Slide 1: Résultats annuels 2024
RÉSULTATS ANNUELS 2024 Paris, le 20 mars 2025
Slide 2: Bienvenue
Bienvenue Bernard LAFFORET Michel KOUTCHOUK Éric FABRETTI Président & fondateur Directeur Général Délégué Directeur Général Délégué Co-fondateur Florent RUDOLF Frédéric COUGNON Florent RUDOLF Directeur Général OAIO Directeur Administratif et Financier Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel
Slide 3: Notre mission
Notre mission Accompagner la transformation digitale des grandes entreprises dans la performance et l’innovation 3
Slide 4: Sommaire
Sommaire 1 1 2024 en synthèse 2 2 L’IA chez Infotel 3 Finances : amélioration de la 3 4 rentabilité 5 4 Perspectives 5 Bourse Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 4
Slide 5: 2024 en synthèse
1 2024 EN SYNTHÈSE Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 5
Slide 6: Baisse des Services et hausse des Logiciels
Baisse des Services et hausse des Logiciels Évolution du chiffre d’affaires total Évolution du chiffre d’affaires par activité en M€ en M€ Services Logiciels - 4,1 % - 4,9 % +15,6 % 307,5 294,8 296,0 281,5 11,5 13,3 2023 2024 2023 2024 2023 2024 Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 6
Slide 7: Un recrutement adapté au marché
Un recrutement adapté au marché Évolution des effectifs (Chiffres au 31/12) 3,4 % Taux d’intercontrat 3 183 3 083 13,0 % Taux de départ des salariés En phase avec nos 2023 2024 standards Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 7
Slide 8: Une base de clients diversifiée
Une base de clients diversifiée Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA • Répartition du chiffre d’affaires Services • Répartition du chiffre d’affaires Services par secteur des 10 premiers clients AIRBUS 15,2 % BPCE 11,3 % Banque/Finance Industrie 39,2 % 26,3 % BNP PARIBAS 9,
Slide 9: BPCE SI : Fusion des systèmes
BPCE SI : Fusion des systèmes Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA Transformation du système d’information (SI) dans le cadre du programme stratégique Vision 2030 : une plateforme technologique unique • Renforcer la cybersécurité, optimiser les coûts, intégrer l’innovation
Slide 10: Banque de France : Direction I-Climat
Banque de France : Direction I-Climat Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA Conception et développement d’un système de mise à disposition d’un indicateur Climat pour les entreprises • Comparaison par rapport à une trajectoire cible de décarbonation de leur secteur • Une maî
Slide 11: Air France KLM : Projet Move to Cloud
Air France KLM : Projet Move to Cloud Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA Entre 700 et 800 applications AF-KLM à migrer Migration des systèmes vers le Cloud AZURE avec un horizon 2027 • Prise en compte des particularités du Cloud, transformation des modules par automates e
Slide 12: Record des royalties IBM
Record des royalties IBM Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA Évolution des royalties IBM en k€ 6 108 5 024 4 747 3 893 2021 2022 2023 2024 Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 12
Slide 13: Poursuite d'une solide dynamique commerciale
Poursuite d’une solide dynamique commerciale Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA 64 100 + clients opérateurs prospects 5 clients dans le Top 20 4 M€ des de chiffre compagnies d’affaires en aériennes 2024 18 M€ 5 M€ de chiffre d’affaires 100 % d’ARR sécurisé de renouvelleme
Slide 14: Une large base de clientèle embarquée
Une large base de clientèle embarquée Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 14
Slide 15: Un volume de signatures record en 2024
Un volume de signatures record en 2024 Services ● Logiciels ● IA ● International ● Croissance externe Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 15
Slide 16: Un socle de revenus récurrents en croissance
Un socle de revenus récurrents en croissance Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA • Évolution de l’ARR d’Orlando en k€ 5 000 4 000 2 800 2 200 1 900 1 000 400 500 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 18 M€ de chiffre d’affaires sécurisé Présentation Investisseurs – mars
Slide 17: 4 sites aux États-Unis et au Canada
4 sites aux États-Unis et au Canada Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA Montréal, Canada Mobile, USA Washington DC, USA Columbus, USA Plateforme de support sur toutes les Application de delivery Vision globale sur l’activité Support pour applications pour la applications d
Slide 18: Consolidation des centres offshore
Consolidation des centres offshore Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA De nouveaux projets délocalisés Maroc India 100+ collaborateurs à Casablanca 100+ collaborateurs à Chennai Projets STELLANTIS, AIR FRANCE, BPCE (en cours) Projets NISSAN, AIRBUS et STELLANTIS Présentati
Slide 19: Altanna : Entrée sur le marché des infrastructures et de la cybersécurité
Altanna : Entrée sur le marché à fort potentiel des infrastructures et de la cybersécurité Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA Une brique essentielle dans la chaîne de valeur IT 1. Un positionnement sur l’ensemble de la clientèle du groupe Infotel 2. Un élargissement de no
Slide 20: L'IA chez Infotel
2 L’IA CHEZ INFOTEL Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 20
Slide 21: L'IA pour Infotel : Une formidable opportunité
L’IA pour Infotel : Une formidable opportunité au service de notre performance et de notre transformation Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA Développer de Transformer de manière Accélérer notre nouvelles opportunités durable et responsable business actuel de création de v
Slide 22: Les 3 piliers de notre offre pour nos clients
Les 3 piliers de notre offre pour nos clients Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA 1 2 3 IA for Business IA for IT IA for RH & Change • Accompagnement des Directions • Accompagnement des Directions IT • Réalisation d’état de lieux de la Métiers pour identifier, évaluer et p
Slide 23: En 2024, nous avons largement accéléré nos expertises
En 2024, nous avons largement accéléré nos expertises en collaboration avec nos clients Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 23
Slide 24: Une organisation dédiée, structurée et robuste
En 2024, nous avons mis en place une organisation dédiée, structurée et robuste Services ● Logiciels ● International ● Croissance externe ● IA Direction Conseil IA Direction Technique IA Direction Opérations IA Florent Fabrice Max Désiré Franck Vincent RUDOLF LE GASCOIN STELLMACHER NOMOWE ROUSSEAU B
Slide 25: 2024 en synthèse
2024 en synthèse SERVICES LOGICIELS INTERNATIONAL CROISSANCE IA EXTERNE • Ralentissement • Record historique • Accélération des • Altanna • Vision et dans l’Industrie de ventes projets au Canada Entrée sur le stratégie - royalties IBM et aux États-Unis marché à fort définies • Redémarrage de - Orlan
Slide 26: Finances : amélioration de la rentabilité
3 FINANCES AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 26
Slide 27: Performances de l'exercice 2024
Performances de l’exercice 2024 CHIFFRE MARGE OP. MARGE D’AFFAIRES COURANTE (hors AG) NETTE 294,8 M€ 9,3 % 6,3 % -4,1 % +0,4 pt +0,4 pt TAUX TRÉSORERIE DIVIDENDE D’INTERCONTRAT 3,4 % 109,9 M€ 2 € / action stable +13,4 % stable Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 27
Slide 28: Amélioration de la rentabilité
Amélioration de la rentabilité % variation Compte de résultat simplifié (M€) 2024 2023 2024 / 2023 Chiffre d’affaires 294,8 307,5 - 4,1 % Charges de personnel (130,2) (127,4) +2,2 % Charges externes (124,7) (140,1) -11,0 % EBITDA* 34,1 35,2 - 3,1 % % du CA 11,6 % 11,4 % +3,6 pt Dotations aux amortis
Slide 29: Une structure bilantielle saine
Une structure bilantielle saine Bilan consolidé Bilan consolidé ACTIF (M€) 2024 2023 PASSIF (M€) 2024 2023 Actifs non courants 71,3 75,3 Capitaux propres 123,8 117,8 dont écarts d’acquisition 14,2 13,5 Passifs non courants 30,8 31,6 dont droits d’utilisation 24,5 29,5 dont dette locative non courant
Slide 30: Une situation de cash confortable
Une situation de cash confortable Flux de trésorerie (M€) 2024 2023 Capacité d’autofinancement avant impôts 36,5 38,0 Impôts versés (5,2) (9,0) Variation de BFR 4,3 (2,9) Flux de trésorerie généré par l’activité 35,6 26,1 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (4,1) (4,4) Acquis
Slide 31: Perspectives
4 PERSPECTIVES Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 31
Slide 32: Point sectoriel
Point sectoriel Visibilité toujours réduite Aéronautique/Automobile Redémarrage amorcé Banque/Assurance Un marché attentiste avec des opportunités Des investissements commerciaux avec Administrations plusieurs réponses à appels d’offre Des projets en cours et à venir Services/Transports Présentation
Slide 33: Perspectives
Perspectives Hypothèse d’une légère croissance attendue en 2025 Anticipation d’un premier semestre stable puis d’une reprise au second semestre Poursuite de la forte croissance de l’activité Logiciels Maintien de notre rentabilité Objectif de croissance à l’horizon 2026 atteignable avec croissance e
Slide 34: Information boursière
5 INFORMATION BOURSIÈRE Présentation Investisseurs – mars 2025 © Infotel 34
Slide 35: Infotel en bourse
Infotel en bourse Structure de l’actionnariat au 6/01/2025 sur la base d’un capital de 6 934 791 titres Public 63,7 % Répartition géographique du flottant au 06/01/2025 sur la base de 3 819 185 titres identifiés par Euroclear Reste du monde 1% Amérique du Nord 5% Royaume-Uni & Irlande 6% Europe cont
Slide 36: Caractéristiques boursières du titre
Caractéristiques boursières du titre Code ISIN FR0000071797 Reuters ETFO.PA Bloomberg INF:FP 70000 60 Compartiment B – SRD long seulement 60000 50 Nombre de titres 6 934 791 50000 40 40000 Cours : 39,80 € (au 17.03.2025) 30 30000 Capitalisation : 276,00 M€ (au 17.03.2025) 20 20000 10 Plus haut (12 m
Slide 37: Résultats annuels 2024
RÉSULTATS ANNUELS 2024 Paris, le 20 mars 2025