Fujicco Co., Ltd. · TSE:2908
Fujicco — FY2016 Earnings Presentation
22 slides from Fujicco's earnings presentation, May 25, 2016
Slide 1: 2016年3月期 決算説明会資料
2016年3月期 決算説明会資料 （2015年4月1日～2016年3月31日） 2016年5月25日 専務取締役 経営管理本部長 奥平 武則
Slide 2: 20164F3 A WRAORE
20164F3 A WRAORE
Slide 3: 連結業績の推移
連結業績の推移 その1 その1 ７期連続で増収増益を達成！！ その2 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも 過去最高を更新！！ 売上高 48,225 48,268 49,994 49,864 50,432 52,794 53,247 53,874 56,273 56,897 58,718 ［前期比］ 102.2% 100.1% 103.6% 99.7% 101.1% 104.7% 100.9% 101.2% 104.5% 101.1% 103.2% 営業利益 3,418 2,917 3,130 2,788 3,001 3,319 3,607 3,651 4,061 4,261 4,973
Slide 4: 第56期（2016年3月期）年次テーマ
第56期（2016年３月期）年次テーマ 結束を固め 経営資源の配分と活用で 中期目標を達成させよう 4
Slide 5: 連結損益計算書(前期比)
連結損益計算書(前期比) 2015.3月期 2016.3月期 増減額 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 56,897 100.0 58,718 100.0 1,821 売上原価 34,263 60.2 34,510 58.8 247 売上総利益 22,633 39.8 24,207 41.2 1,574 販売管理費 18,372 32.3 19,234 32.8 862 営業利益 4,261 7.5 4,973 8.5 711 営業外損益 299 0.5 404 0.7 104 経常利益 4,561 8.0 5,377 9.2 816 特別損益 121 0.2 361 0.6 240 税引前利益
Slide 6: 四半期会計期間の売上・営業利益の増減推移（前期比）
四半期会計期間の売上・営業利益の増減推移（前期比） （単位：百万円） 売上 営業利益 営業利益率 前第１Ｑ 13,439 811 6.0％ 第１Ｑ 実績 14,114 1,000 7.1％ （４－６月） 増減 675 189 － 前同四半期比 105.0％ 123.4％ － 前第２Ｑ 13,573 865 6.4％ 第２Ｑ 実績 14,478 1,382 9.6％ （７－９月） 増減 905 517 － 前同四半期比 106.7％ 159.8％ － 前第３Ｑ 16,610 1,880 11.3％ 第３Ｑ 実績 16,678 1,801 10.8％ （10－12月） 増減 67 △78 － 前同
Slide 7: 売上高の増減要因分析（前期比）
売上高の増減要因分析（前期比） 単位：百万円 【総括】 昆布製品 昆布製品は前年割れしたもの の、豆製品、デザート製品が デザート製品 201 262 その他 20 堅調に推移し、惣菜製品、 392 ヨーグルト製品が前年実績を ヨーグルト製品 大きく上回った結果、 豆製品 552 売上高は前期より1,821百万 円上回った。 惣菜製品 957 56,897 売上高 1,821百万円 58,718 前期を上回る 2015.3 2016.3 売上高 売上高 7
Slide 8: 営業利益の増減要因分析（前期比）
営業利益の増減要因分析（前期比） 材料費のコストダウン 販促・広告宣伝費等 単位：百万円 【総括】 の増加 106 286 売上高の増加に加え、重油等 内作化の推進 302 のエネルギー費用の減少、内 263 減価償却費等の増加 作化の推進等による売上原価 エネルギー費用の減少 347 258 人件費の増加 率の改善が進み、営業利益は 前期を上回った 売上高の増加に よる利益の増加 764 【増加要因に対するコメント】 ・売上高は、惣菜製品、豆製品の伸 長により増加した ・内作化の推進は、主にフジコン食 営業利益 711百万円 4,973 品の「カレーうどんの素」による 4,261 前期を上回
Slide 9: 連結製品分類別売上高
連結製品分類別売上高 単位：百万円 2015.3 2016.3 2016.3 前期差 計画差 実績 実績 ％ 計画 惣 菜 製 品 17,305 18,263 31.1 957 18,605 △342 昆 布 製 品 17,832 17,569 29.9 △262 18,331 △761 豆 製 品 13,045 13,598 23.2 552 14,065 △467 ヨーグルト製品 4,486 4,879 8.3 392 4,728 150 デザート製品 2,797 2,999 5.1 201 2,922 77 そ の 他 製 品 1,427 1,407 2.4 △20 1,345 62 合
Slide 10: 前期（2016年3月期）の総括
前期（2016年3月期）の総括 よかった点 ◎７期連続の増収増益達成 ◎予定以上の売上原価率の改善 ◎通信販売事業の躍進 ◎日配惣菜の収益改善 ◎新・ガバナンス体制構築の進行 悪かった点 ◎「カスピ海ヨーグルト」の生産一時休止 ◎洋風ＯＫＡＺＵの育成不足 ◎フードサプライ事業の不振 ◎ドライ品群のシェア低下 ◎百貨店事業（味富士）の不振 10
Slide 11: 2017473 A HAO Bil
2017473 A HAO Bil
Slide 12: 第57期（2017年3月期）年次テーマ
第57期（2017年３月期）年次テーマ 研鑚を重ね 安心・安全のブランドづくりで 新たな発展の基盤を固めよう 12
Slide 13: 第57期のガバナンス体制について
第57期のガバナンス体制について コーポレートガバナンスの強化を重要な経営課題と位置づけ、 経営の健全性、透明性を高め、経営スピード・効率を向上させ て企業価値向上を目指す 1. 監査等委員会設置会社へ移行 2. 透明性の高い意思決定を促すマネジメント 3. 経営スピード・効率を向上させる会議体運営 4. リスクマネジメント委員会のスタート 5. 役員向けストックオプション制度の導入 13
Slide 14: 第57期の経営効率・組織改革について
第57期の経営効率・組織改革について 1. 取締役・執行役員の人事ローテーション 2. 営業本部の販売体制強化 3. デリカ事業部（日配惣菜）の強化 4. 業務用商品の販売体制構築 5. 品質保証体制の再整備 6. 関係会社2社の吸収合併 14
Slide 15: ‘ease
‘ease JIYADHBNF LY ARFIIZ OUT se Ly oo ed Peers | RTE | EAE 2% “Ht = Euiit10% ER TLERS <> @#ESH sraacs QUAITROA-AEBS — FIVER SS mB RES RGSS HM ERE AS FRE Se RMANSB 15
Slide 16: 第57期の経営戦略について
第57期の経営戦略について 全体戦略テーマ ①安心・安全のフジッコブランドの実現 ②持続的成長・・・・・・・・・・・・・ＰＰＭ ③高収益体質の実現・・・・・・・ＦＣＲ 新中期計画 57-59期 リスク マネジメント リスク管理 クレーム対策 PPM57 顧客情報 FCR57 成長戦略 収益性改善 □選択と集中で □業務革新活動 最適リソース配分 □コストコントロール □新商品・育成品群 ファン株主づくり の販売 新ガバナンス体制 □海外事業進出計画 クロス ファンクショ ナルチーム 16
Slide 17: PPM57にもとづく選択と集中の実行
【戦略１】 PPM57にもとづく選択と集中の実行 17
Slide 18: 57期CFT活動スローガン
【戦略２】 ＦＣＲ５７による収益極大化 57期CFT活動スローガン 縦割り組織に横串を通して全体最適を目指す 営業 生産 開発 ＭＫ 経管 カスピ海推進ＰＪ 「利益なき繁忙」の最大 の原因は、縦割り組織ゆ えの非効率性であり、 ドライシェアアップＰＪ 「開発・生産・販売の壁」 を取り払い、全社最適化 することで、業務量と営 ＯＫＡＺＵ５７ＰＪ 業利益がリンクする体質 にしていくこと 18
Slide 19: 連結業績予想
連結業績予想 2016.3月期 2017.3月期計画 増減額 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 58,718 100.0 61,350 100.0 2,631 売上原価 34,510 58.8 36,074 58.8 1,563 売上総利益 24,207 41.2 25,276 41.2 1,068 販売管理費 19,234 32.8 20,176 32.9 941 営業利益 4,973 8.5 5,100 8.3 126 営業外損益 404 0.7 300 0.5 △104 経常利益 5,377 9.2 5,400 8.8 22 特別損益 361 0.6 － － △361 税引前利益 5,73
Slide 20: 連結製品分類別売上高
連結製品分類別売上高 単位：百万円 2016.3 2017.3 前期差 設定率 実績 ％ 計画 ％ 惣 菜 製 品 18,263 31.1 18,993 30.9 729 104.0％ 昆 布 製 品 17,569 29.9 18,082 29.5 512 102.9％ 豆 製 品 13,598 23.2 14,226 23.2 628 104.6％ ヨーグルト製品 4,879 8.3 5,624 9.2 745 115.3％ デザート製品 2,999 5.1 3,043 5.0 44 101.5％ そ の 他 製 品 1,407 2.4 1,380 2.2 △27 98.0％ 合 計 58,
Slide 21: 連結設備投資の状況
連結設備投資の状況 2017/3 （百万円） 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 計画 設備投資額 962 6,996 2,767 2,592 2,278 4,400 2017/3 計画案件 投資金額 成長投資 1,900百万円 合理化投資 1,400百万円 更新投資 1,100百万円 合計 4,400百万円 21
Slide 22: 将来の計画・業績見通しに関する注意事項
この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来 の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したもの であります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異な る場合があり、この資料はその実現を確約したり、保証するものではございません。 ～ お問合せ先 ～ 経営企画部 尾西まで ＴＥＬ 078-303-5921 ＦＡＸ 078-303-5949 22