Tatry Mountain Resorts As · BSSE:1TMR001E

Tatry Mountain Resorts As — Investor Presentation (March 2016)

38 slides from Tatry Mountain Resorts As's investor presentation, March 2016

  1. Slide 1: Prezentácia pre investorov

    Prezentácia pre investorov Marec 2016

  2. Slide 2: Výhrada

    Výhrada  Tento materiál je určený výlučne na informačné a propagačné účely. Jeho cieľom je informovať o obchodnej stratégii spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 31 560 636, zapísanej v Obchodnom registri Krajského súdu v Žiline, Se

  3. Slide 3: Sme tu, aby sme urobili revolúciu v turistickom ruchu v strednej Európe!

    Sme tu, aby sme urobili revolúciu v turistickom ruchu v strednej Európe! 3

  4. Slide 4: TMR v skratke

    TMR v skratke  Najväčší a jediný poskytovateľ horských turistických služieb v regióne strednej Európy porovnateľný s alpskými horskými strediskami  Prirodzený monopol z pohľadu geografickej polohy – žiadne ďalšie veľhory podobné Tatrám v regióne  Zvyšujúca sa kvalita služieb ako dôsledok investíc

  5. Slide 5: Stratégia TMR

    Stratégia TMR Kto sme a čo robíme 5

  6. Slide 6: Náš potenciál

    Náš potenciál  Dlhá história turizmu v Tatrách  Kultúrne a prírodné dedičstvo 6

  7. Slide 7: Výzvy

    Výzvy  Horské strediská v 2005 7

  8. Slide 8: Kto sme dnes

    Kto sme dnes 8

  9. Slide 9: Prehľad našich aktivít

    Prehľad našich aktivít I. Segment HORY A ZÁBAVNÉ PARKY II. Segment HOTELY  Horské strediská – 3 strediská vo Vysokých a Nízkych  9 vlastnených a manažovaných hotelov Tatrách (SK), PL (97%)  694 izieb, 2000 postelí  Zábavné parky –  Luxusné wellness priestory  Aquapark Tatralandia (SK)  Neustá

  10. Slide 10: Horské strediská

    Horské strediská  Vysoké Tatry (SK)  Jasná Nízke Tatry (SK)  Szczyrkowski ošrodek narciarski / SON (Beskydy, PL) Tatranská Lomnica – Starý Chopok sever – Chopok juh Smokovec – Štrbské Pleso  97% podiel  49 km lyžiarskych zjazdoviek  24 km lyžiarskych zjazdoviek  Plánované investície EUR 30m 

  11. Slide 11: Zábavné parky

    Zábavné parky  Aquapark Tatralandia (Liptov, SK)  Sliezsky zábavný park/ Śląskie Wesołe  14 (10 celoročných) bazénov s termálnou, Miasteczko (75%, PL) morskou aj čírou vodou  Lokalita: Park Śląski (Sliezsky park) pri  komplex 21 parných, vodných a masážnych Chorzówe, PL kúpeľov, sáun a procedúr

  12. Slide 12: Hotely

    Hotely  Hotely - Vysoké Tatry  Hotely – Nízke Tatry  Grandhotel****, Starý Smokovec  Wellness Hotel Grand Jasná****  Grandhotel Praha****, Tatranská  Chalets Jasná De Luxe**** Lomnica  Tri Studničky Hotel****  Hotel FIS***, Štrbské pleso  Holiday Village Tatralandia  Hotel Srdiečko**  Hot

  13. Slide 13: Realitné projekty

    Realitné projekty  Prenájom hotelov a ubytovacích  Predaj rekreačných nehnuteľností zariadení  Holiday Village Tatralandia  Hotel Slovakia  Chalets Jasná Otupné – výstavba,  Hotel Liptov predaj, prevádzka  Hotel Ski & Fun Záhradky  Chata Kosodrevina 13

  14. Slide 14: Náš trh

    Náš trh Potenciál Návštevníci Vysokých Tatier počas  “Prirodzený monopol” (žiadne ďalšie veľhory zimnej sezóny 2014/15 podobné Tatrám a žiadne iné strediská porovnateľné s alpskými v regióne) 68% Slovensko  Žiadna konkurencia smerom1000 km východne od stredísk TMR Poľsko  7,5 milióna ľudí žijúcic

  15. Slide 15: Veľký potenciál v regionálnej vysokohorskej turistike

    Veľký potenciál v regionálnej vysokohorskej turistike Lyžiari podľa krajín 16 000 40% Tisíce 14 000 35% 12 000 30% 10 000 25% 8 000 20% 6 000 15% 4 000 10% 2 000 5% 0 0% Slovensko Poľsko Česká rep. Ukrajina Rusko Rakúsko Švajčiarsko Nemecko Počet domácich lyžiarov Lyžiari ako % z populácie 15 Zdroj:

  16. Slide 16: Klientská cieľová zóna: SK, susedné krajiny a východ

    Klientská cieľová zóna: SK, susedné krajiny a východ 16

  17. Slide 17: Naša stratégia postavená na troch pilieroch

    Naša stratégia postavená na troch pilieroch Zvyšovanie kvality Strategické akvizície Neustále zlepšovanie prostredníctvom a expanzia prevádzky kvality prevádzok a investícií v regióne CEE služieb • 206 miliónov EUR počas • Aquapark Tatralandia • Lepšie zážitky pre posledných 9 rokov 2011 návštevníko

  18. Slide 18: Rast aktív prostredníctvom kapitálových investícií

    Rast aktív prostredníctvom kapitálových investícií Hmotný majetok 350 000 €  Viac ako 206 mil. EUR investovaných 300 000 € do rozvoja našich stredísk a hotelov 250 000 € 200 000 € počas posledných 9 rokov tisíce 150 000 €  2013 zavŕšenie 1. investičnej fázy – 100 000 € „Nová éra Tatier“ 50 000 € 0

  19. Slide 19: Investície 2012 – CAPEX 44 miliónov EUR

    Investície 2012 – CAPEX 44 miliónov EUR Funitel Jasná Nízke Tatry Tropical Paradise Tatralandia 15-seat Kosodrevina, Chopok, Tropical Paradise Tatralandia Jasná Nízke Tatry 19

  20. Slide 20: Investície 2013 – CAPEX 45 miliónov EUR

    Investície 2013 – CAPEX 45 miliónov EUR Nové konferenčné priestory - Grand Jasná Chalets Jasná de Luxe**** Rotunda, Jasná 15-sedačková gondola,Vysoké Tatry 20

  21. Slide 21: Kvalita predaja a marketingu - CRM

    Kvalita predaja a marketingu - CRM Zákaznícka Skipas karta Direct Predajný Marketing kanál  zákaznícka karta s ponukou produktov na mieru:  ubytovanie - skipas - gastro - aquapark - požičovne – lyžiarska škola  Osobný online skipas/ aquapas za zvýhodnené ceny bez čakania na pokladniach  Registrá

  22. Slide 22: Prehľad prevádzkovej výkonnosti

    Prehľad prevádzkovej výkonnosti Čo sme dosiahli a ako 22

  23. Slide 23: Čo stojí za rastom našich výnosov

    Čo stojí za rastom našich výnosov KPIs Rast výnosov 23

  24. Slide 24: Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti

    Stabilný rast kľúčových ukazovateľov výkonnosti, rastúca návštevnosť 2014/15 aj vďaka priaznivej zime Návštevnosť v segmente Hory a zábavné Priemerná tržba na návštevníka** parky* 16 € 3 000 14 € Tisíce 2 500 12 € 2 000 10 € 1 500 8€ 6€ 1 000 4€ 500 2€ 0 0€ 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 20

  25. Slide 25: Vplyv výšky ceny lístka na rast výnosov TMR

    Vplyv výšky ceny lístka na rast výnosov TMR  Ročný nárast ceny lístka je Prevádzkové výnosy vs. cenová politika odôvodnený kapitálovými 80 000 € 40 € Priemerná denná cena skipasov v strediskách Jasná a Vysoké investíciami do rozvoja stredísk a 60 000 € 30 € Výnosy v tis. hotelov 40 000 € 20 € 5-roč

  26. Slide 26: Strategická trhová pozícia: Približujeme sa k alpským strediskám

    Strategická trhová pozícia: Približujeme sa k alpským strediskám Trhové postavenie v Európe v zime 2014/15 Ischgl; 238 Val Gardena; 175 55 Gastein; 86 km zjazdoviek 50 45 Stubaier Gletscher; 62 Livigno; 115 Cena 1-dňového lístka (€) 40 Jasná - TMR ; 49 35 PKL / Kasprowy Wierch; 14 Vysoké Tatry - TMR

  27. Slide 27: Prehľad finančnej výkonnosti

    Prehľad finančnej výkonnosti Ako sme na tom s číslami 27

  28. Slide 28: Rastové výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie

    Rastové výsledky potvrdzujú správnosť našej stratégie Kľúčové prevádzkové výsledky* 80 000 € 40% tisíce Plán 70 915 70 000 € 34,4% 35% 60 000 € 30% 50 000 € 40 000 € 25% 30 000 € 24 410 20% 20 000 € 15% 10 000 € 0€ 10% 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15p 2014/15 Výnosy EBITDA EBITDA marža * Pre

  29. Slide 29: Prevádzkové výsledky podľa segmentov

    Prevádzkové výsledky podľa segmentov Výnosy EBITDA 80 000 € 30 000 € CAGR +22% CAGR +30% 70 000 € 25 000 € 60 000 € 20 000 € 50 000 € tisíce tisíce 40 000 € 15 000 € 30 000 € 10 000 € 20 000 € 5 000 € 10 000 € 0€ 0€ 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Real

  30. Slide 30: Finančná pozícia

    Finančná pozícia  Likvidita Zloženie majetku k 31.10.2015  Krátkodobé likvidné aktíva* 8,2 mil. EUR  Majetok  Celkový majetok 360,9 mil. EUR Krátkodob  Hmotný majetok 272,8 mil. EUR ý majetok 13,1% Hmotný majetok  Zadlženie Iný dlhodobý 75,6%  Celkový dlh 222,4 mil. EUR majetok 11,3%  Celkov

  31. Slide 31: Celková finančná a trhová výkonnosť

    Celková finančná a trhová výkonnosť Výkonnosť akcii TMR na BSSE Kľúčové FY FY FY FY FY 25 € kons. dáta v 2014/ 2013/ 2012/ 2011/ 2010/ EUR 15 14 13 12 11 24 € 24 € Výnosy 70,9m 56.3m 54,3m 43.8m 38.8m 23 € 23 € EBITDA 24,4m 18.4m 18,6m 14.0m 12.2m 22 € Čistý zisk -0,8 0.7m 6,6m 10,2m 9.2m 22 € 21 €

  32. Slide 32: Výhľad a budúci rast

    Výhľad a budúci rast Kam ďalej smerujeme 32

  33. Slide 33: Strednodobé strategické ciele

    Strednodobé strategické ciele  Investície do rozvoja nových poľských prevádzok - Sliezsky Zvyšovanie zábavný park a stredisko kvality Szczyrkowski ošrodek narciarski prostredníctvom investícií  Chalets v Jasnej  Klientský vernostný  Holiday Village Tatralandia program GOPASS  Centrum Jasná Korp

  34. Slide 34: Apendix

    Apendix  Akcionárska štruktúra  Hlavné prevádzkové výsledky  Konsolidovaný výkaz ziskov a strát  Finančná pozícia 34

  35. Slide 35: Akcionárska štruktúra

    Akcionárska štruktúra C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED 7,0% 18,8% J&T SECURITIES MANAGEMENT 8,8% LIMITED 9,5% BELGOMET, s.r.o. 15,6% Drobní akcionári 9,9% KEY DEE LIMITED 15,0% 15,4% TINSEL ENTERPISES LIMITED RMSM1 LIMITED Mgr. Miroslav Voštiar 35 * K 31/10/2015

  36. Slide 36: Hlavné ročné prevádzkové výsledky podľa segmentov

    Hlavné ročné prevádzkové výsledky podľa segmentov Hlavné prevádzkové výsledky* Výnosy EBITDA v €'000 2014/15 2013/14 Zmena r/r (%) 2014/15 2013/14 Zmena r/r (%) Hory & Zábavné parky 52 951 41 124 28,8% 19 669 13 860 41,9% Horské strediská 30 118 23 552 27,9% 12 566 7 945 58,2% Zábavné parky 9 207 7

  37. Slide 37: Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

    Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Vybrané konsolidované výsledky (IFRS) Pre rok končiaci 31. októbra v €'000 2014/15 2013/14 Tržby 69 991 55 934 Ostatné prevádzkové výnosy 924 375 Celkové výnosy 70 915 56 309 Spotreba materiálu a tovarov -11 327 -9 491 Osobné a prevádzkové náklady -35 355 -29 939 I

  38. Slide 38: Finančná pozícia

    Finančná pozícia 31. október Finančná pozícia v €'000 2014/15 2013/14 Majetok celkom 360 921 359 619 Dlhodobý majetok 313 766 318 590 Hmotný majetok 272 831 281 328 Iný dlhodobý majetok 40 935 37 262 Krátkodobý majetok 47 155 41 029 Likvidné prostriedky 8 219 11 050 Vlastné imanie 103 331 102 312 Zá

Tatry mountain resorts, a.s. — Investor Presentation (March 2016) on 6ix