Sumitomo Corporation · TSE:8053

Sumitomo — Merger or Acquisition (October 2025)

9 slides from Sumitomo's merger presentation, Oct 29, 2025

  1. Slide 1: SCSKに対する公開買付け開始について

    SCSKに対する公開買付け 開始について 2025年10月29日 0 © 2025 Sumitomo Corporation

  2. Slide 2: 本公開買付けの概要

    本公開買付けの概要  住友商事の100%子会社であるSCインベストメンツ・マネジメント株式会社によるSCSK株券等を対象とした公開買付けを 実施 項目 概要 買付け期間 2025年10月30日(木)～12月12日(金) （30営業日) 買付け価格 一株当たり5,700円 買付け予定数 154,701,633株（下限50,347,400株、上限なし） 買付け代金の総額 約8,820億円 ※ 本公開買付けの結果を踏まえスクイーズアウトを実施し、SCSKを住友商事の完全子会社とする予定  本公開買付けに要する資金はブリッジローンにて調達、その後、中長期年限の銀行借入や普通社債などに順次切替予定

  3. Slide 3: 本件の目指す姿と住友商事の成長戦略

    本件の目指す姿と住友商事の成長戦略 2 © 2025 Sumitomo Corporation

  4. Slide 4: 本件を通じて共に目指すこと【強みを核とした成長】

    本件を通じて共に目指すこと【強みを核とした成長】 社会・産業変革  相互に強みを補完し、社会や産業の変革を共にリードすることで、 飛躍的な成長を目指す をリード の成長 ネットワンシステムズ グループ化 2024 の成長 強固な経営基盤確立 2011 SCSとCSK 合併  事業現場、グローバルネットワーク、顧客への 住友商事の強み インターフェイス  確立された強固な経営基盤（13期連続増収増益） SCSKの強み  課題抽出力、事業構想力、海外事業投資など  「SIer+NIer」 という業界において差別化されたポジション 3 © 2025 Sumitomo Corporation

  5. Slide 5: 中期経営計画2026 デジタルで加速する成長

    中期経営計画2026 デジタルで加速する成長 No.1 事業群 競争優位を磨き、社会課題解決を通じた成長を実現 強みを核とした成長 成長の原動力の強化 競争優位のある事業をより強く 戦略軸の組織体制 デジタル・GXで加速する新たな成長 人・組織のエンパワーメント “デジタル・AI戦略” 『デジタルで磨き、デジタルで稼ぐ』の深化 事業ポートフォリオ変革 経営資源再配分による新陳代謝の加速 4 © 2025 Sumitomo Corporation

  6. Slide 6: “デジタル・AI戦略”の目指す姿

    “デジタル・AI戦略”の目指す姿 Vision あらゆるビジネスの現場でデジタル・AIを駆使して社会や産業の変革をリード Concept 【課題を機会と捉え、新たな価値創造へと進化】  顧客・パートナーが真に求める価値の再定義  デジタル・AIの視点で再設計・再構築 総合商社としての現場力 デジタルソリューション 5 © 2025 Sumitomo Corporation

  7. Slide 7: 成長推進ドライバー【成長の原動力の強化】

    成長推進ドライバー【成長の原動力の強化】  デジタルソリューション事業を深化・強化し、事業現場・人材と融合することで価値創出をドライブ  人材  事業現場での課題抽出力  顧客へのインターフェース  課題を解決する事業構想力 人材  要件定義力  デジタルガバナンスの知見  事業現場  900社の連結事業会社 価値創出  デジタルソリューション  システム・ネットワーク開発  10万社のグローバル顧客・パートナー  デジタル・AIエンジニアリング デジタル  セキュリティ 事業現場 ソリューション  BPO・データセンター 6 © 2025 Sumitomo Co

  8. Slide 8: “デジタル・AI戦略”が創り出す世界観

    “デジタル・AI戦略”が創り出す世界観 エネルギーバランシング 社会インフラの予防・保全 インフラ・産業基盤整備・拡大に貢献 エネルギーバリューチェーン全体の 社会インフラ保守点検の人材不足に対し、 インフラ・産業基盤整備・拡大への貢献（データセン 需給最適化 デジタルを活用した効率的ソリューションを提供 ター、通信インフラ、電力、半導体関連など） 世界中の事業現場で変革 IoT・AIを活用した営農改革 農作物、土壌・天候、農業資材データを統 合・分析、農業生産の安定的拡大へ 生活者データで新たな価値提供 食品スーパー、ドラッグストアなどの顧客データを 統合しAI分析、生活者個々人に寄り添った

  9. Slide 9: 競争優位を最大化し、社会や産業の変革をともにリード

    競争優位を最大化し、社会や産業の変革をともにリード 8 © 2025 Sumitomo Corporation

Sumitomo — Merger or Acquisition (October 2025) on 6ix