Japan Airport Terminal Co., Ltd. · TSE:9706
Japan Airport Terminal — H1 FY2017 Earnings Presentation
51 slides from Japan Airport Terminal's earnings presentation, Nov 17, 2016
Slide 1: 2017年3月期第2四半期 決算説明会
2017（平成29）年 ３月期第２四半期 決算説明会 2016 年 11 月 17 日 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co., Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
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Slide 3: 目次
目次 2017(平成29)年3月期第２四半期 決算説明会 1．2017年３月期第２四半期 連結決算総括 （１）事業環境 P ２ （２）連結業績 P ３ 2．2017年3月期 連結業績予想 （１）事業環境 P ４ （２）通期連結業績予想 P ５ （３）セグメント別業績予想（売上高） P ６ ３．中期経営計画の進捗 （１）事業戦略の方向性 P ７ （２）強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 P ９ （３）収益基盤再構築・競争優位の確立 P１０ （４）羽田空港の“あるべき姿”の追求 P１２ 参考 国際線からの就航都市 P１４
Slide 4: 目次 補足資料・参考資料
目次 JAPAN AIRPORT TERMINAL 補足資料 参考資料 1．2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 1．当社の概要 （１）航空旅客数の推移（羽田・成田・関空） P 16 （１）沿革 P 36 （２）2017年3月期第２四半期連結業績 P 17 （２）当社グループの事業展開 P 37 （３）セグメント別 ①施設管理運営業 P 18 （３）グループ企業（１７社） P 38 ②物品販売業 P 19 （４）当社グループの事業構造 P 39 ③飲食業 P 20 （連結・セグメント別／2017年3月期第２四半期実績） （４）販売費および一般管理費の内訳 P 21 （５）当社の収益構造（
Slide 5: 決算説明会 2017年3月期第2四半期
決算説明会 2017（平成29）年 ３月期第２四半期 １．2017年３月期第２四半期 連結決算総括 ２．2017年３月期 連結業績予想 ３．中期経営計画の進捗 (1) 事業戦略の方向性 (2) 強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 (3) 収益基盤再構築・競争優位の確立 (4) 羽田空港の“あるべき姿”の追求 参考 国際線からの就航都市
Slide 6: 連結決算総括 事業環境
1. 2017年3月期第２四半期 連結決算総括 JAPAN AIRPORT TERMINAL （1）事業環境 訪日外国人旅客数は、羽田国際線を中心に順調に推移、 中国人旅客の消費動向の変化（爆買いの著しい沈静化） インバウンドの増加に伴い旅客数自体は増加 事業環境 インバウンド一人あたりの買い物支出額は減少 円高基調の継続（対元相場 前上期比22％増） 羽田国内線は、熊本地震による欠航、8月の台風による欠航の影響があったものの、 前年同期比で3.2％増加 旅客数 羽田国際線は、前年下期からの中国便の増便など、アジア地域訪日インバウンド拡大により （対前年同期比） 前年同期比で20.1％増加 成
Slide 7: 連結業績
1. 2017年3月期第２四半期 連結決算総括 JAPAN AIRPORT TERMINAL （2）連結業績 国際線売店の購買単価の下落、市中免税事業の目標未達により減収減益 ○前年実績との差異 前年の反動による国際線売店売上および卸売上の大幅な減収。 航空会社への貸室増や、羽田国際線旅客ターミナルでの改修工事に伴う業務受託料収入増により、 主な増減要因 施設管理運営業では増収。 機内食での新規顧客獲得や増便などにより飲食売上の増加。 ○当初予想との差異 市中免税店や成田、関空におけるブランドブティックの売上鈍化による売上高、営業利益の減少。 上期連結業績 注）億円未満は切捨処理しております。
Slide 8: 連結業績予想 事業環境
2. 2017年3月期 連結業績予想 （1）事業環境 羽田国際線での米国便増や、インバウンド客の継続的増加は見込まれるものの、 物品販売業における顧客単価の下落は継続 羽田国際線の米国便増は、国際線商品売上増の期待要素 事業環境 一方で中国人旅客は「モノ」消費から「コト」消費に対応する営業施策のテコ入れが必要 羽田国内線は前期比2.0％増 旅客数 羽田国際線は米国便の増便を見込み同15.4％増 （対前年同期比） 成田は当初の予測通り同4.0％増 関空はLCCの増便等を見込み同11.3％増 通期旅客数予測（対前年同期比） 上 期 下 期 通 期 通期当初予測 差 異 修正予測 区 分 （％） （
Slide 9: 通期連結業績予想
JAPAN AIR TERMINAL 2. 2017年3月期 連結業績予想 （2）通期連結業績予想 購買動向の変化により商品売上は減少。 一方で、施設管理運営業で、空室対策を着実に進めることで減収幅を抑える 訪日外国人の購買単価は引き続き減少傾向 主な増減要因 市中免税店（ Japan Duty Free GINZA）の売上目標は下方修正 成田、関空直営免税店の中国人旅客を中心とする売上の鈍化 主な施策 空室活用策による施設セグメントの収支改善 コスト削減（調達一元化等） 通期連結予想 注）億円未満は切捨処理しております。（単位：億円） （単位：億円） 上期 下期 通期 前期実績 区 分 修正
Slide 10: セグメント別業績予想（売上高）
2. 2017年3月期 連結業績予想 （3）セグメント別業績予想（売上高） 17/3期 前期実績 前期実績 ※1 区 分 修正予想 ※１ 増減 増減率（％） 修正予想 当初予想 増減 増減率（％） 構成比（％） 注）億円未満は切捨処理しております。 （15/3期） （単位：億円） 構成比（％） 施設管理運営業 家賃収入 131 130 1 0.8 ( 24.0 ) 129 1 1.6 ( 24.4 ) 施設利用料収入 180 180 - - ( 33.0 ) 178 1 0.8 ( 33.8 ) その他の収入 ※２ 234 224 10 4.5 ( 42.9 ) 221 12 5.7 ( 41
Slide 11: 事業戦略の方向性
3. 中期経営計画の進捗 （１）事業戦略の方向性 複雑かつ不確実性の高い経営環境に ■ 事業ドメイン（売上高） 対応した経営戦略への転換 成長 成長原資 還元 事業リスク の分散 事業リスク 現状 ・免税事業への過度な依存 ・免税の消費スタイルの多様化 2 2 将来 0 0 0 0 対応（戦略） 多様化する顧客ニーズを先読みし、 FY 新たな収益の柱を創出 2015 国内ターミナル 国内 新規事業 新規事業 市中免税 国内空港 運営 売店事業 （国内） （海外） 事業 免税事業 低 成長性 とリスク 高 ■ 地域ポートフォリオ（売上高） 現状 地方 ・首都圏で当社収益の約9割依存 関 海外 西
Slide 12: To be a World Best Airport 2020
3. 中期経営計画の進捗 ■ 今期の取組み 『羽田空港の“あるべき姿”の追求による事業・収益機会の創造と、 「To be a World Best Airport 2020」 競争優位の確立による収益基盤再構築』 戦 略 の ３ 本 の 柱 強みを活かした事業領域の 収益基盤再構築・ 羽田空港の”あるべき姿”の追求 拡大・収益多元化 競争優位の確立 • 市中免税店舗通年稼働 • 内際共用ターミナル計画推進（T2国際化） • 物品販売業収支構造見直し • 国内・海外の空港運営権の • エアポートラウンジのリニューアル • ビジネスモール開発始動 入札参加 • SKYTRAX ５スター3年連続獲得
Slide 13: 市中免税事業の現状と課題
3. 中期経営計画の進捗 （２）強みを活かした事業領域の拡大・収益多元化 ～ 市中免税事業の現状と課題 ～ ■ 市中免税事業にかかる環境変化 ・ 主要顧客である中国人旅客の購買動向の変化（モノ→コト消費へ） ・ 為替レート円高基調 一人あたり買い物支出額の減少 ・ 中国国内への持ち込み制限強化、関税率アップ ■ 市中免税店（JDF銀座店）の現状と課題 上期実績 下期予算 計 予算 対予算比 売 上 高（億円） 22 21 44 133 ▲ 88 ・購買客数の大幅な未達 ⇒ 当初計画の1/3 営業利益（億円） ▲ 9 ▲ 10 ▲ 20 0 ▲ 20 ※ただし、購買単価は想定を若干上回る ・周知
Slide 14: 物品販売業セグメントの現状と課題
3. 中期経営計画の進捗 （３）収益基盤再構築・競争優位の確立 ① 物品販売業セグメントの現状と課題 ■ 物品販売業セグメントの現状 ・ 今年度より市中免税事業の収支が影響し、利益額・利益率ともに2014年度、2015年度を下回る。 ・ 市中免税事業を除いた収支想定は、営業利益 88億円、営業利益率 7.0％ ・ 「爆買い」前の2014年度比較では、売上高は増加しているが、営業利益率は下回っている。 物品販売業セグメントの営業利益率の推移 ■ 物品販売業セグメントの課題 1600 売上高 営業利益 利益率 14.0 1501 ・直営店舗と卸売の構成比の変化による原価率の上昇 1400 1344
Slide 15: ビジネスモール展開
3. 中期経営計画の進捗 （３）収益基盤再構築・競争優位の確立 ② ビジネスモール展開（3,000㎡） ビジネス環境 レンタルオフィス（500㎡） ・ 利用者別セグメント：ビジネス利用が6割 ～2016年度内オープン予定～ ・ 年10回以上の利用者：旅客数の50％以上 ・ 年3回以上の利用者：旅客数の90％以上 開発ターゲット ・ ビジネス多頻度利用者 コンセプト ・ 羽田らしさ＝『先進性・発信力』の再構築 ・ ハブ機能を活かした羽田での交流・シナジーの創出 ・ 羽田に不足しているワンランク上のサービス提供 ・ 空港型MICEの開発 SCHOOL EAT WORK カルチャースクール DRES
Slide 16: 羽田空港の機能強化に伴うターミナルビルの拡充
3. 中期経営計画の進捗 （４）羽田空港の“あるべき姿”の追求 ① 羽田空港の機能強化に伴うターミナルビルの拡充 ■ 位置図 ■ 詳細 国際線 国内線 国内線用 拡充対象 ターミナル 第２ターミナル 搭乗施設 整備位置 国際線ターミナル 第２ターミナル南側 国内線東貨物地区 ・２スポット新設 ・国際線７スポット ・６スポットの ・チェックイン 整備（専用２、 国内線用搭乗 拡充内容 カウンター、 共用5） 施設の整備 手荷物受取場を ・CIQ施設、免税店 拡充 など新設 施設整備者 TIAT JAT JAT TIAT 施設使用者 TIAT JAT 国（CIQ部分） 事業用途 国際線旅客対応 国
Slide 17: ロボット等最先端技術の開発、導入 SKYTRAX
3. 中期経営計画の進捗 （４）羽田空港の“あるべき姿”の追求 ② ロボット等最先端技術の開発、導入 ③ SKYTRAX社実施 国際空港評価 ５スター ３年連続獲得 新たな施設の設置やおもてなしを取り入れたCS推進活動等、国内線・国際線と もに、よりお客さまの目線に立った改善に取り組み、羽田ならではのサービスを 追求してまいりました。 その結果、館内の清潔さや保守管理、スタッフのサービス水準等、さまざまな項 目でこれまでより高い評価をいただくことができました。 13 Japan Airport Terminal Co., Ltd.
Slide 18: 参考 国際線からの就航都市
参考（国際線からの就航都市） 都市名 コード 出発便数/日 8 国際線31都市34路線 約115便(出発)/日 北京 PEK 1 5 香港 HKG 3 上海（虹橋） SHA 4 中国 5 上海（浦東） PVG 4 広州 CAN 4 天津 TSN 2 済南 TNA 1 貴陽 KWE 1 金浦 GMP 12 韓国 2 仁川 INC 1 台北（松山） TSA 8 台湾 台北（桃園） TPE 2 オーストラリア シドニー SYD 2 東南アジア ハノイ HAN 2 ベトナム ホーチミン SGN 1 5 シンガポール シンガポール SIN 2 2 フィリピン マニラ MNL 1 インドネシア ジャカルタ
Slide 19: 補足資料
《 2017（平成29）年 ３月期第２四半期 決算説明会 》 補足資料 １．2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 ２．2017年３月期 連結業績予想の詳細 ３．その他 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co., Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
Slide 20: 航空旅客数の推移（羽田・成田・関空）
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （１）航空旅客数の推移（羽田・成田・関空） 千人 千人 15,496 70,000 16,000 羽田空港（国際線） 羽田空港（国内線） 68,000 13,426 2017年3月期予想 ＋2.0％ 14,000 2017年3月期予想 ＋15.4％ (＋15.4％) 66,000 63,790 （当初予想 ＋1.0％） 62,700 （当初予想 ＋14.0%） 11,558 (＋16.2％) 64,000 62,656 12,000 (＋2.0％） 62,000 10,000 (＋0.1％) 7,950 8,039 60,000 2011年3月
Slide 21: 2017年3月期第2四半期 連結業績
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （２） 2017年３月期第２四半期 連結業績 2016.9期 2015.9期 当初予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2016.5) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 売上高 99,840 100.0 100,080 100.0 ▲ 240 ▲ 0.2 107,400 100.0 ▲ 7,559 施設管理運営業 26,698 26.8 25,027 25.0 1,670 6.7 26,200 24.4 498 物品販売業 63,721 63.8 66,498 66.4 ▲ 2,
Slide 22: セグメント別 施設管理運営業
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ①施設管理運営業 2016.9期 2015.9期 当初予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2016.5) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 家 賃 収 入 6,494 23.5 6,441 24.8 52 0.8 6,500 23.9 ▲ 5 施 設 利 用 料 収 入 9,009 32.6 8,899 34.3 110 1.2 9,000 33.1 9 そ の 他 の 収 入 11,193 40.6 9,686 37.3 1,507
Slide 23: セグメント別 物品販売業
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ② 物品販売業 2016.9期 2015.9期 当初予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2016.5) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 国 内 線 売 店 16,786 26.2 16,745 25.0 41 0.2 16,900 23.3 ▲ 113 国 際 線 売 店 16,294 25.4 18,222 27.3 ▲ 1,928 ▲ 10.6 21,700 30.0 ▲ 5,405 そ の 他 の 売 上 30,641 47.
Slide 24: セグメント別 飲食業
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （３）セグメント別 ③ 飲食業 2016.9期 2015.9期 当初予想 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 (2016.5) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 飲 食 店 舗 売 上 4,892 45.7 4,812 48.9 80 1.7 4,800 46.2 92 機 内 食 売 上 3,168 29.6 2,668 27.1 500 18.7 3,100 29.8 68 そ の 他 の 売 上 1,360 12.7 1,074 11.0 285 26.6
Slide 25: 販売費および一般管理費の内訳
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （４）販売費および一般管理費の内訳 2016.9期 2015.9期 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売 上 高 99,840 100.0 100,080 100.0 ▲ 240 ▲ 0.2 販売費及び一般管理費 42,324 42.4 39,033 39.0 3,291 8.4 従 業 員 給 与 4,334 4.3 3,984 4.0 349 8.8 賞 与 引 当 金 繰 入 額 1,274 1.3 1,274 1.3 0 0.1 役 員 賞 与 引 当 金 繰 入 額 11
Slide 26: 営業外損益と特別損益
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （５）営業外損益と特別損益 2016.9期 2015.9期 区 分 ( 実 績 ) (実績) 増減額 増減率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 売上高 99,840 100.0 100,080 100.0 ▲ 240 ▲ 0.2 営業利益 4,464 4.5 6,578 6.6 ▲ 2,113 ▲ 32.1 営業外収益 2,051 2.1 1,581 1.6 469 29.7 受取利息･配当金 536 0.5 511 0.5 24 4.8 持分法による投資利益 1,202 1.3 798 0.8 404 50.6 その他 312
Slide 27: 連結貸借対照表
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （６）連結貸借対照表 （単位：百万円） 買掛金 ▲ 8億円 現・預金 ▲ 43億円 長期借入金 ▲13億円 売掛金 ▲ 24億円 （１年以内返済） 有価証券 ▲ 75億円 未払法人税等 ▲ 6億円 その他 ▲84億円 流動負債 43,357 ▲ 11,499 74,203 31,857 流動資産 61,997 ▲ 12,205 長期借入金 ▲38億円 60,790 56,349 固定負債 固定資産 ▲ 4,441 ▲ 454 有形固定資産(償却資産) 建物等 ＋ 11億円 減価償却累計 ▲ 50億円 利益剰余金 ＋ 28億円 投資その他資産 投
Slide 28: 連結キャッシュ・フロー
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （７）連結キャッシュ・フロー 区 分 2016.9期 2015.9期 増減額 (実績) (実績) 百万円 百万円 百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,315 8,288 ▲ 5,972 税金等調整前当期純利益 6,236 7,725 ▲ 1,489 減価償却費 5,754 5,570 183 その他の流動資産 ▲ 2,233 ▲ 284 ▲ 1,948 その他の流動負債 ▲ 5,143 648 ▲ 5,792 その他の固定負債 ▲ 233 ▲ 105 ▲ 128 その他 353 ▲ 2,100 2,453 法人税等の支払額 ▲ 2,4
Slide 29: 設備投資と減価償却
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 （８）設備投資と減価償却 2012.9期 2013.9期 2014.9期 2015.9期 2016.9期 区 分 (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 設備投資額 4,270 1,845 1,489 1,591 3,548 減価償却費 6,341 6,258 5,847 5,525 5,714 ・主な設備投資額の内訳 2016.9月期 (実績) 独身寮建設費 ８億円 第１ビル北側トイレ改修 ３億円 ・主な減価償却費の内訳 2012.9期 2013.9期 2014.9期 2015.9期 2016
Slide 30: 外国人旅客の国籍別購買動向 ①
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 【参考】外国人旅客の国籍別購買動向 ① ① 空港別 出国外国人旅客数（月平均） 日本全体 羽田 成田 関西 その他 旅客数（人） 構成比（％） 旅客数（人） 構成比（％） 旅客数（人） 構成比（％） 旅客数（人） 構成比（％） 旅客数（人） 構成比（％） 2015年度 1,737,049 100 227,269 13 524,930 30 455,300 26 529,550 31 2016年度上期 1,972,198 100 282,036 14 600,584 31 535,200 27 554,378 28 ② 空港別 国籍別 出国外国人
Slide 31: 外国人旅客の国籍別購買動向 ②
１. 2017年３月期第２四半期 連結決算の詳細 【参考】外国人旅客の国籍別購買動向 ② ③ 空港別 国籍別 当社免税売店売上高と出国旅客数推移（月平均） 《羽 田》 《成 田》 《関 空》 （売上高：百万円） （旅客数：千人） 中国 日本 韓国 台湾 （増減率） 外国人旅客 4,000 4,000 4,000 欧米 東南アジア その他 【3,518】 【3,592】 600 554 601 600 600 【】は売上高の合計 （ ）は増減率 3,500 384 3,500 (+12.3%) 3,500 558 (▲31.3%) 53126 535 （増減率） 外国人旅客 544 （増減率）
Slide 32: 2017年3月期 連結業績予想
２. 2017年３月期 連結業績予想の詳細 （１）2017年３月期 連結業績予想 2017.3期 2016.3期 当初予想 区 分 ( 予 想 ) (実績) 増減額 増減率 (2016.5) 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 売上高 202,900 100.0 204,134 100.0 ▲ 1,234 ▲ 0.6 221,000 100.0 ▲ 18,100 施設管理運営業 54,500 26.8 52,880 25.9 1,619 3.1 53,400 24.2 1,100 物品販売業 129,800 64.0 133,718 65.5 ▲ 3
Slide 33: セグメント別 施設管理運営業 予想
２. 2017年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ①施設管理運営業 2017.3期 2016.3期 当初予想 区 分 ( 予 想 ) (実績) 増減額 増減率 （2016.5） 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 家 賃 収 入 13,100 23.2 12,900 23.5 199 1.6 13,000 23.5 100 施 設 利 用 料 収 入 18,000 31.9 17,851 32.5 148 0.8 18,000 32.6 - そ の 他 の 収 入 23,400 41.5 22,128 40.3
Slide 34: セグメント別 物品販売業 予想
２. 2017年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ② 物品販売業 2017.3期 2016.3期 修正予想 区 分 ( 予 想 ) (実績) 増減額 増減率 （2016.5） 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 国 内 線 売 店 33,600 25.8 33,424 24.9 175 0.5 34,000 22.7 ▲ 400 国 際 線 売 店 31,900 24.4 35,124 26.1 ▲ 3,224 ▲ 9.2 46,000 30.6 ▲ 14,100 そ の 他 の 売 上 64,300 49.3
Slide 35: セグメント別 飲食業 予想
２. 2017年３月期 連結業績予想の詳細 （２）セグメント別 ③ 飲食業 2017.3期 2016.3期 修正予想 区 分 ( 予 想 ) (実績) 増減額 増減率 （2016.5） 差異 比率 比率 比率 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 外部顧客に対する売上高 飲 食 店 舗 売 上 9,700 46.0 9,549 47.6 150 1.6 9,600 46.4 100 機 内 食 売 上 6,200 29.4 5,685 28.3 514 9.0 6,200 29.9 - そ の 他 の 売 上 2,700 12.8 2,300 11.5 399 17.4 2,
Slide 36: 設備投資と減価償却費
3. その他 （１）設備投資と減価償却費 区 分 2012.3期 2013.3期 2014.3期 2015.3期 2016.3期 2017.3期 (実績) (実績) (実績) (実績) (実績) (予想) 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 設備投資額 8,140 7,215 5,765 4,830 8,379 7,772 減価償却費 13,954 12,865 12,680 11,872 11,232 11,435 ・主な設備投資額の内訳 2016.3月期 (実績) 2017.3月期 (予想) 市中免税店新設工事 ２３億円 独身寮建設費 １０億円 第１ビルＰＢＢ更新工事 ７億円
Slide 37: 営業収益・経常利益・キャッシュフローの推移
２. 2017年３月期 連結業績予想の詳細 （２）営業収益・経常利益・キャッシュフローの推移 億円 億円 《左軸》営業収益(実績) 《左軸》営業収益（予想） 《右軸》キャッシュフロー 《右軸》キャッシュフロー（予想） 《右軸》経常利益(実績) 《右軸》経常利益（予想） 山一證券自主廃業 原油高騰 米国発金融危機 新型インフルエンザ 成 田空港第 ２ビル供 用開 始 関 西 国 際 空 港 開 港 イ ラ ク 戦 争 Ｓ Ａ Ｒ Ｓ 流 行 中部国際空港開港 東日本大震災 金 米国同時多発テロ Ｙ ２ Ｋ 問 題 2,400 450 融 再 400 編 2,000 350 羽田空港第２旅客ターミ
Slide 38: Slide 38
Slide 39: 参考資料
《 2017（平成29）年 ３月期第２四半期 決算説明会 》 参考資料 1．当社の概要 2．東京国際空港再拡張事業への取り組み 3．国内線・国際線航空旅客数の推移 日本空港ビルデング株式会社 東証１部（9706） Japan Airport Terminal Co.,Ltd. http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/
Slide 40: 当社の概要 沿革
JAPAN AIRPORT TERMINAL 1．当社の概要 （１）沿革 羽田空港は1952(昭和27)年に米国から返還され、わが国の空の玄関として再発足することになりましたが、戦後の財政窮乏のため、国家 予算としては誘導路およびエプロンの舗装費用のみが計上されました。このような状況の下、政府は民間資本によりターミナルを建設する ことを決定し(閣議了解事項)、財界主要企業の協力により 1953(昭和28)年に当社が設立され(資本金 1億5千万円)、1955(昭和30)年5月 にターミナルの供用を開始しました。 1953(昭28)年 7月 資本金１億５千万円をもって民間資本により設立 1955(
Slide 41: 当社グループの事業展開
JAPAN AIRPORT TERMINAL （２）当社グループの事業展開 羽田空港（東京国際空港） 第１旅客ターミナル(経営面積 291,500㎡) 第２旅客ターミナル(経営面積 255,600㎡) ・旅客ターミナルビルの 建設、管理運営 ・不動産賃貸 ・物品販売(直営) ・飲食サービス(直営) ・旅客サービス ・機内食製造・販売 2004.12.1 供用開始 1993.9.27 供用開始 2007.２.15 南ピア供用開始 2010.10.13 本館南側増築部供用開始 国際線旅客ターミナル（東京国際空港ターミナル㈱が建設、管理） 2013.4.8 南ピア増築部供用開始 駐 車 場 業務受託
Slide 42: グループ企業（17社）
JAPAN AIRPORT TERMINAL （３）グループ企業（17社） 施設管理運営業（6社） (保守管理)・日本空港テクノ(株) 空港ターミナル施設の保守管理業務（点検、工事、清掃など） ・羽田エアポートセキュリティー(株) 空港ターミナル施設内警備および駐車場運営 日日 ・(株)櫻商会 ゴミ処理施設の運営 (サービス)・(株)ビッグウイング ターミナル内における広告代理業およびイベント企画運営 本本 ・羽田旅客サービス(株) 旅客サービス業務（案内，保険販売，旅行業） 空空 ・ジャパン・エアポート・グランドハンドリング(株) 羽田空港内におけるグランドハンドング業務 港港 （旅客、ラン
Slide 43: 当社グループの事業構造
JAPAN AIRPORT TERMINAL （４）当社グループの事業構造(連結・セグメント別/2017年3月期 第２四半期実績） その他 1％ (1％) 機内食 3％ (3％) 家賃収入 7％ (6％) 飲食店舗 5％ 飲食業 (5％) 9％ (9％) 施設利用料収入 9％ (9％) 施設管理運営業 その他 31％ 27％ (31％) (25％) 物品販売業 64％ その他 11％ (10％) (66％) 国際線売店 16％ (18％) 国内線売店 17％ (17％) ※( )内は 201５.9月期実績 39 Japan Airport Terminal Co., Ltd.
Slide 44: 当社の収益構造
JAPAN AIRPORT TERMINAL （５）当社の収益構造（連結・セグメント別） 区 分 主 な 売 上 内 容 主 な 費 用 内 容 家 賃 収 入 事務室家賃（定額家賃）、店舗家賃（定額家賃＋歩合料金） 減価償却費、水道光熱費、修繕費、 賃借料(国有財産使用料等)、 租税公課 施 設管 理運 営業 施 設利 用料 収入 旅客取扱施設利用料（国内線：ＰSＦＣ） 清掃費、業務委託費 羽田空港における業務受託収入、駐車料収入、広告料収入、 賃借料(国有財産使用料等)、租税公課(固定資産税)、 そ の 他 有料待合室「エアポートラウンジ」売上、請負工事収入 業務委託費 国 内 線 売 店
Slide 45: 地域別・業種別の売上構成（単体）
JAPAN AIRPORT TERMINAL （６）地域別・業種別の売上構成（単体） 関西国際空港 4％ 商品売上 家賃収入 成田国際空港 (7％) 58％ 11％ 13％ (18％) 羽田空港 78％ (72％) 中部国際空港 他 空港外 2％ （市中免税店・社有地） (2％) 3％ その他の収入 施設利用料収入 (1％) 16％ 15％ ( )内は2015.9月期実績 41 Japan Airport Terminal Co., Ltd.
Slide 46: 羽田空港における施設展開（投資計画）
JAPAN AIRPORT TERMINAL （７）羽田空港における施設展開 （投資計画） 第２旅客ターミナルビル 【Ⅳ次計画 】 ＡＮＡ，ＡＤＯ，ＳＮＡ，ＳＦＪ ・３スポット増設、既存改修工事 投資額 76億円 固定スポット：23 2013(平25)年４月供用 【国際線ターミナル解体撤去工事】 ・解体撤去工事 投資額 4億円 2011年度実施 Ｐ４ 【Ｐ４駐車場立体化 】 ・本格立体駐車場 2010(平22)年8月供用 【Ⅲ次計画 】 ・本館部分 2010(平22)年10月供用 【第１ターミナルリニューアル計画】 ・環境、商業施設、その他施設整備等 投資額 70億円 2010～2011年度実
Slide 47: 東京国際空港再拡張事業
JAPAN AIRPORT TERMINAL 2．東京国際空港再拡張事業への取り組み JAPAN AIR TERMINAL （1）東京国際空港再拡張事業 滑走路整備事業 2006(平18)年度 着工 2010(平22)年10月21日 供用開始 C滑走路 第２旅客ターミナル D滑走路 B滑走路 再拡張により発着容量が1.3倍に増加 第１旅客ターミナル 〔 再拡張前 〕 30.3万回/年（昼間時間帯） 《 830回/日に相当 》 A滑走路 国際線旅客ターミナル 《 10.4万回 /年(284回/日に相当)増加 》 国際線地区整備等事業 うち国際線 6万回程度（昼間時間帯） （ＰＦＩ事業） 2010
Slide 48: 東京国際空港ターミナル株式会社の設立と現状
JAPAN AIRPORT TERMINAL （２）東京国際空港ターミナル株式会社の設立と現状 2006年４月21日 当社が代表企業を務める｢ＨＫＴグループ｣が選定事業候補者に 選定される ６月 １日 ＨＫＴグループが国との基本協定を締結 １．商 号 東京国際空港ターミナル株式会社 ６月20日 特別目的会社「東京国際空港ターミナル株式会社」設立 (英文 Tokyo International Air Terminal Corporation) ７月 ７日 東京国際空港ターミナル株式会社と国との間で 事業契約を締結 ２．設立年月日 2006年６月20日 2010年10月21日 供用開始 ３．本店
Slide 49: 国際線ターミナルビルの概要
JAPAN AIRPORT TERMINAL （３）国際線ターミナルビルの概要 施 設 概 要 ・敷地面積 約150,000㎡ ・旅客ターミナルビル 延 床 面 積 約 236,500㎡（供給処理施設棟含む） 階 層 ５階建 固定スポット数 固定18スポット 拡張後の国際線旅客ターミナルビル等イメージパース ・駐車場 延 床 面 積 約 86,000㎡ 階 層 8層9階建 収 容 台 数 約3,000台 （注）東京国際空港ターミナル株式会社 会社資料等より当社作成 45 Japan Airport Terminal Co., Ltd.
Slide 50: 国内線・国際線航空旅客数の推移（羽田・成田）
JAPAN AIR TERMINAL 3．国内線・国際線航空旅客数の推移（羽田・成田） JAPAN AIR TERMINAL 万人 万人 羽田国際線旅客数 羽田国内線・成田国際空港旅客数 7,000 2,000 6,500 6,499 6,318 6,379 6,265 6,270 6,180 6,196 6,163 6,229 羽田空港 国内線航空旅客数(左軸) 1,800 5,933 5,880 5,854 6,000 羽田 5,568 5,642 6,141 米国発金融危機 第２ターミナルオープン ＳＡＲＳ流行等 5,416 1,549 1,600 新型インフルエンザ 5,853 国内線
Slide 51: 将来の見通しに関する記述についてのご注意
将来の見通しに関する記述についてのご注意 本資料に掲載されている、弊社の計画、目標、方針、戦略、判断、財務的予測、将来 の数値・金額などのうち、歴史的事実でないものは、弊社に関わる将来の見通しに関す る記述であり、弊社の経営陣が現在入手可能な情報に基づく予測、想定、認識、評価、 判断、前提（仮定）等を基礎としています。これらの実現についてはさまざまな要素の 潜在的リスクや不確実性を含んでいます。 なお、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利 用者ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。 お問い合せ先 日本空港ビルデング株式会社 経営企画本部 広報
Japan Airport Terminal — H1 FY2017 Earnings Presentation on 6ix