Emeis · EURONEXT:EMEIS
Emeis — Orpea — Merger or Acquisition (June 2021)
21 slides from Emeis's merger presentation, Jun 30, 2021
Slide 1: Nouveaux développements : 6 acquisitions dans 3 pays
Nouveaux développements : 6 acquisitions dans 3 pays 30 juin 2021
Slide 2: 3 acquisitions en Irlande : ORPEA devient n°1
3 acquisitions en Irlande : ORPEA devient n°1
Slide 3: Acquisition de FirstCare
Acquisition de FirstCare* › Créé en 1994, 4ème opérateur de maisons de retraites privé. › Un total de 8 établissements (857 lits) — 6 ouverts (551 lits) Un acteur historique de la — 2 en construction (306 lits) prise en charge › Un réseau de qualité : réputation de premier plan, plus de 90% de chamb
Slide 4: Des établissements situés dans d'excellentes localisations
Beneavin House Mountpleasant Lodge Dublin Kildare 150 lits 81 lits Des établissements situés dans d’excellentes localisations Beneavin Manor Blainroe Lodge Dublin Wicklow 115 lits 71 lits 4
Slide 5: Acquisitions de Belmont House et du solde de Brindley Healthcare
Acquisitions de Belmont House et du solde (50%) de Brindley Healthcare › ORPEA avait acquis 50% de Brindley en Septembre 2020, avec option d’achat à horizon Acquisition 2022. du solde de › Un total de 10 établissements (574 lits), avec des possibilités d’extension. Brindley › Acquisition de 9 immeub
Slide 6: Belmont House
Belmont House Etablissement de référence le plus prestigieux de Dublin 6
Slide 7: ORPEA devient n°1 en Irlande
Un réseau de 25 établissements, 2 284 lits représentant un chiffre d’affaires à terme de plus de 135 M€ Donegal Dublin Mayo Galway Kildare Laois Wicklow ORPEA devient Tipperary Etablissements FirstCare n°1 en Irlande Etablissements Brindley’s Etablissements TLC Belmont House Une plateforme de dévelo
Slide 8: Suisse : acquisition de Sensato AG
Suisse : acquisition de Sensato AG
Slide 9: Acquisition de Sensato AG, 4ème opérateur suisse
Acquisition de Sensato AG, 4ème opérateur suisse › Créé en 2008, 4ème opérateur suisse avec une offre mixte de résidences services et de maisons de retraites › Un total de 7 établissements (443 lits) dont un tiers ouverts récemment, en phase de Un réseau de montée en puissance grande qualité › Excel
Slide 10: Un réseau d'établissements
Casa Hubpuent Casa Tulip Casa Sunnwies Lenzbourg (canton d’Argovie) Biennes (canton de Berne) Islikon (canton de Thurgovie) Un réseau d’établissements récents de bonne qualité Sensato AG Casa Guepf Casa Giesserei Casa Vivimius Wohlen (canton d’Argovie) Arbon (Canton de Thurgovie) Zurich 10
Slide 11: Espagne : ORPEA n°1 en SSR et santé mentale
Espagne : ORPEA n°1 en SSR et santé mentale 11
Slide 12: Acquisition stratégique de Hestia, 1er groupe de SSR et psychiatrie
Acquisition* stratégique de Hestia, 1er groupe de SSR et psychiatrie › Créé en 1992, le Groupe Hestia est le leader espagnol dans le secteur du SSR et de la psychiatrie › 14 établissements (2 131 lits) avec une offre diversifiée : SSR, soins palliatifs, psychiatrie Une excellente moyen et long terme
Slide 13: Des établissements de qualité
Barcelone Barcelone 98 lits 372 lits Des établissements de qualité dans d’excellentes localisations Lérida Madrid 120 lits 184 lits 13
Slide 14: Acquisition de 7 établissements de Sanitas
Une opportunité de renforcer l’offre Premium › Acquisition de 7 maisons de retraite (838 lits) Sanitas, détenu par Bupa › 2 établissements ouverts › 5 projets de redéploiement et construction dans d’excellentes localisations à Madrid, Barcelone, Logrono et San Sebastian › Un chiffre d’affaires à mat
Slide 15: Une couverture géographique renforcée
+ + Sanitas + 1 PROJET DE DEVPT CANTABRIE + 1 PROJET DE DEVPT GALICE 1 5 1 0 + 1 PROJET DE DEVPT PAYS BASQUE 2 3 + 1 PROJET DE DEVPT CASTILLE 1 4 1 0 10 1 4 0 3 7 1 0 + 4 PROJETS DE DEVPT BARCELONE + 9 PROJETS DE DEVPT MADRID 26 2 24 2 0 2 1 2 1 0 2 0 Une couverture géographique 10 1 1 0 + 1 PROJET
Slide 16: 6 acquisitions complémentaires dans 3 pays
6 acquisitions complémentaires dans 3 pays
Slide 17: 6 acquisitions reflétant la singularité de la stratégie M&A
Notre stratégie M&A Des groupes de taille Une réputation de qualité en intermédiaire : 30-40 M€ de matière de soins chiffre d’affaires Respect des critères Complémentarité 6 acquisitions d’investissements géographique et d’activité reflétant la singularité de la stratégie M&A Des localisations strat
Slide 18: Un Réseau mondial renforcé
RÉSEAU EUROPE HORS EUROPE LATAM Lettonie Pologne Mexique Tchéquie Allemagne Colombie Pays-Bas Russie Brésil Irlande Chili Uruguay Belgique Un Réseau Luxembourg mondial renforcé France Espagne 34 4 744 établ. lits 23 pays, Portugal Autriche 1 156 établissements, Slovénie Croatie CHINE 116 514 lits Su
Slide 19: Répartition des lits et du réservoir de croissance par zone
Nb Lits en Lits en Nb pays Total lits sites exploitation construction France Benelux 5 586 43 535 5 672 49 207 Europe Centrale 3 268 22 591 5 828 28 419 Europe de l'Est 7 142 11 154 4 1 01 15 255 Péninsule ibérique et Latam 7 158 12 735 1 0 373 23 108 Répartition Nouveaux pays 1 2 140 385 525 des li
Slide 20: Doublement du réservoir de croissance en 3 ans
Nombre de Lits en Lits en sites exploitation construction France Benelux 586 43 535 5 672 Doublement France Pays Bas 372 116 32 673 1 676 3 543 1 168 du réservoir Belgique Luxembourg 71 2 7 230 - 268 365 de croissance en 3 ans Irlande 25 1 956 328 Lits en constructions Europe Centrale Allemagne 268
Slide 21: Objectif 2021 : relèvement de chiffre d'affaires
Objectif 2021 : relèvement de chiffre d’affaires Nouvel objectif de CA 2021 > 4 215 M€ Acquisitions > +7,5% + Objectif CA 2021 Bonne dynamique de de mars reprise > 4 155 M€ > +6% 21