Slide 1: Presentación Corporativa 2T19
Presentación Corporativa 2T19
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1) Acerca de Gentera 4 a) Historia b) Filosofía c) Estructura corporativa d) Gobierno Corporativo e) Valores y estrategia f) Mercado potencial y productos g) Yastás, Aterna e Intermex 2) Crecimiento y rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice de efic
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra historia, 28 años de evolución
Nuestra historia, 28 años de evolución 3,586,697 2T19* clientes *3,315,483 credit clients and 271,214 clients from savings, remittances and insurance products
Slide 6: Nuestra Filosofía
Nuestra Filosofía Somos el grupo emprendedor líder de la inclusión financiera, llevamos Valores Institucionales oportunidades a las personas para su desarrollo a través servicios financieros adecuados y accesibles generando valor compartido. Valor social: Ofrecemos oportunidades de inclusión al mayo
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente líder en microseguros. •
Slide 8: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región Consejo de Administración (11 miembros) Códigos 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros relacionados Código de Ética y Conducta de suma importancia
Slide 9: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Guatemala
Slide 10: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México Crédito Mujer (CM) Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 4,000 a Ps. 70,000 57.5% › Crédito grupal para capital de trabajo › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Garantía solidaria Ps. 8,071 6
Slide 11: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México Crédito Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 a Ps. 200,000 11.9% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 22,184 4.9% › Principalmente en áreas urbanas c
Slide 12: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para Crédito Mujer y Crédito Comerciante • Montos • Contribución a la cartera total Descripción: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 CM: 7.4% › Crédito personal para mantenimiento o mejora CCR: 1.5% • Ticket promedio CI: 0.1% de la vivienda y/o negocio. CM: Ps. 9,0
Slide 13: Evolución del portafolio por metodología (2016-2T19)
Evolución del portafolio por metodología (2016-2T19) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.4% 1.8% 2T19 57.5% 19.8% 7.4% 11.9% 1.8% 1.9% Dic-18 56.4% 19.6% 8.3% 12.0% 2.1% 2.1% Dic-17 52.3% 21.1% 10.3% 12.1% 2.3% 2.2% Dic-16 49.9% 24.0% 10.9% 10.7% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece y
Slide 14: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria Ps 6.049 Ps 19,651 3,315,483 clientes Ps 9,141 México tiene gran oportunidad de servir más clientes en el segmento C y D
Slide 15: Yastás (red de comisionistas)
Yastás (red de comisionistas) Presencia en 32 estados en México. Al cierre del 2T19 alcanzó más de 3,600 comercios afiliados. Más de 1.5 millones de transacciones financieras durante el trimestre. Alrededor de 60 servicios afiliados a la plataforma de Yastás. Nueva alianza con Banorte conv
Slide 16: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. Salud y Accidentes: A través de está cobertura, se 2T19 pretende evitar una desestabilización en la economía de los clientes derivado de un accidente o mue
Slide 17: Intermex (empresa de remesas)
Intermex (empresa de remesas) • Procesó más de $7.2 billones de pesos en pago de remesas durante el 2T19. • Cuenta con más de 2,900 puntos para realizar los pagos de remesas. • Durante los primeros 5 meses del 2019, se recibieron en México 13,763.3 millones de dólares en remesas, representando un cr
Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad
ss > GENTERA @Ar Crecimiento y Rentabilic | ae FO SS, Oe
Slide 19: Resumen
Resumen % Var % Var % Var 2T19 2T18 1T19 6M19 6M18 2T18 1T19 6M18 Clientes (1 ) 3,546,377 3,194,423 3,458,065 11.0% 2.6% 3,546,377 3,194,423 11.0% Clientes de crédito 3,315,483 3,008,256 3,227,171 10.2% 2.7% 3,315,483 3,008,256 10.2% Cartera* 36,830 32,258 35,534 14.2% 3.6% 36,830 32,258 14.2% Resul
Slide 20: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millones) 20
Slide 21: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco Perú Guatemala 21
Slide 22: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAA Gentera ROAE 22
Slide 23: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco Perú Guatemala 23 *Capital en Ps. millones
Slide 24: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco Perú Guatemala 24 *Cifras en Ps. milliones
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia Gentera México - Banco Perú Guatemala 25 Índice de eficiencia: (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos)
Slide 26: Información Financiera 2T19
Información Financiera 2T19
Slide 27: Balance General
Balance General * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 27
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 2T19 2T18 1T19 6M19 6M18 2T18 1T19 6M18 Ingresos por intereses 5,563 5,113 8.8% 5,475 1.6% 11,038 10,129 9.0% Gastos por intereses 529 385 37.4% 525 0.8% 1,054 760 38.7% Margen financiero 5,034 4,728 6.5% 4,950 1.7% 9,984 9,369 6.6% Estimación preventiva para r
Slide 29: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 2T19 2T18 1T19 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 13,501 252 1.8
Slide 30: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB- / F3 Standard & Poor’s ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 2T19 2T18 1T19 % Var 2T18 % Var 1T19 6M19 6M18 % Var 6M18 Clientes 2,567,332 2,391,665 2,500,836 7.3% 2.7% 2,567,332 2,391,665 7.3% Cartera*
Slide 31: Balance General
Balance General % Var % Var 2T19 2T18 1T19 2T18 1T19 Disponibilidades y otras inversiones 4,743 5,397 -12.1% 6,024 -21.3% Cartera vigente - Comercial 252 854 -70.5% 505 -50.1% Cartera vigente - Consumo 22,780 20,761 9.7% 22,005 3.5% Cartera vencida 688 629 9.4% 698 -1.4% Cartera total 23,720 22,244
Slide 32: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var 2T19 2T18 1T19 6M19 6M18 % Var 6M18 2T18 1T19 Ingresos por intereses 4,332 4,078 6.2% 4,278 1.3% 8,610 8,144 5.7% Gastos por intereses 364 257 41.6% 364 0.0% 728 512 42.2% Margen financiero 3,968 3,821 3.8% 3,914 1.4% 7,882 7,632 3.3% Estimación preventiva para riesg
Slide 33: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Costo de financiamiento al 2T19: 7.8% Año $MM % 2019 1,496 9.8% 2020 3,795 24.8% 2021 1,000 6.5% 2022 4,995 32.7% 2023 3,000 19.6% 2024 1,000 6.5% Total 15,286 100% Compartamos Banco cuenta con diversas fuentes de fondeo y un perfil de deuda sólido 33
Slide 34: Estimación preventiva
Estimación preventiva 2T19 2T18 1T19 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 15,935 184 1.1% 15,259 163 1.1% 15,260 174 A-2 2.4% 1,341 32 2.7% 854 23 2.2% 1,524 34 B-1
Slide 35: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var % Var Principales Indicadores 2T19 2T18 1T19 % Var 2T18 6M19 6M18 1T19 6M18 Clientes 649,702 521,464 627,315 24.6% 3.6% 649,702 521,464 24.6% Cartera* 12,767.0 10,293.3 12,216.2 24.0% 4.5% 12,767.0 10,293.3 24.0% Resultado Neto * 128.9 132.3 119.8 -2.5% 7.
Slide 36: Balance General
Balance General % Var % Var 2T19 2T18 1T19 2T18 1T19 Disponibilidades y otras inversiones 1,879.9 2,009.1 -6.4% 1,939.1 -3.0% Cartera vigente 12,379.9 10,005.2 23.7% 11,863.1 4.4% Cartera vencida 387.1 288.2 34.3% 353.1 9.6% Cartera total 12,767.0 10,293.3 24.0% 12,216.2 4.5% Estimación preventiva p
Slide 37: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var % Var 2T19 2T18 1T19 6M19 6M18 2T18 1T19 6M18 Ingresos por intereses 1,079.5 878.1 22.9% 1,046.7 3.1% 2,126.1 1,677.3 26.8% Gastos por intereses 155.0 132.4 17.0% 152.0 2.0% 307.0 257.4 19.3% Margen financiero 924.5 745.7 24.0% 894.7 3.3% 1,819.2 1,419.9 28.1% Estima
Slide 38: Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Costo de financiamiento 5.7% 38
Slide 39: Resumen
Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var % Var Principales Indicadores 2T19 2T18 1T19 % Var 2T18 6M19 6M18 1T19 6M18 Clientes 98,449 95,127 99,020 3.5% -0.6% 98,449 95,127 3.5% Cartera * 595.5 574.9 615.2 3.6% -3.2% 595.5 574.9 3.6% Resultado Neto * 14.0 (3.0) 19.7 N/C -29.1% 33.6 5.7 492.2% Carte
Slide 40: Enrique Barrera Flores, Investor Relations Officer
Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Investor Relations Officer (55) 5276 7250 ext.7379 Brenda Marlene García Cárdenas bregarcia@gentera.com.mx Investor Relations (55) 5276 7250 ext. 6819