Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — Q3 2022 Earnings Presentation
24 slides from Archicom Sa's earnings presentation, Nov 24, 2022
Slide 1: Prezentacja wyników Q3 2022
Prezentacja wyników Q3 2022 Tworzymy przestrzeń piękną, funkcjonalną i przyjazną człowiekowi 24 listopad 2022 www.archicom.pl
Slide 2: Konferencja wynikowa
Konferencja wynikowa Uczestnicy: - są anonimowi - są wyciszeni przez organizatora Waldemar Olbryk - mogą zadawać pytania na czacie Prezes Zarządu Archicom S.A. Pytania: prosimy o zadawanie na czacie, po zakończeniu prezentacji udzielimy odpowiedzi Kontakt: Agata Skowrońska-Domańska CFO, Członek Zarz
Slide 3: Ograniczenie odpowiedzialności
Ograniczenie odpowiedzialności Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje („Archicom” lub
Slide 4: Grupa Archicom – kluczowe liczby
Grupa Archicom – kluczowe liczby Archicom w Grupie 35 lat na rynku Archicom lider Echo Investment we Wrocławiu 230 zrealizowanych inwestycji 27 000 Archicom zadowolonych mieszkańców 6 Kontrola nad całym procesem deweloperskim inwestycji w aktywnej sprzedaży Bezpieczeństwo finansowe Wrocław to: o #2.
Slide 5: Osiedla społeczne – kompleksowe miejsca do życia
Osiedla społeczne – kompleksowe miejsca do życia 62% mieszkańców zamieszkuje na osiedlach społecznych Dane wskazują ilość lokali sprzedanych od początku realizacji inwestycji do dnia 30 września 2022r. Strona 5 liczba mieszkańców podana jest z uwzględnieniem wskaźnika GUS (2,5 mieszkańca na lokal mi
Slide 6: Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom
Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom Budowanie więzi społecznych Zrównoważony rozwój Wykorzystywanie najnowszych technologii poprzez kompleksowe ukształtowanie Kreowanie przestrzeni przestrzeni dla inicjatyw społecznych Bezpieczeństwo i integracja Ekologia zapewniona przez strefy półprywatne
Slide 7: Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu
02 Rynek mieszkaniowy we Wrocławiu www.archicom.pl
Slide 8: Najważniejsze zdarzenia i perspektywy rynkowe
Najważniejsze zdarzenia i perspektywy rynkowe Rynek kredytów mieszkaniowych od roku ustabilizował się po spadku dynamiki sprzedaży 01 według liczby udzielonych kredytów o ponad 70% r/r ale i o 62% w porównaniu z wrześniem 2020. Znaczące zwiększenie udziału zakupów gotówkowych 02 nieruchomości (70-80
Slide 9: Popyt i podaż na rynku wrocławskim
Popyt i podaż na rynku wrocławskim 11.929 zł* to średnia cena mieszkań na rynku pierwotnym w Zmiana podaży w Zmiana podaży w ofercie Wrocławia na Q2’22 vs Q1’22: Q3’22 vs Q2’22: koniec Q3’22 9000 +24% 40% +6% 8000 35% * źródło: JLL 7000 30% Oczekiwania co do kształtowania się cen mieszkań we Wrocław
Slide 10: Wrocław atrakcyjny dla inwestorów
Wrocław atrakcyjny dla inwestorów Wrocław to obecnie najlepszy Zwrot z kapitału własnego (ROE w %) z inwestycji w mieszkanie w pełni finansowanej gotówką wybór na 6,0% inwestycję w nieruchomości 5,0% pod wynajem. 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Q2'16 Q4'16 Q2'17 Q4'17 Q2'18 Q4'18 Q2'19 Q4'19 Q2'20 Q4'20 Q1
Slide 11: Najważniejsze wydarzenia w Q3 2022
03 Najważniejsze wydarzenia w Q3 2022 www.archicom.pl
Slide 12: Q1-Q3 2022 Sprzedaż lokali od początku 2022
Q1-Q3 2022 Sprzedaż 645 lokali od początku 2022, przy cenach gwarantujących wysoką marże w kolejnych okresach 113 lokali sprzedanych w Q3 2022 385 mln PLN przychodów od początku roku przy marży brutto przekraczającej 35% Przychody rozpoznane z 675 przekazań od początku roku vs. 983 w porównywalnym o
Slide 13: Sprzedaż i oferta lokali
Sprzedaż i oferta lokali Sprzedaż vs. oferta (sztuki) 600 2 000 1 708 1 710 1 609 500 48 1 469 1 600 1 200 1 225 1 247 400 125 300 1 075 92 947 55 68 34 74 477 - 856 989 885 1 200 113 47 604 684 800 lokali sprzedanych 82 648 - 200 24 - we Wrocławiu 302 285 289 300 284 336 334 w Q3 2022 roku 238 235
Slide 14: Przekazania lokali
Przekazania lokali Liczba przekazanych lokali (sztuki) 293 700 Przekazanych lokali we Wrocławiu w Q3 600 2022 roku 500 400 300 590 200 350 291 283 305 302 282 293 263 100 172 100 Rozpoczęto przekazania na kolejnych 0 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 etapach zamieszkanych już os
Slide 15: Wyniki finansowe
04 Wyniki finansowe www.archicom.pl
Slide 16: Stabilne wyniki operacyjne
Stabilne wyniki operacyjne Q1- Q3'2021 mln PLN dane Q1-Q3'2022 przekształcone* Sprzedaż 429,5 385,3 Przychody rozpoznane z 675 przekazań w 3 kwartałach 2022 vs 983 w porównywalnym okresie 2021, Zysk/strata brutto 148,4 143,2 Marża na wysokim poziomie, ponad 35% Marża brutto 34,6% 37,2% Koszty SG&A -
Slide 17: Bilans Grupy – solidnym fundamentem (1/2)
Bilans Grupy – solidnym fundamentem (1/2)* 31.12.2021 mln PLN dane 30.09.2022 W związku z zakończeniem procesu komercjalizacji (blisko 100%) przekształcone* budynku City 2 oraz stopniem zaawansowania procesu sprzedaży dokonano jego reklasyfikacji do aktywów trwałych przeznaczonych Aktywa trwałe, w t
Slide 18: Bilans Grupy – solidnym fundamentem (2/2)
Bilans Grupy – solidnym fundamentem (2/2)* 31.12.2021 mln PLN dane 30.09.2022 przekształcone* Wzrost kapitałów własnych skutkiem wyniku netto przy realizacji polityki dywidendowej Kapitał własny 653,1 742,5 Zobowiązania 148,8 170,9 długoterminowe, w tym: Zmiana zobowiązań długoterminowych skutkiem e
Slide 19: Finansowa gotowość do wykorzystania szans
Finansowa gotowość do wykorzystania szans 31.12.2021 mln PLN dane 30.09.2022 przekształcone Świadome utrzymywanie wysokiego stanu środków pieniężnych Środki pieniężne i pozostałe będących gwarancją bezpieczeństwa działalności, podstawą krótkoterminowe aktywa 280,2 291,7 podtrzymania praktyki wypłat
Slide 20: Zapadalność obligacji na 30.09.2022
Zapadalność obligacji na 30.09.2022 400 350 292 mln PLN saldo środków pieniężnych* na 30.09.2022 300 250 w tym 26,5 mln w tym 90 mln spłaconych obligacji spłaconych obligacji 200 SGB serii A1-A4 M5/2020 150 M6/2022 100 M4/2019 M3/2018 50 110,6 79,1 50,9 62,1 31,5 25,0 21,3 0 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22
Slide 21: Zdywersyfikowane źródła finansowania
Zdywersyfikowane źródła finansowania 172,6 mln PLN, 279,1 mln -9,4% 742,5 mln Obligacje PLN, korporacyjne PLN, -6,6% Przedpłaty od klientów + 13,7% Kapitały własne 21,7 mln PLN, +3,7% Kredyty bankowe krótko i długoterminowe Indeksy wg stanu na dzień 30.09.2022 w odniesieniu do 31.12.2021 Strona 21
Slide 22: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa Dywidenda (mln PLN) w ujęciu CF, tj. w roku, w którym została wypłacona Dywidenda z zysku 2022 65,0 62,1 16,8 42,2 45,9 21 października 2022 roku Zarząd podjął uchwałę 31,8 rekomendującą wypłatę zaliczki na poczet 16,4 31,6 17,2 przewidywanej dywidendy z zysku za rok 2022 w 48,2
Slide 23: Potencjał przyszłych wyników
Potencjał przyszłych wyników (lokale sprzedane nieprzekazane) 1 400 600 mln 1 200 455 mln 445 mln 500 mln 1 000 400 mln 800 300 mln 600 200 mln 400 100 mln 200 898 980 961 926 843 857 917 874 879 921 907 831 876 927 1 028 1 034 1 104 1 237 1 103 936 904 827 806 823 871 824 875 874 912 971 975 931 78
Slide 24: Q & A
05 Q&A www.archicom.pl