Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a. · BME:BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria — Grupo BBVA — Q4 2018 Earnings Presentation
24 slides from Banco Bilbao Vizcaya Argentaria's earnings presentation, February 2019
Slide 1: Grupo BBVA Cuarto Trimestre 2018
Slide 2: Disclaimer
BBVA Disclaimer Este documento se proporciona Unicamente con fines informativos siendo la informacién que contiene puramente ilustrativa, y no constituye, ni debe ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio 0 adquisicién, 0 una invitacion de ofertas para adquirir valores por o de cualqui
Slide 3: Nuestro propósito
NUESTRO PROPOSITO BBVA Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era PRESENCIA GLOBAL BBVA DICIEMBRE 2018 paises ? oficinas / empleados dT] * >30 7963 125.627 46% 545 CLIENTES & VENTAS DIGITALES DICIEMBRE 2018 4 CLIENTES =%% VENTAS DIGITALES 74 millones ey 32,0% @ Clientes f@ Cliente
Slide 4: Propósito BBVA
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Slide 5: Propósito BBVA: seis prioridades estratégicas
PROPOSITO BBVA Somos BBVA. Somos creadores de oportunidades NUESTRO PROPOSITO Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era BBVA Creando Oportunidades SEIS PRIORIDADES ESTRATEGICAS “ ® % La mejor experiencia de cliente Ventas digitales Nuevos modelos de negocio Optimizacién de la asi
Slide 6: Nueva propuesta de valor
PROPOSITO BBVA Nueva propuesta de valor Centrada en las necesidades reales de nuestros clientes We Ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones financieras proporcionando asesoramiento relevante ©e° ca) Proporcionar las mejores soluciones que generen confianza a nuestros clientes, de fo
Slide 7: Nuestros Valores
PROPOSITO BBVA Nuestros Valores EI cliente es lo primero Pensamos en grande Somos un solo equipo GP Somos empaticos F™ Somos ambiciosos @ Estoy comprometido @ Somos integros © Rompemos moldes 49 Confio en elotro @ Solucionamos sus ® Sorprendemos al cliente JER Soy BBVA necesidades
Slide 8: Actualización Trimestral
Actualizacion Trimestral
Slide 9: Sólidos resultados en un entorno complejo
ACTUALIZACION TRIMESTRAL Sélidos resultados en un entorno complejo Beneficio atribuido (Me) 3.519 12M17 a - 5.324 vl +51,3% ¢ 12M18 Sélido crecimiento de ingresos recurrentes Mejora en eficiencia Excelente tendencia de ventas y clientes digitales Fortaleza de los indicadores de riesgo Sélida posicié
Slide 10: Cuenta de resultados 2018
ACTUALIZACION TRIMESTRAL Cuenta de resultados 2018 Variacion 12M18/12M17 12M17 % %constantes Margen de intereses 17.591 17.758 -0,9 10,8 Comisiones 4.879 4.921 -0,.8 89 Resultados de operaciones financieras 1.223 1.968 -37,8 -33,9 Otros ingresos netos 54 622 -91,4 -90,2 Margen bruto 23.747 25.270 -6
Slide 11: Mejora en eficiencia
ACTUALIZACION TRIMESTRAL Mejora en eficiencia Ratio de eficiencia Mandibulas Grupo (Acum. (%); (€ constantes)) (€ constantes) 53,1% 10, Ay 7 22. 470 88% -> 20.362 et 50,2% 49,3% ~.-89 le SS pbs 7 11.320-~-09% ---> 11.418--- 2,5% > 1702 12M16 12M17 12M18 12M16.«12M17_—s 12M 18
Slide 12: Excelente tendencia de ventas digitales en todos los mercados
ACTUALIZACION TRIMESTRAL Excelente tendencia de ventas digitales en todos los mercados (% de ventas totales acum., # de transacciones y PRV*) GRUPO & Espafia 44.8 ons 407 y + | os Ei 16,0 : oul 71 450 wil 20,9 ’ 20,3 12,0 10.6 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-16 Dic-17 Dic-18 I México Turquia 36,5 yey 45,0
Slide 13: Ventas digitales por mercado
Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-16 Dic-17 Dic-18
Slide 14: Líderes en satisfacción del cliente
ACTUALIZACION TRIMESTRAL Lideres en satisfaccion del cliente La digitalizacién reduce la tasa inlet) de fuga de clientes Tz Espana Q #1 Bl México Q #1 XY GH Turquia Q #1 i BA Pert Q #1 = Uruguay 9 #1 se Paraguay 9 #1 Se Colombia " #2 “Natalee digitales Urugi ‘AU, Santander iabank // Paraguay: Contin
Slide 15: Nuevos modelos de negocio
ACTUALIZACION TRIMESTRAL Nuevos modelos de negocio Apalancandonos en el ecosistema FinTech para desarrollar nuestra propuesta de valor ADQUISICIONES/ VENTURE INVERSIONES CREATION azlo denizeny Osmue O a HOLVI muno @) CovauLT ©) solarisBan oe “ ‘ Arm tuyyo UW Upturn mest BBVA | con rwen pay Girton BB
Slide 16: Áreas de negocio
Areas de negocio
Slide 17: Atractiva diversificación geográfica con altas perspectivas de crecimiento
ACTUALIZACION TRIMESTRAL - Areas de negocio Atractiva diversificacién geografica con altas perspectivas de crecimiento Apertura por area de negocio Mayores perspectivas de crecimiento i 9 TOTAL ACTIVOS (0ic.18) Crecimiento del PIB (Interanual, %) Resto de Eurasia Centro Corporativo 27% 3,3% América
Slide 18: Áreas de negocio: España, Non core real estate, EE.UU.
LIZACION TRIMESTRAL Areas de negocio , Es pana ACTIVIDAD BANCARIA RESULTADO ATRIBUIDO (12M18) | 522 M® +10,8% vs. ami TASA DE MORA 46% $.5,5% 4T17 TASA DE COBERTURA 57% vs. 50% 4717 < Crecimiento de los ingresos recurrentes Significativa reducci6n de los gastos de saldos dudosos en el afio Actividad
Slide 19: Áreas de negocio: México, Turquía, América del Sur
ACTUALIZACION TRIMESTRAL - Areas de r Areas de negocio | | México €constantes RESULTADO ATRIBUIDO (12M18) 2.384 M® +16, 19% vs. 12mn7 TASA DE MORA 2,1% vs. 2,3% 4717 TASA DE COBERTURA 154% vs. 123% 4717 a Muy buena tendencia en gastos y eficiencia a Buenos indicadores de calidad crediticia a SOlido
Slide 20: CIB — 12M18 Resultados
ACTUALIZACION TRIMESTRAL - Ar CIB — 12M18 Resultados Actividad Ingresos con clientes Resultados (€ constantes, % Acum.) (€ constantes, % TAM) (€ constantes, % TAM) INVERSION CREDITICIA BRUTA 2? ; 75 3 Mé “5%, 3 O41 me 5IBnE —-+8,3% +2,9% MARGEN NETO Negocio mayorista TOTAL RECURSOS DE CLIENTES OA be
Slide 21: BBVA y sus accionistas
BBVA B20 isaces
Slide 22: Anexo: expansión desde 1995
ANEXO BBVA ha desarrollado un fuerte proceso de expansion desde 1995 Cuenta con mas de 160 afios de historia e 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 Banco Continental (Pert!) Probursa (México) Banco Ganadero (Colombia) Bancos Cremi and Oriente (México) Banco Francés (Argentina) Banco Provincial (Venezu
Slide 23: Anexo: Organigrama
ANEXO Organigrama a BUSINESS UNITS Chief Executive Officer Onur Geng GLOBAL FUNCTIONS f= GROUP EXECUTIVE CHAIRMAN Gite Carlos Torres Vila TRANSFORMATION STRATEGY LEGAL AND CONTROL Corporate & Investment Banking Luisa Gémez Bravo Country Monitoring ® Jorge Séenz-Azcunaga Country Manager Espatia Crist
Slide 24: Slide 24