Autobacs Seven Co., Ltd. · TSE:9832
Autobacs Seven — Q3 FY2024 Earnings Presentation
27 slides from Autobacs Seven's earnings presentation, Jan 31, 2024
Slide 1: 2024年3月期 第3四半期 決算説明資料
2024年3月期 第３四半期 決算説明資料 株式会社オートバックスセブン 202４年１月３１日
Slide 2: 2024年3月期 第3四半期累計期間 業績
2024年3月期 第3四半期累計期間 業績 １．全体概況 P. 2 ２．国内オートバックス事業 P. 4 ３．海外事業 P. 6 ４．ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業 P. 8 TOPICS 5． 5ヵ年ローリングプラン 参考資料 P. 10 6． ESG・SDGsに関する取り組み P. 17 7． その他資料 P. 20
Slide 3: 2024年3月期3Q累計 連結損益計算書
2024年3月期3Q累計 連結損益計算書 既存車のメンテナンス需要を背景に販売促進を強化。新店舗システム導入等により経費増。 全体概況 暖冬の影響で冬季用品需要が減少し、売上微増、営業減益。 ディーラー事業の連結子会社2社の株式譲渡により四半期純利益では 増益 2024年3月期 ３Q累計 2023年3月期 ３Q累計 （単位：億円） 実績 売上比 前期比 実績 前期比 連結売上高 1,796 +0.8% 1,781 +3.6% 売上総利益 599 33.4% +0.3% 598 +4.3% 販管費 509 28.4% +2.0% 500 +3.0% 営業利益 89 5.0% ▲ 8.4% 98
Slide 4: 2024年3月期3Q累計 報告セグメント情報
2024年3月期3Q累計 報告セグメント情報 2024年3月期 2023年3月期 全体概況 前期比 総括 （単位：百万円） 3Q累計 3Q累計（※１） 総売上高 134,875 131,837 +2.3% 既存車のメンテナンス需要を背景に、オイ ル・バッテリーが好調。また、中古車買取り 国内 売上総利益 44,982 44,574 +0.9% 台数の増加を受け車販売が好調。一方で、 オートバックス 販管費 29,809 28,732 +3.8% 暖冬の影響によりタイヤ・ホイール、タイヤ 事業 チェーンが不調。新店舗システム経費増に 営業利益 15,172 15,842 ▲4.2% より営業利益
Slide 5: 2024年3月期3Q累計 国内店舗売上高
2024年3月期３Q累計 国内店舗売上高 国内店舗売上高 2,155億円 前期比 +0.5％ （億円） 国内オートバックス事業 2,500 2,143 2,155 実績 前期比 2,000 カー用品販売 1,656億円 ▲0.9% ＋サービス 1,500 1,669 1,656 294億円 +5.4% 1,000 車販売 27,535台 +13.4% カーズ加盟店舗 394店 前期末+5店 500 294 168億円 +6.8% 279 車検・整備 47.8万台 +1.9% 157 168 0 35 35 指定店舗数 440店 前期末±0店 2023年3月期 2024年3月期 3Q累計 3Q累
Slide 6: 商品別 カー用品売上高増減額
2024年3月期３Q累計 商品別 カー用品売上高増減額 （前期差 全店ベース） （百万円） 1,500 国内オートバックス事業 1,152 1,000 カ ー エ 649 レ カ カ メ ク ー ー ン ト 500 ス テ ホ レ ロ 265 225 ジ ポ ナ ニ イ タ 170 ャ ー ン ク ー イ ー ツ ス ス ル ヤ 3 0 オ バ ア サ カ モ ▲ 33 イ ッ ク ー ー ー ▲ 99 ル テ セ ビ リ タ リ サ ス ペ ー ▲ 500 ー リ （ ア サ ー 車 ▲ 500 イ 検 ク 除 ル く ▲ 771 ▲ 1,000 ） ▲ 927 夏タイヤ：＋3億円 ▲ 1,
Slide 7: 海外事業 売上高・営業利益推移
2024年3月期３Q累計 海外事業 売上高・営業利益推移 ウクライナ情勢と世界的なインフレの影響を受けたものの 卸売が伸張し、増収増益 売上高(百万円) 主な要因 営業利益(百万円) 卸売において、既存取引先への営業強化など 12,000 により、売上伸長。フランスの人件費が増加し 500 小売 卸売 営業利益 たものの、売上・営業利益は5カ年で最高。 10,000 海外事業 8,000 6,000 0 39 4,000 ▲ 45 ▲ 154 ▲ 133 2,000 ▲ 217 0 ▲ 500 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 ３Q累計
Slide 8: 海外連結子会社の状況
2024年3月期3Q累計 海外連結子会社の状況 （単位：百万円） フランス オーストラリア シンガポール 中国 マレーシア 店舗数 10 0 2 0 5 累計 24/3 23/3 24/3 23/3 24/3 23/3 24/3 23/3 24/3 23/3 期間 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 3Q累計 売上高 6,395 5,521 2,086 2,201 1,374 1,301 885 1,137 81 90 海外事業 販管費 3,450 2,902 518 514 572 559 204 190 46 42 営業利益 ▲300
Slide 9: ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業 売上高・営業利益推移
2024年3月期3Q累計 ディーラー・BtoB・ｵﾝﾗｲﾝｱﾗｲｱﾝｽ事業 売上高・営業利益推移 ディーラー事業において、2023年9月に連結子会社2社を 株式譲渡した影響により減収減益 主な要因 総売上高(百万円) ディーラー事業は、BYD正規ディーラーとして稼働開始も、 営業利益(百万円) 連結子会社２社を株式譲渡した影響で売上が減少。BtoB 事業は、カー用品などの卸売子会社が好調。一方、暖冬に伴 総売上高 営業利益 いホイールの卸売子会社が不振。オンラインアライアンス事 40,000 業は、ネット販売が好調。 1,000 35,000 オンラインアライアンス事業 30,000 707
Slide 10: ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業
2024年3月期3Q累計 ディーラー・BtoB・ｵﾝﾗｲﾝｱﾗｲｱﾝｽ事業 ディーラー事業 BtoB事業 オンラインアライアンス事業 ✓ 新車生産台数と中古車登録台数 ✓ オートバックス法人会員制度の加 ✓ 202３年４月、カーライフ総合情 の回復を背景に、新車、中古車の 入企業数が順調に増加 報サイト「MOBILA(モビラ)」 販売台数がともに増加 ✓ 日産自動車株式会社との協業で、 オープン ✓ 2023年９月１日にBMW/MINI 「日産サクラ」「日産セレナ」など車 ✓ スマートフォンアプリやPCで、運 正規ディーラー事業を行う株式 種専用アイテムの企画開発・販売 転日報や運行管理、携帯
Slide 11: 5ヵ年ローリングプラン 各事業の取り組み: ディーラー・BtoB
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 各事業の取り組み ディーラー事業 BtoB事業 EVを含むZEVの普及への対応 新たな販売チャネルの構築 • 「Hyundai Mobility Lounge東京ベイ東雲」オープン • 日産自動車㈱への純正オプションホイールおよび車内 （2023年９月） インテリア商品の供給開始 • 「BYD AUTO 宇都宮」新規オープン （2023年11月） • 大手コンビニへの商品供給 エリアを絞ったテスト展開を実施中 • 「BYD AUTO 東京ベイ東雲」、および 「BYD AUTO 練馬」出店のための店舗開業準備室を設置 TOPICS 10
Slide 12: 5ヵ年ローリングプラン 各事業の取り組み: 国内・オンライン
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 各事業の取り組み 国内オートバックス事業 オンラインアライアンス事業 ネットとリアルの融合による 「小売業としての進化」 ネットとリアルの垣根を越えた シームレスな購買体験 • ECで商品と取付作業をセット販売、店舗受取を強化 • ネット予約対応店舗数 ２1０店舗 ※ (前年同期比１6６店舗増) • 商品受取から取付サービスまでスピーディーかつ ワンストップで提供 • 公式アプリからのオイル交換・作業予約件数 前年比＋ 24.5％ ※ ラストワンマイル対策の試験導入 • オイル売上高 前年比 ＋1０.４％ ※ ※2023年12月末時点 • ECで購入した商品を
Slide 13: オートバックス会員制度・公式アプリ
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 各事業の取り組み 国内オートバックス事業 オートバックス会員制度リニューアル オートバックス公式アプリ機能拡充 （2023年９月） お客様のトータルカーライフを一元管理でサポート • 会員制度を18年ぶりにリニューアル • 車検、オイル・タイヤ交換を簡単予約 • 特典内容やランクアッププログラムを見直し、 • メンテナンス履歴を一括管理できる「車のカルテ」 さらに魅力的な会員制度へ • デジタル会員証でカードレス TOPICS 12
Slide 14: MOBILA・法人向けソリューション
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 各事業の取り組み オンラインアライアンス事業 BtoB事業 カーライフ総合情報サイト「MOBILA」機能追加 法人向けソリューションビジネスの拡充 • MOBILA利用者100万人突破 • 法人向けクラウド型社用車管理システム • MAPサービスで渋滞情報の発信を開始 「FLEETGUIDE」サービス開始 （2023年7月） クラウド型携帯アルコールチェッカー • 2023年9月にアプリ版をリリース 「ALCクラウド」との連携が可能 • 「園児送迎バス置き去り防止装置」の全国出張取り付け サービス本格開始 （202３年９月） TOPICS 13
Slide 15: ブランド事業
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 ブランド事業 各事業の取り組み 「ARTA MECHANICS & INSPIRATIONS」 「TOKYO AUTO SALON 2024」へ出展 オープン (2023年５月） (20２４年１月） • ARTA初のコンセプトストア • 「BEYOND AUTOBACS」をコンセプトとした 生誕50周年記念ブースを出展 • 非日常体験や、イベント・パーティーの開催を通じて “インスピレーション”が受け取れるユーザー体験型 • 計５台のEVカスタムカーを展示 施設を目指す TOPICS VIGALE 店舗内観 14
Slide 16: 海外事業 ネットワーク構築の取り組み
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 海外アライアンス ネットワーク 海外事業 ネットワーク構築の取り組み マレーシアにおいて、政府認定共同組合 フィリピンの有名大学と自動車整備士の 「KOPFALAH」と日本の高品質な中古車販売 キャリア人材育成へ とメンテナンスの包括的な自動車エコシステム を構築 • フィリピンの学生が自動車整備を学ぶ教育環境を整備し、 運営費用を寄付 • KOPFALAHに加盟する公務員が当社より輸入した • 日本の整備士資格の取得を目指す教育コースを開発・運営 中古車やカー用品などを購入する際、手軽に融資を 受けることができ、自動車購入ハードルを大幅に下 • 日本における
Slide 17: 人材基盤
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 戦略を着実に実行するための人員体制構築 人材基盤 整備士の採用・育成・定着化 リスキリングの推進による人材開発 • データリテラシー向上を目的としてIT・DXリスキリング • 2級・3級整備士短期講習開催 開始（＊ITパスポート資格取得支援） • 新たに1級整備士試験対策講習の開催 • 45～60歳向けにリスキリングやキャリア転換を支援す • 特定技能外国人を対象に3級整備士研修を開催 る研修を新設 • 店舗で活躍できる専門知識を身に着けるべく正社員を 対象に、社内資格「カーライフアドバイザー1級・2級、店 舗コンプライアンス」の取得を推進 持続的な成長に向け
Slide 18: ESG・SDGsに関する取り組み
ESG・SDGsに関する取り組み 参考資料 ESG・SDGｓ 17
Slide 19: KPI：急速充電器設置、育休・女性活躍
ESG・SDGsに関する取り組み 参考資料 KPI：急速充電器設置 KPI：男性育休取得の推進、女性役職者比率の向上 EVの普及が早い都内・都市近郊の 連結グループ内で男性育休の取得について 店舗を中心に急速充電器設置を推進 座談会を開催 • 育休取得した男性社員の体験、会社のフォロー体制を連 • 2023年３月末時点で急速充電器を７店舗に設置 結グループ内で情報共有することにより、男性育休を取 • 2023年度に急速充電器を6店舗で導入予定 得しやすい体制構築を促進 • 超急速EV充電器の導入も含め、順次設置中 女性活躍推進 • 課長対象の座談会や、女性従業員を対象とした “ハピリレ交流会※
Slide 20: 非財務目標：社会貢献・多様な人材
ESG・SDGsに関する取り組み 参考資料 非財務目標：クルマに関わる社会貢献の推進 非財務目標：多様な人材が活躍できる企業風土づくり 日本カーシェアリング協会に 障がいのある人の働く機会の創出 車両10台を寄贈 ～社会福祉法人太陽の家との取り組み～ ～「クルマを活用した災害支援」として、 定期的な車両寄贈で災害に備える～ • 子会社（株式会社エー・ディー・イー）を通じ、障がいの ある人の雇用、就労支援などを行う太陽の家に、当社 • 日本カーシェアリング協会に平時に車両を毎年寄 グループで使用する名刺の作成・発送をはじめ、さま 贈することを決定し、本年は軽自動車10台を寄贈 ざまな業務を委託
Slide 21: 車買取・販売
202４年3月期３Q累計 車買取・販売 台数合計 27,535台 前期比 +13.4％ 業販 小売 内訳 売上台数 内訳 売上台数 本部へ売却 1,009台 中古車 5,312台 本部へ売却を委託 4,142台 新車 2,834台 店舗から直接 14,238台 業販 合計 19,389台 小売 合計 8,146台 その他資料 ※国内オートバックス事業およびその他の事業における車買取・販売 20
Slide 22: 国内オートバックスチェン 売上・客数 既存店前年比推移
国内オートバックスチェン 売上・客数 既存店前年比推移 3Q累計 既存店 売上前期比 +0.3% 客数前期比 ▲2.4% 売上高 20% 0% -20% 20% 客数 0% -20% 2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 行動制限の緩和 コロナ5類移行・行動制限解除 事 その他資料 業 原油・原材料高騰、円安 環 暖冬 半導体不足（新車減産・カーエレなどに影響） 境 車検対象車両が増加 車検対象車両が減少 タイヤ値上げ 21
Slide 23: 出退店の実績
出退店の実績 2024年3月期 3Q累計（実績） 4Q（計画） 国内 23/3末 24/3末 23/１２末 新店 S&B R/L 退店 新店 S&B R/L 退店 オートバックス 496 +1 +3/▲3 497 +2 499 スーパーオートバックス 74 +1/▲1 74 74 オートバックスセコハン市場 4 4 4 オートバックスエクスプレス 11 11 11 オートバックスカーズ 3 3 3 国内計 588 +1 +4/▲4 ー 589 +2 ー ー 5９1 2024年3月期 海外 23/3末 3Q累計 23/１２末 ４Q 24/3末 （実績） （計画） 台湾 6 6 6 シンガポール
Slide 24: 連結貸借対照表 資産の部
連結貸借対照表 資産の部 2,218億円 1,943億円 1,910億円 1,972億円 2,179億円 293 （単位：億円） 334 現金及び預金 245 253 350 356 323 受取手形及び 261 売掛金 261 269 261 246 238 商品 258 243 339 329 未収入金 271 189 193 137 96 102 105 126 その他流動資産 有形固定資産 466 467 481 464 470 無形固定資産 96 93 94 84 81 その他資料 投資 266 268 268 261 265 その他の資産 2022年12月末 2023年3月末 20
Slide 25: 連結貸借対照表 負債・純資産の部
連結貸借対照表 負債・純資産の部 2,218億円 1,943億円 1,910億円 1,972億円 2,179億円 （単位：億円） 支払手形及び 347 349 買掛金 71 176 191 250 6 短期借入金 18 12 190 202 157 19 129 124 未払金 110 149 161 136 127 66 65 60 その他流動負債 46 65 111 109 118 117 117 長期借入金 その他固定負債 1,268 1,269 1,260 1,297 1,312 純資産 その他資料 2022年12月末 2023年3月末 2023年6月末 2023年9月末 2023年1
Slide 26: 2024年3月期 報告セグメントの変更について
2024年3月期 報告セグメントの変更について 事業ポートフォリオの見直しを行い、以下のとおり、報告セグメントを変更（変更箇所：赤字） 変更前のセグメント 変更後のセグメント 国内オートバックス事業 国内オートバックス事業 車買取・販売を推進・管理する機能 店舗出店等にかかる物件開発・立地開発の機能 顧客サポートの間接コスト 物流施設の間接コスト 海外事業 海外事業 ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業 ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業 その他の事業 その他の事業 ブランド事業 ブランド事業 拡張事業（SX）、ファイナンス事業 拡張事業（ファイナンス、SX） カート
Slide 27: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当社の将来についての計画、戦略及び業績に関する予想と見通しの記述が含まれています。 これらの情報 は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、今後の事業内容等の変化により実際 の業績等が予想と大きく異なる可能性がございます。