 番組制作費 （単位：百万円） 2021年度 2022年度 前年差 増減率 ４-12月 ４-12月 61,864 65,166 3,302 5.3% 4-12月 番組制作費 （百万円） （参考）年間番組制作費 （百万円） 95,245 100,000 100,000 88,421 84,544 72,945 80,000 80,000 63,663 61,864 65,166 60,000 60,000 40,000 40,000 20,000 20,000 0 0 2019 2020 2021 2022 2019 2020

  12. Slide 12: 日本テレビ放送網：主な事業収支

    日本テレビ放送網：主な事業収支 2022年度 第3四半期 決算説明資料 事業収支 （単位：百万円） 収入 収支 特筆点 2022年度 2022年度 増減率 増減率 ４-12月 ４-12月 今期公開：「名探偵コナン ハロウィンの花嫁」「キングダム２」 映画 2,912 △7.9% 1,475 △12.3% 「転生したらスライムだった件」「極主夫道 ザ・シネマ」他 主な催事：「BiSHプロジェクト2022-2023」「舞台トトロ(英国）」 イベント 2,986 55.4% 196 244.3% 「ミュージカル アニー」「スタジオジブリ展覧会2022」他 コロナの巣ごもり反動で売れ行きが鈍化。外部モ

  13. Slide 13: 設備投資と減価償却

    2022年度 第3四半期 設備投資と減価償却 決算説明資料 設備投資・減価償却  ３Qに大きな設備投資はなし （ ）は前年比 設備投資額 減価償却費 2022年度 4-12月 67億円 102億円 年間設備投資額 年間減価償却費 （億円） （億円） 212 200 200 191 174 158 142 146 142 135 132 100 100 83 74 68 0 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 （年度） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 （年度） 実績 実績 実績 ３Q実績と 計画 計画 実績 実績 実績 ３Q実績と 計画

  14. Slide 14: 連結業績及び配当予想

    連結業績及び配当予想 2022年度 第3四半期 決算説明資料 予想  今回業績予想の変更はありません （単位：百万円） 5月時点開示予想 11月時点開示予想 増減 増減率 売上高 435,000 415,000 △20,000 △4.6% 営業利益 50,000 43,000 △7,000 △14.0% 経常利益 55,000 48,000 △7,000 △12.7% 親会社株主に帰属する 当期純利益 40,000 33,000 △7,000 △17.5% 配当予想 2022年度 日本テレビ地上波広告収入の見込み（前期比） 第２ （単位：円） 四半期末 期末 合計 11月時点予想 2021年

  15. Slide 15: コンテンツ戦略

    2022年度 第3四半期 決算説明資料 コンテンツ戦略 コンテンツ戦略 ©タツノコプロ 15

  16. Slide 16: 2023年4月期改編について

    2022年度 第3四半期 2023年4月期改編について 決算説明資料 コンテンツ戦略 23年4月期改編のテーマ 「平日朝帯の大改革」 「視聴エンゲージメント強化の継続」 平日朝帯の大改革 ① 「ZIP!」の放送時間を1時間拡大し5:50～9:00に。 新出演者、新コーナーでさらにパワーアップ！ ② 朝9時から新番組「DayDay.」を放送（月～金） エンタメや話題の情報、注目ニュースまで おしゃべり感覚で見られるエンタメトークショー！ 視聴エンゲージメント強化の継続 前例のないPR改革などによりGP帯番組をさらに話題化 16

  17. Slide 17: 2023年 地上波編成について

    2022年度 第3四半期 2023年 地上波編成について 決算説明資料 コンテンツ戦略 開局70年記念大型特番 日本テレビ開局70年を飾るにふさわしい大型特番を 23年春以降にラインナップ。順次、発表。 3月には同じく放送開始70年となるNHKとの “コラボウィーク”を展開。 今年は“Wワールドカップ”イヤー 8月にバスケットボール、9月にラグビーの それぞれワールドカップが開幕！ 最大限に伝えます。 17

  18. Slide 18: 2022年個人全体視聴率

    2022年個人全体視聴率 2022年度 第3四半期 決算説明資料 コンテンツ戦略 2022/01/03(月)～2023/1/1(日) NTV EX TBS TX CX PUT 全日 ① 3.7 ② 3.6 ③ 2.8 ⑤ 1.3 ④ 2.6 20.1 6時～24時 ▲0.3 ▲0.3 ▲0.3 ▲0.2 ▲0.3 ▲2.0 プライム ① 5.5 ① 5.5 ③ 4.1 ⑤ 2.9 ④ 3.9 31.1 19時～23時 ▲0.4 ▲0.4 ▲0.6 ▲0.3 ▲0.6 ▲2.9 ゴールデン ① 5.9 ② 5.5 ③ 4.2 ⑤ 3.3 ④ 4.0 33.1 19時～22時 ▲0.3 ▲0.3

  19. Slide 19: 2022年コアターゲット視聴率

    2022年コアターゲット視聴率 2022年度 第3四半期 決算説明資料 コンテンツ戦略 2022/1/3(月)～2023/1/1(日) NTV EX TBS TX CX PUT 全日 ① 2.9 ④ 1.5 ③ 1.6 ⑤ 0.5 ② 1.9 10.5 6時～24時 ▲0.5 ▲0.2 ▲0.2 ▲0.2 ▲0.4 ▲1.5 プライム ① 4.8 ④ 2.8 ③ 3.1 ⑤ 1.4 ② 3.2 18.4 19時～23時 ▲0.6 ▲0.4 ▲0.5 ▲0.3 ▲0.7 ▲2.8 ゴールデン ① 5.1 ④ 2.7 ③ 3.1 ⑤ 1.5 ② 3.2 19.0 19時～22時 ▲0.5 ▲0.4

  20. Slide 20: 年末年始 視聴人数ランキング

    全国到達人数（推計）: 1分以上視聴人数 年末年始 視聴人数ランキング 2022年度 第3四半期 全国平均視聴人数（推計）: 決算説明資料 番組全体の平均視聴人数 コンテンツ戦略 2022/11/28(月)～2023/01/15(日)／個人4才以上／日本テレビのみ／レギュラー番組・単発番組いずれも各回表示(日別最高値)／ビデオリサーチ調べ  「第99回箱根駅伝復路」は4700万人以上が視聴。視聴率は往路、復路とも に歴代3位の好結果となり、配信数も前年を大きく上回り“成長”  新音楽番組「年間ミュージックアワード」は3200万人以上が視聴  各大型番組も3000万人以上が視聴し “地上波

  21. Slide 21: 注目のコンテンツ戦略 イベント

    2022年度 注目のコンテンツ戦略 2022年度 第3四半期 決算説明資料 イベント ●ルーヴル美術館展 愛を描く 3月1日（水） ～ 6月12日（月）国立新美術館 6月27日（火）～ 9月24日（日）京都市京セラ美術館 ルーヴルには愛がある。LOUVREにはLOVEがある 西洋社会における様々な愛の概念が絵画芸術にどのように抽出されてきたのか、ルーヴル 美術館の膨大なコレクションから精選された、70点を超える珠玉の絵画を通して浮き彫り にします。名画に宿る多彩な愛のストーリーをその目でお確かめください。 満島ひかりさんが“案内人”を務め、音声ガイドも担当します。 ●羽生結弦 notte st

  22. Slide 22: 注目のコンテンツ戦略 映画・IP

    2022年度 注目のコンテンツ戦略 2022年度 第3四半期 決算説明資料 映画・IP ●映画事業 ・2023年3月31日(金)公開 「映画 ネメシス 黄金螺旋の謎」 広瀬すず&櫻井翔W主演、江口洋介共演の大人気ドラマが待望の映画化！ 2021年4月期日曜ドラマ「ネメシス」は、新時代の探偵物語として、幅広い年代に大好評 を博し、総合視聴者数が1,700万人を突破！ドラマでは描くことができなかったスケール 感で映画化が決定！今年9月に映画化の情報解禁を行うや、出演者・映画タイトルが Twitterトレンドに軒並みランクイン！ドラマの最終回から1年以上経つも人気の高さは 健在！ ●IPビジネス ・

  23. Slide 23: 注目のコンテンツ戦略 IP

    2022年度 注目のコンテンツ戦略 2022年度 第3四半期 決算説明資料 IP ・「0年0組 -アヴちゃんの教室-」 「地獄へようこそ」 新進気鋭のロックバンド「女王蜂」のカリスマボーカル「アヴちゃん」による“スクール 型リアリティーショー”ボーイズグループオーディション。日本テレビとスターダストプ ロモーション、ソニーミュージックによる大型プロジェクト。 ◆1/7(土)スタート 毎週土曜25:25~25:55 OA ・「D.U.N.K. - DANCE UNIVERSE NEVER KILLED -」 「DANCE UNIVERSE NEVER KILLED」というメッセージを掲げ、日本か

  24. Slide 24: HJホールディングス

    2022年度 第3四半期 HJホールディングス 決算説明資料 グループ会社 （単位：百万円） 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 2022年度 （4－12月） 24,883 701 703 699 ■Huluストア事業売上が第2四半期に続き絶好調！ ＊Bʼz・NiziU・すとぷり・乃木坂46・櫻坂46・日向坂46・HiGH＆LOW感謝祭 有吉の壁Live・市川團十郎襲名歌舞伎など、幅広いラインナップを実現 ■「絶対に笑ってはいけないシリーズ」が圧倒的会員獲得に貢献 ＊各種プロモーション施策も奏功、昨年度実績を大きく上回る会員獲得を実現 ■「2022 ASIA ARTIST AWARDS」

  25. Slide 25: 配信事業：TVer（AVOD)

    配信事業：TVer（AVOD) 2022年度 第3四半期 決算説明資料 コンテンツ戦略 TVer 状況 ■配信番組数 ：600以上（全局総計） ■再生数：7.83億 UB数：3,566万 （３Q 全局全コンテンツ総計） ■アプリダウンロード数累計：5,000万超 ■箱根駅伝、全国高校サッカー選手権大会など大型スポーツ案件のライブ配信 日本テレビの取組 「第99回箱根駅伝」 SNS等でのPRを強化し、ライブ配信の再生 数は歴代最高。TVerでは本大会＆関連番組 ZIP!朝ドラマ の見逃し配信も実施 「クレッシェンドで進め」 10月期のZIP!朝ドラマがスタート 通勤時間にも楽しめるように、 「全

  26. Slide 26: 中期計画関連 新規事業・M&A

    2022年度 第3四半期 決算説明資料 中期計画関連 新規事業・M&A ©タツノコプロ 26

  27. Slide 27: 成長する日テレXR（ミクスタ）事業

    2022年度 第3四半期 成長する日テレXR（ミクスタ）事業 決算説明資料 新規事業 XRとは、仮想・複合・拡張現実（AR・VR・MR）などの新技術の総称。 テレビ放送で培った技術や演出ノウハウを活用する形で社会課題を解決。 スポーツイベントをはじめ、ミクスタサービス利用の契約が増加中。 サービス名称：ミクスタ ARアプリ・WebAR 近年主流になりつつあるアプリ不要のブラウザ型ARサービスにも対応。 位置情報や天気データと連携させたスマホAR企画などで、ショッピング モール、スポーツイベント、テレビ番組連動企画等を展開。 体験型 AR撮影ブース 日本テレビが撮影装置を独自開発。お客様は装置の

  28. Slide 28: サステナブル投資の展開

    サステナブル投資の展開 2022年度 第3四半期 決算説明資料 サスティナビリティ 中計の戦略的投資領域の1つ、社会に貢献する サスティナビリティトピックス 事業への積極的投資「サステナブル投資」 所さんの目がテン！ 「かがくの里」 第1弾：2021年10月 第2弾：2022年5月 第３弾：2022年11月 茨城県内の土地で里山再生を目指し、 2014年以来、科学者と地域住民の方々 に協力していただきながら、環境負荷 農業法人・ の少ない菜園作りや森林の間伐整備な 株式会社 いかす どに取り組んでいます。 株式会社 サウンドファン 株式会社 絵本ナビ 日本テレビは「30by30アライアンス」

  29. Slide 29: 補足資料

    2022年度 第3四半期 決算説明資料 補足資料 補足資料 ©タツノコプロ 29

  30. Slide 30: セグメント別 実績

    セグメント別 実績 2022年度 第3四半期 決算説明資料 セグメント別 （単位：百万円） 売上 営業利益 2021年度 2022年度 2021年度 2022年度 増減 増減 4-12月 4-12月 4-12月 4-12月 ﾒﾃﾞｨｱ・ｺﾝﾃﾝﾂ事業 281,712 283,497 1,784 44,805 33,441 △11,363 生活・健康関連事業 17,003 19,559 2,555 △2,195 △32 2,162 不動産関連事業 7,670 7,868 197 2,907 2,805 △101 連結 306,386 310,924 4,538 45,517 36,215 △9,

  31. Slide 31: 4月－12月スポット業種別売上シェア

    2022年度 第3四半期 4月－12月スポット業種別売上シェア 決算説明資料 ‐地上波（日本テレビ放送網）‐ スポット業種別 2021年度 2022年度 シェア 増減率 シェア 増減率 4-12月 ４-12月 (%) 20.0 1 通信・ゲーム 18.5% 28.2% サービス 16.0% 39.0% 18.0 16.0 2021年度4－12月 2 サービス 11.1% 64.8% 通信・ゲーム 12.9% △ 32.8% 14.0 2022年度4－12月 12.0 3 化粧品・トイレタリー 9.6% 14.9% 化粧品・トイレタリー 7.5% △ 24.4% 10.0 8.0 4 薬品 5.

  32. Slide 32: 映画事業の主なラインナップ①

    2022年度 映画事業の主なラインナップ① 2022年度 第3四半期 決算説明資料 映画 ☆＝日テレ主幹事 ★＝日テレ共同幹事 〇＝日テレ出資作品 公開 作品名 配給 備考 大人気アニメ初の劇場版！ さえないサラリーマンが事件に巻き込まれ、 バンダイ スライムに転生、ユニークなスキルを活か 〇劇場版 11/25 ナムコ して成長、仲間と共に国造りに励む異世界 転生したらスライムだった件 （金） フィルム 転生ファンタジー！ 紅蓮の絆編 ワークス ストーリー原案：伏瀬 出演：岡咲美保 内田雄馬 福本莉子 古川慎 木村昴ほか 本屋大賞を歴代最高得点で受賞した辻村深 月最高傑作！！部屋の鏡をくぐり抜

  33. Slide 33: 映画事業の主なラインナップ②

    2022年度 映画事業の主なラインナップ② 2022年度 第3四半期 決算説明資料 映画 ☆＝日テレ主幹事 ★＝日テレ共同幹事 〇＝日テレ出資作品 公開 作品名 配給 備考 「このマンガがすごい（オンナ編）」大賞を 史上初めて2年連続受賞の岩本ナオ原作を、 ワーナー 世界が注目のマッドハウス制作で初の映画 1/27 ☆金の国 水の国 ブラザース 化！長年大きな壁で隔たれ、戦争目前の二つ （金） 映画 の国。その危機を救う青年と姫のCVを 賀来賢人と浜辺美波が熱演。「やさしさ」で 溢れる2023年初泣きエンターテインメント。 広瀬すず&櫻井翔W主演、江口洋介共演の大 人気ドラマが待望の映画化！

  34. Slide 34: イベント事業の主なラインナップ

    2022年度 イベント事業の主なラインナップ 2022年度 第3四半期 決算説明資料 イベント 期間 イベント名 内容 My Neighbour Totoro ついに開幕。 “ウェストエンドで最もチケットが 舞台「となりのトトロ」 売れている公演”（THE TIMES）と大評判。 10月8日(土) 宮﨑駿監督のアニメーション映画「となりのトトロ」が、イギリ 〜2023年1月21日(土) スの名門演劇カンパニー、ロイヤル・シェイクスロンドンのバー ロンドン・バービカン劇場 ビカン劇場でついに開幕。久石譲の音楽、原作を尊重した世界観、 そしてRSC ならでは の 作劇力で観客の心をつかみ、連日万雷

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