Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388

Boc Hong Kong (holdings) — H1 2017 Earnings Presentation

29 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Aug 30, 2017

  1. Slide 1: 2017年上半年业绩发布

    百年中银 与您同行 2017 年上半年业绩发布 2017.08.30 扫描此移动设备QR码 可参阅2017年上半年业绩公告

  2. Slide 2: 免责声明

    免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性说明。 这些说明的表述通常会使用前瞻性的字眼，例如相信、期望、预期、 预计、计划、预测、目标、可能、将会，或者某些行动可能或预期会 在将来产生结果等等。阁下不应过分倚赖此等仅适用于本报告发表日 的前瞻性说明。这些前瞻性的说明基于来自本公司以及其他我们相信 来源可靠的资料。本公司的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从 而可能对本公司股价和一级美国预托股份之市价造成不利影响 1

  3. Slide 3: 新的报告基础

    新的报告基础 ► 有关收购中国银行（泰国）股份有限公司之全部已发行股本已于2017年1月9日 完成交割 ► 有关出售集友银行的买卖协议已于 2017年3月27日完成交割  泰国子行的经营业绩及资产和负债，按合并会计处理并入本集团的综合财务 报表  综合收益表内有关集友的损益，以「已终止经营业务」的分类列示  综合资产负债表内有关集友截至2016年12月31日的资产和负债，以「待出 售资产」及「待出售资产之相关负债」分别列示  所有2016年的数字已重新列示，以便比较 2

  4. Slide 4: 与会的高层管理人员

    与会的高层管理人员 岳毅先生 副董事长兼总裁 李久仲先生 执行董事兼风险总监 林景臻先生 副总裁 袁树先生 副总裁 钟向群先生 营运总监 隋洋女士 财务总监 龚杨恩慈女士 副总裁 3

  5. Slide 5: 议程

    议程 1 1 2017年上半年战略执行回顾 2 1 2017年上半年主要财务表现 3 1 2017年下半年展望与重点工作 4

  6. Slide 6: Owikte ICG

    Owikte ICG BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED © op SR ae rs (12 AR) ABR 2S] Ax Hes F347 [I ent

  7. Slide 7: 百年征程新起点，再创佳绩续辉煌

    百年征程新起点，再创佳绩续辉煌 股东应占溢利再创新高 资本实力保持稳健 下半年 上半年 2015.12 2016.12 2017.06 百 万 12,453 14,627 普通股权一级资本比率 12.83% 17.64% 17.66% 港 增速 24.5%* 元 11,749 一级资本比率 12.89% 17.69% 17.66% 总资本比率 17.86% 22.35% 21.76% 2016 2017 股东应占溢利增长领先可比同业 股东价值增长强劲 8,000 50 24.5%* 2017年初至8月29日股价增长: 45% 40 6,000 30 4,000 20 2,000 10 0 0

  8. Slide 8: 三大板块齐发力，跑赢大市有后劲

    三大板块齐发力，跑赢大市有后劲 个人银行 企业银行 财资业务 税前溢利 税前溢利 税前溢利 同比 同比 同比 +12.7% +14.2% +19.9%  新造按揭笔数同比增长74%，市占  银团贷款安排行保持港澳区首位  继沪港通、深港通后，再次担任香 率提升1.61个百分点 港债务工具中央结算系统独家开户  IPO收款行业务领先香港市场，集 行，确立「债券通」业务领先优势  代理股票业务、基金业务量同比分 资额和项目数量市场份额分别达 别增长45%和96%，市占率进一步 56%和34%  把握市场利率走势，动态调整投资 扩大  深耕本港家族企业、商会社团及二 盘，提升资金运用效

  9. Slide 9: 东盟重组见成效，加速推进促发展

    东盟重组见成效，加速推进促发展 马来西亚子行 泰国子行 雅加达分行 马尼拉分行 完成交割 完成交割 完成交割 推进中 12月20日 2月28日 2016 2017 10月17日 1月9日 7月10日 文莱分行 金边分行 胡志明分行 正式开业 签订收购资产协议 推进中  东盟机构存款总额比去年底增长34.8%，贷款总额增长17.6%  东盟机构综合净经营收入总额同比上升15%  东南亚相关业务贷款达615亿港元，比去年底增长9.4% 备注：东盟机构仅包括上半年已并表的泰国、马来西亚子行及文莱分行 8

  10. Slide 10: 网点转型显优势，优化服务增效能

    网点转型显优势，优化服务增效能 优化板块架构提升生产力 网点效益显著增长 加强跨渠道整合协同，优化  +19.8% 内部架构，促进线上线下跨 中高端客户收入 渠道的衔接与联动  进一步推动工商业务下沉， 小微企业客户收入 +17.0% 提升中高端客户服务能力  小企“商业理财客户”全新 +13.9% 开户数量同比增长7% 网点整体盈利  中银理财及智盈理财日均开 户数同比分别增长48%和 网点资产规模 +8.1% 27% 备注：上述资产规模为较去年底增长率，其他为同比增长率 9

  11. Slide 11: 八大平台聚潜力，非息收入扩来源

    八大平台聚潜力，非息收入扩来源 中银卡司 私人银行 中银人寿 资产管理 • 积极拓展支付场 • 持续优化产品， • 毛保费收入同比 • 获中国证监会批 景，保持银联卡 拓展跨境业务， 增 长 13% ， 保 准QFII资格，资 商户收单及发卡 发掘客户需求， 持人民币保险产 产管理平均规模 佔比19.4% 业务在香港的领 管理资产平均规 品的领先地位 同比增长189% 先地位 模同比增73% 交易银行 托管业务 中银保诚信托 宝生证券及期货 • 积极推动资金池 • 进一步丰富产品 • 总信托资产平均 • 持续推行市场化 实现区域化、全 种类，托管资产 规模同比增长 业务策略，扩大 球化突破，跨

  12. Slide 12: 金融科技促创新，引领市场获好评

    金融科技促创新，引领市场获好评 获国际信息系统审计协会中国 获香港银行学会颁发“最佳金融科技 香港分会颁发“ IT管治成就大 （新兴解决方案/创新支付方案）” 奖 （私营机构）”金奖 金奖 成功推出贸易融资区块链，完 作为全港首家银行于分行推出指静脉 成全港首宗贸易融资应用案例 认证功能 全力推动与大型互联网及通讯 构建大数据客户360标签库，拟完成 企业的跨界合作，中银香港微 1,000多项个人及企业客户标签和建 信服务号及跨境转介平台有序 立客户360视图 推进 积极推进电子渠道智能项目建 电子渠道客户数和活跃客户数持续增 设，即智能手机银行、智能柜 长，其中手机银行、个人网银和企业 台及

  13. Slide 13: 百年华诞耀品牌，分享喜庆有利是

    百年华诞耀品牌，分享喜庆有利是 庆祝中国银行在港服务 周年 及成功出售集友，董事会宣布派发 10 亿港元特别股息，中期股息合 计折合每股0.64港元，以感谢股东 长期支持 担当社会责任， 大力支持慈善公 益事业 有序推进百年行 庆纪念钞发行工 作，充分考虑市 民需求，提供方 便快捷认购方式 12

  14. Slide 14: Owikte ICG

    Owikte ICG BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED © op SR ae rs (12 AR) ABR 2S]

  15. Slide 15: 资产负债稳健增长，盈利水平再创新高

    资产负债稳健增长，盈利水平再创新高 资产负债规模稳健增长 拨备前经营溢利显著上升 增速： 增速： 增速： 13.0% 14.0% 17,219 17.1% 26,400 百 亿 23,368 23,982 万 港 21,040 港 14,710 元 元 总资产 总负债 1H2016 1H2017 2016.12 2017.06 ROA及ROE持续提高 持续经营业务股东应占溢利大幅提升 1H2016 1H2017 变化 增速： 百 24.5% 14,627 万 港 ROA* 1.12% 1.24% +0.12百分点 11,749 元 ROE* 11.78% 14.13% +2.35百分点 *持续

  16. Slide 16: 存贷增长跑赢大市，资负结构持续优化

    存贷增长跑赢大市，资负结构持续优化 存贷款保持较快增速 本地市场份额持续扩大 增速： 9.3% 增速： 12.31% 13.64% 亿 16,532 港 12.9% 15,123 元 9,778 11,040 +0.27% +0.50% 客户贷款 客户存款 2016.12 2017.06 客户贷款 客户存款 CASA占比企稳回升 贷存比稳步提升 64.2% 66.8% 62.7% 64.7% 61.6% 2016.12 2017.03 2017.06 2016.12 2017.06 15

  17. Slide 17: 抓住市场升息时机，息差水平有所改善

    抓住市场升息时机，息差水平有所改善 市场利率 净息差带动净利息收入按年升41% 10% 16,879 2.00% 1.90% 9% 1M CNY 13,558 百 11,972 1.80% HIBOR 1.62% 万 1.70% 港 8% 1.60% 元 1.35% 1.50% 1.28% 1.40% 7% 1.30% 1.20% 6% 1H2016 2H2016 1H2017 净利息收入 净息差 5% 1Y CNY 平均生息资产稳步增长 4% HIBOR 亿 增速： 3% 港 12.5% 元 21,029 1M SHIBOR 18,687 2% 1% 1M LIBOR 1M HIBOR 0%

  18. Slide 18: 手收保持增长平稳，经营效率维持良好

    手收保持增长平稳，经营效率维持良好 净手续费收入平稳增长 净手续费收入主要分类表现 5,615 5,662 1H2017 4,956 1,704 增速： 百 投资及保险 万 百 12.6% 1H2016 1,513 港 万 元 港 元 3,706 传统业务 3,708 投资及保险：证券经纪、代理寿险和基金分销 1H2016 2H2016 1H2017 传统业务：贷款、汇票、信用卡、缴款服务、买卖货币、 信托及托管和其他 经营支出按年增长5.2% 成本收入比率保持较低水平 百 增速： 6,105 百 30.69% 万 5,801 5.2% 万 28.28% 26.17% 港 750 港 998

  19. Slide 19: 风险管理审慎稳健，资产质量持续改善

    风险管理审慎稳健，资产质量持续改善 不良余额及比率双降 不良贷款拨备覆盖率提升 增加： 17.4个 百分点 2,169 2,050 168.1% 0.72% 0.70%* 百 150.7% 万 港 元 0.22% 0.19% 2016.12 2017.06 2016.12 2017.06 特定分类或减值贷款余额 中银香港比率 市场比率 *备注: 市场数据截至2017年3月情况 18

  20. Slide 20: Owikte ICG

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  21. Slide 21: 2017年下半年机遇依然大于挑战

    2017年下半年机遇依然大于挑战 发展机遇 外部挑战  “一带一路”倡议为全球经济增  金融市场环境依然面临诸多 长提供新动力 不确定因素  “粤港澳大湾区”规划激发区域  市场竞争日趋激烈，银行业 发展强大潜力 盈利空间受压  互联互通有望更大范围内实现突  监管环境更加严格，资本要 破 求不断提高  国家一如既往大力支持香港发展 经济、改善民生 20

  22. Slide 22: 2017年下半年重点工作

    2017年下半年重点工作 战略 具香港市场领导地位、区域发展能力强大、客户体验一流 定位 的国际化区域性银行，成为中国银行业的海外金融旗舰  深耕香港本土市场，全面强化主流银行影响力  加快国际化区域性银行建设，争做当地主流银行  发挥集团粤港澳联动新机制作用，加快跨境业务发展  紧抓重点项目推动，争取创新突破  加快金融科技和网点智能化建设，实现弯道超车  完善全面风险管理体系，确保行稳致远  继续做好百年行庆活动，提升百年发展品牌形象  加强员工队伍建设，弘扬良好企业文化 21

  23. Slide 23: Owikte ICG

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  24. Slide 24: Owikte ICG

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  25. Slide 25: 收益表摘要

    收益表摘要 重列 重列 百万港元 1H2017 1H2016 按年比较% 2H2016 环比% 净利息收入 16,879 11,972 41.0 13,558 24.5 净服务费及佣金收入 5,662 5,615 0.8 4,956 14.2 其他经营收入 783 2,924 -73.2 2,897 -73.0 提取减值准备前的净经营收入 23,324 20,511 13.7 21,411 8.9 减值准备净拨备 (353) (514) -31.3 (72) 390.3 净经营收入 22,971 19,997 14.9 21,339 7.6 经营支出 (6,105) (5,801) 5.2 (

  26. Slide 26: 非利息收入

    非利息收入 重列 重列 百万港元 1H2017 1H2016 按年比较% 2H2016 环比% 服务费及佣金收入 信用卡业务 1,536 1,863 -17.6 1,840 -16.5 证券经纪 1,053 852 23.6 1,102 -4.4 贷款佣金 2,051 2,191 -6.4 1,309 56.7 保险 628 842 -25.4 788 -20.3 基金分销 440 359 22.6 376 17.0 汇票佣金 344 338 1.8 324 6.2 缴款服务 293 291 0.7 304 -3.6 信托及托管服务 254 225 12.9 245 3.7 买卖货币 195

  27. Slide 27: 资产负债表摘要

    资产负债表摘要 重列 百万港元 30.06.2017 31.12.2016 变化% 库存现金及存放银行及其他金融机构的结余 399,830 232,546 71.9 在银行及其他金融机构的定期存放 81,856 70,392 16.3 证券投资 630,473 654,557 -3.7 贷款及其他账项 1,135,330 996,754 13.9 待出售资产 0 53,293 -100.0 资产总额 2,639,964 2,336,757 13.0 银行同业存款 303,802 194,233 56.4 客户存款* 1,653,202 1,512,306 9.3 后偿负债 19,099 19,

  28. Slide 28: 客户贷款

    客户贷款 百万港元 30.06.2017 占比 变化% 在香港使用的贷款－企业 427,436 38.7 13.8 物业发展 96,185 8.7 30.6 物业投资 53,729 4.8 -0.3 金融业 7,611 0.7 40.0 股票经纪 1,657 0.1 -37.4 批发及零售业 38,436 3.5 9.5 制造业 39,422 3.6 50.8 运输及运输设备 61,504 5.6 15.9 休闲活动 2,296 0.2 -8.5 资讯科技 21,875 2.0 21.9 其他 104,721 9.5 -0.4 在香港使用的贷款－个人 303,867 27.5 5.3 住宅按揭

  29. Slide 29: 客户存款

    客户存款 重列 百万港元 30.06.2017 31.12.2016 变化% 即期存款及往来存款 191,513 173,934 10.1 储蓄存款 845,593 796,805 6.1 定期、短期及通知存款 613,024 538,142 13.9 结构性存款 3,072 3,425 -10.3 客户存款总额 1,653,202 1,512,306 9.3 28

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