Slide 1: Résultats annuels 2024
RÉSULTATS ANNUELS 2024 Toujours solide en France Nouvelle dimension à l’international
Slide 2: Groupe Crit en chiffres
GROUPE CRIT EN CHIFFRES TRAVAIL TEMPORAIRE & RECRUTEMENT Chiffre d’affaires Groupe Crit 2024 (en Md€) TOP 20 mondial 83% TOP 5 en France >3,1 du CA (1) 700 agences Plus de 37 000 clients +50% en 3 ans 2023 MULTISERVICES 2022 2,5 2021 Aéroportuaire • n°1 en France 2,3 17% 2,0 • Des concessions exclus
Slide 3: Un exercice solide, une nouvelle dimension à l'international
UN EXERCICE SOLIDE, UNE NOUVELLE DIMENSION À L’INTERNATIONAL Une activité en croissance Des résultats résilients Une situation financière solide • Chiffre d’affaires en hausse • EBITDA : 149,1 M€ de 23,2% (+0,9% à P.C.) • Marge d’EBITDA : 4,8% • 149,4 M€ de capacité • Travail temporaire d’autofinanc
Slide 4: OpenjobMetis et l'aéroportuaire, moteurs de la croissance
OPENJOBMETIS ET L’AÉROPORTUAIRE, MOTEURS DE LA CROISSANCE Chiffre d’affaires 2024 (1) : 3 124 M€ (+23,2%) Évolution du CA Groupe Évolution du CA travail temporaire Évolution du CA multiservices (en M€) (en M€) (2) (en M€) dont aéroportuaire +23,2% +26,5% 422,8 M€ +9,6% 3 124 2 604,8 +9,7% 2 536,1 55
Slide 5: Travail temporaire & recrutement
Travail temporaire & recrutement France : mieux que le marché International : intégration réussie d’OpenJobMetis 01. Résultats annuels 2024 05
Slide 6: Travail temporaire : France toujours solide malgré les conditions de marché
TRAVAIL TEMPORAIRE : FRANCE TOUJOURS SOLIDE MALGRÉ LES CONDITIONS DE MARCHÉ Évolution du CA travail temporaire France Chiffre d’affaires (1) (en M€) France Évolution 2024 vs. 2023 1 491,7 Crit (organique) +0,7% 1 482,0 Marché (2) -5,4% +0,7% Adecco -8,0% 1 456,6 Manpower -5,1% Randstad -6,0% Synergi
Slide 7: Travail temporaire : France, des dynamiques sectorielles contrastées
TRAVAIL TEMPORAIRE : FRANCE DES DYNAMIQUES SECTORIELLES CONTRASTÉES Répartition sectorielle Répartition du CA 2024 et évolution du CA par typologie de clients PME % CA Variation 38% 2024 2024/2023 Industrie 44,3% 0,9% dont Auto 8,8% -0,5% Grands Comptes (1) BTP 12,3% -5,2% 62% Services 43,4% 0,6% ⚫
Slide 8: Travail temporaire : France, une offre diversifiée
TRAVAIL TEMPORAIRE : FRANCE UNE OFFRE DIVERSIFIÉE, DES RÉPONSES « SUR MESURE » À L’ÉVOLUTION DES BESOINS Inside 100 agences sur sites clients Placement CDD / CDI Agence centralisée Plus de 250 agences actives pour des clients nécessitants un point d’entrée unique Travail temporaire 385 agences & pla
Slide 9: Travail temporaire : France, le digital au service des performances du réseau
TRAVAIL TEMPORAIRE : FRANCE LE DIGITAL AU SERVICE DES PERFORMANCES DU RÉSEAU Sourcing de candidats : une stratégie multicanal • Qualité de profils • Captation des meilleures expériences • Accès candidats actifs & passifs Site web Crit-Job Animations Google • Optimisation des coûts Référencement Agen
Slide 10: Travail temporaire : International, croissance portée par OpenjobMetis
TRAVAIL TEMPORAIRE : INTERNATIONAL UNE CROISSANCE PORTÉE PAR L’INTÉGRATION d’OpenjobMetis Évolution du CA travail temporaire à l’international Equilibre géographique (1) (en M€) (en % du CA proforma) 1 113,1 +92,6% International France 48% 52% 559,2 577,9 468,7 États-Unis 2022 2023 2024 17% À périmè
Slide 11: Travail temporaire : International, bonne résistance (Italie, États-Unis)
TRAVAIL TEMPORAIRE : INTERNATIONAL BONNE RÉSISTANCE AUX CONDITIONS DE MARCHÉ Évolution du CA travail temporaire Italie Évolution du CA travail temporaire États-Unis (en M€) (en M$ US) 830,5 (2) 748,8 (1) +10,9% 280 274,3 -8,7% 250,5 2023 2024 2022 2023 2024 À périmètre constant -4,5% ⚫ Contribution
Slide 12: Travail temporaire : International, bonne résistance (Espagne, Suisse)
TRAVAIL TEMPORAIRE : INTERNATIONAL BONNE RÉSISTANCE AUX CONDITIONS DE MARCHÉ Évolution du CA travail temporaire Espagne Évolution du CA travail temporaire Suisse (en M€) (en MF CH) 146,2 137,3 141,4 +3% 132,8 125,0 123,8 -6,8% 2022 2023 2024 2022 2023 2024 (proforma) ⚫ Normalisation confirmée de l’a
Slide 13: Multiservices
Multiservices Croissance toujours soutenue 02. Résultats annuels 2024 13
Slide 14: Multiservices : progression de l'activité dans l'aéroportuaire
MULTISERVICES POURSUITE DE LA PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ DANS L’AÉROPORTUAIRE Répartition du CA multiservices par activité Évolution du CA aéroportuaire (en M€) Ingénierie +9,6% et maintenance 23,5% 422,8 385,8 335,9 Aéroportuaire 76,5% CA multiservices : 553 M€ (+9,7%) 2022 2023 2024 +9,3% à périmèt
Slide 15: Aéroportuaire : une dynamique portée par l'international
AÉROPORTUAIRE UNE DYNAMIQUE PORTÉE PAR L’INTERNATIONAL France International Répartition du CA multiservice (M€) (M€) par zone géographique +6,7% +17,5% 302,6 International 120,2 28,4% (2023 : 26,5%) 283,5 102,3 83,3 252,6 France 71,6% (2023 : 73,5%) 2022 2023 2024 2022 2023 2024 Résultats annuels 20
Slide 16: Résultats
Résultats • Résilience des résultats • Situation financière toujours solide 03. Résultats annuels 2024 16
Slide 17: Évolution du chiffre d'affaires
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES Variation Italie Italie Impact périmètre (mai-déc.) (janv.-avr.) 2024 en M€ 2023 change constant 8m 2024 4m proforma (3) Travail temporaire 2 059,9 3,2 (17,4) 559,2 2 604,8 271,3 2 876,1 Multiservices 504,1 2,0 47,0 0,0 553,0 553,0 Élimination inter activités (27,9) (
Slide 18: Évolution de l'EBITDA par pôle
ÉVOLUTION DE L’EBITDA (1) PAR PÔLE Variation Italie Italie périmètre (mai-déc.) (janv.-avr.) 2024 en M€ 2023 constant 8m 2024 4m proforma (2) Travail temporaire 90,2 (12,1) 22,8 100,9 9,5 110,4 % du CA 4,4% 3,9% 3,5% 3,8% France 65,2 (4,0) 61,1 61,1 % du CA 4,4% 4,1% 4,1% International 25,0 (8,1) 22
Slide 19: Compte de résultat consolidé
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Variation Italie Italie périmètre (mai-déc.) (janv.-avr.) 2024 En M€ 2023 constant 8m 2024 4m proforma (1) Chiffre d’affaires 2 536,1 28,8 559,2 3 124,0 271,3 3 395,3 Charges opérationnelles (2 397,7) (37,1) (534,9) (2 969,7) (261,2) (3 230,9) Dotation nette aux provisio
Slide 20: Bilan simplifié
BILAN SIMPLIFIÉ Entrée de Rachat Nouveaux périmètre d'actions contrats Var. En M€ Déc. 2023 Italie propres Dividendes IFRS 16 Activité OCI Déc. 2024 2024 Écart d’acquisition 166,8 97,3 0,0 4,0 268,1 101,3 Immobilisations nettes 246,6 120,2 20,8 (50,7) 1,6 338,3 91,7 Besoin en fonds de roulement 54,6
Slide 21: Besoin en fonds de roulement
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT Entrée de périmètre En M€ Déc. 2023 Italie Activité OCI Déc. 2024 Var. 2024 Stocks et en-cours 2,8 0,6 3,4 0,6 Créances clients 498,2 161,2 (17,3) 3,0 645,2 147,0 Dettes fournisseurs (49,5) (19,6) 6,7 (0,3) (62,6) (13,1) Dettes fiscales et sociales (394,6) (116,5) 1,3 (0
Slide 22: Évolution de la dette nette
ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE Entrée de Prix Rachat Nouveaux Déc. périmètre d'acquisition d'actions Rachat 20% contrats Déc. Var. En M€ 2023 Italie Italie propres Dividendes OK JOB IFRS 16 Activité OCI 2024 2024 Dette financière 138,3 50,5 (6,0) 20,8 (21,0) 0,8 183,4 45,1 Trésorerie nette (466,3) 223,
Slide 23: Tableau de variation de trésorerie
TABLEAU DE VARIATION DE TRÉSORERIE Impact Rachat Rachat Autres Italie prix d'actions 20% dépôts En M€ 2023 acquisition propres Dividendes OK JOB Activité à terme 2024 Résultat net consolidé y compris les minoritaires 75,2 0,3 75,4 Retraitements des éléments non cash 39,0 11,1 50,1 Coût de l’endettem
Slide 24: Perspectives
Perspectives Prêt à confirmer malgré une visibilité réduite 04. Résultats annuels 2024 24
Slide 25: Travail temporaire : France, prêt à confirmer malgré une visibilité réduite
TRAVAIL TEMPORAIRE : FRANCE PRÊT À CONFIRMER MALGRÉ UNE VISIBILITÉ RÉDUITE Maintien du cap dans l’agilité opérationnelle • Préservation du réseau • Poursuite des investissements dans le digital • Enrichissement continu des offres Stratégie offensive sur les secteurs les plus dynamiques : • Aéronauti
Slide 26: Travail temporaire : International, prêt à confirmer
TRAVAIL TEMPORAIRE : INTERNATIONAL PRÊT À CONFIRMER MALGRÉ UNE VISIBILITÉ RÉDUITE Confirmation des tendances 2024 sur les premiers mois de l’année Intégration d’OpenjobMetis en année pleine • Nouveaux jalons dans la mise en commun des process et des outils • Mise en œuvre des synergies commerciales
Slide 27: Aéroportuaire toujours au vert
AÉROPORTUAIRE TOUJOURS AU VERT France • Maintien d’un niveau d’activité élevé en début d’année • Prévisions de trafic aérien toujours bien orientées • Poursuite des investissements sur les activités cargo International • Dynamique confirmée au Royaume-Uni Résultats annuels 2024 27
Slide 28: Dividende et cartographie boursière
DIVIDENDE ET CARTOGRAPHIE BOURSIÈRE Code ISIN FR0000036675 Proposition à l’assemblée générale des actionnaires du 6 juin 2025 du versement Compartiment de marché Euronext B d’un dividende de 6 € par action avec un Nombre de titres 11 250 000 paiement le 04 juillet 2025. Cours au 25/03/2025 61 € Capi