Slide 1: 2013年度第3四半期 決算概要
2013年度第3四半期 決算概要 証券コード3064 株式会社MonotaRO 2013年10月29日 www.monotaro.com
Slide 2: 会社概要
会社概要 1
Slide 3: 事業概要と特長・差別化戦略
事業概要と特長・差別化戦略 主な事業内容 インターネット等を利用した工場・工事用間接資材、自動車アフターマーケット商 品の通信販売 (商品点数 ： 500万点・うち11万点が在庫商品) 販売商品の特徴 種類は多岐にわたり、顧客にとっては価格よりも利便性が重要 従業員数 【連結】 正社員 183名 アルバイト・派遣社員 448名 主な競合 訪問工具商・金物屋・自動車部品商等 主な顧客層 製造業・工事業・自動車整備業等（中小企業が中心顧客） 市場規模 5～10兆円 経営戦略 ①インターネットを利用した通信販売で規模の経済を実現し、幅広い商材と高い 検索性で差別化を図る ②累積する受注・顧客データベ
Slide 4: 2013/第3四半期 決算の概要 【㈱MonotaRO単体】
2013/第3四半期 決算の概要 【㈱MonotaRO単体】 3
Slide 5: 2013年度第3四半期 損益計算書サマリー
【㈱MonotaRO単体】 2013年度第3四半期 損益計算書サマリー 2012年_3Q実績 2013年_3Q実績 ⾦額 売上⾼ ⾦額 売上⾼ 前年 （百万円） ⽐率 （百万円） ⽐率 同期⽐ 売上⾼ 20,706 24,543 +18.5% 売上総利益 5,749 27.8% 7,466 30.4% +29.8% 販売管理費 3,638 17.6% 4,336 17.7% +19.2% 営業利益 2,111 10.2% 3,129 12.8% +48.2% 経常利益 2,134 10.3% 3,152 12.8% +47.7% 当期純利益 1,230 5.9% 1,916 7.8% +55.
Slide 6: 2013年度第3四半期 貸借対照表サマリー
【㈱MonotaRO単体】 2013年度第3四半期 貸借対照表サマリー 2012年 2012年 2013年9月 2012年 2012年 2013年9月 9月 12月 (百万円) 構成比 9月 12月 (百万円) 構成比 資産の部 負債の部 流動負債 現預⾦ 1,891 2,786 3,321 25.0% 買掛⾦ 2,008 2,153 2,311 17.4% 流動資産 売掛⾦ 2,700 2,855 3,189 24.0% 短期借⼊⾦ 1,300 1,300 1,300 9.8% 棚卸資産 3,212 3,135 3,525 26.5% その他 1,598 2,065 2,413 18.2%
Slide 7: 2013年度第3四半期 決算の概略
【㈱MonotaRO単体】 2013年度第3四半期 決算の概略 ◆売上 ・前年同期比18.5%の増加 ・市場の需要が低調で既存顧客の伸長が低調、３Qは需要に回復傾向が見られた ・新規顧客獲得は月間獲得数２万口座超となり好調 ◆売上総利益 ・前年同期比29.8%の増加、売上総利益率は前年同期比2.6ポイント改善 ・本年５月ごろの円安での仕入原価が影響し前四半期からは0.9ポイント悪化 ◆販売管理費 ・前年同期比19.2%の増加 ・オペレーションコストは効率化しつつも、中長期の成長を視野に新規顧客獲得、 既存顧客への追加販売の為のプロモーションを積極的に展開 ◆営業利益 ・上記により前年同期比48
Slide 8: 売上高と顧客数の推移
【 ㈱MonotaRO単体】 売上高と顧客数の推移 （百万円） （千口座） 40,000 1,200 35,000 売上計画 1,000 売上 30,000 登録口座数 800 25,000 24,543 20,000 600 15,000 400 10,000 200 5,000 0 0 2012年12月 口座数 892,162 2013年9月 口座数 1,059,841 （純増数167,679） 7
Slide 9: 売上総利益率の推移
【 ㈱MonotaRO単体】 売上総利益率の推移 35.0% 30.0% 30.4% 28.5% 27.9% 28.5% 27.5% 28.1% 25.0% 26.4% 25.0% 25.3% 20.0% 19.9% 15.0% 16.1% 14.1% 10.0% 5.0% 0.0% 8
Slide 10: 販売管理費（対売上高）の推移
【 ㈱MonotaRO単体】 販売管理費（対売上高）の推移 60% 2013年度_3Q累計 費目ごとの対売上比 53.7% 人件費+業務委託費 人件費 6.5％ 50% 設備賃借料 業務委託費 2.0％ 広告宣伝費+通信費 設備賃借料 1.7％ 償却費 広告宣伝費 3.4％ 40% その他 通信費 1.5％ 合計 償却費 1.0% その他 1.6％ 30% 26.9% 22.0% 22.0% 21.5% 20% 20.2% 20.2% 20.1% 17.7% 19.0% 18.4% 10% 0% 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2
Slide 11: 2013/12月期 事業計画・戦略および進捗
2013/12月期 事業計画・戦略および進捗 10
Slide 12: 2013年度 【修正】事業計画
2013年度 【修正】事業計画 【連結】 2012/12期 実績 2013/12期 当初計画 2013/12期 修正計画 （百万円） ⾦ 額 売上⽐ ⾦ 額 売上⽐ ⾦ 額 売上⽐ 前年⽐ 売上⾼ 28,742 35,333 34,104 18.7% 売上総利益 8,234 28.6% 10,582 30.0% 10,250 30.1% 24.5% 販売管理費 5,308 18.5% 6,536 18.5% 6,482 19.0% 22.1% 営業利益 2,925 10.2% 4,046 11.5% 3,768 11.0% 28.8% 経常利益 2,941 10.2% 4,046 11.5%
Slide 13: 2013年度事業計画修正の概略
2013年度事業計画修正の概略 売上高 中小製造業の稼働、延いては間接資材の需要が想定以上に低調で、既存顧客から売上成長が 計画に届かず。第３四半期から需要は回復傾向と見られる。 前年比+18.7％となる341億円に修正。 売上総利益 売上総利益率は計画を上回る進捗であるものの、売上高の不足を補うには及ばず。第4四半 期の売上総利益率についても、円安による仕入価格上昇分の全てを販売価格へ転嫁するより も「競争力のある価格」を優先した価格戦略、および新カタログ発刊後、新掲載国内商品の販 売比率が増加傾向にあるなどのプロダクトミックスを考慮し、29.3％と想定。 販売管理費 オペレーションコストの
Slide 14: 2013年度事業計画と進捗-1
2013年度事業計画と進捗-1 １. 海外展開 リスクを低減しつつ、当社が保有する間接資材通信販売のノウハウ、品揃えを 積極的に活用すべく海外展開を推進。 ・アメリカ Graingerの子会社である「Zoro Tools」へのコンサルティング等サービスの提供、サービス料収 入を得る形態。2013年度サービス料として80百万円の受け取りを見込む。（修正事業計画に 盛り込み済み） ・欧州 アメリカと同様のモデルでGraingerが欧州に設立する新会社にコンサルティング等サービスを提 供する計画。2014年の会社設立に向けて準備中。 ・シンガポール 10月に販売サイトをオープン。受注、在庫、出荷等の
Slide 15: 2013年度事業計画と進捗-2
2013年度事業計画と進捗-2 ３. PB商品の拡充 継続的なPB商品の拡充 →円安への対応として国内PB開発にも取り組み、円安の影響を低減 ４. 大企業連携の推進 2012年度に連携企業数1.7倍、売上2倍に増加 →2013年1～9月売上 前年同期比71%増 連携先 116社 ５．テレビCMの実施 関西地区限定で10月1日から14日までテレビCMを放映。 （CMの内容はコチラ→http://www.monotaro.com/news/tvcm/） 放映直後の効果確認 ・放映後、放映地域での認知度が上昇 ・放映期間中の放映地域の新規登録顧客数および検索数の増加率が全国平均を 大きく上回った →
Slide 16: 2013/第3四半期 【連結】決算の概要
2013/第3四半期 【連結】決算の概要 15
Slide 17: 【連結】2013年度第3四半期 損益計算書サマリー
【連結】 2013年度第3四半期 損益計算書サマリー 2012年度 2013年度 第3四半期実績 第3四半期実績 （百万円） ⾦額 ⾦ 額 売上⽐ 売上⾼ 20,782 24,587 売上総利益 5,798 7,470 30.4% 販売管理費 3,675 4,465 18.2% 営業利益 2,122 3,004 12.2% 経常利益 2,145 3,020 12.3% 当期純利益 1,237 1,810 7.4% 16
Slide 18: 【連結】2013年第3四半期 貸借対照表サマリー
【連結】 2013年第3四半期 貸借対照表サマリー 2012年 12⽉ 2013年9⽉ 2012年12⽉ 2013年9⽉ (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 (百万円) 構成比 資産の部 負債の部 流動負債 現預⾦ 2,925 26.0% 3,405 25.9% 買掛⾦ 2,178 19.3% 2,253 17.1% 流動資産 売掛⾦ 2,868 25.5% 3,191 24.2% 短期借⼊⾦ 1,300 11.5% 1,300 9.9% 棚卸資産 3,147 27.9% 3,551 27.0% その他 2,101 18.7% 2,431 18.5% その他 1,167
Slide 19: 【連結】2013年第3四半期 キャッシュフローサマリー
【連結】 2013年第3四半期 キャッシュフローサマリー 区分 2012年3Q 2013年3Q （百万円） Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 2,144 2,989 売上債権の増減額 -400 -332 棚卸資産の増減額 -293 -432 仕⼊債務の増減額（(-）減少） 95 99 その他 -312 -1,011 計 1,233 1,311 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産取得による⽀出 -28 -45 無形固定資産取得による⽀出 -284 -280 その他 -100 -430 計 -412 -755 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 配当⾦の⽀払
Slide 20: お問合せ先 IR・広報室
本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保 証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変 化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。又、本資料は情報の 提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としておりません。 お問合せ先 IR・広報室 Tel:06-4869-7190 Fax:06-4869-7178 Mail: pr@monotaro.com 19