Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — Q1 2022 Earnings Presentation
37 slides from Archicom Sa's earnings presentation, May 24, 2022
Slide 1: Prezentacja wyników Q1 2022
Prezentacja wyników Q1 2022 Tworzymy przestrzeń piękną, funkcjonalną i przyjazną człowiekowi 24 maj 2022 www.archicom.pl
Slide 2: Konferencja wynikowa
Konferencja wynikowa Uczestnicy: - są anonimowi - są wyciszeni przez organizatora Waldemar Olbryk - mogą zadawać pytania na czacie Prezes Zarządu Archicom S.A. Pytania: prosimy o zadawanie na czacie, po zakończeniu prezentacji udzielimy odpowiedzi Kontakt: Agata Skowrońska-Domańska CFO, Członek Zarz
Slide 3: Ograniczenie odpowiedzialności
Ograniczenie odpowiedzialności Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje („Archicom” lub
Slide 4: Grupa Archicom – kluczowe liczby
Grupa Archicom – kluczowe liczby Archicom w Grupie Archicom lider we Wrocławiu 35 lat na rynku Echo 190 Investment zrealizowanych inwestycji 26 000 8 zadowolonych mieszkańców inwestycji o Wrocław #3 najbardziej atrakcyjnym rynkiem w Polsce w aktywnej o Kontrola nad całym procesem deweloperskim sprze
Slide 5: Osiedla społeczne – kompleksowe miejsca do życia
Osiedla społeczne – kompleksowe miejsca do życia 62% mieszkańców zamieszkuje na osiedlach społecznych Dane wskazują ilość lokali sprzedanych od początku realizacji inwestycji do dnia 31 marca 2022r. Strona 5 liczba mieszkańców podana jest z uwzględnieniem wskaźnika GUS (2,5 mieszkańca na lokal miesz
Slide 6: Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom
Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom Budowanie więzi społecznych Zrównoważony rozwój Wykorzystywanie najnowszych technologii poprzez kompleksowe ukształtowanie Kreowanie przestrzeni przestrzeni dla inicjatyw społecznych Bezpieczeństwo i integracja Ekologia zapewniona przez strefy półprywatne
Slide 7: Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu
02 Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu www.archicom.pl
Slide 8: Najważniejsze zdarzenia i perspektywy rynkowe
Najważniejsze zdarzenia i perspektywy rynkowe Schłodzenie lecz nie załamanie rynku, wywołane polityką kredytową (długoterminowy wpływ na rynek) 01 i konfliktem zbrojnym (krótkoterminowy wpływ na Zmiana r/r wolumenu sprzedanych mieszkań rynek). Jest to również przyczyna wyhamowania przez giełdowych d
Slide 9: Popyt i podaż na rynku wrocławskim
Popyt i podaż na rynku wrocławskim 10.300 zł* to średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym w Zmiana podaży ofercie Wrocławia na vs 2Q’19: koniec 1Q 2022 9000 -27,4%45% 8000 40% * źródło: JLL 7000 35% Oczekiwania co do kształtowania się cen mieszkań we Wrocławiu, uzależnione są od 6000 30% czynników
Slide 10: Silny popyt inwestycyjny
Silny popyt inwestycyjny Spadek zdolności kredytowej poprawi jakość udzielanych kredytów i zmniejszy prawdopodobieństwo Spadek popytu wywołany podwyżkami stóp procentowych, niewypłacalności (default’u) powinien zostać zniwelowany wzrostem popytu inwestycyjnego na nowych Klientów, co docelowo w 64%*
Slide 11: 1 kwartał 2022
03 1 kw. 2022 www.archicom.pl
Slide 12: 1 kwartał 2022
1 kwartał 2022 Stabilna sprzedaż (334 lokale), porównywalna z rekordowym wynikiem z ubiegłego roku Wysoka liczba (508) wprowadzeń mieszkań do sprzedaży (ok. 32% wszystkich mieszkań wprowadzonych do sprzedaży we Wrocławiu w Q1 2022) 152 mln PLN przychodów przy rekordowej marży brutto przekraczającej
Slide 13: Sprzedaż i oferta lokali w 2022
Sprzedaż i oferta lokali w 2022 Sprzedaż vs. oferta (sztuki) 600 2 000 1 708 1 710 1 609 500 48 1 469 1 600 334 1 200 1 225 1 247 400 125 1 075 477 1 200 92 947 55 68 34 74 - lokale sprzedane 300 856 47 604 we Wrocławiu 684 800 24 82 648 - w Q1 2022 roku 200 336 334 302 285 289 300 284 238 235 227 4
Slide 14: Przekazania lokali Q1' 2022
Przekazania lokali Q1’ 2022 Liczba przekazanych lokali (sztuki) 700 282* 600 Przekazanych lokali we Wrocławiu w Q1 500 2022 roku 400 300 590 200 350 291 283 305 302 282 263 100 172 0 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 W nowym standardzie raportowania przekazania obejmują lokale wydane i w
Slide 15: Wprowadzenia Q1' i Q2' 2022
Wprowadzenia Q1’ i Q2’ 2022 ~500 mieszkań uzupełniło ofertę Archicomu we Wrocławiu w Q1 2022r. Wrocław BROWARY WROCŁAWSKIE ~32% wszystkich wprowadzeń w Q1 KĘPA W Q1 2022 wprowadzono do oferty 508 jednostek MIESZCZAŃSKA OLIMPIA we Wrocławiu to PORT nowych lokali we Wrocławiu. oferta Archicomu Do ofer
Slide 16: Rozszerzenie oferty Q2'2022
Rozszerzenie oferty Q2’2022 ~350 nowych lokali w ofercie Q2’2022 Wrocław - Swojczyce, Olimpia Port Wrocław – Krzyki, Planty Racławickie Strona 16
Slide 17: Budynek City 2 wynajęty w ~100%
Budynek City 2 wynajęty w ~100% Kompleks biurowy City 2 został ukończony w 2020 roku. Na początku ubiegłego roku poziom wynajęcia wynosił ok. 30%. Zintensyfikowane prace nad wynajmem projektu doprowadziły do podpisania nowych umów, które pozwoliły na osiągniecie poziomu wynajmu do bliskiego 100%. Su
Slide 18: Wyniki finansowe
04 Wyniki finansowe www.archicom.pl
Slide 19: Dobre wyniki w dobie niepewności
Dobre wyniki w dobie niepewności Q1'2021 mln PLN dane Q1'2022 przekształcone* Sprzedaż 70,3 151,8 Przychody rozpoznane z 281 przekazań w I kwartale 2022 vs 153 w porównywalnym okresie 2021, Zysk/strata brutto 24,8 56,4 Wzrost marży brutto, do poziomu 37% Marża brutto 35,3% 37,1% Koszty SG&A -10,4 -1
Slide 20: Bilans Grupy – solidnym fundamentem (1/2)
Bilans Grupy – solidnym fundamentem (1/2)* 31.12.2021 mln PLN dane 31.03.2022 przekształcone Aktywa trwałe, w tym: 273,7 152,1 Rzeczowe aktywa trwałe 12,3 12,3 W związku z zakończeniem procesu komercjalizacji (blisko 100%) budynku City 2 oraz stopniem zaawansowania procesu sprzedaży Nieruchomości in
Slide 21: Bilans Grupy – solidnym fundamentem (2/2)
Bilans Grupy – solidnym fundamentem (2/2)* 31.12.2021 mln PLN dane 31.03.2022 przekształcone Wzrost kapitałów własnych skutkiem wysokiego kwartalnego wyniku netto Kapitał własny 653,1 694,5 Zobowiązania długoterminowe, w 170,1 292,3 Wzrost zobowiązań długoterminowych skutkiem emisji tym: obligacji M
Slide 22: Finansowa gotowość do wykorzystania szans
Finansowa gotowość do wykorzystania szans 31.12.2021 mln PLN dane 31.03.2022 Świadome utrzymywanie wysokiego stanu środków pieniężnych przekształcone będących gwarancją bezpieczeństwa działalności, podstawą Środki pieniężne 280,2 360,4 podtrzymania praktyki wypłat dywidend jak i zwiększeniem elastyc
Slide 23: Zapadalność obligacji na 31.03.2022
Zapadalność obligacji na 31.03.2022 400 360 mln PLN saldo środków pieniężnych na 31.03.2022 350 300 250 w tym 26,5 mln w tym 90 mln spłaconych obligacji spłaconych obligacji 200 SGB serii A1-A4 M5/2020 150 M6/2022 100 M4/2019 M3/2018 50 110,4 79,1 51,1 62,3 31,5 25,0 21,3 21,1 0 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
Slide 24: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa Dywidenda (mln PLN) w ujęciu CF, tj. w roku, w którym została wypłacona Dywidenda z zysku 2021 65,0 62,1 17 maja 2022 roku Zarząd podjął uchwałę (do 16,8 42,2 45,9 której 20 maja przychyliła się Rada Nadzorcza) 31,8 rekomendującą ZWZ wypłatę z zysku za rok 2021 16,4 17,2 35,3 ml
Slide 25: Zdywersyfikowane źródła finansowania
Zdywersyfikowane źródła finansowania 223,8 mln PLN, 283,1 mln + 17,5% 694,5 mln Obligacje PLN, korporacyjne PLN, -5,2% Przedpłaty od klientów + 6,3% Kapitały własne 21,1 mln PLN, +0,9% Kredyty bankowe krótko i długoterminowe Indeksy wg stanu na dzień 31.03.2022 w odniesieniu do 31.12.2021 Strona 25
Slide 26: Potencjał przyszłych wyników
Potencjał przyszłych wyników 1 400 600 mln 545 mln 1 200 473 mln 482 mln 455 mln 455 mln 444 mln 452 mln 500 mln 409 mln 1 000 382 mln 393 mln 368 mln 400 mln 800 300 mln 600 200 mln 400 100 mln 200 898 980 961 926 843 857 917 874 879 921 907 831 876 927 1 028 1 034 1 104 1 237 1 103 936 904 827 806
Slide 27: Podsumowanie raportu ESG
05 Podsumowanie raportu ESG www.archicom.pl
Slide 28: Podsumowanie raportu ESG
Podsumowanie raportu ESG Archicom po raz pierwszy – w ramach raportu ESG – podsumowuje działalność, a w nim m.in. liczbę nasadzonych drzew we Wrocławiu (2,5 tys.), długość infrastruktury drogowej Przyjęcie i opublikowanie raportu ESG pozwala (6km) oraz poziom zadowolenia mieszkańców osiedli, a także
Slide 29: Nowości
06 Nowości www.archicom.pl
Slide 30: najSTARszY deweloper na TikToku
najSTARszY deweloper na TikToku Serial o mieszkańcach osiedli Archicom https://www.tiktok.com/@archicomfriends www.archicom.pl
Slide 31: Pytania i odpowiedzi
07 Pytania i odpowiedzi www.archicom.pl
Slide 32: Slajdy uzupełniające
08 Slajdy uzupełniające www.archicom.pl
Slide 33: Inwestycje, budowy zakończone 2018 i 2019 roku – stan na 31.03.2022
Inwestycje, budowy zakończone 2018 i 2019 roku – stan na 31.03.2022 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) Razem dla budów zakończonych w 2018 r. MIESZKANIA 1 801 1 801
Slide 34: Inwestycje, budowy zakończone w 2020 roku – stan na 31.03.2022
Inwestycje, budowy zakończone w 2020 roku – stan na 31.03.2022 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) Forma A3 zakończona zakończona 131 131 100,0% - Browary Wrocławskie
Slide 35: Inwestycje, budowy zakończone w 2021 roku – stan na 31.03.2022
Inwestycje, budowy zakończone w 2021 roku – stan na 31.03.2022 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) Browary Wrocławskie BL3 zakończona trwa podpisywanie aktów 22 22 10
Slide 36: Inwestycje, budowy planowane do zakończenia w 2022 i 2023 roku
Inwestycje, budowy planowane do zakończenia w 2022 i 2023 roku – stan na 31.03.2022 Planowany termin Ilość lokali Planowane zakończenie Ilość lokali % sprzedanych Inwestycja pierwszych aktów sprzedanych W ofercie budowy (szt.) lokali notarialnych (szt.) Olimpia Port M34, M35 III 2022 VII 2022 56 50
Slide 37: Bank Gruntów (31 marca 2022)
Bank Gruntów (31 marca 2022) Data Wprowadzenie do oferty Zakończenie Inwestycja Liczba lokali zakupu/zabezpiec sukcesywnie od budowy zenia gruntu Wrocław / Olimpia Port M37, M39 II kw. 2022 I kw. 2023 156 2018 Wrocław / Karkonoska I kw. 2024 II kw. 2026 472 2016 Wrocław / Rychtalska II kw. 2023 I kw