21 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, March 2018
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司2017年全年业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2017年全年业绩发布 2018年3月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计划、 预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预期或 可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应过分 依赖这些只在本演示片适用的预测性声明。这些预测性声明是根 据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出的。我们 的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可能导致我 们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 1 概况 2 经营情况 3 前景展望 2
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 本集团积极应对国内外经营环境和监管政策的调整变化，坚持以客户为中心，“凤凰计划”设计全面完成，试 点落地成效初显，持续深化经营体制改革，继续优化业务结构，不断增强风险管控能力，资产质量保持稳定， 经营效益稳步增长 1 盈利水平持续增长，股东回报基本稳定 实现归属于母公司股东的净利润498.13亿元，同比增长19.70亿元，增幅4.12% 加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为14.03%和0.86%，同比分别下降1.10和0.08个百分点 实现营业收入1,419.47亿元，其中非利息净收入553.95亿元，在营业收入中的占比为39.03%，同比上升0.49个百分
Slide 5: 股东回报持续增长，盈利水平基本稳定
股东回报持续增长，盈利水平基本稳定 归属母公司股东的净利润 加权平均净资产收益率 （百万元人民币） 55,000 20.00% 49,813 15.13% 50,000 47,843 14.03% 45,000 10.00% 40,000 35,000 30,000 0.00% 2016年 2017年 2016年 2017年 基本每股收益 平均总资产收益率 （人民币元） 1.50 1.31 1.35 1.50% 1.20 0.94% 1.00% 0.86% 0.90 0.60 0.50% 0.30 0.00 0.00% 2016年 2017年 2016年 2017年 资料来源: 公司年报 4
Slide 6: 发展特色业务，收入结构不断优化
发展特色业务，收入结构不断优化 营业收入 非利息净收入占营业收入比重 （百万元人民币） 200,000 48.00% 154,051 38.54% 39.03% 160,000 141,947 40.00% 120,000 32.00% 24.00% 80,000 16.00% 40,000 8.00% 0 0.00% 2016年 2017年 2016年 2017年 成本收入比 所得税前利润 （百万元人民币） 40.00% 32.24% 80,000 31.21% 32.00% 60,249 60,562 64,000 24.00% 48,000 16.00% 32,000 8.00% 16,
Slide 7: 业务规模保持稳健，经营结构持续优化
业务规模保持稳健，经营结构持续优化 总资产及总负债规模 发放贷款和垫款及吸收存款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 8,000,000 4,000,000 5,895,877 5,902,086 3,082,242 2,804,307 2,966,311 6,000,000 5,543,850 5,512,274 3,000,000 2,461,586 4,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 0 0 2016年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2017年12月31日 总资产 总负债 发放贷款和垫款 吸收存款 个人贷款和垫
Slide 8: 风险管理稳健且不断加强，资产质量总体可控
风险管理稳健且不断加强，资产质量总体可控 积极采取措施控制资产质量 不良贷款率 2.00% 1.68% 1.71% 1.50% 根据国家宏观经济政策、产业政策和区域政策，监管 最新要求，董事会确定的发展战略和风险偏好，积极 1.00% 调整信贷投向，不断优化资产结构 0.50% 0.00% 完善资产业务组合管理政策，实施行业、客户、产品 2016年12月31日 2017年12月31日 等多维度风险限额和组合管理 严控新增授信风险。做实客户准入基础工作，严格授 贷款拨备率 信审批，从源头减少信用风险隐患 加强风险预警和风险排查工作。在全行建立起以大数 3.00% 2.62% 2.
Slide 9: 资本补充渠道不断扩展，资本充足率保持优良
资本补充渠道不断扩展，资本充足率保持优良 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 10.00% 8.95% 10.00% 9.22% 8.88% 8.63% 8.00% 8.00% 6.00% 6.00% 4.00% 4.00% 2.00% 2.00% 0.00% 0.00% 2016年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2017年12月31日 资本充足率1 总权益对总资产比率 15.00% 8.00% 11.73% 11.85% 6.60% 12.00% 5.97% 6.00% 9.00% 4.00% 6.00% 2.00% 3.00% 0.00% 0.00% 20
Slide 10: 品牌影响力保持优秀
品牌影响力保持优秀 第十三届 新浪财经 《经济观察报》 VISA 上市公司董事会金圆桌奖 “年度最佳电子银行” “年度卓越资产管理银行” “最佳产品设计创新奖” “优秀董事会奖” “年度直销银行十强” “年度卓越外汇金融服务银行奖” 中国银行间交易协商会 《证券时报》 WPP 全国银行同行业拆借中心 “2016年度优秀综合做 “中国最佳银行理财品牌奖” “2017年度最具价值中国 “2016年度银行间本币市场优 市机构” 品牌100强” 秀交易商” “中国最佳稳健收益型理财产 “2016年度优秀信用债 品奖” “2016年度银行间本币市场优 做市商” 秀衍生品交易商” “2016年度银行间本币
Slide 11: DFE
7) DFE ; @ wa XY 2) BS th WERE
Slide 12: 持续做强公司业务，打造对公特色业务
持续做强公司业务，打造对公特色业务 公司积极应对复杂严峻的经营发展环境，始终围绕“一手抓经营发展，一手抓转型提升”两条主线，努力打造 “专业化的商业银行”、“场景化的交易银行”、“定制化的投资银行”三大业务特色，持续做强公司业务 公司对公一般贷款1 境内有余额对公存款客户数1 （百万元人民币） （千户） 2,000,000 1,200 1,012.8 1,617,816 1,391,932 839.2 1,500,000 800 1,000,000 400 500,000 0 0 2016年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2017年12月31日 投行业务改革方案全
Slide 13: 做大零售业务，小微新模式成效显著
做大零售业务，小微新模式成效显著 公司及时根据经济形势和市场环境调整零售经营策略和措施，坚持以客群经营为中心，既注重提升当期经营业 绩，更强调全面增强零售经营能力，进一步明确小微金融战略定位，推进小微金融战略转型，小微业务实现企 稳回升 零售贷款余额1 小微贷款余额1 （百万元人民币） （百万元人民币） 1,200,000 1,088,918 400,000 359,147 327,136 1,000,000 889,169 300,000 800,000 600,000 200,000 400,000 100,000 200,000 0 0 2016年12月31日 2017年12月31日 2
Slide 14: 零售业务全面开花，业务不断升级
零售业务全面开花，业务不断升级 公司抢抓市场机遇，大力推动信用卡业务发展，发卡量、交易额等主要指标快速增长；全面加强财富管理体系 建设，深化私人银行业务转型调整，不断提升资产配置能力；同时，公司深入贯彻“普惠金融”国家战略，全 面推进社区金融商业模式升级 信用卡累计发卡量1 信用卡业务交易金额1 （千张） （百万元人民币） 50,000 2,000,000 38,738.6 1,648,261 40,000 1,600,000 28,336.4 1,233,248 30,000 1,200,000 20,000 800,000 10,000 400,000 0 0 2016 2017 2016
Slide 15: 做精同业市场业务，持续提升金融市场实力
做精同业市场业务，持续提升金融市场实力 公司坚持以客户为中心，做强做深同业业务合作，积极落实监管政策要求，强化稳定负债管理；同时，公司充 分整合行内资源，主动营销拓展各类资产托管业务机会，积极开发代客交易系统，实时灵活报价，进一步提升 了外汇业务竞争力，且成为了上海期货交易所最活跃的自营交易商之一 资产托管规模余额1 贵金属交易金额1 外汇业务交易量1 （百万元人民币） （百万元人民币） （百万美元） 1,200,000 1,000,000 9,000,000 7,739,652 806,060 1,000,000 949,581 7,500,000 7,071,366 800,000 650
Slide 16: 网络金融持续突破，创新业务领先市场
网络金融持续突破，创新业务领先市场 公司创新互联网金融发展模式，应用新兴金融科技，紧密围绕客户需求，大力创新直销银行、零售网络金融、 公司网络金融、网络支付、微信银行等平台、产品和服务，客户体验持续提升，市场份额稳居商业银行第一梯 队，直销银行年末客户和金融资产双双“破一千”，客户数突破1,000万户，金融资产规模突破1,000亿元 直销银行客户数1 手机银行及个人网银用户总数1 （千户） （千户） 15,000 45,000 10,914.5 30,791.7 10,000 30,000 24,751.4 5,284.8 18,128.8 16,245.2 5,000 15,000 0 0
Slide 17: 海外业务发展快速，效益持续提升
海外业务发展快速，效益持续提升 作为重要的海外平台，香港分行积极贯彻落实公司“做强公司、做大零售、做优金融市场”的发展战略，不断 完善公司、金融市场、私人银行及财富管理三大业务，业务规模不断提升，海外业务平台作用越发显著 香港分行总资产规模 香港分行净收入总额 （百万港元） （百万港元） 240,000 189,793 3,000 180,000 159,157 2,260 2,250 1,534 120,000 1,500 60,000 750 0 0 2016年12月31日 2017年12月31日 2016 2017 香港分行债券投资余额 公司、金融市场、个人业务发展持续突破 （百万港元）
Slide 18: DFE
DFE 7) (— 2 - XY S 2) Asin HERB
Slide 19: 公司发展展望
公司发展展望 根据外部环境变化和内部发展需求，公司制定了《改革转型暨三年发展规划方案》，并加快推进“凤凰计划” 落地实施 做民营企业的银行 做科技金融的银行 做综合服务的银行 • 聚焦优质大中型民企、核心企业供应链上 • 加快业务多元化布局，建立“一个民生” • 构建“One E-CMBC”互联 下游、小微企业 业务协同体系 网金融体系 • 通过为民企客户及企业高管提供一体化、 • 推进业务条线、境内机构、境内外机构间 个性化、综合化金融服务 • 加速新技术带来的金融服 的业务协同，打造“商行+投行+交易银行 务创新 ”模式 • 做民营企业及其企业家的金融管家，成为 民企客户的主办银行，民企客
Slide 20: 附录 – 主要财务指标一览
附录 – 主要财务指标一览 损益表主要数据 财务状况表主要数据 2017年 2016年 (百万元人民币，每股数据除外) 2017年 2016年 增长率（%） (百万元人民币) 12月31日 12月31日 增长率（%） 营业收入 141,947 154,051 (7.86) 资产总额 5,902,086 5,895,877 0.11 其中：利息净收入 86,552 94,684 (8.59) 其中：发放贷款和垫款总额 2,804,307 2,461,586 13.92 非利息净收入 55,395 59,367 (6.69) 负债总额 5,512,274 5,543,850
Slide 21: 谢谢
谢谢 20