Slide 1: FY2016 Consolidated Business Results
FY2016 Consolidated Business Results 2017年3月期 決算説明資料
Slide 2: AGENDA
AGENDA 1. 2017年3月期 決算概要 2. 2017年３月期トピックス 3. 成長戦略に関する進捗及び今後のビジョン Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 1
Slide 3: 2017年3月期 決算概要
1. 2017年3月期 決算概要 Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 2
Slide 4: 2017年3月期 ハイライト
2017年3月期 ハイライト 営業利益および経常利益が過去最高益を更新 売上高 2,992百万円 経常 利益 289百万円 （前年同期比 102.2％） （前年同期比124.2％） 経常 利益率 9.7% 当期 純利益 88百万円 （前年同期実績 8.0％） （前年同期 ⊿4百万円） 【主な経営トピックス】 ・2016年6月21日 東証マザーズ上場 ・2016年10月1日 １対２の株式分割を実施 Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 3
Slide 5: 決算概況（P/L）
決算概況（Ｐ／Ｌ） 既存事業が堅調に推移、経常利益が過去最高益を更新 子会社エーアイエスの再構築を実施、次年度以降高収益モデル確立 2016年3月期 2017年3月期 6月21日 公表 金額 売上比率 金額 売上比率 予想値比 売 上 高 2,926 100.0% 2,992 100.0% 87.1% 営 業 利 益 193 6.6% 237 7.9% 87.5% 経 常 利 益 232 8.0% 289 9.7% 106.8% 親会社株主に帰属する -4 - 88 3.0% 52.9% 当 期 純 利 益 （単位：百万円） Copyright2017 AWS Holdings, In
Slide 6: 事業構造改革費用計上に関する説明
事業構造改革費用計上に関する説明 2017年3月期において、67百万円の事業構造改革費用を計上 「利益重視」「成長重視」を基本方針として、2018年3月期開始にあた り、メディカル事業を行う連結子会社エーアイエスにおいて、ホール ディングス主導で組織の再構築を実施。 すべてのソフトウェア資産の見直しを実施、売上見込の蓋然性は認め られないと判断されたソフトウェアにつき、特別損失として全額償却。 将来の利益をより確実なものとすべく、今期以降、更なる高収益をつ くるべく実施を行ったもの。 Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 5
Slide 7: 決算概況（B/S）
決算概況（Ｂ／Ｓ） 自己資本比率49.2% 流動性と強固な財務基盤を確立 2016年3月期 2017年3月期 前期末増減額 流 動 資 産 1,477 1,844 367 ( 現 預 金 ) 827 1,079 251 固 定 資 産 439 360 ⊿79 総 資 産 1,916 2,205 288 負 債 1,187 1,119 ⊿67 ( 有 利 子 負 債 ) 255 182 ⊿72 純 資 産 729 1,085 355 自 己 資 本 比 率 38.1% 49.2% 11.1% （単位：百万円） Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 6
Slide 8: 2018年3月期 業績予想
2018年3月期 業績予想 前年度に引き続き営業利益・経常利益ともに過去最高益を計画 AIソリューションおよび医療ビックデータに係る本格的な受注開始 フィリピンにおける開発センターの大幅拡張および新マイティーチェッカー に関する戦略的な投資を吸収した上で大幅な増益を確保 2017年3月期 2018年3月期 増加率 金額 売上比率 金額 売上比率 売 上 高 2,992 100.0% 3,527 100.0% 17.9% 営 業 利 益 237 7.9% 356 10.1% 50.2% 経 常 利 益 289 9.7% 351 10.0% 21.7% 親会社株主に帰属する 当 期 純
Slide 9: 2017年3月期トピックス
2. 2017年３月期トピックス Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 8
Slide 10: 【グローバル事業】2016年度トピックス①
【グローバル事業】2016年度トピックス① 米国拠点開設 AI事業 本格開始 自動車産業や製造業におけるIoT分野、 大手メーカーにおける次世代型券売機および ヘルスケアにおける戦略的なソリュー 大手PCメーカー向け音声AIクラウドプラット ション拡大に向け米国拠点開設。 フォームの開発受注。 すでに開始しているドローンを活用した 地図測量企業および医療関連会社との取引も 順調に増加。 既存重要顧客 既存重要顧客の受注は堅調に継続拡大。 既に取引のある大手顧客においては、 「データ分析」に関する開発需要も増加。 Copyright2017 AWS Holdings, Inc.
Slide 11: 【グローバル事業】2016年度トピックス②
【グローバル事業】2016年度トピックス② 国際ICTアワード二年連続受賞 エンタープライズ事業 トップノッチ人材の採用・育成が加速。フィリピ グローバルカンパニーIBM社のコアパートナー ンにおけるNo.１ソフトウェア として、大手金融機関以外の新規市場の案件 カンパニー二冠の偉業を達成 受注。 （国際ICTアワード）。 １,９００㎡規模の新規開発センター（含「教育セ ンター」）のオペレーション開始。２０２０年２,００ ０名体制へ向けた投資実行。 エコシステムパートナー契約 ※ 国際ICTアワードは、フィリピンにおけるIT及びビジネス プロセスマネジメントの推進を支援する業界団体
Slide 12: 【メディカル事業】2016年度トピックス
【メディカル事業】2016年度トピックス Mightyシリーズ 医療ビッグデータ分析市場 Mightyシリーズユーザー数は３月末時点で コア技術及び医療 13,290医療機関に急増。 データが取り扱える Mightyシリーズ導入医療機関数推移 有利なポジションを 13,290 活かし、医療ビッグ 14,000 データ分析市場へ 12,000 10,769 9,533 本格展開。 10,000 8,327 8,000 7,119 6,000 4,000 エンジニアのグループ共有 2,000 子会社エーアイエスにて医療システム開発に 0 フィリピン人材を投入開始、ローコストな開発体 制
Slide 13: 成長戦略に関する進捗及び今後のビジョン
3. 成長戦略に関する進捗及び今後のビジョン Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 12
Slide 14: Our Vision: Top Global Technology Company
【グローバル事業】成長戦略に関する今後のビジョン① Our Vision: Top Global Technology Company Continuous Global Presence Expansion: Japan + Global Market (US + CHINA＋ASEAN) 次世代型ソリューション US CHINA JAPAN Automation Analytics A.I. (Cognitive PHILIPPINES Computing) 2,000人規模のリソース 実現に向けて (2020年) As of 4/2017 Marketing / HQ Dev’t / T
Slide 15: 【グローバル事業】成長戦略に関する今後のビジョン②
【グローバル事業】成長戦略に関する今後のビジョン② IT人材市場 先端テクノロジー市場 国内IT人材は2030年までに78.9万人不足 AI関連産業の市場規模は2030年に約87兆円 （経済産業省） を予測（EY総研） IoTの2016年度国内市場規模は5兆270億円。 国内大手Global IT企業 A社のオフショア率は３ 2021年には11兆円237億円。 成 割（４,０００名弱）と大幅に伸張 長率は17％ ⇒AWSは戦略的オフショアに向け提携、 （IDC調査） 更に３倍規模のリソース追加の依頼あり データサイエンティスト（AI）は国内だけで将来 25万人不足（ガートナ
Slide 16: 【グローバル事業】次世代型ソリューションビジネス
【グローバル事業】次世代型ソリューションビジネス 売上の拡大および高利益率の実現 ３A*1と戦略的ドメイン（自動車／金融／医療／製造・ロボティクス）を 掛け合わせた売上拡大・高利益率の実現 顧客単価の増加 顧客の増加 アセット収益 既存開発＋3A 同業種＋異業種 保守/LICENSE ※1 Automation /Analytics /AI 当社が定義する ターゲットとする戦略市場 ※2 ※2 ロボティクス、公共、物流、地図情報等 ソフトウェアテスト自動化、車載機器、PC、FA Automation（自動化） 機器向けの検査工程の自動化等 Analytics（分析） 予知保全・医療ビックデー
Slide 17: 【メディカル事業】成長戦略に関する今後のビジョン①
【メディカル事業】成長戦略に関する今後のビジョン① AWS Holdings 医療ビッグデータ分析の リーディングカンパニー AIS レセプト点検ソフト 5,000億市場へ のリーディング カンパニー Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 16
Slide 18: 【メディカル事業】ストック型ビジネスの更なる拡大
【メディカル事業】ストック型ビジネスの更なる拡大 当事業におけるストック型ビジネスの強み 医療ビックデータ入手の有利なポジション 高い利益率を引き続き継続 メディカル事業にてこれまで達成してきたニッチ NO.1事例 主力パッケージソフト 主力パッケージソフト （マイティーチェッカー） （マイティーキューブ） 売上 総利益率 約 72% （2017年3月期） 売上 総利益率 約 65% （2017年3月期） Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 17
Slide 19: 【メディカル事業】次世代型ソリューションビジネス
【メディカル事業】次世代型ソリューションビジネス 製薬会社向けマーケティング分析 AWS Holdings グループ病院向け経営分析 地方自治体向け医療費効率化分析 Global R&D エーアイエス 学会向け診療分析 Automation A.I. 医療データ分析エンジン IoT Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 18
Slide 20: 経常利益率20%達成を見据えた仕組みづくり
経常利益率20%達成を見据えた仕組みづくり 利益の半分を次世代型ソリューションにて創出 2020年度 2016年度 次世代型 Solution Business 既存 経常利益率 次世代型 Business 20%以上 Solution 経常利益率 既存 Business 9.5% の拡張 Business Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 19
Slide 21: グループ事業成長戦略に関する進捗および今後のビジョン①
グループ事業成長戦略に関する進捗および今後のビジョン① Capability A.I. Enabled Computing 人工知能 Services 日本国内向けフィリピン オフショアシェアNo.１ Big Data 分析 Analytics Process 自動化 Automation レセプト点検ソフト 領域において先駆 Existing 既存事業 Services Capacity / Time 2016年度 2017年度 2018年度 「技術」×「データ」を活かした独 独自アセットの本格的横展開・マ 戦略的アライアンス 自アセットの開発 ネタイズを開始 テスト自動化ツールやAIを
Slide 22: グループ事業成長戦略に関する進捗および今後のビジョン②
グループ事業成長戦略に関する進捗および今後のビジョン② ～ 2020年度 戦略Alliance推進 これからの戦略（～2020年度） これまでの戦略（～2016年度） 「自動化／データ分析」×「自動車」 「オフショア」×「R&D」 「AI/分析／IoT」×「製造ロボティクス」 「IT」×「医療」 「モバイル&クラウド／AI」×「金融」 「AI／分析／IoT 」×「医療」 ・ ・・ Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 21
Slide 23: 経常利益率20%以上の達成へ向けて
経常利益率20%以上の達成へ向けて 事業提携やM&Aなどを視野に入れ、事業の拡大を図る 600 経常利益 経常利益率 20.0% 20.0% （単位：百万円） 18.0% 500 16.0% 14.0% 400 9.5% 12.0% 351 （plan） 300 10.0% 289 8.0% 200 4.9% 232 6.0% 4.0% 100 128 2.0% 0 0.0% 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 Copyright2017 AWS Holdings, Inc. 22
Slide 24: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は、当社による現時点における推定または 見込みに基づいた将来展望についても言及しております。 これら将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。それらの リスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、為替変動といった国内および 国際的な経済状況が含まれ、将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き 起こす可能性がございます。 当社の実際の将来における事業内容や業績等は、本資料に記載されている将来展望と異な る場合がございます。 本資料における将来展望に関する表明は、利用可