Nec Capital Solutions Limited · TSE:8793
Nec Capital Solutions — Q1 FY2023 Earnings Presentation
20 slides from Nec Capital Solutions's earnings presentation, Jul 26, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第1四半期 決算説明資料
2023年３月期 第１四半期 決算説明資料 2022年７月26日 NECキャピタルソリューション株式会社 © NEC Capital Solutions Limited 2022
Slide 2: Orchestrating a brighter world
\ Orchestrating a brighter world j NECIt, RE- Rb- BPE - PRCWIRSMESA HED DAME REECE HMA REALS O RR:
Slide 3: 目次
目次 1. 2023年３月期第１四半期 実績報告 １）決算ハイライト ２）事業環境 ３）業績概要 ４）事業別損益 ５）事業別の営業状況 ６）リース事業の営業状況 ７）ファイナンス事業の営業状況 ８）インベストメント事業の状況 ９）営業資産残高の状況 10）資金調達の状況 11）与信関連費用 2. 2023年３月期 計画 １）業績予想
Slide 4: 1. 2023年3月期第1四半期 実績報告
1. 2023年３月期第１四半期 実績報告
Slide 5: 決算ハイライト
１）決算ハイライト 【事業環境】 ・業界全体のリース取扱高は前年同期比1.9%減 ・資金調達環境や倒産状況は引続き今後の動向に注視が必要 【営業実績】 ・リース事業は、前年のGIGAスクール案件の影響から契約実行高は前年 同期比減少となったものの、成約高は前年同期比増加 ・ファイナンス事業は、企業融資を中心に営業貸付金が増加し、契約実行高・ 成約高ともに前年同期比増加 ＜ リース事業 ＞ 契約実行高： 11.3%減 成約高： 22.9%増 ＜ファイナンス事業＞ 契約実行高： 8.2%増 成約高： 7.5%増 【経営成績】 ・インベストメント事業の販売用不動産の売却等により経常利益および親会社
Slide 6: 事業環境
２）事業環境 ・リース取扱高：業界全体は前年同期比1.9%減、当社主力の情報通信機器は 前年同期比8.1%減 ・倒産状況 ：22年１Qにおける倒産件数は増加、負債総額は大型倒産の影響で 大幅増加 ◼ リース取扱高動向（四半期単位前年同期比推移） ◼ 倒産状況（負債総額/件数） (%) (億円) (件) 80.0 20,000 5,000 70.0 ※Q単位 ※Q単位 60.0 4,000 50.0 15,000 負債総額 40.0 情報通信機器 （左メモリ） 30.0 倒産件数 3,000 20.0 10,000 （右メモリ） 10.0 2,000 0.0 -10.0 5,000 1,000
Slide 7: 業績概要
３）業績概要 ・売上高 ：インベストメント事業の伸長等により前年同期比13.7%増 ・経常利益 ：インベストメント事業の販売用不動産の売却等により前年同期比 大幅増益 ◼ 業績数値 ◼ 経常利益 前年同期比主要増減要因 （単位：億円） （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 1Q 1Q 前年同期比 売上高 629 715 +13.7% 為替評価 61 営業利益 39 51 +30.5% +4 14 +6 非支配 経常利益 38 61 +58.6% 与信関連費用 投資事業組 親会社株主に帰属する四半期純利益 14 30 +106.3% 38 リース ＋21 合利益等 事業GP 47 1株
Slide 8: 事業別損益
４）事業別損益 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 <<リース事業>> 1Q 1Q 前年同期比 ・営業利益は、前年同期に大型の賃貸資産売 リース 売上高 574 544 ▲5.2% 却があったこと等から売上総利益が減少し 事業 売上総利益 45 41 ▲9.8% 前年同期比減少 営業利益 22 17 ▲22.9% ファイナンス 売上高 11 12 +6.8% <<ファイナンス事業>> 事業 売上総利益 8 9 +13.9% ・営業利益は、金利収入等の増加に伴い売上 営業利益 5 ▲0 - 総利益が増加したものの与信関連費用の計 インベストメント 売上高 38 153
Slide 9: 事業別の営業状況
５）事業別の営業状況 ◼ 事業別契約実行高 ◼ 事業別成約高 （単位：億円） （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 1Q 1Q 前年同期比 1Q 1Q 前年同期比 リース事業 497 441 ▲11.3% リース事業 502 617 +22.9% 賃貸事業 463 369 ▲20.3% 賃貸事業 469 553 +18.0% 割賦販売 34 72 +110.0% 割賦販売 33 64 +92.9% ファイナンス事業 724 783 +8.2% ファイナンス事業 717 771 +7.5% 営業貸付金 469 540 +15.2% 営業貸付金 462 5
Slide 10: リース事業の営業状況
６）リース事業の営業状況 ◼ 業種別契約実行高 （単位：億円） ◼ 業種別成約高 （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 1Q 1Q 前年同期比 1Q 1Q 前年同期比 官公庁 283 197 ▲30.4% 官公庁 303 424 +39.9% 民需 214 244 +14.0% 民需 199 193 ▲2.8% サービス業 69 74 +7.7% サービス業 52 56 +7.0% 流通業 56 49 ▲13.0% 流通業 62 24 ▲61.5% 製造業 42 51 +20.5% 製造業 46 47 +3.7% その他 47 70 +50.0% その
Slide 11: ファイナンス事業の営業状況
７）ファイナンス事業の営業状況 ◼ 契約形態別契約実行高 ◼ 業種別契約実行高 （単位：億円） （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 2022/3期 2023/3期 1Q 1Q 前年同期比 1Q 1Q 前年同期比 官公庁 4 13 +267.0% 立替・APF・割賦バック 33 53 +60.7% 民需 465 526 +13.2% 個別ファクタリング 242 178 ▲26.5% サービス業 33 38 +14.5% 流通業 53 52 ▲1.8% 一括ファクタリング 255 243 ▲4.7% 製造業 247 205 ▲17.2% 金融業・保険業 55 68 +23.0% 企業融
Slide 12: インベストメント事業の状況
８）インベストメント事業の状況 ◼ 事業別損益 （単位：億円） 2022/3期 2023/3期 1Q 1Q アセットビジネス 売上高 32 37 販売用不動産の売却等に伴い、 売上総利益 23 28 売上高、利益ともに前年同期比増加 営業利益 17 22 不動産 売上高 5 115 <<アセットビジネス>> 売上総利益 1 18 ・ファンドの配当収入等を計上したこと 営業利益 0 17 に伴い前年同期比増収増益 アドバイザリー 売上高 1 1 売上総利益 1 1 <<不動産>> 営業利益 ▲0 ▲0 ・大型売却があったことに伴い、 前年同期比大幅な増収増益 のれん他 売上高 0 0 売上総利益
Slide 13: 営業資産残高の状況
９）営業資産残高の状況 （単位：億円） 10,000 9,217 9,274 8,768 169 201 104 782 759 678 <<リース事業>> 8,000 ・GIGAスクール需要によって積み上がっ 2,150 2,253 た前年同期並みを確保 2,409 6,000 <<ファイナンス事業>> ・主に企業融資が増加し前年同期比 103億円の増加 4,000 <<インベストメント事業>> 6,116 6,061 ・販売用不動産の売却等により前年同期比 5,577 23億円の減少 2,000 <<その他の事業>> ・新規事業の取り組み進展に伴い前年 0 同期比32億円の増加 20/6末
Slide 14: 資金調達の状況
10）資金調達の状況 ◼ 資金原価率 資金原価率（%） ◼ 有利子負債残高 1.0% ＝資金原価÷有利子負債平残 （単位：億円） 0.9% 2021/6末 2022/6末 0.8% 構成比 構成比 増減 0.7% 0.52% 短期借入金 279 3.3% 321 3.9% +42 0.6% 0.5% 0.41% 長期借入金 4,811 57.5% 4,780 58.0% ▲32 0.48% 0.4% CP 2,220 26.5% 1,890 22.9% ▲330 0.3% 社債 1,000 11.9% 1,202 14.6% +202 21/3期(1Q) 22/3期(1Q) 23/3期(1Q)
Slide 15: 与信関連費用
11）与信関連費用 ・ファイナンス事業において与信コストを計上したこと等から6億円の増加 （単位：億円） 15 リース事業 ﾌｧｲﾅﾝｽ事業 ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ事業 4 5 5 △0 △0 △0 △2 △2 △3 -5 22/3期1Q 23/3期1Q 15 © NEC Capital Solutions Limited 2022
Slide 16: 2. 2023年3月期 計画
2. 2023473 ABA ate
Slide 17: 業績予想
１）業績予想 ・親会社株主に帰属する四半期純利益は、インベストメント事業の収益計上により通期 業績予想の4割強の進捗 ・１Q時点であることから、年間の利益計画に変更はなし （単位：億円） ◼ 業績予想 2023/3期 2023/3期予想 1Q 年間 売上高 715 2,500 営業利益 51 110 経常利益 61 110 親会社株主に帰属する純利益 30 65 1株当たり純利益（円） 138円18銭 301円91銭 ◼ 1株当たり配当金 第２四半期末 期末 年間 2022/3期 実績 32円00銭 42円00銭 74円00銭 2023/3期 予想 37円00銭 37円00銭 74円00銭 1
Slide 18: © NEC Capital Solutions Limited 2022
本資料に記載されている株主・投資家向け情報は、投資勧誘・保証を目的として作成されたもので はありません。実際に投資を行う際は、ご利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致し ます。 本資料に記載されている当社の計画、戦略及び業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確 定な要因を含んでおります。 また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在の予想 を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標 であります。 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあらかじ めご承知願
Slide 19: NECキャピタルソリューショングループビジョン
NECキャピタルソリューショングループビジョン お客様と共に、社会価値向上を目指して、 グローバルに挑戦するサービス・カンパニー
Slide 20: Orchestrating a brighter world
\ Orchestrating a brighter world NEC
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