Suntory Beverage & Food Ltd. · TSE:2587
Suntory Beverage & Food — Q2 2022 Earnings Presentation
22 slides from Suntory Beverage & Food's earnings presentation, Aug 9, 2022
Slide 1: 2022年度 第2四半期決算説明会
2022年度 第2四半期決算説明会 2022年8月9日 サントリー食品インターナショナル株式会社 ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 2022年度 上期の振返り
2022年度 上期の振返り 代表取締役社長 齋藤和弘 ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 (IFRS)
2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 (IFRS) 対前年 2021年 2022年 １-６月実績 １-６月実績 増減 増減率 (億円) 為替中立 為替中立 売上収益 6,038 億円 6,790 億円 +752 +508 +12.4% +8.1% 営業利益 604 億円 804 億円 +200 +163 +33.1% +25.5% 既存事業ベース* 602 億円 643 億円 +41 +5 +6.8% +0.8% 営業利益 親会社の所有者に 帰属する当期利益 322 億円 487 億円 +166 +151 +51.5% +44.8% *営業利益から非経常的要因により発生した要素及び譲渡
Slide 4: 当社を取り巻く環境
当社を取り巻く環境 ⚫ グローバルな需要回復・拡大 ⚫ インフレーション ⚫ お客様の嗜好、価値観の多様化 ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 4
Slide 5: 2022年度 四半期別 売上収益推移 (IFRS)
2022年度 四半期別 売上収益推移(IFRS) １-3月 ４-6月 売上収益 前比 前比 （海外は為替中立） 日本 △0% 5% APAC* 9% 13% 欧州 25% 19% 米州 17% 7% 売上収益計* 8% 10% （参考）売上収益計* 1% 6% ’22年 対 ’19年 *既存事業ベース ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 5
Slide 6: 当社の取組み ー コアブランド イノベーション
当社の取組み ー コアブランド イノベーション 日本 タイ フランス BRAND’s 天然水 伊右衛門 健康茶 Essence of Oasis Schweppes Chicken 前年比 110% 105% 124% 105% 115% 111% 市場 97% 103% 前年比 103% （出典）ブランド成長率：当社数量 出荷ベース、市場成長率：家庭用飲料市場 数量ベース（当社推計） ※BRAND’S Essence of Chickenのみ金額ベース、Essence of Chicken市場） ※2022年1月～6月累計（タイ市場のみ2022年1月～5月累計） ※日本は実箱ベース ©202
Slide 7: サステナビリティへの取組み – 2030年目標
サステナビリティへの取組み – 2030年目標 水 温室効果ガス プラスチック 自社工場の水使用量の 自社拠点でのGHG排出量を グローバルで使用する全て 原単位をグローバルで 50%削減 ※2 のペットボトルを100% 35%削減 ※1 サステナブルボトル※３へ ※4 2021年実績：21%削減 2021年実績：7%削減 2021年実績：19％ 日本：37% ※1 サントリーグループ目標 (SBF目標は20％削減)、 2015年原単位比 海外： 6％ ※2 サントリーグループ、SBF共通目標、2019年の排出量を基準とする ※3 リサイクル素材あるいは植物由来素材100％使用ペットボトル ※
Slide 8: 2022年度のテーマ
2022年度のテーマ フルバリューチェーンの総合力を発揮し、 過去最高の売上収益を目指す コアブランド イノベーション RGM 営業推進 Centers of Excellence S&OP SCM Digital Solution HR 製造 Data analysis RGM: プライスパック、ミックスマネジメント、等 S&OP: 需給予測、管理 ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 8
Slide 9: 決算補足説明
決算補足説明 常務執行役員 石川一志 ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 9
Slide 10: 2022年度 第2四半期累計(1-6月)実績 (IFRS/セグメント別）
2022年度 第2四半期累計(1-6月)実績 (IFRS/セグメント別） 対前年 セグメント 対前年 売上収益 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 利益 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 日本 3,059 億円 +79 － +2.6% － 141 億円 △34 － △19.6% － APAC 1,746 +258 +126 +17.4% +7.8% 413 +177 +157 +74.8% +61.2% 既存事業ベース* 1,712 +295 +168 +20.9% +10.9% 254 +22 +2 +9.4% +0.9% 欧州 1,401 +290 +243 +26.1% +
Slide 11: 日本 2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 (IFRS)
日本 2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 (IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 3,059 億円 +2.6% － 141 億円 △19.6% － ⚫ 販売数量は、飲料市場 前年比 103％（推定）、当社 107% 引き続きコアブランド集中活動を継続し、上半期販売数量は過去最高を達成、 市場シェアを拡大。ブランド別には、「サントリー天然水」、「伊右衛門」、 「GREEN DA･KA･RA」が過去最高の販売数量。 トクホ・機能性も、「伊右衛門 濃い味」の増分効果、「特茶」リニューアル効果 もあり、トレンド回復。 ⚫ 売上収益は、想定通りの進捗にまで
Slide 12: APAC 2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 (IFRS)
APAC 2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 (IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 1,746 億円 +17.4% +7.8% 413 億円 +74.8% +61.2% 売上収益 増減率 為替中立 需要拡大が本格化。 飲料事業 615 億円 +34.6% +17.3% 「TEA+」、「Sting」ともに二桁増。市場シェア拡大。 （ベトナム） コロナ影響が残る中、第2四半期以降トレンド回復、 飲料事業 387 億円 +10.6% +6.0% Pepsiブランドが堅調に推移。市場シェア維持。 （タイ） 「BRAND'S Essence of Chi
Slide 13: 欧州 2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 (IFRS)
欧州 2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 (IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 1,401 億円 +26.1% +21.0% 233 億円 +23.7% +18.4% 売上収益 増減率 為替中立 業務用市場が力強く回復。「Oasis」、 フランス 540 億円 +16.9% +13.0% 「Schweppes」、「Orangina」ともに大幅増。 市場シェア拡大。 需要拡大が継続。堅調な「Lucozade Energy」に加え、 英国 404 億円 +27.8% +20.0% 「Lucozade Sport」が大きく増分寄与。 （*１） スペイ
Slide 14: 米州 2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 (IFRS)
米州 2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 (IFRS) セグメント 売上収益 増減率 為替中立 増減率 為替中立 利益 585 億円 +27.1% +11.3% 74 億円 +26.8% +11.0% ⚫ 家庭用・業務用ともに引き続き堅調に推移 ⚫ 数量増及び価格改定効果で増収 ⚫ 原材料価格及び人件費高騰の影響を吸収し、増益 ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 14
Slide 15: ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved.
©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 15
Slide 16: 2022年度 第2四半期（4-6月）実績
2022年度 第2四半期（4-6月）実績 2021年 2022年 対前年 ４-６月実績 ４-６月実績 増減(億円) 為替中立 増減率 為替中立 売上収益 3,340 億円 3,830 億円 +490 +305 +14.7% +8.7% 営業利益 406 億円 587 億円 +181 +154 +44.7% +35.5% 既存事業ベース 営業利益* 405 億円 430 億円 +24 △3 +6.0% △0.7% 親会社の所有者に 帰属する四半期利益 215 億円 364 億円 +149 +138 +69.3% +61.0% *営業利益から非経常的要因により発生した要素及び譲渡事業の損益影響を控
Slide 17: 売上収益 2022年四半期別実績(IFRS)
売上収益 2022年四半期別実績(IFRS) 第１四半期 第２四半期 対前年 対前年 （億円） （１-３月） （４-６月） 増減 為替中立 増減率 為替中立 増減 為替中立 増減率 為替中立 日本 1,340 △2 － △0.1% － 1,719 +81 － +4.9% － APAC 830 +94 +62 +12.8% +8.1% 916 +164 +64 +21.8% +7.6% 既存事業ベース* 797 +95 +64 +13.6% +8.7% 915 +200 +104 +28.0% +12.9% 欧州 532 +115 +105 +27.5% +24.5% 869 +175 +139
Slide 18: セグメント利益 2022年四半期別実績(IFRS)
セグメント利益 2022年四半期別実績(IFRS) 第１四半期 第２四半期 対前年 対前年 （億円） （１-３月） （４-６月） 増減 為替中立 増減率 為替中立 増減 為替中立 増減率 為替中立 日本 26 △14 － △34.8% － 115 △21 － △15.2% － APAC 118 △9 △15 △7.2% △11.2% 295 +186 +172 +170.5% +139.4% 既存事業ベース* 117 △8 △14 △6.6% △10.6% 137 +30 +16 +28.2% +13.4% 欧州 69 +29 +28 +72.1% +66.4% 164 +16 +9 +10.
Slide 19: 日本 2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 利益増減分析
日本 2022年度 第2四半期累計（1-6月）実績 利益増減分析 （億円） 176 141 +79 ▲113 ▲6 +6 2021年 販促費 2022年 売上収益 原価 その他 １-６月 広告宣伝費 １-６月 ・販売数量増減の影響 +96 売上総利益 ・活動、構成の影響 ▲36 ▲34 ・為替、原材料市況の影響 ▲94 ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED. All Rights Reserved. 19
Slide 20: 主要ブランド販売数量
主要ブランド販売数量 日本 欧州 2021年第2四半期 累計 2022年第2四半期 累計 2021年第2四半期 累計 2022年第2四半期 累計 対前年 対前年 対前年 対前年 （単位：百万C/S） 実績 実績 （単位：百万L） 実績 実績 増減 増減 増減 増減 サントリー天然水 55.4 5% 60.7 10% オアシス 145 17% 166 15% （フランス） ＢＯＳＳ 50.0 1% 50.9 2% シュウェップス 伊右衛門 28.0 12% 29.4 5% 90 18% 100 11% （フランス） GREEN DA・KA・RA 18.5 1% 21.0 14% オランジーナ 8
Slide 21: 主要為替レート
主要為替レート (円、期中平均) 2021年 2022年 2022年 1-6月 実績 1-6月 実績 年間予想* 米ドル 107.9 123.2 115.0 ユーロ 129.9 134.4 130.0 英ポンド 149.9 159.6 154.0 シンガポールドル 80.9 90.2 84.0 タイバーツ 3.5 3.7 3.4 ベトナムドン 0.0047 0.0054 0.0050 ニュージーランドドル 77.3 81.6 78.0 豪ドル 83.2 88.6 82.0 * 2022年2月14日に発表した年初予想レート ©2022 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITE
Slide 22: 本資料取扱上の注意点
本資料取扱上の注意点 本資料は情報提供のために作成されたものであり、日本国内外を問わず 一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。 本資料には、当社又は当社グループの今後の業績等に関連して将来に関する記述を含ん でおります。将来に関する記述は、現在入手可能な情報を踏まえて、当社が現時点で合 理的であると判断する一定の前提に基づくものであり、経済動向、業界での競争、市場 需要、為替レート、税制や諸制度等に関わるリスクや不確実な要素を含んでいます。 従って、将来、実際に公表される業績等は、これらの種々の要素によって変動するため、 本書作成時点と異なる可能性もあります。
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