Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2010)
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Jun 30, 2010
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Haziran 2010
TURKIYE IS BANKASI q Haziran 2010 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İçindekiler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: İş Bankası Hakkında
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı… Ülke Çapında Güçlü Konum
Halka Açık Pay İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo 30,4% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Atatürk Hisseleri İş Bankası Çalışanların kurucusu olduğu İş İ Bankası Munzam Sandığı, Geniş Hissedar Munzam Sandığı 28,1% Tabanı… ortaklık yapısında en büyük
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baslica Faaliyet Alanlari... Bankacilik Hizmetieri Diger Finansa! Hizmetier
Slide 7: Pazar Payları ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2010/6 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 14 2 14,2 1 Krediler (1) Toplam Krediler 13,2 1 TP Krediler 12,8 1 YP Krediler 14,2 3 Tüketici Kredileri 11,1(3) 1 Mevduat(1) TP Mevduat 14,4 1 YP Mevduat 15,3 2 Vadesiz Mevduat(4) 16,2 1 Toplam Mevduat 14,7 1 Bireysel Ürünler Banka Kartı İşlem Hac
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 123.953 57.019 113.223 48.335 97.552 47.610 75.205 75 205 80 181 80.181 33.980 29.818 2006 2007 2008 2009 2010/6 2006 2007 2008 2009 2010/6 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 14 315 14.315 80.403 13.494 72.177 10.604 63.539 9.410 9.449 46.399 48.533 2006
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2009 2010/6 Değişim Aktif Kompozisyonu N kit D Nakit Değerler ğ l ve B Bankalar k l 17.193 17 193 12 330 12.330 % 28 %‐28 15% 0% 10% Nakit N ki DDeğerler ğ l ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 39.290 45.583 %16 37% Menkul Değerler Krediler 48.335 57.019 %18 35% İştirakler ve Bağlı Ort.(Net)
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü ‐ Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat 50.284 57.019 67,0% 77,1% 70,9% 73,8% 39.757 39.757 65,1% 50,5% 14.984 17.262 2009 2010/6 TP YP Toplam Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat 2010/3 2010/6 Kredi Portföyü – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) TP / YP Kredi Kompozi
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam p Krediler (TL ( mn.)) Tüketici Kredileri ((TL mn.)) Portföyün %54’ü bireysel kredilerden ve KOBİ 10.202 11.436 kredilerinden oluşmaktadır oluşmaktadır.. 21% 20% Bireysel Bire sel Krediler 1% % 29 %50 9% 9% %50 İhtiyaç Kredileri Tüketici Kredileri 25% 25% %6 Ek Hesap %8 Taşıt Kredileri Kredi
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Yönetimi
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 oranında karşılık 6,1% 5,4% 5,4% 4,2% ayrılmaktadır. ayrılmaktadır. 5,1% 5,1% 4,8% 2,5% 0,6% 0 6% 1,4% 695 0,5% 0,0% 485 2009/3 2009/6 2009/9 2009/12 2010/3 2010/6 431 1 374 368 315 481 Karşılı
Slide 14: Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu 10,2% 10,0% 67% 4,2% 5,4% 4,8% 83% 3,7% 94% 96% 97% Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler 33% 17% 6% 4% 3% 2009 2010/6 2006 2007 2008 2009 2010/6 Canlı Kredilerin Grupları Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipte
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) 45.583 TP İskontolu 39.290 YP Değişken ve Sabit Faizli Faizli 7,1% 36,1% TP Değişken Faizli YP İskontolu 26.319 24.981 24.326 36,9% ve Sabit Faizli 19,9% 2006 2007 2008 2009 2010/6 Portföyün % 67’si Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluş
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2009 2010/6 Değişim P if Kompozisyonu Pasif K i Mevduat 72.177 80.403 %11 REPO ve Para Piyasaları 10.984 11.363 %3 12% 12% Özkaynaklar 5% 6% Alınan Krediler 9.744 9.739 ‐ 9% 8% Diğer Diğer 6.824 8.133 %19 10% 9% Özkaynaklar 13.494 14.315 %6 Alınan Krediler Toplam Pasifler 113.223 123.953 %9
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı (TL mn.) Geniş mevduat tabanı, 80.403 müşteri güveninin açık bir YP Mevduat göstergesidir.. göstergesidir 72.177 TP Mevduat 63.539 33% 38% 48.533 36% 46.399 36% 39% 67% 64% 62% 64% 61% 2006 2007 2008 2009 2010/6 17
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları 75.564 80.403 15,9% 14,4% 14 4% 15,3% 14,7% 14 7% 13,5% 14,3% 48.802 53.874 %‐1 9,9% 6,8% 26.762 26.529 4,1% TP YP Toplam 2000 2009 2010/6 2010/3 2010/6 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) İş Bankası TP ve t
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 2010/6 12.169 11.259 8.788 84,9% 7.991 7.678 60% 63% 54% 47% 55% 15,1% 53% 46% 40% 37% 45% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2006 2007 2008 2009 2010/6 TP YP 19
Slide 20: Müşteri Aktifleri ve Yatırım Hesabı Sayısı
Müşteri ş Aktifleri (TL ( mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) ... 122 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. ulaşmıştır. 121.823 8.074 107.320 7.498 90.617 6.158 Bilanço İçi 70.488 79.821 5.231 4.630 70% 67% 66% 66% 61% 18% 15% 13% 9% 10% Bilaanço Dışı 7% 6% 6% 6% 6% 9% 18% 11% 2006 2007 2
Slide 21: Sermaye Yeterliliği ve Yasal Sermaye
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 17,6% 18,3% 17,4% 17,0% 16,7% 15.023 16,8% 16,3% 16,3% destekler durumdadır. 16,2% 14.258 15,9% 14.048 13.963 15,4% 18,0% 13.148 13.136 12.933 12.314 2.146 1.884 11..143 854 10.056 10.8 1 1 12 1 8 164 8.1
Slide 22: Net Faaliyet Geliri (Çeyreklik)
3 Aylık (TL mn.) 2010/3 2010/6 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Değişim Net Faiz Geliri 1.254 1.133 ‐10% Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 319 315 ‐1% Net Ticari Kâr/Zarar 126 115 ‐9% 57% 52% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 111 255 130% Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşılıklar 351
Slide 23: Net Faaliyet Geliri (Yıllık)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Yıllık (TL mn.) 2009/6 2010/6 Değişim N Faiz Net F i Geliri G li i 2.310 2.387 3% Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 609 634 4% 56% 55% Net Ticari Kâr/Zarar 277 241 ‐13% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 322 366 14% Komisyon Geliri Konusu Kalmayan Karşıl
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) ... Banka’nın Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü 8% 8% Gayrinakdi Kredi konumuyla Komisyonları 662 689 desteklenmektedir. 9% 12% İstihbarat Ücretleri Ü 17% 22% Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kredi Kar
Slide 25: Ortalama Maliyet Farkı ve Net Faiz Marjı
Ortalama Maliyet Farkı Net Faiz Marjı 8,5% 6,6% 5,8% 4,9% 6,4% 1,6% , 1,3% 5,5% 5 5% 2009 2010/6 TP YP Toplam 2 4% 2,4% 1,7% Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) 8,1% 7,7% 5,9% 5,6% 2009 2010/6 2,3% TP YP 1,5% 2009 2010/6 TP YP Toplam (1) Net Ticari Kâr/Zarar ve Kambiyo Kârı/Zararı için düzeltilmiştir. 25
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 4.367 45,2% 3.927 42,0% 36,7% 34,0% 34,9% 1.343 1.525 2006 2007 2008 2009 2010/6 2009/6 2010/6 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 7% 8% 7% 4% 7% 4% Diğer Giderler 2,9% 2,9% 28% 27% TMSF Primleri Am
Slide 27: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı 33,7% 3,0% 28,8% 2,5% 25,9% 2,3% 24,3% 2,2% 22,2% 2,0% 21,6% 20,7% 1,7% 1,7% 1 6% 1,6% 17,0% 1,5% 15,1% 1,4% 11,9% 2006 2007 2008 2009 2010/6 / 2006 2007 2008 2009 2010/6 / Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kârlılığı* *
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn mn.)) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 36,1% 32,7% 32,4% 34,6% 23,2% 22.376 32,1% 20.311 19.450 2.372 17.972 1.702 11.342 1 509 1.509 1.109 956 635 2006 2007 2008 2009 2010/6 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 • İMKB‐100 • İMKB‐30 Net Da
Slide 29: Uluslararası ve Ulusal Derecelendirme Notları
Derece Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB BB‐‐ Durağan Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐‐ BBB Durağan Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Uzun Vadeli Mevduat Notu Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 ‐ BB ‐ Kısa Vadeli Kredi Notu B ‐ Kısa Vadeli TP Kredi Notu
Slide 30: Bireysel Bankacılık
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Slide 31: Kredi Kartları
Farklı müşteri ş segmentleri g için ç 16 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 97.445 adet ödeme noktası ve 188.306 adet üye kuruluş aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 5 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 7,9 milyona ulaşmıştır. İş Bankası d
Slide 32: Sermaye piyasası işlemlerinde öncü konum
İş Bankası, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasası işlemlerinde öncü konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 32 6.776 6.771 646.754 685.388 farklı tipte yatırım fonu 552.346 582.249 590.000 bulunmaktadır. bulunmaktadır. 5.140 5.158 4.523 2006 2007 2008 2009 2010/6 2006 2007 2008 2009 2010/6 Yatırım Fonları Yöne
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Elektronik Fatura Talimatı
Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla 8.359 desteklenmektedir. 11.997 10.706 6.660 6 660 6.435.312 6.057.811 2009/6 2010/6 2009/6 2010/6 T t (TL milyon) Tutar(TL il ) Tutar (YTL milyon) T li t SSayısı Talimat 30.06.2010 itibariyle, Maaş
Slide 35: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31
Slide 36: Türkiye’deki en büyük gruplardan biri
...Türkiye’deki ...Türkiye’deki y en büyük y gruplardan biridir. biridir. 36
Slide 37: İştiraklerin Sektörel Dağılımı
Sektörel Sektörel Dağılım Finansal Finansal Olmayan 49,1% 50,9% Bankalar Diğer 9,2% 12,4% Telekom. Sigorta 15,4% 23,7% Finansal Olmayan Finansal Cam 26,3% Finansal Kurumlar TRY 4.8 48 13,0% billion Borsaya Kote Borsaya Kote Ol Olmayan 35,5% 64,5% Haziran 2010 itibarıyla İş Bankası’nın 25 iştiraki va
Slide 38: Şişecam
İş Bankası ((6 64 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%) Pazar Düz Dü cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, b l j soda d ve krom k Türkiye2 Avrupa Dünya3 kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düzcam 67,0 12,63 3,7 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde g
Slide 39: Şişecam bölgesel genişleme
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 39
Slide 40: Avea (Türk Telekom)
İş Bankası Grubu %18,63 Türk Telekom %81,37 Avea, Aria ve Aycell Avea, Aycell’in ’in 2004 yılının Şubat ayında başarıya sonuçlandırılan birleşmesiyle kurulmuştur.. kurulmuştur Avea markası Haziran 20042004’te ’te başarıyla ş y lanse edilmiştir. edilmiştir ş . Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün ente
Slide 41: Grup Şirketleri
Faaliyet y Bankanı Aktif Özsermaye y Grup Payı Pazar Pazar Payına Grup Şirketi Doğrudan Alanı (%) (USD 000) (USD 000) Payı (%) Esas Büyüklük Payı (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,10 4.678.819 731.812 25,53 Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 100,00 887.573
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10‐ 10‐11 / 316 30 36 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turgal@isbank
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (June 2010) on 6ix