Slide 1: Prezentacja wyników za I kwartał 2024 roku
GRUPA KAPITAŁOWA DOM DEVELOPMENT S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU 16 MAJA 2024
Slide 2: I kwartał 2024 w Grupie Dom Development
I KWARTAŁ 2024 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT • 1 011 lokali sprzedanych w I kwartale 2024 (+11% r/r) – umocnienie wiodącej pozycji Grupy Dom Development na rynku mieszkaniowym w Polsce • 921 lokali przekazanych nabywcom (-32% r/r) – zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramów budów, 100% przekazań
Slide 3: Podsumowanie wyników finansowych za I kwartał 2024
PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2024 PRZYCHODY I kw. 2024 706 mln zł I kw. 2023 822 mln zł Zmiana (116) mln zł (14)% 34% MARŻY BRUTTO I kw. 2023: 31% ZYSK NETTO I kw. 2024 137 mln zł I kw. 2023 159 mln zł Zmiana (22) mln zł (13)% 28% ROE 12M 12M do 03.2023: 30% GOTÓWKA NETTO (DŁUG) 31.
Slide 4: Sytuacja rynkowa w I kwartale 2024 roku
SYTUACJA RYNKOWA W I KWARTALE 2024 ROKU • Utrzymujący się silny popyt na nowe mieszkania oraz znaczący udział transakcji gotówkowych (56% sprzedaży Grupy Dom Development w I kwartale 2024) • Drugi kwartał z rzędu, w którym nowa podaż przewyższyła wolumen kwartalnej sprzedaży – łącznie 16,7 tys. loka
Slide 5: Sprzedaż
SPRZEDAŻ PONAD 1 TYSIĄC SPRZEDANYCH LOKALI Liczba lokali 1 kw. 1 kw. Zmiana Sprzedaż netto lokali 2024 2023 r/r Warszawa 422 488 (14)% Trójmiasto 267 180 48% 1 081 980 1 011 Wrocław 203 119 71% 914 931 Kraków 119 127 (6)% Grupa Kapitałowa 1 011 914 11% Dom Development I kw. 2023 II kw. 2023 III kw.
Slide 6: Segmentacja sprzedaży w I kwartale 2024
SEGMENTACJA SPRZEDAŻY W I KWARTALE 2024 91% SPRZEDANYCH LOKALI O WARTOŚCI PONAD 500 TYS. ZŁ Segmentacja wartości sprzedaży mieszkań w I kwartale 2024 ponad 900 tys. PLN 31% Średnia wartość I kw. I kw. Zmiana 800-900 tys. PLN 13% transakcji (tys. PLN) 2024 2023 r/r 700-800 tys. PLN 14% Warszawa 916 7
Slide 7: Oferta lokali w budowie i gotowych
OFERTA LOKALI W BUDOWIE I GOTOWYCH ZWIĘKSZAMY POZIOM OFERTY W ODPOWIEDZI NA ROSNĄCY POPYT Liczba lokali w ofercie Jedynie 3% oferty to lokale gotowe Oferta w podziale 31.03. 31.03. Zmiana na rynki 2024 2023 r/r Warszawa 914 618 48% 2 579 2 548 Trójmiasto 585 840 (30)% 2 312 2 404 2 141 Wrocław 817 5
Slide 8: Projekty wprowadzone do realizacji w I kwartale 2024 roku
PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W I KWARTALE 2024 WARSZAWA 145 lokali planowana stacja drugiej linii 100 lokali 105 lokale 124 lokale 600 m od Stacji PKP Al. Sprawny dojazd do centrum i poza 213 lokali Przy al. Jerozolimskich metra w samym centrum Jerozolimskie w dzielnicy Włochy miasto przy al.
Slide 9: Inwestycje w realizacji
INWESTYCJE W REALIZACJI WZROST LICZBY LOKALI W BUDOWIE DO REKORDOWEGO POZIOMU Liczba lokali 65% lokali w budowie to lokale sprzedane 31.03. 31.03. Zmiana Lokale w budowie 2024 2023 r/r 7 413 Warszawa* 3 296 2 747 20% 7 256 6 375 6 763 6 705 Trójmiasto 1 767 2 182 (19)% Wrocław 1 616 821 97% Kraków 7
Slide 10: Bank ziemi – grunty kupione i kontrolowane
BANK ZIEMI – GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE WYSOKIEJ JAKOŚCI, ZDYWERSYFIKOWANY BANK ZIEMI Liczba lokali do wybudowania 19 770 19 613 17 596 17 999 16 078 6 129 5 762 Grunty 4 277 Grunty Zmiana 5 373 Bank ziemi kupione kontrolo- Razem kw./kw. 3 676 wane Warszawa 7 154 3 907 11 061 1% Trójmiasto 4 184
Slide 11: Przekazania
PRZEKAZANIA POZIOM PRZEKAZAŃ ZGODNIE Z PLANEM Liczba lokali NPS* 74 75 72 1 kw. 1 kw. Zmiana 69 66 Przekazania lokali 2024 2023 r/r Warszawa 526 907 (42)% Trójmiasto 293 205 43% 1350 1298 Wrocław 45 109 (59)% 921 Kraków 57 129 (56)% 648 Grupa Kapitałowa 535 921 1 350 (32)% Dom Development I kw. 2023
Slide 12: Skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w przyszłych okresach
SKUMULOWANA SPRZEDAŻ NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH PRZYSZŁYCH OKRESÓW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE) ZNACZNY POTENCJAŁ PRZYCHODÓW DO ROZPOZNANIA W NADCHODZĄCYCH KWARTAŁACH mln PLN 3 500 3 000 2 500 2 000 Lokale sprzedane i nieprzekazane Wartość 1 500 31.03.2023 4 119 lokale 2 768 mln PLN 1 000 3
Slide 13: Rachunek zysków i strat
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UTRZYMUJEMY WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ Rachunek zysków i strat I kw. 2024 I kw. 2023 Zmiana Przychody ze sprzedaży, w tym: 705,9 822,0 (14)% Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych* 659,2 804,8 (18)% Przekazane lokale (szt.) 921 1 350 (32)% Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na l
Slide 14: Bilans
BILANS SILNY BILANS ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO W ZMIENNYM OTOCZENIU RYNKOWYM mln PLN 4 800 AKTYWA 31.03.2024 31.03.2023 Zmiana 4 600 GOTÓWKA Aktywa obrotowe 4 619 3 880 19% 4 400 Gotówka 485 (21)% 4 200 PRZYCHODY 383 KRÓTKOTERMINOWE 4 000 PRZYSZŁYCH w tym na rachunkach powierniczych 90 91 1% ZOBOWIĄZAN
Slide 15: Struktura zapadalności długu
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU WYSOKI POZIOM DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I ROZŁOŻONE W CZASIE TERMINY ZAPADALNOŚCI ZADŁUŻENIA POZWALAJĄ NA ELASTYCZNOŚĆ W DZIAŁANIU mln PLN 383 mln zł GOTÓWKI 19 260 541 mln zł NIEWYKORZYSTANYCH LINII KREDYTOWYCH 100 110 50 0 2024 2025 2026 2027 2028 Obligacje Kredyty stan na 3
Slide 16: Podsumowanie 3 miesięcy 2024 roku
PODSUMOWANIE: 3 MIESIĘCY 2024 ROKU • Grupa Dom Development korzysta z mocnego rynku mieszkaniowego, osiągając bardzo satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe (wzrost o 11% r/r) • Utrzymujący się w dalszym ciągu znaczący poziom zakupów o charakterze inwestycyjnym (transakcje gotówkowe stanowiły 56% sprze
Slide 17: Załączniki
DOM DEVELOPMENT ZALACZNIKI
Slide 18: Potencjał nowych przekazań w II-IV kw. 2024 roku
POTENCJAŁ NOWYCH PRZEKAZAŃ W II-IV KW. 2024 ROKU LICZBA START LICZBA START PROJEKT LOKALIZACJA PROJEKT LOKALIZACJA LOKALI PRZEKAZAŃ LOKALI PRZEKAZAŃ Apartamenty Koło Parków (Ciołka) Warszawa 133 kwi.24 Osiedle Urbino 2 ph 1 Warszawa 139 lis.24 Metro Zachód 4 ph 5 Warszawa 44 kwi.24 Osiedle Jagielloń
Slide 19: Projekty w budowie i przygotowaniu: Warszawa
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA LICZBA LOKALI, STAN NA 31/03/2024 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 METRO ZACHÓD* 841 1 652 2 APARTAMENTY LITERACKA 100 443 13 3 PRZYSTANEK MIĘDZYLESIE 108 --- 4 HARMONIA MOKOTÓW 370 104 5 URBINO 419 665 15 6 OSIEDLE PRZY ALEJACH 227 169 7 2 14 7
Slide 20: Projekty w budowie i przygotowaniu: Trójmiasto
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRÓJMIASTO LICZBA LOKALI, STAN NA 31/03/2024 W W NR INWESTYCJA BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 PERSPEKTYWA 306 --- 2 DOKI 187 489 3 DOLNE MIASTO --- 999 4 SYNTEZA 222 306 5 LEMA 189 --- 6 GDAŃSK WARSZAWSKA --- 350 13 10 7 WZGÓRZE HOPLITY (GDAŃSK KARTUSKA) 58 48 14 11 12 9
Slide 21: Projekty w budowie i przygotowaniu: Wrocław
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCŁAW LICZBA LOKALI, STAN NA 31/03/2024 W W NR INWESTYCJA 2 BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 1 HUBSKA 100 --- 269 2 BRANIBORSKA 397 --- 9 3 OSIEDLE KOMEDY 115 --- 66 4 10 12 4 ZIELNA 202 93 5 APARTAMENTY NAD RZEKĄ 152 --- 2 5 6 OSOBOWICKA 114 82 --- 11 7 1 8 7 BRACI GIERYM
Slide 22: Projekty w budowie i przygotowaniu: Kraków
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKÓW LICZBA LOKALI, STAN NA 31/03/2024 W W NR INWESTYCJA 1 BUDOWIE PRZYGOTOWANIU 2 1 1 GÓRKA NARODOWA 493 216 2 29 ALEJA 151 306 4 3 MALBORSKA 90 71 3 4 PARK MATECZNEGO --- 593 RAZEM KRAKÓW 734 1 186 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU 2 2 PROJEKT W BUDOWIE 22
Slide 23: Kontakt dla inwestorów
Kontakt dla inwestorów: Joanna Czwarno tel. +48 600 759 296 e-mail: joanna.czwarno@domd.pl www.inwestor.domd.pl Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym ni