Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — FY2011 Earnings Presentation
33 slides from Hito-communications's earnings presentation, Oct 14, 2011
Slide 1: 平成23年8月期 決算説明会
平成23年8月期 決算説明会 2011年10月14日（金） 代表取締役社長 安井豊明 JASDAQスタンダード 3654 Copyright （C）hito-com All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 1. 概要と特徴 ・・・ 2 3. 平成24年8月期計画と今後の戦略 ・・・ 20 人材派遣市場とヒトコムの成長 3 経営環境と取り組む方向性 21 成果追求型営業支援企業とは 4 業績計画 22 販売受託事務局体制の構築 5 事業別計画 23 派遣と業務請負の違い 6 商材別計画 24 ここ5年間の5つの取り組み 7 平成24年8月期の施策 25-29 戦略的研修プログラムをクライアントと共同開発 8-9 配当計画 30 今後の戦略 31 2. 平成23年8月期 決算概況 ・・・ 10 決算ハイライト 11 損益計算書の概要 12 事業別概況 13 商材別概況 14 売上高・粗利率・営
Slide 3: 1. 概要と特徴
a IA 1. BBeR HITO-COM
Slide 4: 概要と特徴 ～人材派遣市場とヒトコムの成長～
概要と特徴 ～人材派遣市場とヒトコムの成長～ ビジネスモデル「成果追求型営業支援企業」により発展 更に 2009年：派遣法改正の動き 当社売上高 （億円） ： その他の事業売上高 ～規制強化へ～ 発展・飛躍 ： 人材派遣事業売上高 ： アウトソーシング事業売上高 173 175 ： 人材派遣市場（売上高合計 単位：兆円） 2008年：リーマン・ショック 150 2004年：労働者派遣法改正 140 （26業務・3年の指導撤廃） 127 125 121 76.0％ 7 .8 6 .3 100 96 6 .5 70.9％ 拡大する スマートフォン市場 1999年：労働者派遣法改正 68.7
Slide 5: 概要と特徴 ～成果追求型営業支援企業とは～
概要と特徴 ～成果追求型営業支援企業とは～ 成果追求型営業支援とは、従来型の人材を販売や営業 現場に派遣するだけでなくセールスマーケティング分野 における“現場”の担い手としてセールスプロモーション 企画の立案、コンサルティングから人材募集、研修開 発、人材育成、調査レポーティング、販売事務局運営、 労務管理、成果追求迄を一括して請負うビジネスモデル です。 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 4
Slide 6: 概要と特徴 ～販売受託事務局体制の構築～
概要と特徴 ～販売受託事務局体制の構築～ 販売受託事務局体制の構築により、業務効率が改善し、成果も向上 販売受託事務局体制の構築前 販売受託事務局による運営体制 クライアント クライアント 施策打合せ 進捗確認 業務 契約、販売員採用、 ヒトコム「販売受託事務局」 管理 労務・出退勤管理、 支払業務 等 業務管理 販売現場 営業活動 契約、販売員採用、労務・出退 研修・育成、現場での指揮命令、 販売 研修・育成、現場での指揮命令、 担当者 勤管理、 支払業務 等 お客様・労務のトラブル処理 等 担当者 現場 お客様・労務のトラブル処理 等 当社直接 雇用スタッフ 営業活動に 専念 指示命令
Slide 7: 概要と特徴 ～派遣と業務請負の違い～
概要と特徴 ～派遣と業務請負の違い～ 派遣と業務請負は収益構造、競争力の源泉等が全く異なるビジネスモデル 派遣 業務請負（当社の「成果追求型」） 自己完結を業務遂行の前提としていない 受託会社が自己完結することが業務遂行の前提 労働者派遣契約 業務委託契約 当社 クライアント 当社 クライアント （派遣元） （派遣先） （受託会社） （委託会社） 派遣料 業務委託料 業務遂行の 賃金 賃金 形態等 指揮命令関係 雇用関係 雇用関係 スタッフ スタッフ 対価の源泉 スタッフの派遣・就業 成果の実現（ ⇒ 成果インセンティブの獲得） スプレッドビジネス 付加価値ビジネス
Slide 8: 概要と特徴 ～ここ５年間の５つの取り組み～
概要と特徴 ～ここ５年間の５つの取り組み～ 派遣から付加価値ビジネスへの転換を図る為、事業を販売・営業・サービスに絞り、 派遣から付加価値ビジネスへの転換を図る為、事業を販売・営業・サービスに絞り、 1 請負ビジネスに大きく舵を切った。 請負ビジネスに大きく舵を切った。 企業コンセプトを「成果追求型営業支援企業」とし、新たなビジネスモデル「販売受 企業コンセプトを「成果追求型営業支援企業」とし、新たなビジネスモデル「販売受 2 託事務局」を組成し、エリア・商品・販売チャネルの請負ビジネスを展開。 託事務局」を組成し、エリア・商品・販売チャネルの請負ビジネスを展開。 本格的ブロードバンド時代の到
Slide 9: 戦略的研修プログラムをクライアントと共同開発
概要と特徴 ～戦略的研修プログラムをクライアントと共同開発～ マーケティング戦略・プロダクツ特性に基づいた研修プログラムを共同で開発し、標準化することでスタッフの育成が容易に なり、均一でムラのない体制の構築が可能。マーケット環境、販売成果等の状況により、その内容を見直し更に高度化。 店 舗 店 舗 クライアントの販売現場 クライアントの販売現場 「受けた研修はバラバラ」 「スキルにムラがある」 「全員一緒にスタート出来ない」 等 均一でムラのない 体制の構築 目指すべき人材像を共有！ ＜研修例＞ 店舗ルール ○ ○ ○ お客様独自ルール ○ Ｘ Ｘ 商品知識 ○ ○ ○ ビジネスマナ
Slide 10: 戦略的研修プログラムをクライアントと共同開発
概要と特徴 ～戦略的研修プログラムをクライアントと共同開発～ これまでの通信回線販売等で蓄積された高い専門知識と販売ノウハウや教育研修・育成力で販売員のロイヤリティ向上と パフォーマンス向上に成果 充実した研修プログラム きめ細やかなサポート フォローアップ研修 商品（家電） 商材の知識 販売員研修 通信 ロープレ 携帯電話 個人情報の取り扱い方 その他 その他多数 販売員の成長と定着 仮想店舗教育 労働生産性の向上 定着率の上昇 安定した事業基盤を背景に、腰を据えた研修システムでスタッフ育成力が飛躍的に向上 きめ細かなフォローアップや社員による継続的なサポートにより、高い販売
Slide 11: 2. 平成23年8月期 決算概況
HITO-COM FAK 234 FSA RH RE
Slide 12: 決算ハイライト
決算ハイライト 11期連続 増収増益を達成 ブロードバンド分野、モバイル分野を中心に積極的な販売受託事務局の提案営業を 売上高 展開したことにより、アウトソーシング事業が大幅な増収を達成し売上高を牽引。 17,308百万円（前年比+23.2％） アウトソーシング事業の拡大により粗利率が改善するとともに、地代家賃を中心に 営業利益 固定費抑制も奏効し、営業利益も大幅増益にて計画を達成。 1,324百万円（前年比+67.5％） Copyright （C）hito-com All rights reserved. 11
Slide 13: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成23年8月期 平成22年8月期 増減要因 前年同期比 売上高 14,046 17,308 123.2% （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 9,959 13,150 132.0% モバイル分野における、 (+5.1%) 全国販売受託事務局獲得が寄与 (70.9%) (76.0%) 人材派遣事業 4,065 4,119 101.3% 家電・モバイル中心に (-5.1%) 短期キャンペーン受注が寄与 (28.9%) (23.8%) その他の事業 21 38 178.5% 教育研修案件受注が寄与 売上総利益 3,264 4,28
Slide 14: 事業別売上高
事業別売上高 売上高 売上高 （億円） （億円） 17,308 38 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋32.0％ 前年同期比 4,119 (23.8%) ・・ 高速無線LAN・スマートフォンの販売受託事務局が堅調 高速無線LAN・スマートフォンの販売受託事務局が堅調 ・・ ブロードバンド分野において、新規営業アウトソーシングが好調 ブロードバンド分野において、新規営業アウトソーシングが好調 14,046 21 人材派遣事業 前年同期比 ＋1.3％ 前年同期比 12,781 ・・ 家電エコポイント特需に対応した短期キャンペーン案件の受注 家電エコポイント特需に対応した短期キャンペーン案件の受
Slide 15: 商材別売上高
商材別売上高 売上高 売上高 （億円） （億円） 17,308 モバイル 前年同期比 ＋62.9％ 前年同期比 956 413 ・・ 高速無線ＬＡＮ・スマートフォンを中心とした営業活動を強化 高速無線ＬＡＮ・スマートフォンを中心とした営業活動を強化 ・・ 短期・長期のキャンペーン案件が好調に推移 短期・長期のキャンペーン案件が好調に推移 3,138 家電 前年同期比 ＋6.4％ 前年同期比 (18.1%) 14,046 ・・ デジカメ、プリンター等の広域キャンペーン案件を受注 デジカメ、プリンター等の広域キャンペーン案件を受注 845 ・・ エコポイント効果によりテレビ等関連商材のキャンペーン
Slide 16: 売上高・利益率の5ヵ年推移
売上高・利益率の5ヵ年推移 売上高・粗利率・営業利益率の推移 リーマンショック後も増収基調は変わらず、環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み ： その他の事業売上高 ： 人材派遣事業売上高 17,308 ： アウトソーシング事業売上高 ： 粗利率（左軸） ： 営業利益率（右軸） 14,046 12,781 26% 12,188 24.7% 20% 9,674 24% 23.2% 23.2% 15% 22% 21.6% 21.3% 10% 7.7% 5.6% 5.6% 4.9% 5.0% 20% 5% 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 18% 8月期
Slide 17: 事務局移行時における粗利益改善プロセス
事務局移行時における粗利益改善プロセス 既存の販売体制（派遣）からソフトランディングし、出来る限り短期で完全ヒトコム運営体制へ移行 現体制 既存の販売体制（派遣） STEP 1 販売受託事務局組成直後 クライアント クライアント 派遣 派遣 派遣 派遣 業務請負による事務局体制 請負契約 への移行をご提案 ヒトコム「販売受託事務局」 A社 B社 C社 派遣 派遣 直雇 直雇 STEP 2 販売受託事務局常軌化 A社 B社 クライアント 派遣会社は派遣先が当社となり 当初は他社スタッフも並存 請負契約 完全自社化によるメリット ヒトコム「販売受託事務局」 ・ 販売効率・運営力向上 直雇 直雇 直
Slide 18: 稼動スタッフ数の推移
稼動スタッフ数の推移 稼動スタッフ数の推移 商戦期の人員確保は順調に推移。ビジネスの拡大とともに、各商戦期での稼動スタッフ数は増加。 6000 （名） 5,666 5,622 ： 春商戦 （3月-4月平均） 5,391 ： 夏商戦 （7月-8月平均） ： 冬商戦 （11月-12月平均） 5000 4,641 4,451 4,340 3,998 4000 3,752 3,629 3,460 3,454 3,208 3000 2,772 2,654 2,313 2000 1000 0 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏
Slide 19: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成23年8月期末 平成22年8月期 増減要因 前期比 流動資産 3,384 5,297 156.5% 現金及び預金 ＋1,407百万円 売掛金 ＋480百万円 （92.1%） （94.5%） 固定資産 289 309 107.0% （7.9%） （5.5%） 資産合計 3,674 5,607 152.6% （100.0%） （100.0%） 流動負債 1,828 1,964 107.4% （49.8%） （35.0%） 固定負債 52 77 146.9% （1.4%） （1.4%） 負債合計 1,881 2,042 108.5% 有利子負債残高
Slide 20: キャッシュ・フロー計算書の概要
キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：百万円 平成22年8月期 平成23年8月期 営業活動によるキャッシュ・フロー 215 751 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲30 ▲108 フリー・キャッシュ・フロー 184 642 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲43 764 現金及び現金同等物の増減額 141 1,407 現金及び現金同等物の期首残高 1,006 1,147 現金及び現金同等物の期末残高 1,147 2,554 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 19
Slide 21: 3. 平成24年8月期計画と今後の戦略
ve HITO-COMm A244 FSA CS RORH
Slide 22: 経営環境と取り組む方向性
経営環境と取り組む方向性 営業・販売支援サービス拡大の背景 消費の変化 政策の変化 市場の変化 “単身”世帯の増加、“夫婦と子供”世帯の減少 家電エコポイントの終了 「生活・家事家電」 「カラーテレビ・ビデオデッキ」 等 ⇒ 主役はファミリー消費からシングル消費に移行 ⇒ 関連商材の急激な市場縮小 ⇒ 「パソコン」 「携帯電話」 「デジタルAV」 丁寧な接客／コンシェルジュ型接客 プロモーション費用の削減 専門知識／販売技術／生産性／変化対応力 メーカー 販売クオリティの向上、生産性低下の回避 派遣法改正の動き グローバル販売戦略の強化 国内市場に対するマーケティング 業務効率を追求 ⇒ 機能
Slide 23: 平成24年8月期の計画
平成24年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期 平成23年8月期 第２四半期累計 前年同期比 通期計画 前年同期比 売上高 17,308 8,987 － 18,810 108.7% （100.0%） （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 13,150 7,064 － 14,671 111.6% (76.0%) (78.6%) (78.0%) (+2.0%) 人材派遣事業 4,119 1,910 － 4,120 100.0% (23.8%) (21.3%) (21.9%) (-1.9%) その他の事業 38 12 － 18 47.4% 売上総利益 4,2
Slide 24: 事業別売上高計画
事業別売上高計画 売上高 売上高 （億円） （億円） 18,810 18 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋11.6％ 前年同期比 17,308 4,120 ・・ モバイルにおける高速無線LAN・スマートフォンの請負提案推進 モバイルにおける高速無線LAN・スマートフォンの請負提案推進 38 (21.9%) ・・ ブロードバンドでの西日本エリアにおける販売受託事務局の獲得 ブロードバンドでの西日本エリアにおける販売受託事務局の獲得 ・・ タブレット端末の販売受託事務局の獲得 タブレット端末の販売受託事務局の獲得 4,119 (23.8%) 人材派遣事業 前年同期比 ±0.0％ 前年同期比 1
Slide 25: 商材別売上高計画
商材別売上高計画 売上高 売上高 （億円） （億円） 18,810 モバイル 前年同期比 ＋30.2％ 前年同期比 980 420 ・・ 引続き高速無線LAN・スマートフォンを中心に営業活動を強化 引続き高速無線LAN・スマートフォンを中心に営業活動を強化 ・・ 既存派遣案件に対する請負提案営業を推進 既存派遣案件に対する請負提案営業を推進 17,308 3,000 ・・ スマートフォン研修を充実させ他社との差別化を図る スマートフォン研修を充実させ他社との差別化を図る 956 (15.9%) 413 家電 前年同期比 －4.4％ 前年同期比 3,138 ・・ 家電エコポイント関連商材に対する
Slide 26: 平成24年8月期の施策 拠点ネットワークの拡大
平成24年8月期の施策 拠点ネットワークの拡大 札幌支店 直近の新規開設予定／業容拡大による昇格 観光人材サービスへの対応から沖縄SOを 沖縄営業所 2012年3月に昇格予定 四国エリア初の拠点として2012年3月新規 山形SO 高松営業所 開設予定 新潟支店 東海エリアでの業容拡大に対応するため 東海支社 2011年9月名古屋支店から昇格 山梨SO 静岡地区での業容拡大に対応するため 静岡支店 長野営業所 2011年9月静岡営業所から昇格 仙台支店 富山SO 宇都宮営業所 岡山支店 金沢営業所 水戸支店 松本SO 沖縄営業所 池袋本社 （沖縄SOから2012年3月昇格予定） 福岡支店 銀座営
Slide 27: 平成24年8月期の施策 観光事業の拡大
平成24年8月期の施策 観光事業の拡大 ・ 添乗員派遣、ガイド派遣、通訳案内士を中心に旅行専門知識者を派遣 ・ 大手旅行会社を中心に15社と基本契約を締結 ・ 今期売上目標3億円。拠点の全国展開により今期中に黒字化を目指す 拠点の全国展開により 黒字化を目指す ＜狙い：人材の有効活用＞ 3億円 商戦期 商戦期 繁閑の差が課題 販売 2011年2月から事業開始 繁閑差を利用した人材活用 順調な立ち上がり 旅行 商戦期 旅行 商戦期 0.5億円 シーズン スタッフ互換性が高い 閑散期 閑散期 販売 平成23年8月期 平成24年8月期 旅行ビジネスと販売ビジネスの共通点 （計画） ・ 高いコミュニケ
Slide 28: 平成24年8月期の施策 ソーラー事業の展開
平成24年8月期の施策 ソーラー事業の展開 ・ スーパー、ＧＭＳを中心に短期キャンペーン及びカウンター業務を受託 ・ 小売量販店の立場でキャッチからクロージングまで実施 ・ 大手ＧＭＳ等との取引開始 契約から施工の流れ クライアント企業・別業者 店舗での集客 訪問調査 契約 施工 無料相談 見積り・ご提案 補助金申請 高い専門性が必要 量販店のニーズ ・ 人材育成や体制構築の時間とコストを掛けられない ・ アウトソースできる人材サービス会社が無い 研修体制 ・ コールセンター等周辺業務もアウトソースしたい メーカーのニーズ ヒトコムの参入 ・ 販売員の育成が追いつかない ・ 訪問販売規制等で効
Slide 29: 平成24年8月期の施策 中国事業
平成24年8月期の施策 中国事業 ・ 販売スタッフの研修トレーニング、SV業務、調査・レポート業務のノウハウを活用 ・ 日本流の接客技術とホスピタリティを導入し、弊社クライアントのマーケティングを支援 会社概要 社名 人可夢 商務諮詢（上海）有限公司 出資形態 株式会社ヒト・コミュニケーションズ 100％出資 3,000万円 写真 設立年月 平成23年9月 所在地 上海市卢湾区淮海中路918号16楼G座 ・ 店頭販売支援における研修トレーニング事業 事業内容 ・ 店舗巡回・サポート事業 写真 ・ 市場調査事業 ・ セールスプロモーション企画・運営事業 Copyright （C）hito-com
Slide 30: 平成24年8月期の施策 本社ビルの取得
平成24年8月期の施策 本社ビルの取得 ・ 現本社ビルの将来的な賃料上昇、物件オーナー変更等のオフィスリスクの回避 ・ 請負案件の受注増加に伴う、フロア面積の拡充・ファイヤーウォールの充実 ・ 優秀なスタッフ確保と研修施設の充実 所在地 東京都豊島区東池袋一丁目9番地18 物件概要 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上9階建 床面積 3,088.36㎡ 取得日 平成23年9月29日 取得コスト 1,812百万円 業績への影響 減価償却費（初年度） 56百万円 現本社賃貸契約解約損（特別損失） 35百万円 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 29
Slide 31: 配当計画
配当計画 配当方針 毎期の業績や財政状況を勘案しつつ、 事業拡大とのバランスを図りながら安定配当を実施 平成23年8月期 期末配当金55円 うち記念配当5円 平成24年8月期 期末配当金75円 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 30
Slide 32: 今後の戦略
今後の戦略 高速化する通信インフラの進展により広がるヒトコムのビジネス 様々な販売チャネルに対応 家電量販店 携帯ショップ スーパーGMS 商社（その他） あらゆる商品がネットワークでつながる時代、 固定・無線通信販売の強みを活かしヒトコムは “つながる商品群”で更に業容を拡大していく。 ヒトコムの営業支援 セールスプロモーション 販売 外訪営業 テクニカルサービス スマートフォン タブレットPC アンチウィルスソフト コンパクト ヒトコムの強み ミュージックプレイヤー 電子書籍 通信インフラ 固定回線 固定回線 高速無線LAN 高速無線LAN ＦＬＥＴ‘Ｓ 光 融合 WiMAX、Xi、LTE
Slide 33: 営業・販売支援力No.1への挑戦
営業・販売支援力No.1への挑戦 ～拡大するスマートフォン・タブレットPC販売のメインプレイヤーとして～ 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島／西 【 住所 】 東京都豊島区東池袋1-7-12 日産ビル6F 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な 要因により変更を余儀なくされることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・
Hito-communications Holdings — FY2011 Earnings Presentation on 6ix