Fastighets Ab Trianon Class B · OMXSTO:TRIAN_B
Fastighets Ab Trianon Class B — Q4 2023 Earnings Presentation
21 slides from Fastighets Ab Trianon Class B's earnings presentation, Feb 16, 2024
Slide 1: Bokslutskommuniké januari–december 2023
Q4 Bokslutskommuniké januari–december 2023 Olof Andersson, VD Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
Slide 2: Q4 2023: Nu ökar vi igen - räntesmällen är tagen
Q4 2023: Nu ökar vi igen - räntesmällen är tagen -1,95 kr per aktie +5% (12) +16% (23) +32% -24% Hyresintäkter Driftnetto Förvaltnings- Avkastning eget kapital 183 Mkr 123 Mkr resultat 47 Mkr Periodens resultat -315 Mkr
Slide 3: 2023: Ökade hyresintäkter och ökat driftnetto
2023: Ökade hyresintäkter och ökat driftnetto -1,59 kr per aktie +6% (10) +13% (16) -30% -4% Hyresintäkter Driftnetto Förvaltnings- Avkastning 733 Mkr 498 Mkr resultat 163 Mkr eget kapital Periodens resultat -206 Mkr
Slide 4: Väsentliga händelser
Väsentliga händelser Väsentliga händelser under fjärde kvartalet • Räntesäkringar under fjärde kvartalet och efter periodens utgång, har ökat säkringsgraden från 42 procent till 83 procent. • Genomfört återköp av hybridobligationer genom konvertering till B-aktier om totalt 370 Mkr. Syftet med återk
Slide 5: Väsentliga händelser
Väsentliga händelser Väsentliga händelser under 2023 • Nettouthyrningen för året uppgick till 7,2 Mkr och nya hyreskontrakt har tecknats för 18 Mkr under 2023. • Minskat fastighetskostnader och central administration med 25 Mkr jämfört med föregående år. • Räntebindningen i låneportföljen uppgick ti
Slide 6: Finansiella mål
Finansiella mål Belånings- grad/ Balans- omslutning Mål Genomsnitt 5 år Utfall 2023 51,5% Förvaltningsresultat: > 12% 12% -30% Avkastning på eget kapital: > 12% 15% -4% Belåningsgrad: < 60% 55% 57% Räntetäckningsgrad rullande 12 månader: Räntetäckningsgrad: > 1,75 ggr 2,8 ggr 1,6 ggr 1,6 ggr Investe
Slide 7: Q4 2023: Ekonomisk utveckling – Resultat
Q4 2023: Ekonomisk utveckling – Resultat Okt-dec Okt-dec Jan–dec Jan–dec Hyresintäkter Mkr Hyresintäkter 2023 183,1 2022 173,6 2023 732,8 2022 688,3 183 Mkr +5% (12) Driftnetto 123,4 106,4 498,3 439,6 Resultat från intresseföretag och 9,0 3,7 31,7 22,2 joint venture Driftnetto Finansiella kostnader
Slide 8: Q4 2023: Ekonomisk utveckling – Balans
Q4 2023: Ekonomisk utveckling – Balans Mkr 31 dec 2023 31 dec 2022 Fastighetsvärde Förvaltningsfastigheter 12 288,6 12 862,6 12,3 Mdkr Andelar i intresseföretag och joint venture 533,2 475,2 -4% Summa anläggningstillgångar 13 330,1 13 605,6 Summa omsättningstillgångar 299,4 192,2 Långsiktigt substan
Slide 9: Finansiell ställning
Finansiell ställning Kapitalbindning Räntebindning 3 500 3 500 2 996 2 985 3 000 3 000 2 500 2 500 2 100 2 000 1 861 2 000 1 500 1 500 1 266 1 140 1 105 1 000 1 000 750 500 500 0 - 0 0 2024 2025 2026 2027 Efter 2028 2024 2025 2026 2027 Efter 2028 Räntebindning 2,6 år Kapitalbindning 2,9 år Säkringsg
Slide 10: Intjäningsförmåga
Intjäningsförmåga 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec Hyresvärde Mkr 2023 2023 2023 2023 2022 Hyresvärde 820,3 793,2 778,9 805,9 798,4 820 Mkr Vakanser -33,3 -31,4 -29,7 -27,0 -28,2 Kontrakterade vakanser -1,5 -2,1 -2,6 -3,7 -3,8 Rabatter -7,2 -7,6 -7,5 -8,8 -8,2 Rabatter och vakanser Övriga intäkter
Slide 11: Våra segment
Våra segment 4,8% Direktavkastning 15% 27 000 Fastighetsvärde per kvm 12% inklusive projektfastigheter 73% 36% av hyres- intäkterna = Bostäder Samhäll Kommersiellt KPI- relaterade Andel av Fastighets- fastighetsvärde, % värde, Mkr Avkastning, % Kr/kvm Bostäder 73 8,2 4,6 27 600 Samhäll 12 1,5 5,4 30
Slide 12: Bostäder
Bostäder Antal renoverade lägenheter per kvartal 70 64 60 54 16% 48 50 46 42 40 39 40 35 55% 30 28 29% 18 19 20 13 10 Nybyggda Renoverade Potential 0 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Slide 13: Joint Ventures
TRIANON = ) ))// Joint: Ventures
Slide 14: Intjäningsförmåga intressebolag och joint venture
Intjäningsförmåga intressebolag och joint venture 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec Trianons Mkr 2023 2023 2023 2023 2022 Fastighet andel, % Hyresvärde 178,9 161,4 167,0 165,9 164,7 Burlöv Arlöv 22:189 50 Vakanser -18,6 -19,5 -17,1 -19,2 -19,7 Brurlöv Kv Hanna 50 Kontrakterade vakanser -0,5 -1,2 -1
Slide 15: Förstärkt hållbarhetsarbete 2022–2024
Förstärkt hållbarhetsarbete 2022–2024 • Renovera och producera lägenheter till rimlig hyra • Ökad trygghet och attraktivitet - ökat fastighetsvärde • Jobbskapande åtgärder • Stiftelsen Momentum Andel hållbar finansiering Minska energi- 38% förbrukningen 10% 2022–2024 Öka andelen förnybar energi
Slide 16: Hållbarhetsmål
Hållbarhetsmål Minskad energi- förbrukning 2022-2023 7,4% Mål Genomsnitt 2 år Utfall 2023 Renoverade lägenheter 130 109 lägenheter lägenheter Minska arbetslösheten (inkl sommarjobbare) 47 52 personer personer Energiförbrukning (minskning kWh/kvm) 7% 2% (från 131 till 121 kWh/kvm) (från 124 till 121
Slide 17: Projekt – färdigställda eller i produktion
Kv Trädgårn, Svedala Rolf 6 Entré, Malmö Kv Hanna, Burlöv Färdigställt: 191 lägenheter Marsipan- och fruktfabriken Sege Park, Malmö Badmössan Hyllie, Malmö Norra Sorgenfri, Malmö Projekt – färdigställda eller i produktion Antal lägenheter BTA, kvm Trianon 385 22 200 Joint venture 111 16 600 Summa 57
Slide 18: Detaljplaner
Rosengård, Malmö Entré, Malmö Limhamns silor, Malmö Ny DP: 21 radhus Burlöv Center, Husie, Malmö Stora kvarteret Folkets Hus, Svedala Detaljplaner Färdiga Antal lägenheter BTA, kvm Pågående Antal lägenheter BTA, kvm Trianon 44 6 230 Trianon 360 37 300 Joint venture 387 51 400 Joint venture 980 113 4
Slide 19: Trianon står stabilt – räntesmällen är tagen
Trianon står stabilt – räntesmällen är tagen • Stark efterfrågan och befolkningsökning i Malmö • Stabila fastighetsvärden • Genomsnittlig direktavkastning 4,8%, 27 000 kr/kvm • Driftnetto genom belåning 8,2% (intjäningsförmåga) • Fokus på räntetäckningsgrad och belåningsgrad
Slide 20: Strategin ligger fast
Strategin ligger fast • Uthyrning • Värdeskapande investeringar • Transaktioner • Nyproduktion
Slide 21: Frågor & svar
Frågor & svar
Fastighets AB Trianon — Q4 2023 Earnings Presentation on 6ix