Pkp Cargo Spolka Akcyjna · GPW:PKP
Pkp Cargo Spolka Akcyjna — PKP Cargo — Q1 2022 Earnings Presentation
19 slides from Pkp Cargo Spolka Akcyjna's earnings presentation, 2022
Slide 1: GRUPA PKP CARGO Q1 2022
<e> PIKPCARGO GRUPA PKP CARGO . Q1 2022
Slide 2: Wyniki finansowe i operacyjne w I kwartale 2022 r.
Wyniki finansowe i operacyjne w I kwartale 2022 r. 2 GRUPA PKP CARGO 2022
Slide 3: Działalność Grupy
Dziatalnosé Grupy 1.732 Najwazniejsze Pozwolenia na samodzielna Pozostate obszary lokomotyw grupy towaréw realizacje przewozow dziatalnoSci Grupy = | & Wario Terminele — masowe 55.819 © Spedycja - koie, traneport wagonow drogowy, wodny, magazynowanle, przeladunek, obetuga ceina Tabor — przeglady, na
Slide 4: Wyniki Grupy PKP CARGO w 2022 roku
Wyniki Grupy PKP CARGO w 2022 roku Dane finansowe Dane operacyjne I kwartał 2022 I kwartał 2022 1 166,3 mln zł 6 550 mln tkm przychody z tytułu umów z pracy przewozowej klientami 152,4 mln zł 25,9 mln ton EBITDA masy towarowej - 31,5 mln zł 320,6 tys. tkm EBIT pracy przewozowej na etat 4 GRUPA PKP C
Slide 5: Sytuacja w najważniejszych grupach przewozowych
Sytuacja w najważniejszych grupach przewozowych Paliwa stałe • wzrost przewozów węgla spowodowany uzupełnieniem obowiązkowych rezerw zgromadzonych w magazynach poszczególnych elektrowni; • wzrost importu węgla przez granicę wschodnią przed zapowiadanym embargiem na węgiel z Rosji; • wzrost eksportu
Slide 6: Struktura przewozów najważniejszych grup towarowych – praca przewozowa
Struktura przewozów najważniejszych grup towarowych PRACA PRZEWOZOWA GRUPY PKP CARGO I kwartał 2021 – I kwartał 2022 mln tkm 6 538 6 548 6 603 6 550 Węgiel kamienny 5 901 1 951 1 832 2 141 2 375 Kruszywa 1 924 i mat. budowlane 1 398 1 512 1 374 847 1 167 Przewozy 1 066 1 172 1 177 1 129 1 003 interm
Slide 7: Struktura przewozów najważniejszych grup towarowych – masa towarowa
Struktura przewozów najważniejszych grup towarowych MASA TOWAROWA GRUPY PKP CARGO kwartał 2021 – I kwartał 2022 tys ton 26 398 26 587 25 934 Węgiel kamienny 25 278 23 308 11 560 12 492 Kruszywa 11 069 12 751 i mat. budowlane 11 119 5 344 5 890 5 262 Przewozy 3 341 4 586 intermodalne 2 329 2 492 2 56
Slide 8: Przychody Grupy PKP CARGO z tytułu umów z klientami
Przychody Grupy PKP CARGO z tytułu umów z klientami w okresie I kwartał 2021 – I kwartał 2022 mln zł Na poziom przychodów w I kwartale +17,1% 2022 r. wpływ miały m.in.: wzrost popytu na usługi przewozowe powiązany z poprawą koniunktury gospodarczej wzrost przychodów z tytułu umów z klientami: o z us
Slide 9: Koszty i przychody jednostkowe Grupy PKP CARGO
Koszty i przychody jednostkowe Grupy PKP CARGO PRZYCHODY JEDNOSTKOWE KOSZTY JEDNOSTKOWE GRUPY PKP CARGO GRUPY PKP CARGO zł / tys. tkm zł / tys. tkm +5,6% 0,3% Świadczenia 178,1 182,6 183,1 pracownicze 168,7 Energia i paliwo 63,5 trakcyjne 70,2 Przychody przewozowe Dostęp i spedycyjne do infrastruktu
Slide 10: Struktura i poziom zatrudnienia w Grupie PKP CARGO
Struktura i poziom zatrudnienia w Grupie PKP CARGO LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W GRUPIE PKP CARGO -5% 21 510 20 562 20 352 5 951 5 834 5 797 4 818 15 534 15 559 14 728 14 555 Stanowiska Stanowiska nierobotnicze robotnicze 31.03.2021 31.12.2021 31.03.2022 Stan na 31.03.2022 Spółki Grupy PKP CARGO S.A.
Slide 11: Wynik EBITDA w okresie I kwartał 2021 – I kwartał 2022
Wynik EBITDA w okresie I kwartał 2021 – I kwartał 2022 EBITDA GRUPY PKP CARGO w okresie I kwartał 2021 – I kwartał 2022 mln zł Główne powody mające wpływ na poziom EBITDA w I kwartale 2022 r.: Wzrost przychodów z tyt. umów z +46,0% klientami (+170,3 mln zł) przy jednoczesnym wzroście jednostkowych s
Slide 12: Grupa PKP CARGO zwiększa przychody na konkurencyjnym rynku
Grupa PKP CARGO zwiększa przychody na konkurencyjnym rynku KOMPONENTY ZMIANY WYNIKU OPERACYJNEGO GRUPY PKP CARGO I kwartał 2022 vs I kwartał 2021 -8,5 -70,3 -1,7 -1,1 170,3 -49,2 -31,5 +39,5 -71,0 EBIT Przychody z Amortyzacja i Koszty Koszty Usługi Pozostałe EBIT 3 miesiące tytułu umów odpisy z tytu
Slide 13: Grupa posiada stabilną strukturę bilansu i zabezpieczone źródła finansowania
Grupa posiada stabilną strukturę bilansu i zabezpieczone źródła finansowania GŁÓWNE POZYCJE BILANSOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE mln zł 31.12.2021 31.03.2022 I kw. 2021 I kw. 2022 Kapitał stały 5 874 5 735 ROA2 -2,4% -2,7% Aktywa trwałe 6 459 6 492 ROE3 -6,0% -6,7% Wskaźnik pokrycia1 0,91 0,88 Marża EBITDA
Slide 14: Załączniki
Załączniki 14 GRUPA PKP CARGO 2022
Slide 15: Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w I kwartale w latach 2021 i 2022
Wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w I kwartale w latach 2021 i 2022 PRACA PRZEWOZOWA I kw. 2022 I kw. 2021 Zmiana Zmiana % Udział 2022 Udział 2021 [mln tkm] Paliwa stałe w tym 2 821 2 395 426 17,8% 43% 41% węgiel kamienny 2 375 1 924 452 23,5% 36% 33% Kruszywa i materiały 1 167 847 320 37,7% 18% 14%
Slide 16: Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 3 miesiące zakończone 3 miesiące zakończone 31/03/2022 31/03/2021 Przychody z tytułu umów z klientami 1 166,3 996,0 Koszty operacyjne Zużycie energii i paliwa trakcyjnego (183,5) (120,2) Usługi dostępu do infrastruktury (134,5)
Slide 17: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - aktywa
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - AKTYWA 31/03/2022 31/12/2021 AKTYWA Tabor kolejowy 4 307,3 4 241,6 Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 884,1 893,4 Prawa do użytkowania aktywów 999,2 1 030,7 Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 35,6 36,7 Należności handlowe 5,0
Slide 18: Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kapitał własny i zobowiązania
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ – KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31/03/2022 31/12/2021 Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 Kapitał zapasowy 771,7 771,7 Pozostałe składniki kapitału własnego (80,3) (75,8) Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek
Slide 19: Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 3 miesiące 3 miesiące zakończone zakończone 31/03/2022 31/03/2021 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (55,5) (85,2) Korekty Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości 183,9 175,4 (Zyski) / straty