Slide 1: 2019年12月期 第2四半期 会社説明資料
第２ 会社説明資料 創業期 株式会社アルプス技研 2019年12月期 第2四半期 － 東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641 － 開発・設計の高度技術者集団 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved
Slide 2: 説明のポイント
説明のポイント 【2019年度 第2四半期決算概況】 P3～P11 連結:社員数増加で増収･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業売上 下期見込 個別:人数･単価UPで増収達成･募集費前倒し発生 【2019年度 連結・個別施策】 P12～P16 次世代の強みを創る施策 推進 【2019年度 業績・配当予想】 P17～P18 第2創業期で最高業績更新に邁進 【中期経営計画】 P19～P22 ・中計達成に向け、第２創業期の強み創出 ・外国人材活用を積極推進 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 2
Slide 3: 製造業界・人材業界の動向
･積極的な研究開発投資が継続 ･通商政策/為替動向の影響を注視 製造業界 輸出動向 自動車業界動向 弱含み 次世代車向けの ※米中貿易摩擦の 先行き注視 R&D投資活発 人材業界 派遣要請 人材獲得競争 高稼働率維持 採用手法の多様化や 需給逼迫 早期化に伴い競争激化 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 3
Slide 4: 2019年第2四半期 決算概況
■2019年第2四半期 決算概況 ･連結/ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ事業売上は下期計上見込 ･個別/人数･単価UP･募集費前倒し発生 （単位：百万円） 2018年12月期 2019年12月期 【連結】 第2四半期 第2四半期 増減率 売上高 15,728 16,589 5.5% 営業利益 1,638 1,644 0.4% 経常利益 1,661 1,692 1.9% 親会社株主に帰属する 1,245 1,206 -3.2% 四半期純利益 （単位：百万円） 2018年12月期 2019年12月期 【個別】 第2四半期 第2四半期 増減率 売上高 13,232 14,314 8.2% 営業利益 1,480 1,
Slide 5: 営業利益率は9.9％で着地
営業利益率は9.9％で着地 （単位：百万円） 主な売上･利益増加要因 2018年12月期 主な要因 【連結】 2019年12月期 増減率 第2四半期 第2四半期 ①高稼働率の維持 売上高 15,728 16,589 5.5% ②単価の上昇 ③稼働人数の増加 売上原価 11,767 12,291 4.5% ④社員数の増加 売上総利益 3,961 4,297 8.5% 販管費 2,322 2,653 14.2% 主なコスト増加要因 ○売上高販管費率 14.8% 16.0% 1.2% ＜持続性：個別＞ 営業利益 1,638 1,644 0.4% ①処遇向上による原価増 ○売上高営業利益率 10.4%
Slide 6: 販管費増加－採用活動早期化に伴う募集費前倒し発生
■販管費増加－採用活動早期化に伴う 募集費前倒し発生（年内予算範囲内） 予算 当初予算の費用発生時期（2019年1月～12月） 2020年新卒 採用活動スタート 2018年秋 2019年上期 2019年下期 年内予算の 範囲内で 実績 着地見込み 募集費の 前倒し発生 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 6
Slide 7: 働き方改革の影響で稼働工数減少/人数・単価は伸び
働き方改革の影響で稼働工数減少/人数･単価は伸び 技術社員数 ※2019年6月末時点 稼働人数 ※2019年6月末時点 （人） ＋314人 （人） ＋266人 （+9.1%) （+8.0%) 稼働工数 ※2019年度 2Q平均(1-6月） 契約単価 ※2019年6月末時点 （H） （H） -4.0H （円） ＋80円 （△2.4%) （＋2.0%) ※契約単価・・・顧客との契約に基づく「1時間当たりの単価」。売上を構成する「実単価」と異なり、残業代を含まない。 ※稼働工数・・・技術者として業務に対応した「月当たりの実務時間」。 Copyright @ 2019 Altech Corporati
Slide 8: 稼働工数動向と営業について
■稼働工数動向と営業について 外部環境の変化 2Q 特殊要因(※) ･働き方改革で残業△、法律 ･5月大型連休による工数減 で残業時間や有休取得日数 ⇒計画に織り込み済み の要件が厳格化 ･残業規制が優良派遣事業者 認定の要件に追加 当社の対応 今後の予想 1.営業戦略のシフト 一人当たりの工数△を人数増 ･特殊要因(※)を除いた ＋単価ＵＰでカバー 場合、工数減少は 工数 人数増 年々緩やかに △ 単価UP ･所定労働時間 2.顧客毎の工数分析で繁閑を (月約160時間)を下回る 見極め、成長分野・領域の ことは考えにくい 技術力を向上し案件獲得 Copyright @ 2019 Altec
Slide 9: 高稼働率維持・新卒300名超過
･フル稼働に近い高稼働率を維持 ･多様な採用活動推進により新卒300名超過 （単位：人） （単位：人） （単位：％） （単位：％） 稼働人数 技術者数 稼働率 3800 100.0 3600 95.0 3400 90.0 3200 98名入社 85.0 3000 58名入社 149名入社 264名入社 229名入社 288名入社 2800 80.0 2600 257名入社 242名入社 75.0 2400 314名 入社 70.0 2200 40名入社 65.0 2000 169名入社 1800 60.0 ※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数（人） ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数（人）
Slide 10: 業種別売上高(2019年 第2四半期)
･自動車関連は最大シェア維持 ･半導体関連堅調な伸び/動向注視 業種別売上高(2019年 第2四半期)※上位順 ⑧航空宇宙防衛 ⑨再生可能 ⑩その他 約３．６億円 （２．５％） エネルギー 約０．４億円 約１４．６億円 （１０．３％） ①自動車関連 （０．３％） ⑦ソフト開発 約４．８億円 約５４億円 （３．３％） （３７．７％） ⑥工作機械 約４．８億円 （３．４％） ②半導体関連 約２４．５億円 ⑤医療系 （１７．１％） 約８．４億円 （５．８％） ④電機関連 ③精密機器関連 約１１．２億円 約１６．９億円 （７．８％） （１１．８％） ※上記グラフは最終製品に紐付く分類。 【例】 技術分
Slide 11: 自動車、半導体関連の需要が堅調
自動車、半導体関連の需要が堅調 売上上位10社 2017年度 通期 2018年度 通期 2019年度 第2四半期 三菱電機 三菱電機 三菱電機 東芝メモリ 東芝メモリ 東芝メモリ キヤノン 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ アイシン・エィ・ダブリュ アイシン・エィ・ダブリュ ソニーセミコンダクタ ソニーセミコンダクタ ソニーセミコンダクタ アイシン・エィ・ダブリュ キヤノン 東京エレクトロン宮城 日野自動車 東京エレクトロン宮城 キヤノン 三菱重工業 オートリブ 本田技術研
Slide 12: 2019年 次世代を創る施策(個別)
■2019年 次世代を創る施策(個別) 成長を支える3本柱[採用･教育･営業]の好循環 １．採用 達成目標 ①ｸﾞﾙｰﾌﾟ各社との相互連携強化 ･新卒250名採用 ･’20新卒280名採用 ※2017年入社目標 ②学生の多様な就職ニーズへの対応 ･キャリア120名採用 ･’19ｷｬﾘｱ160名採用 ③ASEAN域内での採用体制構築 ２．教育 ①ｸﾞﾙｰﾌﾟ全体の教育研修体系再構築 ･第2創業期を担う （先端技術/ｱｸﾞﾘﾃｯｸ/ｱｸﾞﾘ/介護など） 未来思考の人材育成 ②幹部/ミドルクラスの人材育成強化 ３．営業 ①新規事業の優良顧客開拓、早期稼働 ･高単価ｿﾞｰﾝ拡大 ②時流変化捉えた提案の
Slide 13: 2019年度 通期施策(グループ)
■2019年度 通期施策(グループ) 次世代の強みを創るべく グループ連携を一層強化 国内事業 海外事業 アルプスビジネスサービス 台湾・上海・ミャンマー 人材ｻｰﾋﾞｽ拡大･質向上 既存事業の収益向上 新事業分野の創出 ASEAN域内で事業拡大 パナＲ＆Ｄ 日本国内のグローバル人材受入 人員拡大の継続 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴﾝｼﾞﾆｱ/ｱｸﾞﾘﾃｯｸ 受託/ｿﾌﾄ分野受注拡大 /ｱｸﾞﾘ人材採用強化 ＜新会社＞アグリ＆ケア（2018年4月設立） 新設在留資格想定しｱｸﾞﾘﾃｯｸ/ｱｸﾞﾘ人材営業強化 日本語力･質の高い人材育成、顧客開拓推進 Copyright @ 2019 Altech Corp
Slide 14: 中長期成長ビジョン
■中長期成長ビジョン 既存事業の強化・新規事業への挑戦 新規 重点領域 新規事業の推進 ①アグリテック、アグリ 最先端技術 ビジネスの拡大 （高単価ゾーン）の ②介護人材 開発設計業務 ③M&A 市場 ※最先端技術・・・AIやIoT、ロボットなど グローバル展開 ①海外事業 ②グローバルエンジニア活用 先行者メリット享受 高度技術 ①外国人材育成・採用 サービスの提供 ②技術、農業、介護での 既存 外国人活用ノウハウ 既存 事業 新規 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 14
Slide 15: アグリテック、就農人材活用
■アグリテック、就農人材活用 グループ全体で外国人採用推進/育成ノウハウ結集 外国⼈/⽇本⼈ グループ連携 農業⼤学卒業⽣・就農⼈材 農業分野 （アグリテック・アグリ） 積極採用 新分野ビジネス創出 「農業・介護」 介護分野 （病院・介護施設） ●２０１９年７月３１日 ㈱アグリ＆ケア特定機関認定 2018年の当社認定に続き、㈱アグリ＆ケアが愛知県（国家戦略特区） より特定機関認定（※）。 ⇒今後も農業分野で積極的に外国人材の採用・育成を推進 ※特定機関…農業経営体に外国人材を派遣することができる派遣事業者 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Righ
Slide 16: 時代に先駆けた外国人材活用
■時代に先駆けた外国人材活用 ESG: 事業活動を通じた社会的課題解決への取り組み 人手不足 80年代～ 2000年代～ 90年代～ 社会的課題 2000 高度技術 年代～ アグリ（農業） 介護 外国人材 育成開始 開発・設計 当社の ・ｱｸﾞﾘﾃｯｸ人材 高度技術 ・介護人材 事業活動 ・就農人材 サービス 事業活動推進 ⇒ 社会的課題の解決 ⇒ 企業価値の さらなる向上 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 16
Slide 17: 業績予想 連結：最高業績更新へ
■業績予想 連結：最高業績更新へ （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 18年度通期 2019年度上期 2019年度通期 期初予想 実績 (19年2月) 実績 前年同期比 期初予想比 金額 前年同期比 売上高 32,781 16,620 16,589 5.5% -0.2% 35,470 8.2% 営業利益 3,586 1,640 1,644 0.4% 0.2% 3,780 5.4% 経常利益 3,605 1,710 1,692 1.9% -1.1% 3,860 7.1% 親会社株主に帰属 する当期純利益 2,667 1,140 1,206 -3.2% 5.8% 2,680 0.5% 実績
Slide 18: 配当予想（2019年度年間配当金）
■配当予想（2019年度年間配当金） 【配当の基本方針】 ・連結ベースでの配当性向50％を基本とする ・中間配当金は年間配当金の50％を目処とする ・業績にかかわらず年間配当10円を維持する(安定配当の見地) 過去実績 2018年度実績 2019年度 予想 80円 期末予想 (分割①前換算160円) 32円 116円 ＋12円 (分割②前換算 98円 35.2円) ※実質20銭増配 71円 当初 高配当の維持 公表値 68円 中間実績 10円 50周年 35円 記念配 （分割②前） 2015年度 2016年度 2017年度 2018/2/14 2019/5/14 実績 実績 実績 公表 公表
Slide 19: 業績推移 増収・増益
■業績推移 増収・増益 第２創業期の礎作り着実に成長を達成 45,000 売上高（左軸） 2019年度目標売上高 354億円 40,000 4,500 営業利益（右軸） 35,000 3,500 30,000 一部 25,000 上場 二部 2,500 上場 20,000 中期 店頭 1,500 15,000 登録 経営 計画 10,000 500 5,000 ﾛｰﾘﾝｸﾞ 方式 0 ‐500 単位：百万円 【備考】①1996年～1999年は個別業績 ②2000年以降は連結業績 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 19
Slide 20: 中期経営計画（連結・定量目標）
■中期経営計画（連結・定量目標） 第11次5ヵ年計画（2023年までにありたい姿） 定性目標: 新産業革命時代に向けた経営資源の再投資 ３ヵ年毎のローリングプランを策定⇒持続的なイノベーション （単位：百万円） 売上高・利益計画 41,370 8.0% 8.0% ・・・ 売上高 38,300 4,100 ・・・ 営業利益 35,470 2.4% 3,870 5.9% 4,120 ・・・ 経常利益 3,780 3,960 2.6% 4.0% 3,860 ・・・ 親会社株主 に帰属する 当期純利益 2,680 1.9% 2,730 3.3% 2,820 ・・・ ROE 20%以上 20%以上 20
Slide 21: 中期経営計画（連結）各施策と主な内容
■中期経営計画（連結）※定性目標更新 各施策と主な内容 １ ２ ３ アウトソーシング 投資の拡大による 事業環境の変化 市場における 成長の加速と に対応した 持続可能な競争 収益基盤の強化 人材育成と組織 優位性の創出 の最適化 ■内容 ■内容 ■内容 ①ドメイン再構築による ①農業・介護分野における ①ITシステム投資にて 売上拡大と収益力向上 新たな市場創出 高水準の業務効率実現 ②グループ連携による多様な ②次世代技術を軸とした ②シニアや女性、障がい者 採用活動の拡大 資本・業務提携推進 が活躍する環境整備 ③グローバル人材の雇用拡大 ③技術と経営視点を持った ・育成強化 未来志向の
Slide 22: 第２創業期の取組み推進
＜第２創業期の取組み推進＞ 未来思考で新たな事業価値を提供 １ 第2創業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで次世代に向けた強み創出 新規事業 多様な 海外 広告宣伝 先端技術 推進 採用活動の ビジネス 強化 研究開発 拡大 創出 ・新領域への ・魅力発信 ・事業化可能性 ・広告掲出 ・AI教育強化 挑戦 ・グループ採用 調査継続 ・キャラクター活用 ２ 第2ビルから強み発信 ３ 未来人材育成 「アルプス技研第２ビル」 未来思考・独創型人材の育成 から新規分野への参入開始 ４ 健康経営宣言 ５ 社員間交流 活性化 ①人間ドック補助拡大 アグリビジネスを意識した ②健康増進活動推進 ロボコン開催/ﾌｯﾄｻﾙ大会開
Slide 23: 免責事項
アルプス技研は、 引き続き積極的に 株主還元の充実を 図ってまいります。 【免責事項】 本資料に記載されている業績予想、将来予測等は、作成時点において入手可能な 情報に基づく見通しであり、潜在的リスクや不確実性が内在しています。 実際の業績は、経営環境や様々な要因の変化によって記述内容と大きく異なる 可能性があります。 ＜当社公式キャラクター＞ ※「アルス」… ラテン語で 「技術・才能」 Copyright @ 2019 Altech Corporation All Rights Reserved 23