Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — Q3 2020 Earnings Presentation
36 slides from Archicom Sa's earnings presentation, Nov 23, 2020
Slide 1: Prezentacja wyników 3Q'20
Prezentacja wyników 3Q’20 23 listopada 2020 roku Tworzymy przestrzeń piękną, funkcjonalną i przyjazną człowiekowi www.archicom.pl
Slide 2: Konferencja MS Teams
Konferencja MS Teams Wydarzenie na żywo MS Teams Artur Więznowski ~20 sekundowe opóźnienie CFO, Członek Zarządu Archicom S.A. Uczestnicy: - nie widzą swoich tożsamości - są wyciszeni przez organizatora - mogą zadawać pytania na czacie (nie na forum) Tomasz Ślęzak Członek Zarządu Archicom S.A. Pytani
Slide 3: Ograniczenie odpowiedzialności
Ograniczenie odpowiedzialności Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje („Archicom” lub
Slide 4: Grupa Archicom
01 Grupa Archicom www.archicom.pl
Slide 5: Grupa Archicom – kluczowe liczby
Grupa Archicom – kluczowe liczby Ponad 30 5 miast lat ~1.800 doświadczeń 150 mieszkań w stabilnej i atrakcyjnej ofercie zrealizowanych inwestycji o Obecność w największych miastach 300 specjalistów o Oferta mieszkaniowa, biurowa i komercyjna o Know-how architektoniczny i projektowy o Bezpieczeństwo
Slide 6: Obecność w największych miastach
Obecność w największych miastach TRÓJMIASTO 1 projekt w realizacji 79 lokali w ofercie POZNAŃ 1 projekt w realizacji Trójmiasto _ ŁÓDŹ 152 lokale 2 projekty w w ofercie realizacji _ 128 lokali w Poznań ofercie WROCŁAW Łódź 10 projektów w realizacji Wrocław _ Kraków 1.087 lokali w ofercie KRAKÓW 1 pr
Slide 7: Kompleksowe podejście do inwestycji
Kompleksowe podejście do inwestycji Idea WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI Kształtujemy przestrzeń, by była piękna, SZEROKIE KNOW-HOW funkcjonalna i przyjazna człowiekowi Inspiracja OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU Najchętniej wybierane Najnowsze trendy w architekturze mieszkania Rozwój współc
Slide 8: Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom
Osiedla społeczne – wartość dodana Archicom Budowanie więzi społecznych Zrównoważony rozwój Wykorzystywanie najnowszych technologii poprzez kompleksowe ukształtowanie Kreowanie przestrzeni przestrzeni dla inicjatyw społecznych Bezpieczeństwo i integracja Ekologia zapewniona przez strefy półprywatne
Slide 9: Segment biurowy
13,000 Segment biurowy pracowników korzysta z biur wybudowanych przez Archicom 135,000 m2 Oddanej powierzchni biurowej Budowa Komercjalizacja i sprzedaż budynku Budowa biurowca Sprzedaż biurowca West House Renesance Business Center City One 1997 w obrębie wrocławskiego rynku 2005 Silver Forum 2008 1
Slide 10: 3 kwartał 2020 roku
02 3 kwartał 2020 roku www.archicom.pl
Slide 11: Aktualne trendy w działalności Spółki
Aktualne trendy w działalności Spółki _ Polityka finansowa Ugruntowanie pozycji dająca lidera pierwotnego bezpieczeństwo Realizacja planu rynku mieszkaniowego naszym klientom i inwestycji we Wrocławiu. inwestorom Xxx budowlanych bez Doskonały odbiór Archicom oazą zakłóceń, zgodnie z jesiennego stabi
Slide 12: Najważniejsze zdarzenia 1.07.2020 – 31.10.2020
Najważniejsze zdarzenia 1.07.2020 – 31.10.2020 Bardzo dobre sprzedażowo miesiące. Październik 2020 najlepszy od 12 miesięcy: ponad 150 jednostek sprzedanych! 1.011 lokali sprzedanych do końca października Rekordowy udział w rynku (Wrocław) Jesienne premiery Grupy Archicom Ponad 500 nowych lokali w o
Slide 13: Rekordowe zyski operacyjne w 3 kwartałach 2020 roku
Rekordowe zyski operacyjne w 3 kwartałach 2020 roku Porównywalny poziom przychodów przy niższej liczbie mln PLN Q1-Q3’19 Q1-Q3’20 przekazań (985 vs 1177) Sprzedaż 423,0 396,6 Marża brutto ze sprzedaży na poziomie 30% Zysk/strata brutto 131,7 118,4 Marża brutto 31,1% 29,8% 7% wzrost SG&A – dbałość o
Slide 14: Solidny bilans Grupy (1/2)
Solidny bilans Grupy (1/2) mln PLN 31.12.2019 30.09.2020 Rzeczowe aktywa trwałe 35,7 16,6 Sprzedaż City One i rozpoznanie prawa do użytkowania (leasing zwrotny) oraz rewaluacja i postęp prac na City 2 Nieruchomości inwestycyjne 192,2 160,3 Aktywa trwałe 279,0 224,4 Zapasy 924,0 999,0 Wzrost zapasów
Slide 15: Solidny bilans Grupy (2/2)
Solidny bilans Grupy (2/2) mln PLN 31.12.2019 30.09.2020 Kapitał własny 543,4 638,4 Wzrost kapitału własnego o 17,5% w wyniku osiągnięcia wysokiego zysku netto Kredyty, obligacje, pożyczki 198,3 284,8 Leasing 16,6 30,7 Pozostałe 53,1 46,3 Optymalizacja struktury zadłużenia poprzez wzrost Zobowiązani
Slide 16: Niski dług - bezpieczna sytuacja finansowa
Niski dług - bezpieczna sytuacja finansowa mln PLN 31.12.2019 30.09.2020 Zwiększenie stanu środków pieniężnych, oferujące bezpieczeństwo klientom i pozwalające na realizację Środki pieniężne 130,2 253,1 polityki dywidendowej przy jednoczesnym zwiększeniu Kredyty i pożyczki bankowe 57,4 39,6 skali ak
Slide 17: Zapadalność finansowania dłużnego
Zapadalność finansowania dłużnego Instrument [m PLN] Q2'20 Q3'20 Q4'20 Q1'21 Q2'21 Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22 Q4'22 Q1'23 Q2'23 Q3'23 Q4'23 23/24 Q2’31 Kredyty Bank 1 15,6 Bank 2 9,8 Bank 3 13,0 Bank 4 1,2 Obligacje M3 50,7 50,6 M4 59,7 60,0 ??? 90,4 M5 90,0 22,9 K4 spłac 22,9 Seria A1 ony 5,0 Se
Slide 18: Zdywersyfikowane źródła finansowania
Zdywersyfikowane źródła finansowania 268,0 mln PLN, 418,3 mln + 29,9% 638,4 mln PLN, Obligacje korporacyjne PLN, +11,1% Przedpłaty od klientów + 17,5% Kapitały własne 39,6 mln PLN, - 31% Kredyty bankowe krótko i długoterminowe Indeksy w odniesieniu do 31.12.2019 Strona 18
Slide 19: Wybrane wskaźniki
Wybrane wskaźniki Podtrzymujemy realizację Prognozy 2020 Prognozowany wynik operacyjny EBIT na rok 2020 najwyższy w historii Grupy: 170 – 190 mln PLN Wskaźniki rentowności aktywów (9%) i kapitału (ponad 20%) na poziomie historycznych maksimów www.archicom.pl Strona 19
Slide 20: Ocena rynku
Ocena rynku www.archicom.pl Strona 20
Slide 21: Przepływy pieniężne – wybrane pozycje
Przepływy pieniężne – wybrane pozycje mln PLN 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2020 Przepływy z działalności operacyjnej Dodatnie przepływy operacyjne pomimo Zysk (strata) przed opodatkowaniem 105,6 126,2 wzrostu zapasów (skali działalności) – kolejny Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnyc
Slide 22: Polityka dywidendowa
Polityka dywidendowa Dywidenda (mln PLN) w ujęciu CF, tj. w roku, w którym została wypłacona 60,0 Zaliczka na dywidendę 2020 45,9 50,0 42,3 27 listopada 2020 roku nastąpi wypłata zaliczki w 5,4 40,0 16,4 łącznej kwocie prawie 65 mln złotych, czyli 2,53 24,0 30,0 65,0 PLN na akcję, na poczet dywidend
Slide 23: Przekazania lokali Q3'20
Utrzymanie prognozy przekazań aktami na rok 2020 Przekazania lokali Q3’20 na poziomie 1.400 – 1.600 zgodnie z przyjętą w Grupie polityką rachunkowości Spółka rozpoznaje przychody oraz wyniki po Liczba podpisanych aktów notarialnych (sztuki) podpisanych aktach notarialnych przenoszących prawo własnoś
Slide 24: Sprzedaż lokali 3Q'20
Sprzedaż lokali 3Q’20 Liczba sprzedanych mieszkań (sztuki) 450 406 412 450 389 400 363 361 400 349 341 98 91 350 96 295 350 69 47 293 84 1.010 300 60 300 257 29 47 250 220 250 34 200 49 200 lokali sprzedanych do 321 150 293 279 292 308 302 266 281 150 końca października 223 246 100 171 100 2020 50 5
Slide 25: Efektywne wykorzystanie oferty mieszkaniowej
Efektywne wykorzystanie oferty mieszkaniowej TRÓJMIASTO Liczba mieszkań w ofercie (sztuki) 1 projekt w realizacji 2 500 2 500 2 160 2 151 79 lokale w 2 047 ofercie 2 000 1 933 1 797 1 813 1 842 1 782 272 1908 1788 2 000 POZNAŃ 405 105 445 1 projekt 69 367 460 202 1 448 w realizacji Trójmiasto 489 42
Slide 26: Mieszkania w budowie wg terminu zakończenia
Mieszkania w budowie wg terminu zakończenia z podziałem sprzedane / w ofercie Liczba lokali wg terminu zakończenia budowy 2000 9 1800 1600 Dopasowanie oferty 1400 Archicomu do 1200 22 352 1043 oczekiwań rynku 1000 800 1792 wpływa na 600 1122 efektywną wyprzedaż 936 400 658 lokali w czasie 200 0 2018
Slide 27: Bank gruntów (31.10.2020)
Bank gruntów (31.10.2020) Data zakupu/ Wprowadzenie do oferty Zakończenie Inwestycja Liczba lokali zabezpieczenia sukcesywnie od: budowy gruntu Wrocław / Olimpia Port Mieszkania I kw. 2021 I kw. 2023 396 2007 i 2018 Wrocław / Olimpia Port Apartamenty I kw. 2021 III kw. 2022 60 2007 Wrocław / Krzyki
Slide 28: Nowości wprowadzone do sprzedaży 4Q'20
Nowości wprowadzone do sprzedaży 4Q’20 56 180 81 lokali lokali lokali Wrocław, Olimpia Port (M34-M35) Wrocław, Planty Racławickie Wrocław, Sady nad Zieloną Technologia prefabrykacji Nowa Lokalizacja 178 54 lokali lokale Wrocław, Awipolis (L3A,L3B, L4) Gdynia, Oxyvia Nowa Lokalizacja Strona 28
Slide 29: Plan wprowadzeń Q1'21
Plan wprowadzeń Q1’21 ~90 ~240 ~140 lokali lokali lokali NOWOŚĆ Wrocław, Olimpia Port Wrocław, Browary Wrocławskie Wrocław, Centralna Lokalizacja Strona 29
Slide 30: Pytania i odpowiedzi
04 Pytania i odpowiedzi www.archicom.pl
Slide 31: Slajdy uzupełniające
05 Slajdy uzupełniające www.archicom.pl
Slide 32: Inwestycje, budowy zakończone 2018 i wcześniej
Inwestycje, budowy zakończone 2018 i wcześniej – stan na 30.09.2020 Księżno (P1,P2, P3) zakończona zakończone 152 152 100,0% 0 Księżno (P4) zakończona zakończone 20 20 100,0% 0 Słoneczne Stabłowice Z14, Z15, Z16 zakończona zakończone 76 76 100,0% 0 Razem dla budów zakończonych w I kw. 248 248 100,0%
Slide 33: Inwestycje w ofercie, zakończone w 2019 roku
Inwestycje w ofercie, zakończone w 2019 roku – stan na 30.09. 2020 Olimpia Port M3, M4 zakończona trwa podpisywanie aktów 84 84 100,0% 0 Olimpia Port M4 lokal użytkowy zakończona trwa podpisywanie aktów 1 1 100,0% 0 Rozewska zakończona zakończona 74 74 100,0% 0 Razem dla budów zakończonych w I kw. 1
Slide 34: Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2020 roku
Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2020 roku – stan na 30.09.2020 Forma A3 zakończona trwa podpisywanie aktów 131 120 91,6% 11 Browary Wrocławskie BP1, BP2 zakończona trwa podpisywanie aktów 146 129 88,4% 17 Czwarty Wymiar zakończona trwa podpisywanie aktów 88 84 95,5% 4 Razem dla budów planowan
Slide 35: Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2021 roku
Inwestycje w ofercie, do zakończenia w 2021 roku – stan na 30.09.2020 Awip+D141:M156 L2 I 2021 V 2021 110 79 71,8% 31 Poleskie Ogrody II II 2021 V 2021 116 30 25,9% 86 Awipolis L1 III 2021 VII - VIII 2021 76 59 77,6% 17 Olimpia Port M32, M33 III 2021 VII 2021 56 32 57,1% 24 Browary Wrocławskie BP3,
Slide 36: Dziękujemy
Dziękujemy www.archicom.pl