Nafco Co., Ltd. · TSE:2790
Nafco — FY2022 Earnings Presentation
26 slides from Nafco's earnings presentation, May 2, 2022
Slide 1: 2022年3月期 決算説明会資料
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 2022年３月期 決算 決算説明会資料 ２０２２年５月２日 株式会社ナフコ （証券コード：２７９０） All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv
Slide 2: 2022年3月期 業績の概要
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 2022年3月期 業績の概要 ■ 売上高は、昨年の「コロナ対策需要」や「特別定額給付金」によ る反動、および冬物季節用品が低迷した影響による減少。 ■ コア部門である「資材・DIY・園芸用品」の構成比がさらに増加。 ■ PB比率が４０％を超え、売上総利益率が過去最高の３４.８％ に上昇。 ■ 営業利益、経常利益、純利益は減少になったものの前々期比で 大きく伸長。 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 22
Slide 3: 2022年3月期 損益計算書
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 2022年3月期 損益計算書 *2022年3月期の期首より、「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。なお以前の数値は開示済みの適用前の数値で作成しております。 （単位：百万円） 2021年 2022年 前年同期比 前々年同期比 3月期 対売上比 3月期 対売上比 （参考） （参考） 売上高 234,578 100.0% 206,549 100.0% 88.1% 94.9％ 売上総利益 80,726 34.4% 71,809 34.8% 89.0% 100.1％ 営業総利益 80,726 34.4% 72,138 3
Slide 4: 貸借対照表
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 貸借対照表 （単位：百万円） 前事業年度末 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 増減額 総資産 221,037 236,164 233,075 ▲3,088 流動資産 85,738 102,419 100,744 ▲1,675 うち 現金及び預金 24,190 40,984 34,111 ▲6,872 固定資産 135,298 133,744 132,331 ▲1,413 うち 有形固定資産 121,301 119,942 118,557 ▲1,384 負債 78,713 83,342 75,312 ▲8,
Slide 5: キャッシュフロー計算書
HOME CENTER and HOME FASHION STORE キャッシュフロー計算書 （単位：百万円） 現金及び フリー 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金同等物の キャッシュフロー キャッシュフロー キャッシュフロー キャッシュフロー 期末残高 2018年3月期 5,103 12,696 ▲7,593 ▲2,539 24,226 2019年3月期 3,508 7,115 ▲3,607 ▲7,537 20,196 2020年3月期 6,470 11,885 ▲5,415 ▲5,368 21,297 2021年3月期 21,285 24,781 ▲3,495 ▲4,49
Slide 6: 商品別売上構成比の推移
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 商品別売上構成比の推移 需要が加速 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 66
Slide 7: 既存店の推移
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 既存店の推移 既存店売上高前期比（単位：％） 2022年3月期累計(既存店) 記録的な猛暑 売上高： 90.8％ 客 数 ： 88.0％ 客単価：103.2％ 緊急事態宣言発令 徐々に平常ペースに 令和２年７月豪雨 台風１０号接近による需要 （2019年10月：消費増税駆け込み需要） 西日本での長雨 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 77
Slide 8: 売上総利益率の推移
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 売上総利益率の推移 （単位：%） 過去最高値を更新 34.8% リーマンショック ２００８年９月 消費税率引き上げ１０％ ２０１９年１０月 消費税率引き上げ８％ ２０１４年４月 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 8 8
Slide 9: 営業利益の増減要因
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 営業利益の増減要因 （単位：百万円） 営業総利益 販売一般管理費 資材・DIY・園芸用品 生活用品 ▲3,703 水道光熱費 その他 家具・ホームファッション用品 減価償却費 18,221 ▲2,879 広告宣伝費 その他 営業収入 人件費 ▲1,698 +503 ▲225 ▲130 ＋2,111 +110 ▲635 ＋328 12,002 21/3期 22/3期 営業利益 営業利益 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 99
Slide 10: PB比率の推移
HOME CENTER and HOME FASHION STORE PB比率の推移 （単位：％） All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 10 10
Slide 11: 物価上昇圧力が強まる中、ナフコは生活者の「くらしを応援」
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 物価上昇圧力が強まる中、ナフコは生活者の「くらしを応援」 家庭支出のイメージ ※総務省統計局「家庭調査」より作成 家庭菜園ニーズが拡大しています ガソリン高騰で自転車需要拡大 消耗材も圧倒的なボリューム All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 11 11
Slide 12: PB商品（資材・DIY・園芸用品）
HOME CENTER and HOME FASHION STORE PB商品（資材・DIY・園芸用品） エンジンからバッテリーへ。オリジナルバッテリー工具 大工用品 園芸用品 様ひ 々と つ なつ な 機の げ 種バ ひとつのバッテリーから る にッ さまざま機種に使える 、 テ 使 リ え ー る か 。 ら 、 2022 4月 新製品 2022 ５月新製品 18V ブラシレ刈払機 高回転＋高トルク ブラシレスモーター採用 18V チェンソー 18V ガーデンブロワー 18V ジグソー 14.4V サンダー All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://
Slide 13: PB商品（資材・DIY・園芸用品）
HOME CENTER and HOME FASHION STORE PB商品（資材・DIY・園芸用品） 多様なニーズに対応 省エネモデル 産業扇省エネ大型タイプ サーキュレーター 省エネ360度首振りタイプ 産業扇 バッテリータイプ 風 量 ：１２７％ 消費電力：５２％ リモコン付サーキュレーターアロマケース付 （当社同等モデル比） 扇風機 省エネ DCタイプ 18V充電式 2WAY送風ファン N折脚スタンドファン DC スタンド式 DCリビング扇 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. サーキュレーター DCサーキュレーターhttp://www.nafco.tv
Slide 14: PB商品（資材・DIY・園芸用品）
HOME CENTER and HOME FASHION STORE PB商品（資材・DIY・園芸用品） 生活防衛も加わり、ガーデニングが人気 オリジナル 種 そのまま植えるシリーズ ジョイント支柱 おうちで収穫 野菜の種 そのまま植えられる土 グロウコンテナ オリジナル 野菜苗 安心・安全 オーガニックの土 オリジナル接木野菜苗 大株野菜苗 オーガニックの土 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 14 14
Slide 15: PB商品（資材・DIY・園芸用品）
HOME CENTER and HOME FASHION STORE PB商品（資材・DIY・園芸用品） オリジナル ワーキングギア オリジナル ファンウェア オリジナル ダイヤル式ワーキングシューズ ファンウェアベスト［１０３５０］ ダイヤル式安全スニーカー［FSS-1000］ ■カラー：４カラー ■サイズ：M～３L ■カラー：ホワイト・ブラック・レッド ■サイズ:25.0cm～28.0cm ■着脱可能なフード付き ■ワンタッチダイヤル ■耐滑・耐油ソール All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 15 15
Slide 16: PB商品（生活用品）
HOME CENTER and HOME FASHION STORE PB商品（生活用品） 進化した商品開発。ナフコのアウトドアPB商品 【チタン製ストーブ】 ■固形燃料、薪、木炭で使用可能なストーブ。 ■軽くて持ち運びにも便利。 【KINGチェア】 ■クッション内蔵の生地でふわっとした座り心地を得られる収束型チェア。 ■サイドにボトルポケット付き。 【オイルランタン】 ■燃焼時間 約14時間 【難燃加工アウトドアベスト】 ■難燃生地を採用。 ■LEDなどには出せない炎のゆらぎが人気の商品 ■多様なポケットを完備。 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http:
Slide 17: PB商品（家具・ホームファッション用品）
HOME CENTER and HOME FASHION STORE PB商品（家具・ホームファッション用品） 品質にこだわった商品開発 ■「ユーロトップマットレス」+「ダブル クッションタイプのベッドフレーム」によ るハイクラスなフィット感 ■「眠りの質」に徹した機能と耐久 性・通気性 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 17 17
Slide 18: PB商品（家具・ホームファッション用品）
HOME CENTER and HOME FASHION STORE PB商品（家具・ホームファッション用品） ブルックリンスタイルのコーディネイト 【ラグ エクリュシリーズ】 【布団カバー ガーデンシリーズ】 幾何学模様のテキスタイルをスパイスに、 グレーやブルーでスッキリまとめたクールなコーディネイト 【フリーシェルフ ヨークシリーズ】 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 18 18
Slide 19: ポイントカード会員数
HOME CENTER and HOME FASHION STORE ポイントカード会員数 （単位：万人） アプリやカードで、会員数増加中。（前期末から＋3.3％） All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 19 19
Slide 20: ESG取り組み概要
HOME CENTER and HOME FASHION STORE ESG取り組み概要 主要項目を掲載しております 分野 項目 概要 ・店舗照明のLED化（100%対応済み） 二酸化炭素の排出量削減 ・店舗屋上での太陽光パネル設置 ・天然成分由来の除草剤の開発、販売 E 環境負荷軽減商品 ・充電式電動刈払機の開発、販売 ・ペットボトル回収 使用後の資源回収 ・使用済みインクカートリッジ回収 ・災害物資供給協定締結数３２１件 S 災害時における役割 ・被災地での早急な店舗復旧による商品供給 ・CG報告書におけるエクスプレイン項目の解消 G コーポレートガバナンス All Rights Copy
Slide 21: 出店状況
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 出店状況 ▼2022年3月期 実績 店名 開店 所在地 面積・店舗スタイル ツーワンスタイル ４月 奈良 650坪 ミ・ナーラ 家具・ホームファッションストア ツーワンスタイル 9月 兵庫 930坪 カナート西神戸 家具・ホームファッションストア 新 店 830坪 四日市 12月 三重 ホームセンター 1,450坪 南八代 12月 熊本 ホームセンター 延岡南 4月 宮崎 4,000坪 コンビネーションストア 南八代店 増 中原 6月 佐賀 1,550坪 床 ホームセンター ・ 改 時津 7月 長崎 3,100坪 装 コンビ
Slide 22: 出店計画
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 出店計画 ▼2023年3月期 計画 新 ツーワンスタイル 1,100坪 4月 静岡 店 松坂屋静岡 家具・ホームファッションストア 新 1,800坪 野洲 ー 滋賀 店 ホームセンター 新 2,500坪 黒部 ー 富山 店 ホームセンター All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 22 22
Slide 23: 業態別店舗数
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 業態別店舗数 全店 関西 中国 東北 関東 中部 九州 四国 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 23 23
Slide 24: 事業展開の状況
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 事業展開の状況 関連セグメント 商圏人口 店舗数 構成比 資材・DIY・ 家具・ホーム 園芸用品 生活用品 ファッション用品 その他 大型店 併合店 39.8% ○ ○ ○ ○ 20万人 ホームセンター 単独店 50.7% ○ ○ （一部のみ） ○ 10万人 家具単独店 3.9% ○ 30万人 All Rights Copying NAFCO Co.,Ltd. http://www.nafco.tv 24 24
Slide 25: 2023年3月期業績予想
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 2023年3月期業績予想 （単位：百万円） 2022年 2021年 通期 売上 売上 売上比 前期比 3月期 3月期 （計画） 比 比 （実績） （実績） 208,100 100.0 100.8 100.0 100.0 売上高 % ％ 206,549 ％ 234,578 ％ 12,800 106.6 営業利益 6.2% % 12,002 5.8% 18,221 7.8% 13,200 105.0 経常利益 6.3% % 12,572 6.1% 18,918 8.1% 8,000 100.5 当期純利益 3.8% % 7,96
Slide 26: http://www.nafco.tv
HOME CENTER and HOME FASHION STORE 本資料は、投資家の皆様への情報提供のみを目的としております。 各開示情報につきましては、外部環境や業績の進捗状況などによって、 適切な時期に随時開示して参ります。 本資料では将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。これら の記述は過去の事実ではなく、現時点で把握可能な情報から判断した仮定 および所信に基づく見込みです。 また、経済動向や市場環境などに関わるリスクや不確実性を含んでいます。 そのため、実際の業績は当社の見込みと異なる可能性があります。 http://www.nafco.tv （証券コード：2790