Slide 1: Delårsrapport - 1.-3. kvartal 2022
Delårsrapport - 1.-3. kvartal 2022 Markant højere nettorenteindtægter 1
Slide 2: Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2022
Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2022 Markant højere nettorenteindtægter Resultat Resultat på 1.187 mio. kr. – EK-forrentning på 12,5 pct. p.a. efter skat Basisindtjening Basisindtjening på 3.690 mio. kr. i 9M 2022 – op med 13 pct. i forhold 9M 2021 Handelsindtjening Handelsindtjening på 177 mio. kr. i 9M
Slide 3: Basisindtjeningen – vækst på 13 pct.
Basisindtjeningen – vækst på 13 pct. Mio. kr. 9M 2022 9M 2021 Indeks Q3 2022 Q2 2022 Indeks Hovedbudskaber 9M 2022 vs. 9M 2021 Nettorenter mv. 1.625 1.306 124 618 515 120 • Nettorenter mv. op med 24 pct. • Realkredit ned med 1 pct. Realkredit 517 522 99 159 175 91 • Omprioritering- og lånegebyr op m
Slide 4: Nettorenter mv.
Nettorenter mv. Udvikling fra Q2 2022 til Q3 2022 Mio. kr. 625 63 3 600 618 575 11 550 85 4 525 6 500 515 475 450 67 425 400 Q2 2022 1 dage Ændring Ændring Stigning Stigning Indlåns- Øvrige Q3 2022 mere indlåns- udlåns- indlån udlån overskud forhold rentesatser rentesatser gennemsnit gennemsnit mv.
Slide 5: Basisindtjeningen – op med 13 pct.
Basisindtjeningen – op med 13 pct. +13 pct. Mio. kr. 1.200 1.000 673 708 684 800 686 671 657 646 571 587 600 508 528 400 618 470 492 515 200 389 434 431 441 361 354 372 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 Nettorenter mv. Øvrig basisindtjening 5
Slide 6: Handelsindtjeningen
Handelsindtjeningen – tilfredsstillende indtjening i et volatilt marked Mio. kr. 109 100 103 100 80 88 74 73 60 68 61 40 47 20 16 0 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 6
Slide 7: Basisomkostninger
Basisomkostninger Besparelse på 170 mio. kr. i 9M 2022 Mio. kr. Hovedbudskaber 2,500 65 • Antallet af medarbejdere er 119 2,400 63 reduceret fra 2.077 ultimo 2021 til 170 2.040 ultimo Q3 2022 2,300 • Besparelse 9M 2022 på 170 mio. 403 kr. 2,200 2,100 2,395 2,000 2,288 1,900 2,046 1,800 1,700 9M 20 9
Slide 8: Basisomkostninger
Basisomkostninger Opnåede besparelser på 340 mio. kr. i 2021 og 9M 2022 53 61 56 340 mio. kr. 51 26 170 mio. kr. 45 48 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 8
Slide 9: Nedskrivninger
Nedskrivninger Q3 2022 en tilbageførsel på 3 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. Hovedbudskaber Mio. kr. • Pr. 30. september 2022 er det ledelsesmæssige skøn vedrørende covid-19 og svinebrug tilbageført. 25 • Pr. 30. september 2022 har koncernen foretaget et ledelsesmæssigt 4 1 0 skøn på 500 mio. k
Slide 10: Branchefordeling af nedskrivninger
Branchefordeling af nedskrivninger Mio. kr. Kvartalsvise nedskrivninger Hovedbudskaber Q3 2022 • Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en udgift på 49 mio. kr. 60 • Nedskrivninger vedr. private udgør en indtægt på 52 mio. kr. 35 Hovedbudskaber 9M 2022 • Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en udgift på 2
Slide 11: Beholdningsresultat
Beholdningsresultat Beholdningsresultat - mio. kr. 5 2 2 Hovedbudskaber -7 • Beholdningsresultatet for Q3 2022 udgør -67 mio. kr. • Det negative resultat skyldes en kombination af -21 effekterne af rentestigninger og kreditspændudvidelser -29 -62 -67 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 B
Slide 12: Resultatopgørelse
Resultatopgørelse – egenkapitalen forrentes med 12,5 pct. i 9M 2022 Mio. kr. 9M 2022 9M 2021 Indeks Q3 2022 Q2 2022 Indeks Hovedbudskaber 9M 2022 vs. 9M 2021 Basisindtjening 3.690 3.280 113 1.291 1.199 108 • Basisindtjening op med 13 pct. Handelsindtjening 177 188 94 61 16 381 • Indtjening i alt op
Slide 13: Udvikling af udlån og indlån
Udvikling af udlån og indlån Udlån stiger med 0,9 mia. kr. i Q3 2022 – Indlån i ny rekord Mia. kr. 106,6 100,2 100 98,1 95,9 93,0 94,1 93,9 93,1 90 80 74,2 75,1 71,6 70 67,0 64,3 61,5 61,4 60,2 60 50 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 13 Indlån Udlån
Slide 14: Kreditfaciliteter til erhvervskunder
Kreditfaciliteter til erhvervskunder Stigning 10 kvartaler i træk Mia. kr. Hovedbudskaber Q3 2022 vs. Q2 2021 100 • Udlånet til erhvervskunder før nedskrivninger 90 stiger med 1,4 mia. kr. i Q3 2022 40,1 • Ikke-udnyttede faciliteter stiger 2,8 mia. kr. i 80 37,3 37,4 39,9 Q3 2022. 70 39,4 37,8 40,3
Slide 15: Erhvervsudlån stiger fortsat
Erhvervsudlån stiger fortsat Mio. kr. Q3 22 Q2 22 Q1 22 Q4 21 Q3 21 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 2.829 2.823 2.801 2.612 2.887 Industri og råstofindvinding 11.885 11.566 10.544 9.458 8.798 Energiforsyning mv. 2.887 2.630 2.994 3.075 2.382 Bygge- og anlægsvirksomhed 5.429 5.082 4.499 4.578 4.1
Slide 16: Samlet kreditformidling
Samlet kreditformidling Samlet kreditformidling Q4 Q4 Q2 Q3 Ændr. Hovedbudskaber Q3 2022 Mia. kr. 2020 2021 2022 2022 Q3 Bankudlån - private 15,2 14,1 13,4 13,0 -0,4 • Den samlede kreditformidling falder med 0,5 mia. kr. i Q3 2022 Bankudlån - erhverv 44,7 52,8 60,7 62,0 1,3 Bankudlån - offentlige my
Slide 17: Kapitalprocenten stiger med 0,6 i Q3 2022
Kapitalprocenten stiger med 0,6 i Q3 2022 Q4 Q4 Q2 Q3 Kapitalprocenten stiger med 0,6 pct. i Q3 2022 som følge af: Mio. kr. 2020 2021 2022 2022 • Indregning af 50 pct. af periodens resultat Kreditrisiko 33.355 38.849 41.702 42.003 Markedsrisiko 6.675 5.467 6.091 4.949 • Faldet i de risikovægtede eks
Slide 18: Udviklingen i kapitalprocenten i 9M 2022
Udviklingen i kapitalprocenten i 9M 2022 Falder med 3,1 procentpoint Hovedbudskaber 9M 2022 Kapitalprocent 1. januar 2022 22,8 Kapitalprocenten falder med 3,1 i 9M 2022 som følge af: Aktietilbagekøb 425 mio. kr. 0,7 • Igangsat nyt aktietilbagekøbsprogram på 425 mio. kr. • Indfriet supplerende kapita
Slide 19: Forventninger til 2022
Forventninger til 2022 • Der forventes vækst i dansk økonomi i 2022 • Basisindtjeningen forventes at blive højere end i 2021 • Basisomkostningerne forventes at blive lavere end i 2021 • Nedskrivningerne i 2022 forventes på et lavt niveau • Resultat efter skat forventes at være i intervallet 1.500-1.
Slide 20: Tak for i dag
Tak for i dag Yderligere oplysninger: Adm. direktør Karen Frøsig tlf. 74 37 20 00, direktionen@sydbank.dk Bankdirektør Jørn Adam Møller tlf. 74 37 20 30, jam@sydbank.dk Tak for i dag 20
Slide 21: Fremadrettede udsagn
Fremadrettede udsagn • Denne præsentation indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder fremtidig indtjening samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer – hvoraf nogle vil