Infinity Capital AD · BSESOF:INF
Infinity Capital AD — Investor Presentation (June 2021)
61 slides from Infinity Capital AD's investor presentation, June 2021
Slide 1: Infinity Capital investor presentation
CO, INFINITYCAPITAL VUnbecmumopcka npezenmauus Abeam ben | HSE ane
Slide 2: Agenda
„Инфинити Пазарен анализ Стратегия Инвестиционна Предлагането Въпроси и Капитал” АД и перспективи възможност отговори
Slide 3: Infinity Capital AD
»MAndunumu Kanumaa* AA
Slide 4: Management team
Управленски екип Георги Николай Димитров Делчев Oсновател, изпълнителен Oсновател, председател директор и член на Съвета и член на Съвета на Директорите на Директорите 10+ години опит 10+ години опит в строителството на жилищни и в сферите на финансите и административни сгради с над 60 000 м2/РЗП ин
Slide 5: Management team
Управленски екип Биляна Александър Васил Димитрова Дяков Димитров 7+ години опит 10+ години опит 10+ години опит #Човешки ресурси #Администрация #Финанси #Инвестиции #Строителство #Управление на #Счетоводство проекти #Жилищни сгради и комплекси Стоян Георги Кристиян Боян Димитров Паскалев Димитров С
Slide 6: Partners
Tlapmusopu PENKOV - MARKOV & PARTNERS. INTERNATIONAL LAW FIRM = SINCE 1990, 4 ALLIN STUDIO ARCHITECTURE AND DESIGN “af ELANA Tracing UNIQUE ESTATES LUXURY & EXECUTIVE PROPERTIES
Slide 7: Infinity Capital focuses on investing in real assets
„Инфинити Капитал” е акционерно дружество, което фокусира основната си дейност в инвестиране в реални активи на пазара на недвижими имоти, с приоритет жилищни сгради в София-град и София-област.
Slide 8: Gurmazovo House
(mr) GURMAZOVO HOUSE
Slide 9: Strategic partner in the Gurmazovo project
„Инфинити Капитал” АД – стратегически партньор по изграждането, развитието и маркетирането на проекта Гурмазово София
Slide 10: 30% gross return for initial shareholders
„Инфинити Капитал” АД реализира за своите първоначални акционери 30% брутна доходност
Slide 11: Market analysis and outlook
Пазарен анализ и перспективи
Slide 12: Rising global inflation
Повишаващи се нива на инфлация в световен мащаб 3.59% 3.5% 3.48% 3.22% 3.2% 2.71% 2.69% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Slide 13: Lasting macroeconomic stability in Bulgaria
Продължителна макроикономическа стабилност в България 02 | 2020 10 | 2020 06 | 2021 BBB Bаа1 BBB положителна стабилна стабилна перспектива перспектива перспектива
Slide 14: Positive macroeconomic outlook
Позитивна макроикономическа перспектива Еврозона 2.6% ръст 29 млрд. € Предстоящо на българската от възстановителния присъединяване икономика през 2021 г. фонд на ЕС за България на България и достигане на нивата в периода 2021–2027 г. от 2019 г. през 2022 г.
Slide 15: Steady growth in savings
Стабилен ръст в спестяванията Депозити на домакинства и нетърговски 62.9 50% организации, обслужващи домакинства от БВП (НООТД) в млрд. лв. 61 58.2 57.2 55.6 56.2 +6.7 53.9 52.3 53 12% ръст спрямо година по-рано Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2019 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2020 Q1 | 202
Slide 16: Increasingly affordable mortgage loans
Все по-достъпни ипотечни кредити +9% H1 | 2020 H1 | 2021 Средният ипотечен лихвен Новоотпуснати и предоговорени процент за 2021 е спаднал до ипотечни кредити от началото на 2021 г. 2.6% 1 010 000 000 лв.
Slide 17: Rising incomes in Sofia
Повишаване на доходите в София Средна работна заплата в лв. 1 959 1 989 1 822 1 855 1 782 1 805 1 729 1 704 1 656 Q1 | 2019 Q2 | 2019 Q3 | 2019 Q4 | 2019 Q1 | 2020 Q2 | 2020 Q3 | 2020 Q4 | 2020 Q1 | 2021
Slide 18: Growing housing affordability
Все по-голяма достъпност на жилищата Съотношение на цена/м2 към средната работна заплата в София Коефициент на достъпност на жилища 3 2 1.13 1 2008 Q1 2021
Slide 19: 40% of people live in overcrowded housing
40% от хората живеят в претъпкани жилища Процент на пренаселени домакинства, данни към 2020 г. България 39.5% ЕС 17.1%
Slide 20: 46% dissatisfied with housing conditions
46% от хората в България имат ниско ниво на удовлетвореност от жилищните условия Данни между 2013 и 2018 г. Високо Ниско Високо Ниско 18.2% 46.2% 52.8% 16.1% България ЕС Средно Средно 35.6% 31.1%
Slide 21: 26% growth in property demand in Sofia
26% ръст в търсенето 5 285 6 683 и купуването на недвижими имоти в София-град и област Q1 | 2020 Q1 | 2021
Slide 22: Demand trends after Covid-19
Тенденции в търсенето и купуването на недвижими имоти в София-град и област търсене на реални и сигурни изразена повишено търсене силно изразен ръст активи нужда от на жилища с в цените на обновление 2+ стаи крайградски на сградния вследствие парцели и къщи фонд на Covid-19 вследствие на Covid-19
Slide 23: Strategy
Стратегия
Slide 24: Structure
Структура Съвет на Директорите БФБ BEAM ELANA Инвеститори Одитинг Счетоводство Правна кантора Инвестиции / Проекти Проект Проект Проект Проект Проект 1 2 3 4 5
Slide 25: Business model
Бизнес модел София град и област Придобиване Строителство Продажба / Отдаване под наем real estate реални активи
Slide 26: Investment process
Инвестиционен процес Проучване Закупуване Маркетинг Строителство и оценка на парцели и продажба Активно проучване, Закупуването на парцели Изграждане на високо- Маркетинг и продажбен анализ и оценка на за изграждането на качествени сгради и процес на имоти от потенциални жилищни, търговски и комплек
Slide 27: Investment criteria of Infinity Capital
Инвестиционни критерии на „Инфинити Капитал“ АД Изрядна Атрактивност Перспективи Данъчни и Техническо документация на парцела за нарастване финансови състояние на на имотите, на цената на съображения прилежащата липса на имота инфраструктура тежести
Slide 28: Investment criteria for Sofia city
Инвестиционни критерии за София-град Добра инфраструктура (по възможност в близост до Метро) Улеснен достъп за автомобили Близост до болнични заведения и магазини Достъпни пешеходни площи Близост до паркове и зелени площи Съвременен облик
Slide 29: Investment criteria for Sofia region
Инвестиционни критерии за София-област Тихи и спокойни райони Близост до природа и наличие на чист въздух Добра инфраструктура Наличие на предпоставки за културно и икономическо развитие Близост до София-град (30 мин. с автомобил)
Slide 30: Aristocrat Hills
Аристократ Хилс
Slide 31: Architecture studio
Архитектурно студио арх. Павел Янев
Slide 32: Luxury single-family houses
13 луксозни съвременна атрактивна еднофамилни архитектура и и конкурентна къщи визия цена
Slide 33: Slide 33
Slide 34: House floor area
328 м2 РЗП
Slide 35: House with yard and pool
328 м2 РЗП 900 м2 дворно място с басейн
Slide 36: House with garages and pool
328 м2 РЗП два гаража и две паркоместа 900 м2 дворно място с басейн
Slide 37: Features and finishes
5.7 м височина на всекидневните отопление и климатизация, подово, смарт управление окачена вентилируема фасада от камък и метал много висока степен и качество на довършителните работи
Slide 38: Features and finishes
5.7 м височина на всекидневните отопление и климатизация, подово, смарт управление окачена вентилируема фасада от камък и метал много висока степен и качество на довършителните работи
Slide 39: Features and finishes
5.7 м височина на всекидневните отопление и климатизация, подово, смарт управление окачена вентилируема фасада от камък и метал много висока степен и качество на довършителните работи
Slide 40: Features and finishes
5.7 м височина на всекидневните отопление и климатизация, подово, смарт управление окачена вентилируема фасада от камък и метал много висока степен и качество на довършителните работи
Slide 41: Features and finishes
5.7 м височина на всекидневните отопление и климатизация, подово, смарт управление окачена вентилируема фасада от камък и метал много висока степен и качество на довършителните работи
Slide 42: Features and finishes
5.7 м височина на всекидневните отопление и климатизация, подово, смарт управление окачена вентилируема фасада от камък и метал много висока степен и качество на довършителните работи
Slide 43: Features and finishes
5.7 м височина на всекидневните отопление и климатизация, подово, смарт управление окачена вентилируема фасада от камък и метал много висока степен и качество на довършителните работи
Slide 44: Features and finishes
5.7 м височина на всекидневните отопление и климатизация, подово, смарт управление окачена вентилируема фасада от камък и метал много висока степен и качество на довършителните работи
Slide 45: Gurmazovo location
Гурмазово 3 км 8 км 13 км В близост от град от Околовръстен от София до планините Божурище път Витоша и Люлин
Slide 46: Gurmazovo area
Гурмазово Район с историческо В рамките на икомическа Район с концентрация значение зона София-Божурище на инвестиции за българската авиация, в производствени култура и конен спорт и складови сгради и структури
Slide 47: Project financials
Munancoba yacimn Ha npoekma
Slide 48: Project value
Стойност на проекта 7 852 000 € Общ приход от продажба на всички къщи 4 050 800 € 1 636 756 € 2 164 444 € Общ разход Общи Печалба за построяване нестроителни на къщи разходи от 1 750 € до 1 932 € от 574 000 € до 634 000 € 38.06% Брутна Цена на м2 Цена на къща рентабилност
Slide 49: Financing dynamics scenarios
Динамика на финансовия ресурс Сценарий Сценарий Сценарий „Инфинити Капитал” „Инфинити Капитал” „Инфинити Капитал” набира на пазара BEAM набира не по-малко от набира до 3 000 000 € 1 850 000 € 1 850 000 € на пазара BEAM на пазара BEAM, но не по-малко от 500 000 €
Slide 50: Scenario: full raise
Сценарий „Инфинити Капитал” набира 3 000 000 € на пазара BEAM Пълна реализация на проекта в срок Без необходимост от привличане на дълг или предоговаряне на условията за плащане с контрагенти или ускорен продажбен процес.
Slide 51: Scenario: minimum raise
Сценарий „Инфинити Капитал” набира не по-малко от 1 850 000 € на пазара BEAM Ускоряване на реализацията на проекта Без необходимост от привличане на дълг или предоговаряне на условията за плащане с контрагенти.
Slide 52: Scenario: raise up to 1,850,000 €
Сценарий Разсрочване на част от цената за придобиване на проекта в размер до 620 655 € за Q2 или Q3 2022 г. Привличане на дълг в порядък „Инфинити Капитал” от 350 000 – 550 000 € набира до чрез банково финансиране и обезпечаване на финансирането с първа по ред ипотека 1 850 000 € върху всички или ча
Slide 53: Investment opportunity
VnBecmuuuonHa 6b3mox%kHocm
Slide 54: Investment objectives: maximize shareholder value
Максимизиране стойността Инвестиционни на инвестициите цели на „Инфинити на акционерите Капитал” АД чрез непрекъснато активно управление на активите при придобиване, строителство и продажба / наемане на недвижими имоти.
Slide 55: Investment objectives: scaling and risk spreading
Ефикасно мащабиране на активите и капитала Инвестиционни цели на „Инфинити Разпределение Капитал” АД на риска чрез структуриране на диверсифициран портфейл от недвижими имоти с разнообразно предназначение и местоположение.
Slide 56: Investment prospects: easier access to real estate
Улеснено инвестиране в недвижими имоти които досега са били достъпни само за малък кръг инвеститори Пропорционална доходност Инвестиционни без нужда от огромни капитали перспективи Инвестиционен процес подвластен на мащабирането чрез реинвестиране на капитала в нови проекти
Slide 57: Investment prospects: control and transparency
Строг контрол и прозрачност на инвестиционния процес от доверен екип опитни професионалисти в областта на строителството, правото и финансите Инвестиционни перспективи Висококонкурентна доходност от реални активи без да се налага активно влагане на време и усилия от страна на акционерите
Slide 58: Target returns
Цел при 100% капиталова 20% минимална инвестиция брутна изискуема доходност* Възвръщаемост Цел при 20+ % външно на инвестицията финансиране минимална брутна изискуема доходност* * Потенциалната доходност е следствие от вродения марж между строителството и продажбата на недвижим имот и почива на паза
Slide 59: The offering
[Ipegaazanemo
Slide 60: Public offering terms
Условия по ППП на „Инфинити Капитал” АД 607 685 Съществуващи акции, брой 3 625 000 Предлагани акции, брой 1,60 Цена за 1 предлагана акция, лв. 612 500 Минимален праг за успех, брой акции 6 772 296 Максимална целева пазарна капитализация след предлагането, лв.
Slide 61: Questions and answers
Въпроси и отговори infinitycapital.bg office@infinitycapital.bg +359 889 038 007; +359 887 699 166 Бизнес план [infinitycapital.bg/investors]
Infinity Capital AD — Investor Presentation (June 2021) on 6ix